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1、纤维素酶产业深度调研及未来发展现状趋势一、 食品级纤维素醚的市场发展趋势食品级纤维素醚是公认的安全食品添加剂，可用作食品增稠剂、稳定剂和保湿剂，起到增稠、保水、改善口感等作用，在发达国家得到普遍应用，主要用于烘培食品、胶原蛋白肠衣、植脂奶油、果汁、酱料、肉类及其他蛋白质产品、油炸食品等。中国、美国、欧盟以及其他很多国家允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂使用。我国的食品级纤维素醚在食品生产中的使用比例较低。主要原因是，国内消费者对纤维素醚作为食品添加剂功能认识的起步较晚，在国内市场仍处于应用推广阶段，加上食品级纤维素醚的售价较高，纤维素醚在我国的食品生产中的使用领域较少。随着人们对
2、健康食品认识的提高，国内食品行业对纤维素醚的消费量有望进一步增长。二、 纤维素醚行业竞争格局分析国内纤维素醚行业供给相对分散，且以建材级纤维素醚为主，产品同质化竞争严重。国内现有纤维素醚产能809万吨。未来国内行业新增产能主要来自山东赫达和清水源，山东赫达现有非离子型纤维素醚产能34万吨/年，预计到2025年山东赫达纤维素醚产能将达到105万吨/年，有望成为全球领先的纤维素醚供应商，提升国内行业集中度。三、 纤维素醚行业与上下游之间的关系生产非离子型纤维素醚的主要原材料为棉浆粕（或木浆）等纤维素和化工原料，如环氧乙烷、醇类溶剂、氢氧化钠、冰醋酸及其他辅料等。本行业的上游包括棉浆粕、木浆等纤维素
3、加工企业以及化工原料生产企业。以上主要原材料价格波动对纤维素醚的生产成本和售价会产生不同程度的影响。纤维素醚下游行业覆盖国民经济的诸多领域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等。纤维素醚是由纤维素经过醚化反应得来，而棉、木纤维素是自然界最为主要的纤维素，纤维素醚生产主要原材料即为棉浆粕和木浆。相较于木浆，棉浆粕聚合度更高，醚化反应更为充分，中高端纤维素醚产品多选择棉浆粕作为主要原材料。近年来，棉浆粕价格受上游棉短绒价格及供求关系影响，存在一定的价格波动。与此同时，由于环保政策趋严及工艺技术限制，棉浆粕生产行业集中度持续提升，以上因素对行业棉浆粕采购价格及供应商选
4、择存在一定影响。环氧乙烷等化工产品属于石化工业中的常用化工产品，生产企业遍及全国各地，市场竞争充分，产能充足，可有效保证行业高品质的原材料供应。四、 纤维素醚行业分类及发展纤维素（cellulose）是植物细胞壁的主要成分，是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纤维素含量接近100%，是天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占4050%，还有1030%的半纤维素和2030%的木质素。纤维素醚是以天然纤维素为原料，在一定条件下经过碱化、醚化反应、后处理等一系列化学及物理过程，生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素分子链上羟基被醚基团部分或全部取代后形
5、成的产品。纤维素醚具有工业味精之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、保护胶体作用、成膜性、保水性等优良特性，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应、蜂窝陶瓷、航天航空及新能源电池等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。建材级纤维素醚具有增稠、保水和缓凝的优良特性，被广泛应用于预拌砂浆、PVC、乳胶漆、腻子等建材产品，市场需求量最大。医药级纤维素醚是一种优质药用辅料，在药品片剂包衣、缓控释制剂、植
6、物胶囊等药用辅材中应用。食品级纤维素醚作为一种食品安全添加剂，被应用在烘焙食品、纤维素肠衣、植脂奶油、酱料与肉类等食品中，发挥增稠、保水和改善口感作用。与建材级纤维素醚相比，医药级和食品级纤维素醚的生产技术与附加值更高，价格水平更高。此外，一般而言，根据电离性特征，纤维素醚还可以主要分为非离子型纤维素醚、离子型纤维素醚。由于非离子型纤维素醚在高温、不同HP值、不同金属离子的使用环境中所表现出来的理化特征与离子型纤维素醚相比更为稳定，因此应用范围更为广泛。五、 纤维素醚行业发展态势（一）HEC行业发展态势目前国内HEC行业主要发展态势为头部内资企业与大型跨国厂商之间的竞争。长期以来以美国亚什兰、
7、美国陶氏化学、日本信越、韩国乐天、诺力昂等企业为代表的大型跨国厂商凭借产品线完整、技术领先、研发能力强、品牌影响力高等优势，占据HEC行业的大部分市场份额；而我国在该领域起步较晚，早期多数厂商由于资金实力弱及技术工艺水平不足，生产的产品在粘度、生物稳定性、成品杂质等方面难以达到下游客户对添加剂的质量要求。近十年来随着国家产业政策扶持以及国内厂商在工艺技术方面的不断突破，国内HEC行业进入快速发展阶段，形成了以银鹰新材等企业为代表的国产阵营，其自主核心产品技术指标已经达到国际厂商同类产品的水平，凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务形成了较强的市场竞争力，对大型跨国厂商的市场地位
8、形成挑战。根据前文测算，国内2021年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为340万吨，全球2020年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为1840万吨，而主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）产量仅为121万吨，未来仍有较大的空间。目前国内具备规模化生产高质量HEC的企业相对较少，行业内多数企业规模较小、生产工艺相对落后、质量控制不稳定，整体竞争实力较弱。同时，随着国家日益加大对环境污染行为和环保违规的执法处罚力度，行业内无法满足环保要求企业将逐步关停或减产，我国HEC市场份额将进一步向具有核心技术工艺、环保达标、具备批量生产高质量HEC产品能力的头部企业集中。（二）MHEC行业发展态势MH
9、EC产品与HPMC产品均主要应用于建筑材料领域，作为增稠、保水、缓凝等功能助剂，用于改善和优化包括砂浆、腻子等在内的建筑材料产品性能，提高建筑施工效率。经过几十年的努力，中国纤维素醚产业取得长足发展，已在建材级产品市场形成了较大的产业规模和本土化优势，基本实现了替代进口产品，内资厂商是国内建材级纤维素醚的主要供应商。建材级纤维素醚主要包括HPMC和MHEC，相较于HPMC，MHEC具有凝胶温度较高的优点，可通过调节羟乙氧基的含量，进而调整凝胶温度，若用于混合砂浆中，则有利于高温情况下延迟水泥浆体电化学反应、提高浆体的保水率和拉伸粘结强度等效果。但由于MHEC的生产成本及售价高于HPMC，建材厂
10、商多选择HPMC作为主要的增稠剂。因此，HPMC是目前建材助剂领域最为主要的纤维素醚产品，MHEC基于其特殊性质在特定用途建筑材料领域仍有其适用性和发展前景。六、 纤维素醚全球市场的供需分布根据QYResearch数据，2020年全球纤维素醚市场规模达到了305亿元，预计2026年将达到393亿元，年均复合增长率约432%。IHSMarkit发布的报告显示，亚太地区是全球纤维素醚市场最大的产地和需求地，中国是其中最主要的推动力。2018年，全球纤维素醚的消耗量接近110万吨，从生产端看，有43%来自亚洲，其中，中国占亚洲产量的79%，西欧和北美分别占据全球总产量36%和8%的份额。从消费端看，
11、亚洲地区占总消费量的40%，西欧和北美分别占全球消费量的19%和11%。纤维素醚的需求分布与不同国家和地区的技术应用水平密切相关。欧洲、北美和日本等发达国家在纤维素醚应用方面比较成熟，其产品应用覆盖面广，服务客户相对集中；发展中国家受经济发展水平的限制，纤维素醚应用水平处于成长阶段，相比于发达国家，其产品应用覆盖面相对小，面对的客户更为分散。随着全球经济的发展，发展中国家日益成为全球纤维素醚消费量的主要增长地区，为国内纤维素醚企业提供了走出去的空间。七、 中国纤维素醚行业进口量保持稳定2021年，我国纤维素醚行业的进口量约17，984吨，出口量约87，894吨，与2020年相比，分别增长了74
12、4%与2161%。2010-2021年，我国纤维素醚产品的进口量总体保持稳定，略有小幅增长；出口量整体上不断增长，2010年-2021年，从16，447吨增长至87，894吨，复合增长率为1646%，国内纤维素醚行业在满足国内市场需求的同时，不断向海外释放产能，抢占国际市场。我国纤维素醚产品的进出口均价仍存在较大差异。2021年，中国进口纤维素醚产品的平均单价为8，44535美元/吨，远高于出口产品平均单价4，03285美元/吨。进出口产品均价的差异主要系进出口产品结构的不同所致。国内建材级纤维素醚已经实现，成功转向净出口，我国目前出口的纤维素醚即以建材级产品为主。医药级纤维素醚虽然国产化水平
13、提高，但由于国内外产品在品牌知名度等方面仍存在差异，医药级纤维素醚的进口需求依然存在，行业内进口纤维素醚目前以医药级产品为主，医药级纤维素醚的附加值与价格水平通常高于建材级纤维素醚，因此提高了进口纤维素醚的平均价格。与离子型、混合型纤维素醚相比，非离子型纤维素醚具有耐温性、耐盐性、水溶性、化学稳定性更加优异以及成本更低、工艺更成熟特点，可作为成膜剂、乳化剂、增稠剂、保水剂、粘结剂、稳定剂等化学助剂广泛应用于建筑、涂料、日化、食品、纺织等领域，市场发展前景广阔。目前常见的非离子型纤维素醚主要有羟丙基甲基（HPMC）、羟乙基甲基（HEMC）、甲基（MC）、羟丙基（HPC）、羟乙基（HEC）等。非离
14、子型纤维素醚是建材行业与涂料行业所需重要化学材料，当前在国内建筑业总产值不断提升以及涂料市场规模持续扩大背景下，其市场需求得以持续增长。根据国家统计局数据显示，2022年前三季度全国建筑业总产值为206246亿元，与上年同期相比增长78%。在此背景下，根据新思界产业研究中心发布的2023-2028年中国非离子型纤维素醚行业应用市场需求及开拓机会研究报告显示，2022年国内非离子型纤维素醚市场销量达172万吨，同比增长22%。其中HEC是目前国内非离子型纤维素醚市场主流产品之一，是指以棉浆粕为原材料，经过碱化、醚化、后处理等环节制备而成的化学产品，目前已在建筑、日化、环保等领域得以广泛应用。在需
15、求持续增长驱动下，国内HEC企业生产技术水平正不断提升，已出现了一滕新材、银鹰新材、泰安瑞泰等多家具备技术、规模优势的领先企业，且部分企业核心产品已达到国际先进水平。未来在细分市场快速发展带动下，国内非离子型纤维素醚行业发展趋势向好。非离子型纤维素醚作为一类性能优异、应用广泛的高分子材料，当前在其市场快速发展驱动下，国内布局该领域的企业数量正不断增加，主要企业包括河北双牛、泰安瑞泰、山东一滕、上虞创峰、北方天普、山东赫达等，市场竞争日益激烈。在此背景下，国内非离子型纤维素醚产品同质化问题正不断凸显，未来本土企业还需加快高端化、差异化产品研发进程，行业成长空间巨大。八、 纤维素醚行业发展现状分析
16、纤维素醚是纤维素与醚化剂在一定条件下反应生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素大分子上羟基被醚基团部分或全部取代的产品。纤维素醚的主要基础反应物纤维素是一种丰富的天然有机可再生资源，主要来源于陆生、海底植物和动物体内。纤维素根据来源可分为两大类：一类为棉、木、麻和各种秸秆等植物纤维素；另一类来自动物细菌、海底生物和各类动物体内的动物纤维素。对纤维素醚的工业生产来说，所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类，其中棉纤维素主要是通过除去长绒后残留在棉籽壳上长度小于10的棉短绒（纤维素含量约为65%-80%）经精制工艺而制得的纤维素含量达到9950%以上的棉浆粕；而木纤维素是不同种类木材（木材中通常含有35%-45%的纤维素）通过亚硫酸氢盐工艺等方式加工制成纤维素含量较高的木浆。由于纤维素大分子存在链内、链间氢键，很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中，但经过醚化引入醚基团，破坏了分子内、分子间氢键，改善了其亲水性，使其在水介质
