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1、驱动器产业发展意见鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。一、 运动控制行业机遇（一）国家产业政策大力支持运动控制行业从制造大国转变为制造强国，是我国制造业发展的战略选择。我国制造业向智能制造
2、发展，加强自主可控供给能力是我国智能制造发展的重点任务，必须依靠传感、控制、通信、工业软件等底层基础技术的突破和深度应用。十四五智能制造发展规划明确提出，到2025年，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率要分别超过70%和50%。智能制造发展规划明确提出要面向企业智能制造发展需求，推动产业链各环节企业分工协作、共同发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心、各领域领先企业联合推进、一大批定位于细分领域的专精特新企业深度参与的智能制造发展生态体系。国家层面政策战略性地支持为运动控制行业提供了良好的外部发展环境。（二）运动控制产品国产化进程加快我国的运动控制行业起步较晚
3、，早期在产品的功能、性能及可靠性上与国外企业存在较大的差距，但经过多年的发展，国内一些优秀厂商技术水平在不断提高，逐步缩小与国外品牌的差距，并借助国内制造业升级带来的电子制造设备等领域发展的契机，加快了对国外品牌的替代速度，国内厂商的市场份额持续扩大。近几年，随着国际贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的自主、安全、可控提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，工业自动化设备进口趋势较为明显，同时为运动控制产品实现进口替代提供了良好的发展机遇。我国智能制造领域实现自主可控、将是长期的发展趋势，运动控制行业作为关键核心环节，将充分受益于进程。（三）运动控制行业下游终端
4、产品市场需求旺盛随着我国经济的不断发展，终端消费者对产品的需求多样化和定制化程度不断提升，生产环节、工艺难度和制造水平都在相应增加，制造业厂商对产品质量、效率、精度以及成本的要求越来越高，传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。我国制造业与工业发达国家相比，其差距主要体现在自动化水平方面，发达国家在大批量生产技术的基础上，不断向订制化、智能化、集成化方向发展，采用从生产加工到检测包装的全程自动化控制技术，从而保证了产品的质量，提高了生产效率。国内企业要缩小这部分差距，需要在自动化产品和技术方面不断加大投入，进而不断增加对运动控制产品、技术和解决方案的需求。因此，在我国
5、制造业产业升级的大背景下，我国工业产业自动化和智能化发展趋势较为明显，对于工业运动控制系统产品的需求将持续保持稳步增长的态势。二、 运动控制行业竞争概况运动控制系统作为智能制造装备的核心，广泛应用于半导体制造、电子制造、激光加工、工业机器人、数控机床、包装机械、纺织机械等自动化生产领域，不同厂商根据自身技术优势和业务发展形成了各自优势产品以及相应重点应用领域，差异化竞争特点突出，具体而言：第一类企业：为提供各类生产制造产线工业自动化整体解决方案的大型自动化厂商。该类企业以欧美与日系企业为主，国内企业存在较大差距。第二类企业：为提供各类运动控制部件的运动控制厂商。该类企业中，欧系与日系企业凭借产
6、品性能优势占据高端市场，国内企业以固高科技、雷赛智能为代表，近年来在运动控制器、驱动器等领域发展迅速。第三类企业：为提供细分领域内专用控制系统解决方案的专业控制系统厂商。该类企业主要以运动控制器等为基础，通过深入研发某一细分领域内的专用工艺解决方案形成专用的工业控制系统，如激光切割控制系统、雕刻雕铣控制系统、点胶控制系统等，代表企业有柏楚电子、维宏股份、金橙子、乐创技术等。目前，国内运动控制领域的整体市场格局中，外资品牌仍占据主导地位，但随着国内企业技术水平和创新能力的不断提升以及本土化成本优势，预计国内运动控制厂商市场份额将不断上升。三、 运动控制行业市场规模（一）点胶控制系统市场规模点胶控
7、制系统的技术基础涉及计算机、微电子、流体控制、机械及自动化等众多跨学科知识的交叉融合。在点胶工艺控制软件开发设计过程中，除考虑软件自身的扩展性、可靠性、可维护性等方面外，更重要的还要深刻理解点胶工艺原理、点胶设备的机械结构、运行机制等，并能适应复杂多变的应用场景。因此，要将以上因素融合转变为复杂的程序算法，并沉淀至软件产品中，点胶工艺控制软件具有较高的开发难度。随着电子产品朝集成化、小型化方向发展，高精度智能点胶设备已成为精密电子组装环节中的关键设备之一，点胶设备的定位精度和点胶精度对精密电子元件及终端产品的功能性及稳定性有着重要影响。从电子产品整机组装、到组件组装、元器件封装、芯片封装，其作
8、业精度逐步提升，进而对生产设备的精度要求也逐步提高。同时，自动点胶设备作为3C制造产业精密点胶、新能源动力电池涂胶、半导体封测等高精尖电子制造价值链重要一环，对于打破国外技术垄断、实现具有重要意义。点胶控制系统是自动点胶设备等精密流体控制设备的核心部件之一，其与精密流体控制设备行业发展息息相关，根据头豹研究院发布的报告显示，2020年中国精密流体控制设备市场规模为2723亿元，2025年将上涨为4906亿元。近年来，我国电子信息制造业飞速发展，智能装备不断向高附加值产业链纵深发展，下游需求推动精密流体控制设备行业持续放量。2020年，我国精密流体控制设备在3C电子领域的市场规模约为1333亿元
9、，该领域2016年至2020年复合增长率为2099%，预计未来仍将保持稳定增长。此外，随着电动车及其他新能源汽车市场快速增长，精密流体控制设备在动力电池领域的体量和增速呈现持续增长态势，2020年精密流体控制设备在新能源光伏和电池领域的市场规模约为336亿元，预计2025年将上涨为839亿元，复合增长率2008%。因此，随着国内精密流体控制设备的快速增长，相应对点胶控制系统的需求持续增加。（二）通用运动控制器市场规模通用运动控制器作为自动化工业运动装置的核心部件之一，随着我国中国制造2025及十四五智能制造发展规划等产业政策的推出，2016年至2021年，我国通用运动控制器市场规模从2016年
10、的45亿元上升至99亿元，复合增长率达1708%。（三）驱动器市场规模驱动器作为运动控制系统的驱动层，接收运动控制器发出的信号并将其转化为电流、电压信号，进而驱动电机运转，带动机械运行，最终实现机械运动高速、高精度的位移、速度、力矩等控制。驱动器主要包括步进驱动器和伺服驱动器。伺服驱动器和配套的伺服电机构成伺服系统，由于其具备定位精度高、动态响应快、稳定性好等性能特点，在对位置精度要求较高的行业中得到广泛应用，如数控机床、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷自动化生产线及各种专用设备等。目前，欧美和日系品牌仍然垄断着中高端伺服系统市场，内资品牌和国外品牌存在一定的差距。随着近年来国内伺服系统
11、市场的快速发展，国内品牌开始在伺服应用领域崛起，伺服系统的本土化推进速度不断加快。伺服系统应用市场目前属于市场成长期，伴随产业升级，设备加工精度的要求提升，将为伺服系统产品创造较大的市场成长空间。2016年至2021年，我国伺服系统市场规模从2016年的765亿元上升至212亿元，复合增长率达2261%。四、 加强自主供给，壮大产业体系新优势依托强大国内市场，加快发展装备、软件和系统解决方案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。（一）大力发展智能制造装备针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批基础零部件和装置。推动先进工
12、艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。（二）聚力研发工业软件产品推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。依托重大项目和骨干企业，开展安全可控工业软件应用示范。（三）着力打造系统解决方案鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、
13、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。五、 深化推广应用，开拓转型升级新路径聚焦企业、行业、区域转型升级需要，围绕车间、工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新模式。（一）建设智能制造示范工厂加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破和工艺创新，推行精益管理和业务流程再造，实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化，建设智能场景、智能车间和智
14、能工厂。引导龙头企业建设协同平台，带动上下游企业同步实施智能制造，打造智慧供应链。鼓励各地方、行业开展多场景、多层级应用示范，培育推广智能化设计、网络协同制造、大规模定制、共享制造、智能运维服务等新模式。（二）推进中小企业数字化转型加快实施中小企业数字化促进工程，针对中小企业典型应用场景，推广一批符合中小企业需求的数字化产品和服务。支持专精特新小巨人企业发挥示范引领作用，开展装备联网、关键工序数控化、业务系统云化等改造，推动中小企业工艺流程优化、技术装备升级。依托数字化服务商，提供数字化咨询诊断、智能化改造、上云用云等服务。（三）拓展智能制造行业应用针对装备制造、电子信息、原材料、消费品等领域
15、细分行业特点和痛点，制定智能制造实施路线图，分步骤、分阶段推进。支持有条件有基础的企业加大技术改造投入，持续推动工艺革新、装备升级、管理优化和生产过程智能化。建设行业转型促进机构，加快数据、标准和解决方案深化应用。组织开展经验交流、供需对接活动，总结推广智能制造新技术、新装备和新模式。（四）促进区域智能制造发展鼓励地方创新体系，探索各具特色的区域智能制造发展路径。推动跨地区开展智能制造关键技术创新、供需对接、人才培养等合作。鼓励地方、行业组织、龙头企业等联合推广先进技术、装备、标准和解决方案，加快智能制造进园区，提升产业集群智能化水平。支持产业特色鲜明、转型需求迫切、基础条件好的地区建设智能制
16、造先行区，打造智能制造技术创新策源地、示范应用集聚区、关键装备和解决方案输出地。六、 强化统筹协调加强部门协同，统筹实施智能制造工程，深入开展技术攻关、装备创新、示范应用、标准化、人才培养等。加强央地协作，鼓励地方出台配套政策和法律法规，引导各类社会资源聚集，形成系统推进工作格局。充分发挥智能制造专家咨询委员会及相关高校、科研机构、专业智库作用，开展智能制造前瞻性、战略性重大问题研究。鼓励企业结合自身实际加快实施智能制造，持续做好安全生产和环境保护工作。七、 运动控制行业技术水平及特点（一）运动控制行业技术水平点胶设备有多种机型，以满足不同精度、不同效率及不同加工工艺的生产过程，从电子产品整机组装、到组件组装、元器件封装、芯片封装，其作业精度逐步提升，对点胶设备的精度要求也逐步提高，进而对点胶控制系统要求亦随之提高。同时，点胶控制系统作为点胶设备的大脑
