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1、芦丁行业发展趋势一、 植物提取物行业现状（一）市场规模近年来，植物提取物行业不断发展，市场规模从2017年的275亿元，增长至2021年的407亿元，据预测，2025年植物提取行业市场规模将突破600亿元。（二）出口额从出口情况来看，相关数据显示，2016年以来，我国植物提取物出口额呈现上升趋势，2020年全年出口额为1715亿元，2021年上半年达到1246亿元。（三）出口量从出口量情况来看，据海关总署统计，2020年我国植物提取物出口量96万吨，其中甜叶菊近5年位居出口榜首。（四）出口地区从出口地区来看，2020年美国、日本、印度等地为我国植物提取物主要出口地区，其中美国占总出口市场份额的
2、25%。（五）企业数量企业数量方面，2011-2019年我国植物提取物生产企业数量增长迅速，从305家增长至2022家，2020年后断崖式下跌，2021年仅有376家。二、 植物提取物行业发展前景分析植物提取物作为大健康产品原料，被广泛应用于保健食品、原料药等与公众营养健康息息相关的行业，近年来，出于提升国民身体素质的目的，国家政府针对保健食品、原料药品等领域出台了多项政策，也促进植提行业的规范发展。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）明确指出，重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。植物提取物应用领域
3、涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。现阶段出台植物提取物相关政策的省份数量较少，多基于区域内特色农产品或产业链优化需求进行相关布局。其中如广西、宁夏、山东等省份基于自身丰富植物资源进行特色植物提取物产业布局;黑龙江基于自身畜牧业发展需求，采用植提技术优化饲料，实现畜牧业绿色发展。随着国际标
4、准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。三、 植物提取行业周期性区域性或季节性特征等（一）植物提取行业周期性植物提取物是下游保健品、医药、食品、化妆产品的重要组成部分，应用领域广泛，产
5、品与居民日常生活息息相关，因此下游市场对植物提取物的需求较为稳定，市场整体周期性不明显。但细分品类的终端消费市场容易受到消费环境、法规政策或其他偶然因素的影响，进而导致该品类市场需求出现波动，体现出一定周期性。在原料端，由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林产品，其种植、采摘、收购具有周期性特征，进而对本行业产生一定影响。（二）植物提取行业区域性在产品端，我国为最大的植物提取物出口国，而植物提取物主要的需求国家/地区为美国、欧洲、日本、印度尼西亚等地。在原料端，上游植物、药材原料品种众多，且各自具有特定的产地分布，以西南地区、东北地区和豫鲁地区为主，具有明显的区域性特征。（三）植物提取行业
6、季节性植物提取物广泛应用于药品、保健品、化妆品及食品领域，与居民日常生活息息相关，不具有明显的季节性特征。但植物原料的栽种、生长、采收、运输与销售等环节受气候影响，根据植物品类的不同呈现各自的季节性特点。四、 市场集中度分散，尚未出现龙头企业当前我国植物提取行业仍处于快速发展阶段，整体市场集中度分散，尚未出现垄断企业。从行业市场集中度情况来看，2019年全国植物提取行业市场占有率前三的企业分别为晨光生物、莱茵生物、欧康医药，三者市占率合计为658%。随着国家政策支持力度加大、社会投资增多、企业业务规模扩大与研发力度加大，到2020年，行业头部企业竞争优势有所增加，前三企业晨光生物、莱茵生物、欧
7、康医药合计占全国植物提取行业市场份额的816%。虽然当前具备优势的部分重点企业尚未形成行业龙头，但是随着行业不断发展，未来植物提取行业的市场集中度将逐步提升。从行业竞争格局来看，由于植物提取细分产品种类多、应用领域涉及范围广阔，虽然部分细分领域出现龙头企业，但大多基于自身业务纵向布局，其植物提取业务的整体市占率并不高，且行业所处大部分企业为中小型规模企业，故当前行业集中率较低，市场集中度较为分散。按植物提取业务经营收入统计口径测算，2021年晨光生物是中国植物提取行业市占率第一的企业，其市占率为1197%。其次为莱茵生物，市占率为249%。两者合计占全国植物提取行业市场份额的1446%，相较2
8、020年行业的市场集中度稍有提高。从行业重点企业经营情况来看，莱茵生物作为国内植物提取行业首家上市公司，目前在全球拥有三大生产基地、四大营销中心和五大研发中心，是行业内少数拥有产销一体化及全产业链实力的企业，主要从事天然健康产品的生产经营业务，专注于植物功能性成分提取领域。当前公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品，产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物。近年来公司的植物提取业务经营状况良好，2017-2021年期间，公司的植物提取营业收入保持稳定增长态势，由309亿元增长至986亿元。2022年上半年，公司植物提取业务营业收入达到568亿元
9、。从盈利情况来看，2017-2022年上半年期间公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力较好，2022年上半年植物提取业务的毛利率达到332%。五、 中国植物提取物行业市场预测北美亚洲和欧洲是全球植物提取物的主要消费市场。根据医保商会数据统计，2020年中国植物提取物出口额排名前十的国家和地区依次为美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国、中国香港、马来西亚，其中出口到美国和日本占比非常大，分别占到了25%和9%。目前我国从事植物提取行业的企业超过2000家，多数企业规模较小，技术及管理水平较低，生产销售的品种少，行业集中度低。随着行业监管的健全、植物提取物标准的规范、以及消
10、费者对品质要求的提高，植物提取行业逐步摆脱低门槛的无序竞争，进入依靠品质、技术驱动的良性发展阶段，品牌信誉良好、技术创新能力强、资金实力雄厚的龙头企业将在竞争中脱颖而出，持续提高市场占有率，引领行业健康可持续发展。六、 植物提取物行业竞争格局从行业竞争格局来看，由于植物提取物细分产品多样、应用领域较广，部分细分领域出现龙头企业，行业具备一定的进入壁垒，但各企业多基于自身业务进行纵向产业链布局，因此整体市场集中度较分散。在环保要求提升和行业标准完善的背景下，龙头企业具备的规模、技术及成本优势持续增强，行业集中度有望进一步提升。七、 植物提取行业技术水平与技术特点（一）植物提取行业市场企业较多，技
11、术水平呈现分层现象我国植物提取行业企业较多，其技术水平呈现明显分层现象。较多规模偏小、产品品种较单一、销售范围较窄的企业技术水平偏低；于此同时，行业内规模较大、销售范围较广、技术水平较高的企业数量仍较少。我国植物提取物以出口为主，为扩大生产销售规模，企业需对植物原料与生产工艺进行深入研究，掌握分离纯化、结构修饰、溶剂萃取、生物合成等多种技术，方可在质量、成本方面保持持续领先，满足海外各市场、各应用领域客户对产品指标的特定需求。因此，行业内企业技术水平随生产规模大小而呈现分层现象。（二）植物提取行业监管体系与产品认证提出技术要求目前国内的植物提取物产品主要出口至美国、欧洲、日本等海外地区，地区对进口的植物提取物尤其是用作原料药、膳食添加剂的植物提取物产品设置了较严格的标准。植物提取企业须建立GMP、ISO9001、HACCP、FSSC22000等药品质量管理体系与食品安全体系，并获取相应注册认证，经过出口地区相应部门的审查后方可开展销售活动。监管体系与产品认证在生产条件、技术水平、产品规格、质量控制等多方面均对植物提取企业提出了明确要求。
