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1、邻苯二甲酸二乙酯市场前景一、 精细化工行业发展现状精细化工是生产精细化学品工业的简称，大多是使用基本的化学原料，通过复杂精细的工艺技术，生产出性能优异、附加值高、质量稳定的精细化学品。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，既是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，也是国民经济的重要支柱性产业。从产业链结构来看，其上游包括石
2、油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工产品是高新技术产业和先进制造业发展不可或缺的新材料，对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用，其规模和水平在一定程度上决定着国家和地区在未来世界经济中的地位和国际竞争力。精细化工起家于煤化工。20世纪70年代，受限于煤化工的工艺路线和经济效益等问题，德国巴斯夫、拜耳、美国杜邦公司和日本帝人等主要化工企业开始大力发展石油化工，后来逐渐转向精细化工，这些企业根据市场和效益，进行化学工业产品结构的调整和工艺的革新，其转轨的焦点都集中在精细化工方面，发展精
3、细化工已成为世界性趋势，精细化工也在工业应用和经济发展中起到越来越重要的作用。二、 我国精细化工行业发展历程我国精细化工行业起步较晚，技术水平总体比较落后。改革开放以来，随着中国经济的发展和科技水平的提升，我国精细化工行业取得长足进步，在多年的发展中逐渐形成门类较为齐全的产业布局，部分精细化工产品已具有一定的国际竞争能力，逐渐成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地。但是与发达国家相比，我国精细化工行业仍存在较大差距，总体呈现出大而不强，低端过剩、高端不足，精细化率不高，对国外依赖度高的特点。精细化工产品对技术和设备要求较高，新产品开发周期较长且投入较大。由于先发优势，以往欧美等发
4、达国家的国际行业巨头在众多精细化工细分领域拥有较先进的技术，占据较高的市场份额。近年来，以中国为代表的新兴市场迅速发展，通过技术引进和自主研发，产品科技含和质量都显著提升，加之明显的成本优势，越来越受到资本的青睐；同时，由于精细化工行业具有产业链较长且复杂的特点，具备全球化分工合作的基础，精细化工产业链呈现出向新兴市场转移趋势，新兴市场的精细化工企业面临巨大的产业转移机会。三、 精细化学品行业特征产品种类繁多，应用领域广国际上精细化学品已有40-50个门类，10万多个品种。精细化学品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂
5、、水处理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。生产技术复杂精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。产品附加值高精细化工产品所涉及的生产流程较长，要经过多个多单元操作，制造过程较为复杂，并在生
6、产过程中满足温和的反应条件、安全的操作环境、特定的化学反应等条件，实现化学品易于分离、较高的产品收率，这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此，精细化工产品一般附加值较高。复配产品种类多在实际应用中，精细化学品是以产品的综合功能出现的，这就需要在化学合成中筛选不同的化学结构，在剂型生产中充分发挥精细化学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以公司所处的水处理行业为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂可由几种化学药剂复配而成。产品对下游客户粘度较高精细化工产品一般用于工
7、业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。四、 精细化学行业壁垒（一）精细化学行业安全环保壁垒行业有机酯类精细化工产品的部分原材料三氯氧磷、甲醇、乙醇、异丁醇等具有有毒、易燃、易挥发等特性，该类化学品对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。另外，其生产过程中还会产生废气、废水、固体废物等有害物质。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，居民的环保意识逐步增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准不断提
8、高，各国家和地区都制定了针对化学品生产、贸易和使用的注册规定，例如欧盟地区的REACH法规，要求企业必须对产品的安全以及生产过程中产生的污染物处理进行严格把控。同时，十三五生态环境保护规划将生态环境建设上升为国家战略，2018年4月，环境保护税开征，在生产工艺设计中，合理的工艺选择、产后处理技术和三废处理成为必要条件。以上因素均对新进入者安全环保方面设备设施投入、技术研发、管理及资金投入提出了较高的要求。（二）精细化学行业技术壁垒由于精细化工行业的特殊性质，不同技术指标的同一类产品，其市场价格、目标群体等也会出现较大差别。精细化学品的核心技术主要包括产品配方、工程设计、化学反应工艺路线、生产中
9、的反应机理和过程控制。这些关键技术均需要多年的研究开发和工艺经验的积累才能被有效运用，从而生产出质量稳定、合乎客户需求的产品，故以产品配方及过程控制为核心的技术壁垒是行业内企业保持竞争优势的主要手段。因此，只有具备丰富的生产经验、拥有成熟的技术和生产流程、注重研发能力和技术服务能力的化工企业才能长期保持优势地位。（三）精细化学行业客户资源壁垒从产品上看，精细化学品大多是工业生产中的中间产品，这类产品与下游行业的产品联系和支持程度较为紧密。下游客户一般对精细化工产品的质量稳定性要求较高，一旦选定了供应商，很少轻易更换。行业主要产品作为下游双氧水、农药、橡胶、涂料、日化香精等领域生产过程中的化学助
10、剂、有机溶剂等，虽然添加量较少，但对下游客户的生产和产品质量的影响至关重要。因此下游客户对供应商的技术服务、生产、品牌等综合素质要求较高，通常会对产品质量稳定性、应用性能、供货稳定性和及时性等指标进行长期考察和严格审查，选择整体规模实力较强、工艺技术水平较高、产品品质稳定且能协助自身提升应用技术水平的供应商企业确立合作关系。由于更换化学助剂、有机溶剂、合成物质等供应商需要对新供应商的综合生产能力、提供的样品进行一系列考察、试验和测试，中间过程可能会耗费较多时间和费用，以及引发的潜在成本较高，风险较大，这使用户极为注重合作的长期性和稳定性。同时先入企业已经建立了较为完善的市场销售渠道，树立了的品
11、牌效应，因此对新进入行业企业构成了较高的客户资源壁垒。（四）精细化学行业人才壁垒精细化工行业属于技术密集型行业，具有技术复杂、专业性较强等行业特点。精细化工行业中化学助剂、有机溶剂、合成物质的产品种类繁多、生产工艺流程较为复杂，企业在研发、生产、工艺改进、管理等运营环节对员工都有较高的专业素质要求。目前国内有机酯行业人才稀缺，流动性不高。随着行业竞争的日益激烈以及下游客户对产品品质、性能等要求的不断提高，企业生产工艺和技术研发能力都将影响企业的竞争实力。因此，精细化工产品生产企业需要有高水平的专业人才和技术保障，需要对其研发人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出相对较高的要
12、求，才能持续保持领先的技术创新等竞争优势。面对日趋激烈的市场竞争，合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。（五）精细化学行业资金壁垒精细化工行业具有一定的规模经济特征，属于资金密集型行业。精细化工生产企业对厂房、生产设备等固定资产的投资规模相对庞大，在产品原材料的采购和生产线的维护等方面都需要投入大量的资金运转。企业为了保持产品的技术水平和竞争力，在产品和工艺的研发改进过程中均需要投入大量资金。此外，随着我国环保政策、安全生产要求等规定的日益完善，市场对精细化工生产商在环保、安全等方面的门槛越来越高，环保设备配置将增加企业的生产运营成本。以上资金投入将对新进入行业的企业形成较高的资金
13、壁垒。五、 精细化工行业特点与精细化工行业关联度较大的行业主要包括：农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等，精细化工行业的发展与该等行业息息相关。精细化工行业的上游主要为基础化学原料制造业；同时，精细化工行业提供的产品又是其它诸多行业的基本原材料，如农业、建筑业、纺织业、医药业等重要的行业。农业、建筑业、纺织业、医药业、电子行业等相关行业的发展为精细化工行业的发展提供了发展的契机；同时，精细化工行业的发展也会促进上游行业的发展。国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上，20世纪后半叶，全球精细化工生产企业以美国和日本具代表性，呈大型化、专业化的特点，以不断降低
14、生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，小型企业居多，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较低。根据2012年环境统计年报，化工行业的废水排放量占全国工业废水排放量的163%，居第二位；废气排放量占全国工业废气排放量的6%，居第四位；固体废物排放量占全国工业固体废物排放量的5%，居第五位；COD排放量占全国工业COD总排放量的117%，居第三位。六、 精细化学行业竞争格局（一）全球精细化工行业竞争格局和市场化程度作为全球发展最快的经济领域之一，精细化工行业发展高度依赖科技创新，是当今世界化学工业发展的战略重点。美国、欧洲、日本等化学工业发达国家和地区，都极为重视发展精细化工，并将此作为调整化
15、工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措。精细化率（精细化工产值占化工总产值的比例）是衡量一个国家和地区化学工业技术水平的重要标志，目前，以上国家和地区的精细化率已达到60-70%，而我国尚在50%左右。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛较高。目前参与市场竞争的企业包括国际化工巨头，如美国的杜邦、日本的三菱瓦斯化学、德国BASF等，这些企业技术相对较为先进，产品质量稳定，因而占据了大部分高端市场。国内企业以民营企业为主，大部分产能规模较小，因而主要集中在中低端市场，面临激烈的市场竞争。（二）中国精细化工行业竞争格局和市场化程度当前我国化工产业正处于由初、中级阶
16、段向精细化工阶段过渡时期，传统大宗通用级产品占比将逐渐下降，高端产品将陆续实现突破。整体来看，我国化工行业将逐步打破结构性短缺局面。我国精细化工产业虽具备了较大规模的生产能力，但产品结构以中低档产品为主，难以满足细分市场需求。近年来，国内企业通过技术的引进吸收并自主创新，掌握了核心技术和产品转化能力，依托产品性价比优势和本土化优势逐步挤占国际化工巨头的市场份额。总体来看，精细化工行业属于开放性行业，市场化程度较高。七、 精细化学行业产品在涂料行业的应用及前景分析涂料传统上被称为油漆，国家标准将涂料定义为涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。涂料一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。按照分散介质的不同，涂料可以分为水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料等。据涂界数据，2020年全球涂料总产量9，350万吨，对应市场
