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1、高性能烧结钕铁硼产业发展方案完善稀土开发收益分配机制,加大资源收益在资源地基础设施建设、培育替代产业等方面的支持,促进资源地革命老区、贫困地区、民族地区的脱贫攻坚,改善当地居民生产生活条件。鼓励企业在靠近稀土资源地发展精深加工,由材料加工生产向部件制造、半成品及生产服务业延伸,增加产品附加值,推进资源地产业转型升级。加强稀土专利分析与战略研究、知识产权保护机制研究,构建产业化导向的稀土技术核心专利和专利池。支持具有自主知识产权的项目开发,鼓励企业申请国外专利。发挥稀土企业、科研院所、高校、学术团体和行业组织在标准制定中的重要作用,完善稀土国内标准体系,严格执行强制性标准,搭建稀土标准化信息平台
2、,服务行业管理。一、 稀土永磁材料行业发展趋势(一)高性能钕铁硼市场空间广阔随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一。为此,十四五节能减排综合工作方案明确提出完善实施能源消费强度和总量双控(以下称能耗双控)、主要污染物排放总量控制制度,组织实施节能减排重点工程,进一步健全节能减排政策机制,推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少,实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善,确保完成十四五节能减排目标,为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。高性能钕铁硼永磁材料具有高效、节能、稳定的特点,符合社会发展趋势。随
3、着我国经济结构的调整和节能减排政策的推进,钕铁硼永磁材料在风力发电、新能源汽车、节能电器等领域的应用将有较大的发展空间。(二)市场竞争加剧,促进稀土永磁材料行业集中度提高根据统计数据,我国目前钕铁硼行业企业数量约200家,2021年烧结钕铁硼毛坯产量2071万吨。从产量集中度来看,我国烧结钕铁硼生产企业两极分化较为严重。我国年产量3,000吨以上的企业仅占75%,年产量1,500至3,000吨的企业占85%,剩余84%的企业年产量不到1,500吨。随着行业竞争的加剧,部分缺少核心竞争力的企业将被市场淘汰,市场份额逐步向自主研发能力强、生产技术水平高的企业集中。二、 可持续发展能力进一步提升企业
4、研发费用占营业收入比重从2%提高到3%以上,建成了7家集技术研发、产业转化、分析检测和应用评价于一体的稀土公共技术服务平台,新建白云鄂博稀土资源研究与综合利用、稀土永磁材料等重点实验室,组建先进稀土材料产业技术创新战略联盟。二是企业实力明显增强。形成了一批知名稀土新材料企业,装备、技术和管理水平大幅提高。三是环保水平明显提升。全行业投入80多亿元开展环保改造,85家企业通过稀土环保核查,45家企业通过稀土行业准入,稀土绿色化生产水平大幅提升。三、 打造新价值链,实现互利共赢(一)推进资源地产业转型升级完善稀土开发收益分配机制,加大资源收益在资源地基础设施建设、培育替代产业等方面的支持,促进资源
5、地革命老区、贫困地区、民族地区的脱贫攻坚,改善当地居民生产生活条件。鼓励企业在靠近稀土资源地发展精深加工,由材料加工生产向部件制造、半成品及生产服务业延伸,增加产品附加值,推进资源地产业转型升级。(二)建立新的价值链加强稀土供给侧结构性改革,稳定供需关系,引导价格预期,促进和扩大稀土在节能、环保和家电等下游领域的应用需求,实现上下游利益共享、协同发展。以资本和技术为纽带,通过上市、增资、并购等手段整合中高端应用产业链,培育新的应用市场。引导具备条件的稀土企业开展军民两用稀土新材料的研制和生产,推动稀土新材料领域军民资源共享。加大对品牌稀土产品宣传推广力度,引导企业增强品牌意识,支持企业争创著名
6、商标和国际品牌。围绕互联网+发展战略,加强稀土产品电子商务平台建设。四、 稀土永磁材料行业竞争格局(一)稀土永磁材料行业国内市场竞争情况我国钕铁硼永磁材料生产企业众多,但高性能钕铁硼永磁材料生产企业比较集中。由于高性能钕铁硼行业具有较高的专利壁垒、技术和人才壁垒、资金壁垒,我国国内钕铁硼行业竞争格局分化明显,大多企业规模较小、技术水平不高,产品以中低性能为主,生产工艺相对简单,主要应用在中低端领域,竞争较为激烈;少量企业规模较大,资金实力较强,通过研发投入和工艺改进,具有高性能钕铁硼生产能力。高性能钕铁硼永磁材料生产企业主要包括中科三环、安泰科技、宁波韵升、正海磁材、金力永磁、英洛华、大地熊、
7、中科磁业等。以上企业一般聚焦于特定应用领域,以该领域的重点客户为导向,集中研发、设计和制造能力为客户提供优质的产品和服务,与客户形成长期合作关系,在细分市场形成较强的竞争优势。(二)稀土永磁材料行业国际市场竞争情况钕铁硼永磁材料批量化生产之初,全球产能主要分布在日本、美国和欧洲等国家和地区。二十一世纪后,随着钕铁硼行业的发展,我国稀土资源储量丰富,技术水平不断突破,全球客户逐渐加大了向中国采购钕铁硼永磁材料力度。目前,中国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国,根据上海有色网统计数据,2021年中国钕铁硼磁材供应占海外钕铁硼磁材总供应的80%以上。国际发达国家的烧结钕铁硼生产企业主要包括日本的
8、日立金属、TDK、信越化学和德国VAC等几家企业。从当前全球稀土永磁材料产业竞争格局来看,中国稀土永磁材料产业发展较快,竞争力较强。五、 稀土永磁材料行业基本情况(一)稀土永磁材料分类稀土永磁材料是磁性材料的重要种类之一,是将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。相较于传统永磁材料,稀土永磁材料是当前矫顽力最高、磁能积最大的一类永磁材料,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。稀土永磁材料是20世纪60年代逐渐发展起来的,按开发应用时间可分为第一代钐钴永磁材料(SmCo5)、第二代钐钴永磁材料(Sm2Co17)和第三代钕
9、铁硼永磁材料(Nd2Fe14B)。与钐钴永磁材料相比,第三代钕铁硼永磁材料在磁性能和生产成本方面具备较大优势,基本替代了一、二代钐钴永磁材料,目前已成为产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料。(二)稀土永磁材料行业供应现状1、钕铁硼永磁原料供应情况钕铁硼永磁材料主要原料是镨钕、镝、铽等稀土金属。我国是稀土资源大国,拥有全球最大的稀土储量和产量,据美国地质调查局数据,2021年我国稀土矿资源储备量4,400万吨,占全球资源比重的3667%,位居全球第一;2021年,全球稀土总产量28万吨,我国产量1680万吨,占比60%,位列第一。丰富的稀土资源和产量为我国钕铁硼永磁行业提供了充足的原料供应。2、钕
10、铁硼永磁材料产量目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国,产量一直保持着较快增长。根据工信部统计数据,2017年-2021年五年间,中国钕铁硼永磁材料产量增长了3994%。根据中国稀土行业协会和上海有色网统计数据,2021年我国钕铁硼磁材产量2194万吨,2021年我国出口钕铁硼磁材488万吨,2021年全球钕铁硼磁材需求约61万吨,我国钕铁硼磁材供应占国外钕铁硼磁材需求的80%。国内对高端钕铁硼的需求占钕铁硼磁材总需求的5660%。国内高性能钕铁硼产量和市场占有率仍有提升空间,从长期来看这也将为国内优秀磁材企业成长提供机遇。3、钕铁硼永磁材料进口和出口情况我国拥有全球最完备的稀土永磁体
11、产业链,已经成为全球最大的稀土永磁材料出口基地。自2011年以来,中国钕铁硼永磁体的净出口整体维持增长趋势,净出口数量从2011年的247万吨,增加到2021年的488万吨,增幅达9757%,但净出口增速有所回落,主要是由于我国磁材近年来以电机等终端产品形式出口,同时低端产品出口数量减少、高端成品出口数量增加所致。全球主要国家对我国稀土永磁材料需求日益提高,随着以新能源汽车、风力发电为代表的低碳节能制造产业的快速发展,全球高性能钕铁硼永磁材料的需求有望迎来快速发展时期。行业产业链上游为稀土行业,主要负责稀土的开采、冶炼和分离,为中游稀土功能材料行业提供稀土金属、稀土合金等原材料。由于稀土原材料
12、在钕铁硼永磁材料成本中占比较高,稀土价格的波动对于整个稀土磁材产业链的健康发展有着至关重要的影响。为了稳定上游原材料的价格、维护整体产业链的稳定,我国实行稀土冶炼分离产量的管制和企业数量的限制,每年下发当年稀土冶炼分离产品生产总量计划以及稀土开采、生产总量控制计划。2021年12月,中国稀土集团成立后,稀土开采、生产总量控制指标从六大稀土企业集团变更为四大稀土企业集团,供应集中度进一步提高。2020年下半年以来,受下游需求增长驱动,在原料供应增幅较小的背景下,稀土原料价格呈快速增长趋势。(三)稀土永磁材料行业下游应用情况高性能钕铁硼永磁材料主要应用于高科技产品,如电机、压缩机、传感器,具体应用
13、领域包括:消费电子产品、传统汽车等传统领域以及新能源汽车、风力发电、节能环保等新兴领域。钕铁硼永磁材料下游行业发展前景良好。一方面传统应用领域国民生活渗透率比较高,尤其是手机、电脑等电子产品应用普遍,发展平稳;另一方面,新能源汽车、风力发电等新兴应用领域是国家的重点发展对象,符合国家节能减排、绿色环保的战略发展规划。在国家颁布的产业政策里,积极鼓励和引导新能源汽车、风力发电、空调、工业电机领域等采用新材料、新工艺,而钕铁硼作为新材料也被国家列为鼓励和重点发展的对象。在多种因素影响和带动下,下游行业应用领域不断拓展,对钕铁硼永磁材料的要求越来越高,促使钕铁硼行业向精细化、个性化、定制化等方向发展
14、。汽车制造环节中,对电机性能要求较高的电动助力转向系统(EPS)、防抱死系统(ABS)、音响、汽车油泵以及点火线圈等汽车微特电机的重要部件大量使用高性能钕铁硼永磁材料。新能源汽车领域中有四大类电机:直流电机、感应电机(异步电机)、开关磁阻电机和永磁电机。目前,大部分的中国新能源汽车驱动电机采用永磁电机,其渗透率呈现出逐年升高的趋势。作为新能源汽车的动力来源,永磁电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点,相比于其他类型的电机,可在同等质量、体积下提供更大的动力输出,是新能源汽车的理想电机类型。2021年全球汽车产量同比上升310%。2021年我国汽车产销量分别为2,60820万辆和2,62
15、750万辆,同比分别增长34%和38%。2011年至2021年,我国新能源汽车销量从082万辆增长至35210万辆,年均复合增长率为8335%。全球及国内汽车和新能源汽车的发展将带动钕铁硼永磁材料的市场需求。随着国家能效等级标准的不断提高以及低碳生活理念深入人心,绿色节能的变频家电逐渐成为家电市场的消费潮流。变频家电主要包括变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等家用电器。相比于传统固定频率的家用电器,变频家电拥有噪音低、节能、寿命长等优势。高性能钕铁硼永磁材料凭借其更优异的性能,已经逐步取代铁氧体永磁材料,成为变频家电的永磁电机磁体的首选。2016年至2021年,中国变频空调、变频冰箱和变频洗衣机的
16、销量皆呈现出增长趋势,年复合增长率分别为2204%、3252%和1846%,变频家电行业市场需求逐渐增长。中国变频家电正处于推广应用阶段,作为生产变频家电核心零部件的原材料,钕铁硼永磁材料的市场需求有望稳定增长。在新能源及节能环保行业领域中,风力发电是我国高性能钕铁硼永磁材料的主要应用领域之一。风力发电领域主要使用的风力发电机为双馈式风力发电机、半直驱式发电机及直驱式发电机三种。直驱式风力发电机大多数为永磁同步发电机,因具有低维护成本和高系统效率等优势,有逐步替代双馈式风机的趋势。未来随着机组大型化,尤其是海上风电装机量占比的快速提升,直驱永磁电机的市场占有率将提升。从全球市场来看,全球风电累计装机容量近10年来维持着稳步增长,从2012年的283GW增长到了2021年的837GW,年均复合增长率高达1280%。从国内市场来看,国内风电累计装机容量从2012年的6