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1、织领机行业市场前瞻与投资战略规划一、 纺织机械进出口情况据海关统计，2021年我国纺织机械进出口累计总额为8442亿美元，同比增长1326%。其中：纺织机械进口3636亿美元，同比增长2600%；出口4806亿美元，同比增长522%。2021年共从70个国家和地区进口纺织机械，进口总额3636亿美元，同比增长2600%。从进口产品类别看，化纤机械排在第一位，进口总额为950亿美元，同比减少1039%，占进口总额的2612%；七大类产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。2021年我国共向191个国家及地区出口纺织机械4806亿美元，同比增长522%。针织机械出口额为1189亿美元，同比增长4521
2、%，占比2475%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械。纺纱机械出口较去年同期增幅最大，非织造布机械出口在2020年的高速增长后增速回落明显。二、 纺织机械行业竞争格局国内市场上，我国纺织机械及针织机械主要以民营企业为主，针织机械行业主要以中小企业为主，存在中低端产品同质化严重，企业利润空间压缩，企业间过度竞争的情况。目前针织机械企业大多集中在针织工业比较发达的地区和市场附近，如袜机、横机生产企业比较集中在江苏和浙江地区，尤其是常熟、无锡、张家港和杭州、绍兴地区。国际市场上，纺织机械的研发及生产地主要集中在欧洲及亚洲，欧洲主要以德
3、国、意大利、瑞士等国家为主，亚洲主要以中国、日本为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国家作为研究纺织机械的传统强国，不仅有更为先进的技术工艺，也有日本岛精（ShimaSeiki）、德国斯托尔（Stoll）和意大利罗纳地（Lonati）等国际知名老牌厂商。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一体化的发展趋势，各国的纺织机械生产的技术水平不断接近。但由于各国的生产要素、产业基础、消费市场等诸多要素有所差异，各国的纺织机械产品也呈现出各自不同的优势。近年来，
4、中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。据中国纺织机械协会发布的纺织机械行业十四五发展指导性意见，十三五期间，我国纺织机械在国内市场的占有率在75%左右，对外贸易由十二五期间的贸易逆差逐步转为顺差，出口金额稳步提升，2019年以来出口额位列全球第一。三、 印染及后整理机械行业概况根据协会对国内重点前处理设备制造企业统计，2021年丝光机销量同比增长约12%；连续练漂机与去年同期基本持平；水洗机同比增长约33%。连续式前处理设备延续近几年增长的态势，一方面由于下游用户集中搬迁带来设备更新热潮，另一方面针织物的连续式前处理逐渐被用户接受，带来新的增长点。协会重点统计的圆网印花机同
5、比增长约8%，仍然是印花的主流设备。2021年江浙、广东等地的用户企业集中搬迁，带来了设备的更新换代，推动圆网印花设备的需求增长。受到圆网印花机和数码印花机的冲击，平网印花机销量同比降低13%。目前平网印花机多以毛绒类等厚织物印花需求为主，竞争优势和市场需求持续减弱，市场前景不容乐观。近几年是数码印花机的高速发展阶段，数码喷墨印花机小批量、快速反应的生产特点在当前的市场环境下展现了突出的优势。特别是化纤面料所占的比重越来越大，纸转印市场发展迅速，且设备投资小，带动数码打纸机销量高速的增长。据协会调研，2021年数码印花机仍延续近几年的增长态势。9月、10月下游用户受双限影响开工率不足，数码印花
6、设备市场情况不如前三季度火热，2021年全年销售量较去年增长超过20%。2021年国内拉幅定形机需求旺盛，市场情况良好，协会重点统计企业销量同比增长约23%。下游印染布产量的提升、企业节能减排要求提升、企业搬迁入园带来的设备更换需求等因素的叠加，带动了定形机销售量的快速增长。四、 纺织机械行业市场规模（一）纺织机械市场概况根据国家统计局统计，2021年中国规模以上纺织机械企业营业收入为83204亿元，同比增长3035%；规模以上纺织机械企业利润总额为6385亿元，同比增长4517%。2018年至2020年，受中美贸易战影响、新冠肺炎疫情、国内外市场需求放缓等多重因素影响，我国纺织行业的收入及利
7、润均连续下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游，收入及利润也随之发生下滑。2021年，国内及国际疫情防控形势稳定，境外订单逐渐回流，我国纺机行业生产经营基本恢复疫情前水平。据海关统计，2021年我国纺织机械进出口累计总额为8442亿美元，同比增长1326%。其中：纺织机械进口3636亿美元，同比增长2600%；出口4806亿美元，同比增长522%。2021年共从70个国家和地区进口纺织机械，进口总额3636亿美元，同比增长2600%。从进口产品类别看，化纤机械排在第一位，进口总额为950亿美元，同比减少1039%，占进口总额的2612%；其余产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。2021年我国共向
8、191个国家及地区出口纺织机械4806亿美元，同比增长522%。针织机械出口额为1189亿美元，同比增长4521%，占比2475%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械。纺纱机械出口较去年同期增幅最大，非织造布机械出口在2020年的高速增长后增速回落明显。（二）针织机械市场针织机械行业三大机型（圆机、横机、经编机）2021年上半年市场总体表现良好，下半年开始逐步承压。圆机2020下半年至2021上半年产销量增长显著，三季度后市场趋冷；横机行业前三季度经历阶段性复苏，基本恢复2019年同期水平，但随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所
9、回落；经编机行业各类机型手下有市场影响表现各不相同。根据中国纺织机械协会统计，2021年前三季度圆机销量为25，000台，同比增长667%；横机销量约74，000台，同比增加1846%；经编机销量约为4，000台，同比增加600%。据海关统计，2021年前三季度圆机出口金额为261亿美元，同比增长874%，进口金额为055亿美元，同比增长1595%；横机出口金额为187亿美元，同比增加455%，进口金额为047亿美元，同比增加905%；经编机出口金额为065亿美元，同比增加427%，进口金额为023亿美元，同比减少242%。五、 纺织机械行业市场前景及现状根据中国纺织机械协会发布的纺织机械行业
10、十三五发展指导性意见，十三五期间，纺织机械行业主要技术研发方向是纺织装备产品智能化和装备制造智能化。产品智能化是通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游纺织用户提供智能化生产解决方案。纺织机械行业十四五发展指导性意见发展目标是在质量提升的基础上行业经济保持稳定发展，营业收入年均增长保持在合理区间，出口占全球市场份额稳步提升。十四五末期基本实现：国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右;国产纺织机械出口金额占比保持在全球的20%以上。聚焦纺织绿色生产装备、纺织智能加工装备、高技术纺织品装备、纺机企业智造升级、纺织机械共性技术、纺织机械标准体系六大重点工程，推进十
11、个细分领域发展，形成优势互补、区域协同的产业布局，持续推动纺织机械行业高质量发展。中国纺织机械行业利润总额约为945亿元，上涨了1304%。中国纺织机械行业规模以上企业数量约有705家，纺织机械行业从业人员约有347万人，上涨了266%。六、 纺纱机械概况据纺机协会对重点生产企业统计，2021年并条机销量同比增长667%，粗纱机销量同比增长1016%，棉纺细纱机销量同比增加1178%，转杯纺纱机销量同比增加611%。从统计数据可以看出，2021年纺纱机械整体运行呈大幅上升趋势，由于国内疫情防控相对稳定，国外对中国制造的需求大幅增加，纺机企业外贸订单飙升，拉动了纺纱机械的出口；再加上纺织服装的部
12、分订单转移到国内生产，纺纱企业产销两旺，进行设备升级改造或扩大生产规模的意愿增强，新上项目大幅增加，带动纺纱机械销售稳步上升。总体上，2021年纺纱机械企业全年生产任务饱满，企业通过调整休息时间、加班加点生产等措施，克服了四季度部分地区能耗双控指标的压力，把订单交付的影响降到最小，很好的完成了全年任务。据了解，2022年一季度纺纱机械企业新增订单不是很多，大部分企业都承接上年度的订单，生产经营情况良好。七、 非织造布机械行业概况据纺机协会对重点企业的统计，2021年全年水刺非织造布生产线出货量同比增长了约15%；针刺非织造布生产线出货量同比增长7904%；纺粘、熔喷、纺熔复合非织造布生产线同比
13、降低738%。整体来看，随着生态环保性要求不断提高，全球纺织业绿色化已经成为一种趋势，绿色生产和绿色消费的观念改变纺织品生产过程，由于水刺非织造布产品在医疗卫生、个人防护等领域的应用比重不断增加，水刺非织造布装备市场具有较好的发展趋势，但由于近两年新上产能的不断增加，市场已经呈现饱和趋势。针刺非织造布装备相比去年呈现较大增长。随着针刺非织造布行业进入成熟期，常规产品的利润空间逐渐缩小。目前交通、水利、建筑等基础设施建设对土工用纺织品市场的需求量成倍增加，能适应极端环境、不同用途、多种功能的基础设施配套用针刺非织造土工布发展较快，也会进一步推动其装备的市场发展。熔喷、纺粘和纺熔复合等设备的需求已
14、回落正常水平，双组份纺粘、PET纺粘生产线有明显增长。2022年非织造布产品向高产量、功能化、高附加值化、绿色制造等领域发展，也促使装备企业更多关注装备的技术创新。重点发展柔性化宽幅高速梳理机及铺网机、宽幅高速针刺机与椭圆针刺机、双组分复合纤维纺粘水刺联合机与熔喷木浆复合联合机等；开发全流程生产数字化监控和在线检测系统，提高装备智能化水平，促进产品品质的提升。八、 中国纺织机械行业市场规模及未来发展趋势中国纺织机械行业是一个重要的制造业，拥有许多企业，是国民经济的重要组成部分。截至2018年底，中国纺织机械行业的市场规模已达到173亿元人民币，比2017年同期增长了92%。中国纺织机械行业一直
15、处于发展的快车道，具有很高的发展潜力。随着国家对纺织服装行业的支持，中国纺织机械行业的发展前景非常广阔。根据市场分析人士的预测，未来五年内，中国纺织机械行业的市场规模将以每年10%左右的增长率继续增长，未来市场规模将达到258亿元人民币。中国纺织机械行业将持续繁荣发展，前景十分光明。首先，随着中国经济的发展，服装行业的需求将持续增长，将带动中国纺织机械行业的发展。其次，中国政府有意为中国纺织行业提供财政支持，将有助于中国纺织机械行业的发展。此外，中国纺织机械行业还将受益于国家工业40和智能制造的发展，中国纺织机械行业将得到新一轮发展机遇。智能制造技术将为中国纺织机械行业提供全新的发展方向，可以
16、极大地提高制造效率，降低能耗，提高产品质量，从而使中国纺织机械行业取得更大的发展。中国纺织机械行业将持续发展，未来市场规模将呈现良好增长趋势，未来发展前景广阔。中国纺织机械行业将继续受到政府的支持，未来将有望实现更大的发展。九、 纺织机械行业壁垒（一）纺织机械行业技术壁垒针织机械行业是集机械设计与加工、针织工艺研究、电控系统制造、软件开发于一体的多学科交叉行业，技术壁垒明显。针织设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，过程中需要在零部件设计、生产工艺研究、机械制造、控制系统等方面进行长期的研究和积累，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，技术门槛较高。（二）纺织机械行业品牌与服务壁垒针织机械设备对产品的可靠性、稳定性及售后服务要求
