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1、农药中间体产业发展分析报告粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。施用农药是防病治虫的重要措施。多年来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量总体呈上升趋势。据统计，2012-2014年农作物病虫害防治农药年均使用量311万吨，比2009-2011年增长92%。农药的过量使用，不仅造成
2、生产成本增加，也影响农产品质量安全和生态环境安全。实现农药减量控害，十分必要。一、 推进统防统治以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。一是提升装备水平。发挥农作物重大病虫害统防统治补助、农机购置补贴及植保工程建设投资的引导作用，装备现代植保机械，扶持发展一批装备精良、服务高效、规模适度的病虫防治专业化服务组织。二是提升技术水平。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。三是提升服务水平。加强对防治组织的指导服务，及时提供病虫测报信息与防治技术。引导防治组织加强内部管理，规范服务行为。二
3、、 现状和形势施用农药是防病治虫的重要措施。多年来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量总体呈上升趋势。据统计，2012-2014年农作物病虫害防治农药年均使用量311万吨，比2009-2011年增长92%。农药的过量使用，不仅造成生产成本增加，也影响农产品质量安全和生态环境安全。实现农药减量控害，十分必要。三、 促进农业节本增收的需要粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90
4、%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。四、 农药行业进入壁垒（一）农药行业准入壁垒我国对农药行业实行严格的行政许可制度。根据农药管理条例规定，新开办农药企业需要按照农业农村部的规定向省级人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。农药生产企业扩大生产范围或者改变生产地址的，应当重新申请农药生产许可证。根据农药生产许可审查细则，主管部门需要对农药生产企业的基本情况、人员状况、场地布局、生产工艺技术、生产设备、厂房、质量保证体系、管理制度以及是否符合产业政策进行审查，要求所有审查项目的结论均不出现不合格，准入门槛较高。在农药产品上，我国规定在中华
5、人民共和国境内生产、经营、使用的农药，应当取得农药登记，除了向中国出口农药的企业或者新农药研制者，农药登记的申请人必须是已经取得农药生产许可证的境内企业。申请人应当在登记试验单位进行登记试验，然后提交登记试验报告、标签样张和农药产品质量标准及其检验方法等申请资料，经省级人民政府农业主管部门初审，然后由农业农村部组织审查和登记评审。其中，登记试验报告需要由农业部认定的登记试验单位或者与中国政府有关部门签署互认协定的境外相关实验室出具，包括产品化学、毒理学、药效、残留、环境影响等，技术要求高、环节多、成本高，需要较长时间周期。（二）农药行业技术壁垒农药行业属于技术密集型行业，需综合化学、植物保护学
6、、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的技术壁垒包括新药创制和生产工艺壁垒。国外领先的大型企业在新药创制方面具有沉淀多年的先发优势，是构成其核心竞争力的主要要素，已经形成的壁垒短期内难以突破；非专利农药生产企业则主要通过生产工艺的不断改良，不断提升产品的质量并降低产品成本，从而维持竞争优势。新药创制要求企业具备经验丰富、人员充沛的研发团队，投入大、风险高、周期长，完成一个新有效成分的研发成本、需筛选的新化合物数量、需要准备的时间都远非一般企业能够承受，因而新药创制集中在资本较为雄厚能够承担昂贵的开发费用和开发损失的国际农药第一梯队及少数日本企业等。现代农药的高效、低毒、低残留、低成
7、本的要求，使原药的合成工艺日益精细化，对收率、纯度等起关键作用的合成工艺的掌握需要长时间的技术、经验积累过程。农药企业通过长期在生产环节中对于相关工艺和技术的完善优化，提高工艺路线效率，生产高质量、高稳定性的农药产品。新进入本行业的企业要达到相应的技术与工艺要求需要较长时间的积累与投入。（三）农药行业环保壁垒农药企业环保壁垒体现在两个方面，一是农药产品本身的环保壁垒，二是生产过程的环保壁垒。近年来，随着全球环保意识持续提升、环境科学研究不断深入，对农药产品的环保要求越来越高。首先，一大批中高毒性、环境风险较大的农药被多个国家限制使用或禁用，斯德哥尔摩公约、鹿特丹公约等国际协定更是推动一些对健康
8、、环境产生严重影响的农药在国际市场上被严格限制贸易或完全禁止。我国也通过禁限用农药名录，对一批农药进行了限制使用或禁用。国际国内对农药产品的严格环保监管，使得中高毒性农药正在逐渐退出市场，减少了新进入农药行业的企业的可选择范围。其次，各国的农药登记制度均对农药杂质、特别是有害杂质的含量进行了严格规定，农药产品的质量控制、检验、登记方面要负担更高的成本和更长的时间周期，提高了行业的壁垒。作为化工产品，农药生产过程中会产生各类排放物，若处理不当会对环境造成严重影响。我国加大了对化工行业的环保监管力度，要求化工行业提高污染治理水平，政府一方面对现有农药企业开展了严格的环保核查，一方面要求新建农药生产
9、项目必须经过严格的环境影响评价和环保验收程序。在这一背景下，农药生产企业必须按照法律法规和国家标准的要求进行环保设施建设，采用清洁生产工艺和适当的治理措施，新进入行业的企业由于缺乏资金、技术经验，难以达到环保监管对农药生产的要求。另一方面，生产工艺上充分对排放物进行回收再利用的企业，能够充分降低污染治理成本、降低环保事故风险，使得其产品供应稳定、具有价格竞争力，加大了新进入企业的竞争难度。（四）农药行业资金壁垒农药行业属于资金密集型行业，企业需要投入大量资金用于生产场地的建设、生产设备的购置和环保设施的投入。于原药生产企业而言，产能的规模效应带来的成本降低较为明显，企业必须形成一定的规模优势才
10、能在产品技术、人才引进、设备投入等方面展开竞争。五、 我国农药行业发展概况（一）中国农药行业目前的整体情况改革开放以来，在国家政策和农业发展的推动下，我国农药行业取得了长足的发展。特别是进入21世纪以来，随着国内化学工业体系的逐渐成熟和农业科技推广应用体制不断完善，我国农药工业产业形成了庞大的规模。2010-2017年，我国化学农药制造业主营业务收入从不到2，000亿元增长到超过3，000亿元，随后有所回落。当前，我国农药行业已形成了包括科研开发、原材料、中间体配套、原药生产、制剂加工的较为完整的产业体系，现有农药生产企业超过2，000家，其中包括原药企业500多家以及制剂生产企业1，500多
11、家，可生产原药品种700多个，制剂品种4万多个，在满足国内农业需求的同时，也在国际市场上占据了重要地位。（二）主流农药产品的发展情况除草剂是我国产量最大的农药品种。然而，由于我国除草剂产品正处于快速更替阶段，部分剧毒、高毒除草剂在国际、国内市场上被逐步淘汰。如草甘膦除草剂，过量使用会严重抑制、阻碍作物的正常生长，使作物出现抗逆性下降、产量下降等现象，对下茬作物产生交叉影响，并且导致土壤、水源的污染，如果连续使用将会使土壤变得板结。2015年5月，世界卫生组织下属的国际癌症研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德国拜耳发表声明表示，将支付最高达109亿美元的赔款，以了结总计超过10万起有关
12、除草剂致癌的诉讼。目前，草甘膦等除草剂在多个国家被禁用，自2014年斯里兰卡首个禁用草甘膦开始，截至2019年已经有超过30个国家禁用。草甘膦禁用留下的市场空白急需符合环保要求的新产品填充，甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等产品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市场具备比较优势，具备广阔市场空间。近年来我国除草剂产量呈现下降态势，2013-2020年，我国除草剂产量从17550万吨下降到10040万吨。同期，杀虫剂、杀菌剂的产量略有波动，在农药总产量的占比中较为稳定。当前，随着国内国际市场对农药的需求日渐多样化、环保趋严加快了对剧毒、高中毒农药的淘汰，国内农药企业正在不断调整产品体系，从追
13、求产量规模向追求高附加值方向发展。（三）中国农药主要为非专利产品我国是世界上最大的非专利农药生产国和出口国，产品绝大部分是非专利品种，自主开发的专利农药的品种和数量较为有限。我国农药工业的区域集中度较高，江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国农药生产的最主要区域。根据国家统计局对各地区农药产量（折100%有效成分）的统计，2021年江苏农药企业生产农药5492万吨，占总产量的2199%，是我国农药生产第一大省。四川、山东农药企业分别生产农药3080万吨、2916万吨，占总产量的1233%及1167%，是我国农药生产大省。浙江、安徽也形成了具有较大规模的农药工业，产量占比超过5%。同时，在各个区域内
14、，地方政府积极引导农药企业搬迁入园，进一步提升了农药企业的集聚水平，从而有利于农药生产企业发展循环经济、提高回收率、减少污染物产生、开发三废治理技术设备。不过，高度集中的农药工业布局，也放大了风险事项（安全、环保等）对国内农药整体供应的影响。六、 技术路径根据病虫害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在控、替、精、统四个字上下功夫。一是控，即是控制病虫发生危害。应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，创建有利于作物生长、天敌保护而不利于病虫害发生的环境条件，预防控制病虫发生，从而达到少用药的目的。二是替，即是高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药、大中型高效药械替
15、代小型低效药械。大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药，替代高毒高残留农药。开发应用现代植保机械，替代跑冒滴漏落后机械，减少农药流失和浪费。三是精，即是推行精准科学施药。重点是对症适时适量施药。在准确诊断病虫害并明确其抗药性水平的基础上，配方选药，对症用药，避免乱用药。根据病虫监测预报，坚持达标防治，适期用药。按照农药使用说明要求的剂量和次数施药，避免盲目加大施用剂量、增加使用次数。四是统，即是推行病虫害统防统治。扶持病虫防治专业化服务组织、新型农业经营主体，大规模开展专业化统防统治，推行植保机械与农艺配套，提高防治效率、效果和效益，解决一家一户打药难乱打药等问题。七、 我国农药行业出口情况
16、受劳动力成本、产业配套、环保监管等因素的影响，全球农药产能一直在向发展中国家转移。我国农药企业在基础化工、中间体等原材料配套、资源、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为最主要的产能转移承接者。我国农药产品已出口到180多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。从2011-2021年的出口金额和数量来看，我国农药出口近年来在较高水平上波动，2014年出口金额和出口量达到高峰，分别为4147亿美元和11612万吨；2015、2016年，受全球农产品价格下降、国际化工巨头调整库存、我国农药行业供给侧改革影响，我国出口农药金额下降。2017年至2018年，随着下游需求回暖、国内农药产能调整成效显现，我国农药出口金额和数量回升。2019年，全球农化市场受贸易战影响需求出现动荡，加之欧洲、北美等地区气候异常导致种植季出现延迟，农药需求有所下行。2020年，受全球疫情下开工受限的影
