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1、无线远传燃气表产业发展工作指南十三五期间天然气管道及储气设施建设任务艰巨，协调难度加大。随着城镇化率逐年提高，城镇范围不断扩大，管道建设运行过程中与城乡规划的矛盾时有发生，管道占压情况比较严重，第三方破坏、损伤现象突出，管道安全风险加大。加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重要作用，十三五要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。一、 进入燃气表行业的主要壁垒（一）燃气表行业技术壁垒燃气表生产商已经发展成为集硬件和软件于一体的企业。硬件方面，计量精确性、安全性、耐
2、久性、可靠性等是衡量燃气表性能的关键指标，以上指标的实现取决于燃气表生产商的生产工艺水平及技术创新能力。随着燃气表行业的发展，燃气企业对燃气表的性能要求越来越高。软件方面，信息安全技术、通信技术、智能控制技术等对智能燃气表产品竞争力具有重要影响。生产自动抄表、智能远程管理、阶梯气价、混合计费等多功能的智能燃气表并进行持续技术升级，需要一定的技术积累。燃气表的硬件和软件技术对新进入企业构成一定的技术壁垒。（二）燃气表行业安全壁垒燃气表属于社会公用计量器具，使用范围广，涉及人口众多，流经燃气表的燃气若发生泄漏会造成安全隐患，危害公众的生命财产安全，造成严重的不良后果。燃气表的密封性是决定燃气表是否
3、安全的重要性能，为了生产出密封性良好的燃气表，需要从结构设计、原材料选择、压封工艺、制造流程、检测方法等全流程进行质量控制。新进入企业较难在短时间内生产出满足以上要求的燃气表，燃气表安全性对其存在一定的进入壁垒。（三）燃气表行业市场壁垒在燃气表市场，燃气运营商是燃气表生产商的主要下游客户，燃气运营商中企业和大规模合营企业居多，一般会对燃气表生产商进行现场考核、测评后，通过招投标形式来确定入围供应商名录，市场信誉度高、生产工艺水平先进、产品质量优良、历史运营稳定的燃气表生产商方能脱颖而出。先进入燃气表领域的生产商具有先发优势，在市场中具有一定地位，新进入企业需要较长的时间才能达到燃气运营商的招标
4、要求从而获得客户订单，存在较强的市场壁垒。（四）燃气表行业资质壁垒计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理，对计量器具实行强制检定，凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过定型鉴定，定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。燃气表生产商需要具备较成熟的研发和生产能力才能通过检定，获得相应的计量器具型式批准证书。出口到国外市场的燃气表需要取得OIML国际法制计量组织认证证书，出口到欧盟国家的燃气表还需要具有欧盟MID认证和欧盟EU质量体系认证。相关产品要取得这些证书，需在国际较高标准的实验室对燃气表进行全性能测试，测试严苛，时间长且费用高。燃气表资质认证对新进入企业形成了较
5、强的壁垒。二、 燃气表行业利润水平变动趋势及原因燃气表产品对安全性和计量准确性要求较高，具有一定准入门槛，具有较强技术实力、管理能力和一定业务规模的企业能保持相对较好利润水平。燃气表产品包括膜式燃气表和智能燃气表两大类。智能燃气表是在膜式燃气表的基础上添加智能模块后的升级产品，技术壁垒高于膜式燃气表，因此毛利率高于膜式燃气表。近年来，NB-IoT燃气表的应用，提升了智能燃气表生产企业的毛利率。燃气表产品应用领域包括民用和工商业用，工商业用燃气表用量少，单价高，毛利率相对较高。随着国家城镇保障性安居工程、环境污染的治理及大力推进清洁能源的应用、以及大体量超过10年燃气表的置换、物联网覆盖范围扩大
6、等因素的驱动，市场对性能优异的物联网智能燃气表的需求将越来越大。产品性能稳定、智能化程度高、服务能力强的物联网智能燃气表生产企业仍能够维持相对较高的利润水平。三、 培育天然气市场和促进高效利用加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重要作用，十三五要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。（一）大气污染治理重点地区等气化工程以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市煤改气工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅
7、炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。在城中村、城乡结合部等农村地区燃气管网覆盖的地区推动天然气替代民用散煤，其他农村地区推动建设小型LNG储罐，替代民用散煤。加快城市燃气管网建设，提高天然气城镇居民气化率。（二）天然气发电及分布式能源工程借鉴国际天然气发展经验，提高天然气发电比重，扩大天然气利用规模，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，有序发展天然气调峰电站，因地制宜发展热电联产。在可再生能源分布比较集中和电网灵活性较低区域积极发展天然气调峰机组，推动天然气发电与风力、太阳能发电、生物质发电等新能源发电融合发展。2020年天然气发电装机规模达到11亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。（三）
8、交通领域气化工程完善交通领域天然气技术标准，推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减排要求，研究制订天然气车船支持政策。积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气（LNG）为燃料的运输车辆，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气（LNG）为燃料的运输船舶。2020年气化各类车辆约1000万辆，配套建设加气站超过12万座，船用加注站超过200座。（四）节约替代工程鼓励应用先进工艺、技术和设备高效利用天然气。鼓励低浓度瓦斯、通风瓦斯发电或热电联供，高浓度瓦斯力争全部利用。天然气生产企业要采取措施加强油田伴生气回收利用，努力提高天然气商品率；天然
9、气运输企业要研究采用移动压缩机回收管道计划性维检修时放空气，减小放空量，避免浪费；优化大口径长输管道燃气轮机运行方式，降低燃气消耗。出台环保政策鼓励天然气利用。四、 提高干线管输能力加快向京津冀地区供气管道建设，增强华北区域供气和调峰能力。完善沿长江经济带天然气管网布局，提高国家主干管道向长江中游城市群供气能力。根据市场需求增长安排干线管道增输工程，提高干线管道输送能力。五、 燃气表行业的特点和发展趋势（一）燃气表产品发展简介燃气表作为燃气计量器具，19世纪起源于欧洲，其产生和发展与燃气使用和工业技术变革密切相关。燃气表市场依然以膜式燃气表计量为主，部分市场开始试用基于超声波计量技术的燃气表（
10、主要采用日本松下超声波模组）。长远来看，在管网市场，能量计量是燃气计量仪表发展的趋势，国内尚处于标准制定阶段。2019年5月，国家发改委等四部门联合发布油气管网设施公平开放监管办法提出国家推行天然气能量计量计价。采用能量计量更能体现不同天然气品质的差别，相比体积计量更能体现优质优价和公平公正。（二）燃气表产业链概况燃气表行业上游主要包括金属制品、注塑件、阀门、电子元器件等零部件配套企业，下游为燃气运营商。行业生产膜式燃气表、智能燃气表、气体流量计，并自行生产主要零部件。燃气表生产企业主要分为：（1）智能燃气表生产企业，如金卡智能、威星智能、先锋电子等；（2）膜式燃气表生产企业，如重庆前卫表业、
11、丹东热工仪表、荣成市宇翔实业等；（3）综合性燃气表生产企业，同时销售膜式燃气表和智能燃气表，如重庆市山城燃气设备、真兰仪表等。下游燃气运营商主要包括两类：（1）跨区域经营的燃气运营商，其中较大的有五大燃气集团，包括昆仑能源、中国燃气、华润燃气、新奥能源、港华燃气；（2）拥有地方燃气专营权的地方燃气企业，如上海、北京、重庆、深圳以及各省会、地级、县级地方燃气企业。燃气运营商与燃气表制造商之间的合作模式主要包括：（1）单一供销关系，燃气表制造商入围燃气企业合格供应商，向燃气企业销售产品；（2）股份合作，燃气企业成为燃气表制造商的股东或与燃气表制造商合资办厂，如中国燃气通过下属企业参股威星智能，中国
12、燃气下属企业与真兰仪表合资成立河北华通，广州发展燃气与金卡智能合资成立广州金燃智能系统，昆明煤气（集团）控股与先锋电子合资成立昆明金质先锋智能仪表等。燃气表客户主要由大型的跨区燃气运营商和地方性燃气企业组成，燃气运营商具备区域性的燃气经营权，在燃气表采购中具有较强的话语权。燃气运营商向上游拓展与燃气表制造商合资办厂生产燃气表对燃气表行业具有一定影响。燃气表制造商与燃气运营商合资生产燃气表一定程度上将其他燃气表竞争对手排除在该合资方的供应体系之外，燃气表制造商在建立稳定的销售渠道，取得合资企业投资收益的同时，放弃一部分产品收益。燃气运营商通过合资企业建立了稳定的供应渠道，攫取上游部分产品收益，并
13、取得合资企业投资收益。真兰仪表原直接向中国燃气销售燃气表，与中国燃气合资设立河北华通后，真兰仪表向河北华通销售燃气表用零部件，河北华通生产燃气表产品并向中国燃气销售，真兰仪表取得零部件产品销售收益，并与中国燃气共享对河北华通股权投资收益。中国燃气控股河北华通并将其纳入合并报表，其原直接采购燃气表转为采购零部件自行生产燃气表。尽管真兰仪表对中国燃气销售燃气表变为销售零部件，产品毛利率有所降低，但真兰仪表通过与中国燃气的股权合作，稳定了与中国燃气合作关系。通过股权合作方式，河北华通与威星智能已成为中国燃气燃气表主要供应商。燃气表制造商与燃气表需求量较大的燃气运营商进行股权合作，可实现合作双方的共赢
14、。随着市场竞争的进一步加剧，燃气运营商与燃气表制造商股权合作可能进一步增加，选择燃气表需求量大的燃气运营商进行股权合作，有利于燃气表制造商抢占市场，稳定销售渠道。六、 燃气表行业面临的机遇（一）燃气表行业产业政策支持根据关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）和战略性新兴产业分类（2018），智能煤气表列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。国家产业政策的支持有利于燃气表行业的发展。天然气消费量及其占能源消费总量的进一步提升，将极大的推动燃气表行业的发展。根据2021年3月5日政府工作报告，十四五期间，将深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇
15、化率提高到65%。加强乡村公共基础设施建设，推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（20212025年）规划和2035年远景目标纲要提出，构建现代能源体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。国家发改委中长期油气管网规划明确，到2025年天然气消费在能源消费结构中的比例达到12左右，而截至2019年这一比例为81%。国家宏观政策对天然气消费的直接推动将促进燃气表行业的发展。（二）NB-IoT网络建设推动燃气表升级2017年以来，国家有关部门发布多项推进移动物联网（NB-IoT）建设发展政策，提出加快发展NB-IoT在
16、城市公共服务和公共管理中的应用。2020年5月，工信部发布工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖，移动物联网连接数达到12亿。2020年，工信部提出推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求。NB-IoT相比GPRS通讯技术，具有广覆盖、高增益、大连接、低功耗等特点，广泛应用于公用事业、智慧城市、移动支付等场景。我国现存智能燃气表中，仍以IC卡燃气表为主，NB-IoT物联网燃气表占比较低。IC卡智能燃气表一定程度上解决了抄表难的问题，但无法满足当前智慧城市和信息化建设的要求。NB-IoT网络的覆盖范围的扩大，物联网渗透率的提升，将进一步推动燃气表的升级。（三）海外
