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1、5G相控阵天线罩行业投资潜力及发展前景分析报告深入推进放管服改革，进一步简化行政审批，对信息消费领域新模式新业态采取鼓励创新、包容审慎的监管模式，营造行业健康发展环境。持续创新监管方式，加强信息通信行业信用体系建设，利用云计算、大数据等完善监管技术手段。夯实互联网基础资源管理，实行网站、域名实名联动管理，强化企业主体责任。一、 通信设备行业的供应链关系发展趋势随着5G的到来，下游通信设备厂商的产品形态、产品结构存在较大的变化，MassiveMIMO技术、多频天线、波束赋形等技术的应用将使通信设备的形态、功能产生较大的变化，进而对供应链关系造成较大的影响，比如：（1）原先通信服务运营商分别向通信
2、主设备商和基站天线厂商采购，未来可能更多变为通信主设备商向基站天线厂商采购集成后再销售给运营商；（2）射频器件厂商销售给通信主设备商变为射频器件厂商销售给基站天线厂商；（3）厂商之间进行上下游并购。以上供应链关系的变化对于通信设备零部件厂商来说是机遇也是挑战：通信设备零部件厂商可能因为供应链整合获得更多的份额，也可能因为供应链整合面临更大的竞争。二、 推动信息消费领域双创发展支持大型企业建立基于互联网的双创平台，培育信息消费融合发展新业态、新模式。建设一批国家中小企业公共服务示范平台，为中小企业提供信息、技术、创业、培训、融资等服务。公告一批国家小型微型企业创业创新示范基地，广泛吸引中小企业入
3、驻，引导示范基地积极整合社会服务资源，提供多方面、多种形式的服务，助力信息消费创新发展。三、 5G基站设备的变化对零部件提出的新要求（一）5G基站设备对天线罩的要求大幅提升在非理想条件下，无线电波的传输需要考虑传输过程中的损耗，包括通过天线罩时的损耗，包括吸收损耗和折射损耗。衡量这两个损耗的指标分别是损耗角正切和介电常数，天线罩的介电常数越低，电磁波在空气与天线罩界面的反射就越小；材料的损耗角正切越小，电磁波在透过天线罩时的能量损耗就越小。天线罩的介电常数越低、损耗角正切越小，透波率（透射波功率/入射波功率）越高。在以往的网络中，由于无线电波的频率相对较低，信号覆盖范围较广，不涉及较为复杂的信
4、号处理，因此对天线罩的要求主要出于防护性能方面、耐久性能方面的考量；在5G网络中，由于高频率无线电波的传播性能更差，对天线罩的介电性能更敏感。除介电性能外，5G基站设备也要求天线罩有更高的平整度（一致性）。由于5G基站天线使用天线阵列的方式实现高增益、高容量等特性，为减少各天线信号之间的干扰，实现最佳的效果，天线罩必须拥有更高的平整度、耐变形能力和均匀性，使无线电波通过天线罩时能够按照既定算法传播，不会因为天线罩的不平整或形变而改变无线电波的通过、反射情况。（二）5G基站设备对热管理系统内零部件的性能要求大幅提升5G基站设备的功耗和发热量都远大于以往的设备，为使基站设备在高负载下的稳定、长久运
5、行，5G基站设备对于热管理系统的相关零部件性能有更高的要求。以芯片导热界面材料为例，以往4G基站设备普遍使用3W/mK、5W/mK的导热垫片，而5G基站设备普遍使用7W/mK甚至更高导热系数的产品。（三）5G基站设备对绝大部分零部件提出了轻量化的要求相比于高分子材料零部件，金属零部件的重量较大，实现高加工精度的成本更高，不符合5G基站设备轻量化、精细化的要求。以往2G、3G、4G的基站设备的集成程度较低，重量较轻，部署起来难度相对较小；由于集成度的提升，5G基站天线重量增加较多，如不进行减重，基站天线会超过大部分站址的承载能力。鉴于以上情况，目前5G基站设备中较多的零部件存在去金属化、轻量化的
6、趋势，比如用陶瓷/塑料滤波器和塑料天线振子替代以往的金属零部件，用塑料/新型复合材料天线罩替代以往的玻璃钢天线罩。四、 通信设备行业的市场规模情况和未来发展趋势（一）通信设备行业整体规模：具有周期性，由运营商的投资规模决定1、通信设备零部件业的整体市场规模由下游运营商投资规模决定的原因通信设备零部件业属于下游驱动的行业，通信设备零部件厂商所面对的市场份额即是下游通信设备厂商的总体采购总额，而通信设备厂商的采购总额受到再下游通信服务运营商投资规模的重大影响，因此运营商的投资规模基本上决定了通信设备零部件业的市场规模。当新的通信技术出现后，为保持竞争力，通信服务运营商会结合自身情况购买设备以更新无
7、线通信网络，在网络更新建设大体完成后适当减少投资回收资金，因此通信服务运营商的投资规模总体上具有波动性。由于主要国家和地区的4G网络部署高峰已过而5G尚未提上日程，全球运营商投资规模自2015年到达投资高峰后转入相对低谷期。2、通信设备行业收入受到运营商投资规模的明显影响受到运营商投资规模下降的影响，2016年-2018年通信行业厂商的业绩收入明显下降。根据GSMA的预测，运营商投资规模将逐年上升，在2023-2024年间到达5G周期的波峰。中国、美国、欧洲、除中国以外其他亚洲地区是主要市场根据GSMA的数据，未来主要的5G投资将主要在中国、除中国以外的其他亚洲地区、美国和欧洲。3、建设规模对
8、通信设备零部件厂商的影响：有利于当地厂商虽然通信设备是行业分工比较细化的厂商，主要厂商的供应链都较为全球化，但考虑到运输成本、产业链集群和目前的贸易保护趋势，未来的5G建设将主要有利于中、美、欧和亚洲其他地区的厂商。（二）通信设备行业建设策略：频谱策略、组网策略存在差异根据目前的5G标准发展现状，5G主要可分为低频（1Ghz）、中频（1-6Ghz）和高频（6Ghz）三个频段。从各国的5G发展计划和频谱划拨、频谱拍卖情况来看，主要5G发展地区的频谱策略有所差异。从频谱的情况看，目前日本、韩国的5G频谱工作推进较快，美国在中频频谱分配工作进展落后，中国主要集中精力在中频，而欧洲的频谱工作进展缓慢。
9、5G的组网策略大致分为SA（Standalone）和NSA（Non-Standalone），前者是指完全建设一张崭新的5G网络，用更高的成本获取更好的性能；后者是指利用4G网络的核心网和接入网（基站设备），建立4G/5G混合的网络，可以部分实现5G网络的一些性能（主要是相比4G更快的网速和网络容量）。相比SA，NSA是一种过渡性的方案，属于渐进迁移的策略。从目前的建设情况看，中国是唯一正在主力推进SA方案的国家。不同国家、不同地区的5G建设策略对通信设备零部件厂商的影响主要体现在产品路线的选择和业绩实现的时间两个方面。在产品路线的选择方面，由于高频5G和中、低频5G在基站设备零部件方面有较大的
10、差异，着力于高频5G发展的厂商在产品路线的选择方面与其他厂商有一些差异。高频5G网络的覆盖能力较差，但可用的带宽较大，能够更快速地传输大量的数据，主要针对的是5G三大场景中的eMBB场景。为实现高速的数据传输、处理，高频5G基站设备内部的电子元器件，如芯片、内存的性能的要求更高，因此发热量更大，需要更高效率的导热。针对以上需求，相关通信设备零部件厂商就需要调整产品路线，更早地着力于相关材料、产品的研发。另外，由于无线电波的特性，高频基站设备的天线罩与低频设备的要求有非常大的差异，相关通信设备零部件厂商也需要更早地确定天线罩产品的材料、工艺路线。在业绩实现的时间方面，SA和NSA的组网策略对于通
11、信设备零部件厂商的业绩有不同的影响。由于SA的组网策略更早地大力建设核心网和承载网，相关的通信设备零部件厂商，如交换机芯片厂商（核心网）、光纤厂商（承载网）将更早的收益于5G网络的建设，而市场份额主要在NSA组网策略地区的厂商的业绩实现将更为平缓。（三）通信设备行业细分市场规模：随整体规模变动回升，投资结构变化利好所处细分市场通信服务运营商对主设备商、天线设备厂商等行业下游厂商的通信设备产品（以下简称运营商对下游客户产品）的采购规模；运营商对下游客户产品中，行业产品线所对应零部件的价值量。由于5G网络技术、相关产品形态、网络结构和市场需求等方面的变化，通信服务运营商对下游客户产品的采购规模将明
12、显提升，具体原因：根据技术特性和市场需求估计，基站建设数量将走出波谷、明显提升基站大体上可分为宏基站和微基站，前者主要用于网络的覆盖，后者主要用于流量热点区域（如演唱会这样的用户密集场景）的容量扩充和信号死角区域（如外部信号难以覆盖到的建筑内部）的信号增强补漏。由于无线电波的物理特性，波长越长的无线电波其传播能力相对越弱。根据目前的公开信息，绝大部分的5G网络（中低频部分）承载频段在33Ghz-38Ghz之间，高于4G网络的普遍频段范围（07Ghz-27Ghz），因此5G网络要达到与4G网络相同的覆盖范围，需要建设更多的基站。鉴于以上情况，预计5G宏基站的建设数量将明显超过4G基站。以中国为例
13、，根据工信部的频谱规划，中国移动的5G频段在2，515MHz-2，675MHz和4，800MHz-4，900MHz，中国电信的5G频段在3，400MHz3，500MHz，中国联通的5G频段在3，500MHz-3，600MHz。根据相关机构的预测，中国的5G宏基站建设数量预计是4G宏基站建设数量的14倍，在2022年达到建设高峰。基站设备性能要求提高，使单位基站产品的价格有明显提升。为实现标准化组织定义的5G网络性能，5G通信基站与以往的基站设备相比有很大的变化，集成程度明显增加，产品价格明显提升，增加了零部件的价值量。通信服务运营商对下游客户产品的采购规模将明显提升。五、 推动信息基础设施提速
14、降费深入落实宽带中国战略，组织实施新一代信息基础设施建设工程，推进光纤宽带和第四代移动通信（4G）网络深度覆盖，加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。深化电信普遍服务试点，提高农村地区信息接入能力。加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。到2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力；确保启动5G商用。六、 组织开展信息消费体验活动组织开展信息消费城市行，通过政策解读、展览展示、互动体验、现场参观等形式，扩大信息消费影响力。支持各地
15、组织信息消费体验周、建设信息消费体验馆等各种活动，积极运用虚拟/增强现实、交互娱乐等技术，深化用户在应用场景定制、产品功能设计、数字内容提供等方面的协同参与，提高消费者满意度，丰富信息消费体验，培养信息消费习惯。七、 深化智能网联汽车发展推进技术测试等支撑平台建设，制定车联网产业发展标准体系建设指南，推进车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术产品研发，构建一体化智能车辆平台，培育多元化应用。推进基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用项目建设。到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。八、 推动开展试点示范完善
16、信息消费示范城市建设方案和管理办法，鼓励地方加大支持力度，打造一批产业基础雄厚、产业链条完备、聚集效应明显、区域特色鲜明的试点示范城市。面向生活类信息消费、公共服务类信息消费、行业类信息消费、新型信息产品消费遴选一批发展前景好、带动作用大、示范效应强的示范项目。九、 完善统计监测制度加快制定完善信息消费统计监测制度，进一步明确统计范围。各地工业和信息化主管部门要按照全国统计监测目标、范围和口径，完善本地区统计监测工作机制，及时上报信息消费工作进展情况。建立健全信息消费评价机制，定期发布信息消费发展指数，指导和推动信息消费持续健康发展。十、 基本原则（一）坚持需求拉动、创新发展以满足人民群众期待为出发点和落脚点，加快提升产业供给能力，推动信息消费供给结构与需求结构有效匹配、消费升级与有效投资良性互动。（二）坚持多方联动、协同发展以企业为主体，加强产学研用各方协作，促进产业链协同
