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1、烧结钕铁硼产业发展行动指南统筹国内国际两种资源、两个市场，促进引资与引智并举，支持有条件的企业开展境外矿产资源开发和应用产业合作，推动中国稀土标准国际化，提高国际竞争力。一、 强化资源和生态保护，促进可持续发展（一）加强稀土资源管理加强国家对稀土资源勘查、开发、利用的统一规划，根据资源形势和市场需求，合理调控开采、生产总量，保障国家经济安全和长远发展需要，到2020年稀土年度开采量控制在14万吨以内。严厉打击稀土生产违法违规行为，在开发中保护，在保护中开发。严格市场准入制度，除六家大型稀土企业集团外不再新增采矿权。继续支持内蒙古包头、四川凉山、江西赣州、福建龙岩等重点资源地完善矿区资源保护和监
2、控设施，加强稀土矿采选项目技术改造。加强对探明的大中型矿产地资源储备和保护，与全国矿产资源规划（2016-2020年）相衔接，划定一批国家规划矿区，实行统一规划，规模开发，重点监督，推动优质资源保护与合理利用。（二）加强资源地生态保护严格执行国家和地方污染物排放标准，对建设项目和企业环评严格审查，坚决淘汰落后产能。推广采用采矿新技术、新工艺，落实稀土矿山地质环境保护与治理恢复保证金制度和经济责任，加强尾矿库处理处置与综合利用，实行生产排污许可证制度；推广离子型稀土矿浸萃一体化、冶炼分离污染防治新技术，促进行业清洁生产。建立稀土绿色开发机制，落实行业规范条件，全面推行稀土行业强制性清洁生产审核。
3、（三）按功能分元素管理稀土将稀土元素按资源稀缺程度及功能开发情况划分为战略性、关键性及一般性三类，实行元素分类管理，实现元素价值和经济利益相匹配。加强战略性、关键性产品储备，健全稀土储备体系。加强对中重稀土元素的开采、生产、流通等全产业链管理，坚决打击稀土违法违规生产和出口走私、逃避缴纳税款等行为。二、 发展的主要机遇主要工业化国家高度重视稀土战略价值和相关领域的开发应用，随着世界科技革命和产业变革的不断深化，其战略地位和作用将进一步凸显。二是可持续发展战略为产业发展创造新空间。从国家层面整体推进生态文明建设，实现绿色、循环、低碳发展。稀土在节能、环保领域的应用前景广阔，市场需求将大幅增加。三
4、是中国制造2025为稀土行业发展注入新动能。中国制造2025提出的新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域与稀土产业关联度高，对稀土材料的保障能力和质量性能提出了更高要求，将带动稀土产业高速发展。四是稀土供应多元化格局基本形成。美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、南非、智利、巴西等重点资源国启动了一批稀土资源开发项目，初步形成了矿山开采和分离加工能力，缓解了我国资源供应压力。三、 推动集约化和高端化发展，调整优化结构（一）推动稀土集约化发展继续实施大集团战
5、略，进一步推动稀土矿山开采和冶炼分离、资源综合利用的集约化生产，将矿山开采、冶炼分离及资源综合利用全部纳入六家集团管理，实现稀土集中生产、管理、工艺流程再造。完善集团间协作机制，加强行业自律，维护市场秩序，保持供需平衡，承担社会责任。支持集团做大应用产业，提升核心竞争力。支持江西赣州中国稀金谷建设，推动内蒙古包头、福建龙岩、四川凉山等重点稀土资源地产业转型升级，延长产业链，提高产品附加值。（二）促进稀土材料高值应用加快发展高性能稀土磁性、储氢、晶体、发光、高频等新材料，提升稀土关键材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、轨道交通、海洋工程、工业机器人、高档数控机床、医疗器械等领域的应用，发挥
6、稀土材料在未来社会发展中数字化、智能化、网络化建设的支撑作用。（三）实现上下游产业协同发展向下游延伸产业链，推动稀土磁性材料-永磁电机、稀土发光材料-LED显示器件、稀土催化材料-工业窑炉脱硝功能器件、稀土合金材料-汽车及航天航空零部件等稀土深加工及应用产业一体化发展，形成与终端应用需求相适应的原料供给体系，实现产业链上下游协同发展。以工业机器人、节能环保、新能源汽车等终端应用需求为导向，鼓励下游企业参与稀土新材料研发，加强稀土与应用产业紧密衔接，开发具有自主知识产权的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研发、生产水平，实现稀土全产业链优化升级。四、 稀土违法违规行为得到遏制相关部
7、门协调配合连续开展了多次打击稀土行业违法违规行为专项行动，累计查处违法违规案件113起，捣毁非法采矿点14个，关闭生产企业28家，处罚贸易企业19家，查扣非法及走私稀土矿产品36万多吨，罚款23亿元。二是内蒙古包头市白云鄂博矿区、尾矿库实现了全封闭式管理；江西赣州、四川凉山等重点资源地建设了稀土矿区保护设施和开采监管系统。三是建设稀土产品追溯体系。目前，我国稀土行业发展仍存在一些问题，主要表现在：资源保护仍需加强，私挖盗采、买卖加工非法稀土矿产品、违规生产等问题时有发生；持续创新能力不强，核心专利受制于人，基础研究整体实力有待提升；结构性矛盾依然突出，上游冶炼分离产能过剩，下游高端应用产品相对
8、不足，元素应用不平衡；相关法律体系仍不完善，一些地方监管责任尚未完全落到实处。五、 稀土永磁材料行业基本情况（一）稀土永磁材料分类稀土永磁材料是磁性材料的重要种类之一，是将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。相较于传统永磁材料，稀土永磁材料是当前矫顽力最高、磁能积最大的一类永磁材料，已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。稀土永磁材料是20世纪60年代逐渐发展起来的，按开发应用时间可分为第一代钐钴永磁材料（SmCo5）、第二代钐钴永磁材料（Sm2Co17）和第三代钕铁硼永磁材料（Nd2Fe14B）。与钐钴永磁材料相比，
9、第三代钕铁硼永磁材料在磁性能和生产成本方面具备较大优势，基本替代了一、二代钐钴永磁材料，目前已成为产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料。（二）稀土永磁材料行业供应现状1、钕铁硼永磁原料供应情况钕铁硼永磁材料主要原料是镨钕、镝、铽等稀土金属。我国是稀土资源大国，拥有全球最大的稀土储量和产量，据美国地质调查局数据，2021年我国稀土矿资源储备量4，400万吨，占全球资源比重的3667%，位居全球第一；2021年，全球稀土总产量28万吨，我国产量1680万吨，占比60%，位列第一。丰富的稀土资源和产量为我国钕铁硼永磁行业提供了充足的原料供应。2、钕铁硼永磁材料产量目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材
10、料生产国，产量一直保持着较快增长。根据工信部统计数据，2017年-2021年五年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了3994%。根据中国稀土行业协会和上海有色网统计数据，2021年我国钕铁硼磁材产量2194万吨，2021年我国出口钕铁硼磁材488万吨，2021年全球钕铁硼磁材需求约61万吨，我国钕铁硼磁材供应占国外钕铁硼磁材需求的80%。国内对高端钕铁硼的需求占钕铁硼磁材总需求的5660%。国内高性能钕铁硼产量和市场占有率仍有提升空间，从长期来看这也将为国内优秀磁材企业成长提供机遇。3、钕铁硼永磁材料进口和出口情况我国拥有全球最完备的稀土永磁体产业链，已经成为全球最大的稀土永磁材料出口基地。自20
11、11年以来，中国钕铁硼永磁体的净出口整体维持增长趋势，净出口数量从2011年的247万吨，增加到2021年的488万吨，增幅达9757%，但净出口增速有所回落，主要是由于我国磁材近年来以电机等终端产品形式出口，同时低端产品出口数量减少、高端成品出口数量增加所致。全球主要国家对我国稀土永磁材料需求日益提高，随着以新能源汽车、风力发电为代表的低碳节能制造产业的快速发展，全球高性能钕铁硼永磁材料的需求有望迎来快速发展时期。行业产业链上游为稀土行业，主要负责稀土的开采、冶炼和分离，为中游稀土功能材料行业提供稀土金属、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在钕铁硼永磁材料成本中占比较高，稀土价格的波动对于整个
12、稀土磁材产业链的健康发展有着至关重要的影响。为了稳定上游原材料的价格、维护整体产业链的稳定，我国实行稀土冶炼分离产量的管制和企业数量的限制，每年下发当年稀土冶炼分离产品生产总量计划以及稀土开采、生产总量控制计划。2021年12月，中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标从六大稀土企业集团变更为四大稀土企业集团，供应集中度进一步提高。2020年下半年以来，受下游需求增长驱动，在原料供应增幅较小的背景下，稀土原料价格呈快速增长趋势。（三）稀土永磁材料行业下游应用情况高性能钕铁硼永磁材料主要应用于高科技产品，如电机、压缩机、传感器，具体应用领域包括：消费电子产品、传统汽车等传统领域以及新能源汽
13、车、风力发电、节能环保等新兴领域。钕铁硼永磁材料下游行业发展前景良好。一方面传统应用领域国民生活渗透率比较高，尤其是手机、电脑等电子产品应用普遍，发展平稳；另一方面，新能源汽车、风力发电等新兴应用领域是国家的重点发展对象，符合国家节能减排、绿色环保的战略发展规划。在国家颁布的产业政策里，积极鼓励和引导新能源汽车、风力发电、空调、工业电机领域等采用新材料、新工艺，而钕铁硼作为新材料也被国家列为鼓励和重点发展的对象。在多种因素影响和带动下，下游行业应用领域不断拓展，对钕铁硼永磁材料的要求越来越高，促使钕铁硼行业向精细化、个性化、定制化等方向发展。汽车制造环节中，对电机性能要求较高的电动助力转向系统
14、（EPS）、防抱死系统（ABS）、音响、汽车油泵以及点火线圈等汽车微特电机的重要部件大量使用高性能钕铁硼永磁材料。新能源汽车领域中有四大类电机：直流电机、感应电机（异步电机）、开关磁阻电机和永磁电机。目前，大部分的中国新能源汽车驱动电机采用永磁电机，其渗透率呈现出逐年升高的趋势。作为新能源汽车的动力来源，永磁电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于其他类型的电机，可在同等质量、体积下提供更大的动力输出，是新能源汽车的理想电机类型。2021年全球汽车产量同比上升310%。2021年我国汽车产销量分别为2，60820万辆和2，62750万辆，同比分别增长34%和38%。2011年至2
15、021年，我国新能源汽车销量从082万辆增长至35210万辆，年均复合增长率为8335%。全球及国内汽车和新能源汽车的发展将带动钕铁硼永磁材料的市场需求。随着国家能效等级标准的不断提高以及低碳生活理念深入人心，绿色节能的变频家电逐渐成为家电市场的消费潮流。变频家电主要包括变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等家用电器。相比于传统固定频率的家用电器，变频家电拥有噪音低、节能、寿命长等优势。高性能钕铁硼永磁材料凭借其更优异的性能，已经逐步取代铁氧体永磁材料，成为变频家电的永磁电机磁体的首选。2016年至2021年，中国变频空调、变频冰箱和变频洗衣机的销量皆呈现出增长趋势，年复合增长率分别为2204%、3
16、252%和1846%，变频家电行业市场需求逐渐增长。中国变频家电正处于推广应用阶段，作为生产变频家电核心零部件的原材料，钕铁硼永磁材料的市场需求有望稳定增长。在新能源及节能环保行业领域中，风力发电是我国高性能钕铁硼永磁材料的主要应用领域之一。风力发电领域主要使用的风力发电机为双馈式风力发电机、半直驱式发电机及直驱式发电机三种。直驱式风力发电机大多数为永磁同步发电机，因具有低维护成本和高系统效率等优势，有逐步替代双馈式风机的趋势。未来随着机组大型化，尤其是海上风电装机量占比的快速提升，直驱永磁电机的市场占有率将提升。从全球市场来看，全球风电累计装机容量近10年来维持着稳步增长，从2012年的283GW增长到了2021年的837GW，年均复合增长率高达1280%。从国内市场来看，国内风电累计装机容量从2012年的63GW增长到了2021年的328GW，年均复合增长率
