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1、无缝成衣产业发展意见开发电磁屏蔽和吸收、飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料。研发具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。营造公平竞争发展环境，运用市场机制淘汰落后产能，加大行业高端化、数字化、绿色化转型力度，培育优质品牌和专精特新中小企业。鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接，完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系，建立诚信共赢产业链供应链。以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓展多元化市场。一、 纺织行业竞争格局和市场化程度从世界竞争格局来看，受劳动力成
2、本和制造业竞争激烈等因素的影响，化纤纺织行业产能已经完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面，我国继超越日本、韩国后，已跃居为第一大生产国，同时在产品品种、质量等方面，正逐步缩小与发达国家的差距。近年来，随着我国人口红利逐渐消失，人工成本逐年提高，以及中美之间贸易摩擦的加剧，纺织行业产业链呈现出向东南亚地区转移的趋势。但与东南亚地区的纺织企业相比，我国纺织企业在产业链配套、劳动力素质、产品质量等方面仍然具有一定优势，目前我国作为世界上最大的纺织业加工国的地位仍然不可撼动。从国内竞争格局来看，国内纺织行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，行业内企业数量众多，以中小型企业为主。部分企业在
3、研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面逐步加大投入，通过引进新型生产设备，逐步淘汰落后设备和生产工艺，不断提高纺织产品质量及附加值，树立起良好的口碑及市场影响力。同时，我国化纤纺织产业集聚效用凸显，形成了以浙江、江苏以及福建等为主的化纤纺织产业集聚地区。浙江和江苏两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力。二、 纺织行业特有经营模式我国涤纶面料行业的主要经营模式包括两种，分别为单环节模式和全产业链模式。前者主要从事涤纶面料单个环节的生产经营，如化纤供应商、坯布供应商、印染布企业、面料贸易商；后者则建立了从纺丝、织造到染色、后整理完整的产业链，从事一体化的生产经营，能够提供
4、全产业链各个环节包括涤纶长丝、涤纶面料（坯布）及涤纶面料（成品）在内的所有产品。我国无缝成衣行业的主要经营模式包括三种，分别为OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一种代工生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式；ODM模式是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式；OBM模式是指制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。我国染整企业的主要经营模式包括两种，分别为自营模式和受托加工模式。自营模式的企业一般自行生产或购买坯布，针对市场和客户需求对坯布进行印染处理后
5、，将成品面料销售给客户，在该种模式下，印染仅为企业生产过程中的一个环节，其价值最终在成品面料中体现；受托加工模式下的企业仅提供染整加工服务，由委托方（客户）提供坯布，印染企业按其要求对坯布进行染整处理并收取相应的印染加工费用。我国涤纶长丝企业经营模式主要分为两类，第一类主要以PTA和MEG为生产原料，生产包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝在内的全系列涤纶长丝产品；第二类则是以涤纶POY为原材料，经加弹生产出涤纶DTY。三、 纺织行业技术特点纺织产业链条长，自动化程度高，从纤维至纺织品生产涉及纺纱、织造、染整等多个工序，每一生产工序均有其对应的工艺技术和纺织装备。近年来随着我国纺
6、织行业的产业升级，纺织产业链整体的技术水平不断提升，化纤纺织新设备、自动化技术的应用改变了传统纺织业的生产效率，化纤纺织企业生产工艺不断提高，新产品不断涌现。不足之处在于，化纤纺织行业中低端产品生产技术成熟，生产效率高、产量大，而高端产品生产能力不足，生产工艺、技术尤其是在织造、染色及后整理等决定面料档次和附加值的关键环节与发达国家相比仍有差距，产品开发创新能力不足，化纤面料在功能性和时尚性等方面与国际先进水平有一定差距。四、 航空航天用高性能纺织品（一）高性能纺织复合材料研发纤维预制体数字化编织技术及复合技术。开发高强高模高韧复合材料、航空级玻璃纤维织物及其复合材料，新型防热、隔热、透波材料
7、，空间碎片防护材料及芳纶蜂窝材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性纺织复合材料开发电磁屏蔽和吸收、飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料。研发具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。五、 涤纶面料行业概况（一）涤纶面料介绍涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料，其最大的优点是抗皱性和保形性，因此适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品，广泛的应用于纺织行业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等细分子行业。（二）涤纶面料需求状况及发展前景涤纶面料市场需求不断提升，主要得益于下游的纺织服装业、家纺业和产业用纺织品业对涤纶面料等产品的需求提升。我国经济总量的不断提高
8、，城乡居民的收入水平持续增长，为国内服装消费市场的持续增长奠定了坚实基础。目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。根据国家统计局数据，2021年全年，我国纺织服装、服饰业规模以上企业累计实现营业收入14，82340亿元，利润总额76780亿元。截至2021年12月底，我国纺织服装、服饰业工业企业单位共有12，653家，较上年同期减少647家，而随着服装产业竞争格局加剧，优胜劣汰的行业生存环境反而促使优质企业提升产品品质和经营效率，整个行业得以维持健康稳定发展。纵观服装行业发展历程，其在过去十几年间能够维持快速发展的趋势，主要因素在于我国各个地区在市场化的经济环境下能够集中区域资源
9、优势，并在较短的时间内形成产业联盟，以此扩大行业比较优势，提高国际竞争力。从产业分布区域来看，我国长三角、珠三角和环渤海地区为我国服装加工生产的主要区域，出现这种产业发展布局的主要原因一方面是因为相比于内陆地区，我国沿海省市经济发展基础强劲，这些地区吸引了大量劳动力人口，为服装产业的发展提供了足够的劳动力资源；另一方面则是因为我国沿海地区陆路和水路交通都较为发达，港口设施完善为服装出口企业进行国际贸易和货物运输提供了便利。服装行业快速发展的另一个因素则是丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料呈现出供应产量大、区域集中的特征。化纤产量的迅速增长亦为纺织服装的发展提供了重要原料保障
10、。原材料供应稳定集中，叠加人口红利优势、交通设施完善等因素，我国服装行业在过去十年外需增长强劲的环境下快速发展，并且形成了以我国沿海地区为主的涵盖原料采购、加工生产、出口贸易一体的产业集群。城镇化程度的提高及进程的加快、居民人均收入水平的提高以及消费观念的改变等因素均有利于纺织服装行业的发展。根据国家统计局的数据，2017年-2021年，全国居民人均消费支出从18，322元增长至24，100元，年均复合增长率达709%，其中，人均衣着消费支出占人均消费总支出的比重始终高于55%。目前，服装行业占我国纤维加工总量近50%，伴随我国居民消费水平的提高以及对高品质时尚服装需求的增长，我国居民将更加注
11、重个人的着装消费，服装市场的总体规模也将稳步提升。自2001年我国加入WTO以来，纺织服装已经成为我国对外出口商品的重要组成部分之一。过去二十余年间，随着行业出口配额制度的逐步取消，服装出口拥有了更加宽松的外部环境。有利的外部环境因素为我国服装行业的国际化发展提供了基础的条件，在此基础上，凭借我国在劳动力成本和原材料供应上的优势，我国纺织服装的国际竞争力得以提高。2001年-2021年，我国服装及衣着附件出口金额由36562亿美元增长至1，70263亿美元，年均复合增长率达800%。相比加入WTO初期的出口规模，现阶段我国服装及衣着附件的出口规模较大，我国已经成为全球最大的服装生产和出口国，美
12、国、欧洲和日本是我国主要的纺织品服装出口国家和地区。根据东方财富choice的数据统计，2016年-2019年，我国纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数总体保持上升趋势，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，行业景气指数下降至754，随后逐步上升，截至2021年第二季度，纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数达到1313，随后略有下降，但依然处于较高的水平。家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提升，家纺消费中出现注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征。此外，随着三四
13、线城市居民收入增长，客群消费能力增强，消费升级趋势加速，中高端家纺市场前景广阔，根据中国家纺协会数据统计，中国家纺市场规模2016年-2021年复合年均增长率为564%，预计2022年市场规模将进一步增长至3，102亿元。随着农业、汽车、交通、航空、建材、生物医药等相关产业的发展，产业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，2021年，我国产业用纺织品行业在国内散发疫情、洪涝灾害和限产限电等因素叠加冲击下，特别是受2020年同期高基数效应的影响，2021年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入同比下降133%，但两年平均仍增长139%。2022年1-6月，
14、我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值呈现稳步回升态势。根据国家统计局数据，行业规模以上企业的营业收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降168%，利润率49%，同比下降09个百分点。涤纶面料产品下游行业纺织服装业、家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带动涤纶面料产品的需求量，未来涤纶面料市场容量较大。六、 加快产业结构升级，推进产业高端化（一）加强技术迭代升级支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。（二）梯度培育优质企业支持优势企业兼并重组，培育创新能力突出、具有
15、生态主导权和核心竞争力的龙头企业。引导企业深耕细分领域，培育专精特新小巨人企业。加强大中小企业多维度协作，形成良好产业生态。（三）推进先进产业集群建设推动产业集群建设高水平公共服务平台，加快要素资源引进力度和更新速度，完善产业链条，升级制造能力，优化产品结构。推进非织造布、防护用纺织品、高温过滤用纺织品产业集群建设，提高集群产业链配套能力和核心竞争能力。七、 染整行业概况（一）染整行业介绍染整行业是纺织工业产业链的中间环节，衔接着上游的纺织纤维和下游的纺织品、服装产业，在整个纺织工业中发挥着重要作用。根据数据统计，2013年中国规模以上印染企业印染布产量为54236亿米，受环保政策趋严、行业加
16、快淘汰落后产能、产业转型升级等综合因素影响，2013年-2018年印染布产量波动下降至49069亿米。2019年趋势转变，当年规模以上印染企业印染布产量为53763亿米，较2018年增加了4694亿米，同比增长957%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，规模以上印染企业印染布产量有所下降。2021年，我国印染行业在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。根据国家统计局数据，2022年1-6月，印染行业规模以上企业印染布产量26906亿米，同比降低552%，降幅连续3个月呈现扩大态势。从月度产量来看，上半年，我国印染行业生产出现一定的波动，1-2月印染布产量保持稳定增长，3月份以来受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，印染布产量累计同比增速逐步
