《5G相控阵天线罩产业发展工作指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5G相控阵天线罩产业发展工作指南（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、5G相控阵天线罩产业发展工作指南完善以信用为核心的全流程市场监管体系，进一步规范互联网网络接入服务市场，加大骚扰电话防范和治理力度，维护信息通信市场秩序。优化市场竞争法律法规环境，规范市场主体竞争秩序，依法查处不正当竞争行为，加大知识产权保护力度，激发创新创业活力。积极发展工业电子商务，深化制造业和互联网融合，建设一批有较强影响力和带动力的垂直电商平台。支持企业发展网络支付、现代物流、供应链管理等面向信息消费全过程的支撑服务。到2020年，实现重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。一、 主要目标（一）消费规模显著增长到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费
2、领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。（二）覆盖范围惠及全民到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，加快补齐发展短板，释放网络提速降费红利。（三）载体建设稳步推进创建一批新型信息消费示范城市，打造区域性信息消费创新应用高地，培育一批发展前景好、带动作用大、示范效应强的项目。（四）产业体系逐步健全加强核心技术研发，推动信息产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力。在医疗、养老、教育、文化等多领域推进互联网+，推动基于网络平台的新型消费成长，发展线上线下协同互动消费新生态。（五）消费环境日趋完善信息消费法律法规体系日趋完善，高效便捷、安全可信、公平有序的信息消费
3、环境基本形成，努力实现消费者能消费、敢消费、愿消费。二、 组织开展企业上云行动面向行业企业开展宣传培训工作，推动云计算服务商与行业企业深入合作，利用云上的软件应用和数据服务提高企业管理效率，组织开展典型标杆应用案例遴选。推动中小企业业务向云端迁移，到2020年，实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力，形成100个企业上云典型应用案例。三、 通信设备行业面临的机遇与挑战（一）通信设备行业面临的机遇行业目前面临的机遇主要是5G网络的建设。由于5G设备对零部件透波性能、导热性能、EMI屏蔽性能和零部件轻量化等方面提出了更高的要求。在单一性能指标方面，5G高频信号的能量衰减较大的特性要求天线罩具有更
4、低的介电损耗性能以实现较好的信号传输指标，核心芯片数据处理能力的提升带来的芯片快速温度上升要求导热材料具有更高的热传导性能，通信设备集成程度的提升要求EMI屏蔽材料具有更好的抗电磁干扰能力。在功能要求方面，零部件的发展需要集成新的功能要求，例如，非金属材料需要具备金属的属性，结构功能器件需要同时具备电气性能，导热材料的应用需要统筹考虑热传导与热辐射的组合，电子屏蔽材料需要同时考虑电磁吸波的要求。行业内厂商以往的产品在性能上无法完全满足以上要求，部分厂商将因技术实力的原因失去份额。在相关产品上，通过提前布局，行业的5G相控阵毫米波天线罩、高K值导热垫片、高K值导热凝胶等应用于5G设备的产品已于2
5、018年到2019年相继通过客户验证，目前均开始批量供应中。现阶段5G前期建设主要是低频基站，5G高频基站的建设将随着5G组网工作推进大量展开，未来行业的5G相控阵毫米波天线罩产品将会有巨大的市场。同时，由于高频信号的使用、硬件零部件的集成化升级、联网设备和天线数量的成倍增长、MassiveMIMO技术的引入、以及海量的数据处理，将显著提高5G基站功耗，发热量也随之快速上升，行业高K值导热垫片未来也将会有显著的市场。（二）通信设备行业面临的挑战1、通信设备行业更激烈的竞争5G在带来机遇的同时也带来了更激烈的竞争。由于5G设备目前较为昂贵，为实现5G网络部署的经济性，电信服务运营商将要求通信设备
6、厂商降低产品价格。以上下游价格压力将向通信设备零部件厂商传导，行业可能面临更激烈的价格竞争。2、通信设备行业全球经营相关的管理挑战目前世界贸易的不确定性明显增加，对通信行业的供应链关系产生了一定的负面影响。为应对相关的不确定性，在未来较长时间内，全球化经营带来的供应链复杂化、员工文化差异化和当地法规差异化等情况将对行业管理能力提出挑战。四、 加快新型显示产品发展支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用，在中高端消费领域培育新增长点，进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家
7、居等领域的应用范围。五、 5G基站设备的变化对零部件提出的新要求（一）5G基站设备对天线罩的要求大幅提升在非理想条件下，无线电波的传输需要考虑传输过程中的损耗，包括通过天线罩时的损耗，包括吸收损耗和折射损耗。衡量这两个损耗的指标分别是损耗角正切和介电常数，天线罩的介电常数越低，电磁波在空气与天线罩界面的反射就越小；材料的损耗角正切越小，电磁波在透过天线罩时的能量损耗就越小。天线罩的介电常数越低、损耗角正切越小，透波率（透射波功率/入射波功率）越高。在以往的网络中，由于无线电波的频率相对较低，信号覆盖范围较广，不涉及较为复杂的信号处理，因此对天线罩的要求主要出于防护性能方面、耐久性能方面的考量；
8、在5G网络中，由于高频率无线电波的传播性能更差，对天线罩的介电性能更敏感。除介电性能外，5G基站设备也要求天线罩有更高的平整度（一致性）。由于5G基站天线使用天线阵列的方式实现高增益、高容量等特性，为减少各天线信号之间的干扰，实现最佳的效果，天线罩必须拥有更高的平整度、耐变形能力和均匀性，使无线电波通过天线罩时能够按照既定算法传播，不会因为天线罩的不平整或形变而改变无线电波的通过、反射情况。（二）5G基站设备对热管理系统内零部件的性能要求大幅提升5G基站设备的功耗和发热量都远大于以往的设备，为使基站设备在高负载下的稳定、长久运行，5G基站设备对于热管理系统的相关零部件性能有更高的要求。以芯片导
9、热界面材料为例，以往4G基站设备普遍使用3W/mK、5W/mK的导热垫片，而5G基站设备普遍使用7W/mK甚至更高导热系数的产品。（三）5G基站设备对绝大部分零部件提出了轻量化的要求相比于高分子材料零部件，金属零部件的重量较大，实现高加工精度的成本更高，不符合5G基站设备轻量化、精细化的要求。以往2G、3G、4G的基站设备的集成程度较低，重量较轻，部署起来难度相对较小；由于集成度的提升，5G基站天线重量增加较多，如不进行减重，基站天线会超过大部分站址的承载能力。鉴于以上情况，目前5G基站设备中较多的零部件存在去金属化、轻量化的趋势，比如用陶瓷/塑料滤波器和塑料天线振子替代以往的金属零部件，用塑
10、料/新型复合材料天线罩替代以往的玻璃钢天线罩。六、 通信设备行业的市场规模情况和未来发展趋势（一）通信设备行业整体规模：具有周期性，由运营商的投资规模决定1、通信设备零部件业的整体市场规模由下游运营商投资规模决定的原因通信设备零部件业属于下游驱动的行业，通信设备零部件厂商所面对的市场份额即是下游通信设备厂商的总体采购总额，而通信设备厂商的采购总额受到再下游通信服务运营商投资规模的重大影响，因此运营商的投资规模基本上决定了通信设备零部件业的市场规模。当新的通信技术出现后，为保持竞争力，通信服务运营商会结合自身情况购买设备以更新无线通信网络，在网络更新建设大体完成后适当减少投资回收资金，因此通信服
11、务运营商的投资规模总体上具有波动性。由于主要国家和地区的4G网络部署高峰已过而5G尚未提上日程，全球运营商投资规模自2015年到达投资高峰后转入相对低谷期。2、通信设备行业收入受到运营商投资规模的明显影响受到运营商投资规模下降的影响，2016年-2018年通信行业厂商的业绩收入明显下降。根据GSMA的预测，运营商投资规模将逐年上升，在2023-2024年间到达5G周期的波峰。中国、美国、欧洲、除中国以外其他亚洲地区是主要市场根据GSMA的数据，未来主要的5G投资将主要在中国、除中国以外的其他亚洲地区、美国和欧洲。3、建设规模对通信设备零部件厂商的影响：有利于当地厂商虽然通信设备是行业分工比较细
12、化的厂商，主要厂商的供应链都较为全球化，但考虑到运输成本、产业链集群和目前的贸易保护趋势，未来的5G建设将主要有利于中、美、欧和亚洲其他地区的厂商。（二）通信设备行业建设策略：频谱策略、组网策略存在差异根据目前的5G标准发展现状，5G主要可分为低频（1Ghz）、中频（1-6Ghz）和高频（6Ghz）三个频段。从各国的5G发展计划和频谱划拨、频谱拍卖情况来看，主要5G发展地区的频谱策略有所差异。从频谱的情况看，目前日本、韩国的5G频谱工作推进较快，美国在中频频谱分配工作进展落后，中国主要集中精力在中频，而欧洲的频谱工作进展缓慢。5G的组网策略大致分为SA（Standalone）和NSA（Non-
13、Standalone），前者是指完全建设一张崭新的5G网络，用更高的成本获取更好的性能；后者是指利用4G网络的核心网和接入网（基站设备），建立4G/5G混合的网络，可以部分实现5G网络的一些性能（主要是相比4G更快的网速和网络容量）。相比SA，NSA是一种过渡性的方案，属于渐进迁移的策略。从目前的建设情况看，中国是唯一正在主力推进SA方案的国家。不同国家、不同地区的5G建设策略对通信设备零部件厂商的影响主要体现在产品路线的选择和业绩实现的时间两个方面。在产品路线的选择方面，由于高频5G和中、低频5G在基站设备零部件方面有较大的差异，着力于高频5G发展的厂商在产品路线的选择方面与其他厂商有一些差
14、异。高频5G网络的覆盖能力较差，但可用的带宽较大，能够更快速地传输大量的数据，主要针对的是5G三大场景中的eMBB场景。为实现高速的数据传输、处理，高频5G基站设备内部的电子元器件，如芯片、内存的性能的要求更高，因此发热量更大，需要更高效率的导热。针对以上需求，相关通信设备零部件厂商就需要调整产品路线，更早地着力于相关材料、产品的研发。另外，由于无线电波的特性，高频基站设备的天线罩与低频设备的要求有非常大的差异，相关通信设备零部件厂商也需要更早地确定天线罩产品的材料、工艺路线。在业绩实现的时间方面，SA和NSA的组网策略对于通信设备零部件厂商的业绩有不同的影响。由于SA的组网策略更早地大力建设
15、核心网和承载网，相关的通信设备零部件厂商，如交换机芯片厂商（核心网）、光纤厂商（承载网）将更早的收益于5G网络的建设，而市场份额主要在NSA组网策略地区的厂商的业绩实现将更为平缓。（三）通信设备行业细分市场规模：随整体规模变动回升，投资结构变化利好所处细分市场通信服务运营商对主设备商、天线设备厂商等行业下游厂商的通信设备产品（以下简称运营商对下游客户产品）的采购规模；运营商对下游客户产品中，行业产品线所对应零部件的价值量。由于5G网络技术、相关产品形态、网络结构和市场需求等方面的变化，通信服务运营商对下游客户产品的采购规模将明显提升，具体原因：根据技术特性和市场需求估计，基站建设数量将走出波谷
16、、明显提升基站大体上可分为宏基站和微基站，前者主要用于网络的覆盖，后者主要用于流量热点区域（如演唱会这样的用户密集场景）的容量扩充和信号死角区域（如外部信号难以覆盖到的建筑内部）的信号增强补漏。由于无线电波的物理特性，波长越长的无线电波其传播能力相对越弱。根据目前的公开信息，绝大部分的5G网络（中低频部分）承载频段在33Ghz-38Ghz之间，高于4G网络的普遍频段范围（07Ghz-27Ghz），因此5G网络要达到与4G网络相同的覆盖范围，需要建设更多的基站。鉴于以上情况，预计5G宏基站的建设数量将明显超过4G基站。以中国为例，根据工信部的频谱规划，中国移动的5G频段在2，515MHz-2，675MHz和4，800MHz-4，900MHz，中国电信的5G频段在3，400MHz3，500MHz，中国联通的5G频段在3，500MHz-3，600MHz。根据相
