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1、软件和信息技术服务行业区域性特征明显一、 软件和信息技术服务行业区域性特征明显我国软件与信息技术服务业发展的区域性特征比较明显，从地区分布来看，东部地区业务收入占比大，中西部地区增速明显。2021年，东部地区软件与信息技术服务业行业完成收入76，164亿元，同比增长176%，占全国的比重为802%；中、西部地区软件与信息技术服务业分别完成收入4，618亿元、11，586亿元，分别比上年增长189%和194%，占全国的比重分别为49%、122%；东北地区软件与信息技术服务业完成收入2，627亿元，同比增长121%，占全国的比重为28%。二、 软件与信息技术服务业概述软件与信息技术服务业是指利用计
2、算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。根据工信部发布的2021年软件和信息技术服务业统计公报，在中国经济保持中高速增长的背景下，2015年至今，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳较快增长，产业规模持续扩大。2021年度，我国软件和信息技术服务业行业收入总规模达到94，994亿元，同比增长164%，实现利润总额11，875亿元，同比增长76%。三、 软件和信息技术服务业分领域情况软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长99%，增速较上年同期回落24个百分点，占全行业收入比重为246%。其中，工业软件
3、产品实现收入2407亿元，同比增长143%，高出全行业整体水平31个百分点。信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长117%，高出全行业整体水平05个百分点，占全行业收入比重为649%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长87%，占信息技术服务收入的149%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长120%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长185%。信息安全产品和服务收入稳步增长。2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长104%，增速较上年同期回落26个百分点。嵌入式系统软件
4、收入两位数增长。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长113%，增速较上年同期回落77个百分点。四、 我国工业软件未来发展前景在行业发展趋势方面，随着国内制造业从提倡高速增长发展到如今的高质量发展，制造业企业的信息化程度不断提高，工业软件的行业渗透率亦不断提升，工业软件行业将迎来发展高峰期。中国是一个全球公认的制造业大国，2020年我国工业增加值达到3131万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。我国对世界制造业贡献的比重接近30%。但是我国制造业的信息化起步较晚，智能化程度不高，与欧美国家相比，我国工业软件行业仍处于发展初期。一方面，由于过去我国工业软件的商业化进程推动缓慢、
5、缺乏实际工业企业场景持续迭代、复合型人才短缺、对知识产权保护的不利以及基础科学研究领域投入力度的不足，使得我国在工业软件领域与海外巨头存在明显差距，重硬轻软现象长期存在；另一方面，工业软件的对外依存度仍然较高，我国工业软件市场长期被海外产品占据，仅在价值链相对低端的经营管理类软件等领域自主化程度相对较高。由于工业制造是国家的命脉行业，多涉及众多国计民生的关键领域，而工业软件是实现工业智能化的核心，但是过度依赖国外工业软件会存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。在此背景下，我国工业软
6、件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制造，相关政策密集出台。2015年5月，我国发布中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用；2016年12月，发布软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年），文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用；2018年以来，随着国家进一步强调工业软件的研发设计及应用、全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益；2020年8月，发布
7、新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，将工业软件纳入重点支持的范畴；2020年10月，十四五规划和2035年远景目标建议展望到2035年，我国将基本实现新型工业化和信息化，建成现代化经济体系。同时，建议强调，十四五时期我国将致力于坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，主要表现为提升产业链供应链现代化水平，加快壮大新一代信息技术产业，统筹推进工业互联网、大数据中心等基础设施的建设，推动数字经济和实体经济深度融合。受益于政策红利的稳步释放，我国工业软件将迎来发展高峰，重硬轻软和对外依存度大的问题将得到有效缓减，工业软件领域的将进入不可逆
8、转的历史进程。五、 软件和信息技术服务业分地区情况东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，分别同比增长106%、169%、143%和87%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平57、31个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为820%、50%、107%和23%。主要软件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明显。2022年，软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、山东、浙江共完成收入74537亿元，占全国软件业比重的689%，占比较上年同期提高29个百分
9、点。软件业务收入增速高于全国整体水平的省市有12个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、湖北等。中心城市软件业务收入稳步增长，利润总额增速小幅回落。2022年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入53419亿元，同比增长100%，增速较上年同期回落63个百分点，占全国软件业的比重为494%；实现利润总额6924亿元，同比增长24%，增速较上年同期回落21个百分点。其中，武汉、宁波、济南、青岛和沈阳软件业务收入同比增速超过全行业整体水平。六、 软件与信息技术服务业未来趋势目前软件与信息技术服用业正处于高速发展阶段，由原来单门类行业向细分领域拓展。在我国软件信息技术起步较
10、晚，当前随着软件行业的逐步完善，相关产业推行数字化转型提倡互联网+，企业用户对软件的需求已经从系统的集成基础应用向个性化、定制化、智能化转变。随着新一代通信技术的发展和5G网络的应用，包括智能化设备的推广，促进了软硬件的融合。实现传统设备自动化操作新局面，加速产业升级，数字工厂、自动驾驶、机器人、工业互联网、智能家居等新兴产业的发展，在未来智能化、数据化、自动化，打造工业级和消费级软硬件一体化产品是软件行业在细分领域发展的重要方向。软件是数字经济发展的基础，是信息技术的灵魂，截止到2022年软件行业从业人数达到809万人。根据工信部的相关数据统计，截止到2020年全国268家软件园区贡献了75
11、%以上的软件业务收入，经济规模效益年均增长率131%，在十三五期间共制定269项软件国家标准，43项行业标准，比过去的十二五期间增长30%。在2021年印发的十四五规划2035年远景目标纲要中提到，将要落实125项重点领域国家标准，工业App要突破100万个，建成20家中国软件园区，软件企业业务收入突破14万亿元，保持年均增长12%以上。解决软件行业存在的短板和发展弱项，打造具备生态领域的新兴软件市场。软件与信息技术在未来的市场会被分割为若干细分领域，全行业实现数字化转型是未来发展的趋势，打造独立个体的应用场景，服务于实体制造业，培育智能化硬件，推动云计算、物联网、人工智能等新一代技术发展成熟
12、。七、 软件和信息技术服务行业市场规模根据工信部数据显示，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过2万家，累计实现软件业务收入94，994亿元，同比增长1770%，利润总额达11，875亿元，同比增长76%。在软件和信息技术行业各领域中，软件产品收入达到24，433亿元，同比增长1230%，占全行业收入比重达2570%；信息技术服务收入达到60，312亿元，同比增长2000%，占全行业收入比重为6350%，其中云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长2120%；信息安全产品和服务收入1，825亿元，同比增长1300%；嵌入式系统软件收入8，425亿元，同比增长1900%。
13、近年来，信息技术的不断发展以及下游应用领域需求的不断增长，促进了软件和信息服务行业市场规模的增长。十四五软件和信息技术服务业发展规划十四五大数据产业发展规划提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，大数据产业测算规模突破3万亿元。八、 经营管理类软件市场规模持续增长经营管理类工业软件能够提高工业企业的生产管理水平、产品质量水平和客户满意度，提升整个产品价值链的增加值。据赛迪智库统计，截至2020年，中国经营管理类工业软件市场规模已达约390亿元，预计2021年市场规模将超过440亿元，增幅约13%，未来将呈现持续增长的趋势。从细分领域来看，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP的
14、市场份额绝对领先，据中国工业软件发展白皮书（2019）数据显示，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP占据469%的经营管理类工业软件市场份额，客户关系管理软件（CRM）、供应链管理软件（SCM）等占比相对较低。从市场普及率的数据同样可以看出，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP的市场普及率约60%，其他经营管理系统的市场普及率在30%左右。九、 软件和信息技术服务业行业下游覆盖领域广阔在2C市场，面对众多消费者的需求，商品往往会趋于同质化和标准化，综合实力全面的企业可以凭借赢者通吃的优势一家独大，马太效应明显。而工业软件所面临的2B市场，涉及的下游应用场景广泛、各类技术众多、产业主体数量和
15、类型庞大，企业客户对软件性能、服务等要求都各不相同，因此工业软件赛道众多，国内工业软件市场发展潜能巨大。工业软件下游所覆盖的工业领域十分广泛，包括电力能源、钢铁石化、医疗电子、汽车制造、航天航空、轨道交通、工业通信、机械设备、烟草等众多行业。中国作为一个制造业大国，受制于工业基础薄弱，数字化、网络化和智能化的水平整体不高，每一个细分行业对于工业软件都有着较大的需求。伴随着智能制造和工业互联网的大力推进和广泛普及，国内的工业软件企业既可以深耕不同的细分领域，也可以面向不同规模体量的客户；既可以采用不同的部署方式或信息技术改造传统，也可以聚焦不同的垂直行业应用场景探索新兴模式，只要对细分市场有准确
16、的认识和判断，具备过硬的技术和经营能力，就有可能成为具备独特竞争力的隐形冠军。国内工业软件市场的增量空间将被打开，行业前景可期。整体而言，国内工业软件行业未来市场空间广阔。一方面，相关利好政策在宏观政策方面为工业软件行业的发展奠定了一个良好的市场基础；另一方面，整个工业制造行业标准化、规模化的高质量发展需求，为工业软件行业的发展提供了内在动力。根据工信部等机构数据，预测2022年我国工业软件市场规模将有望突破2，600亿元人民币，达到2，685亿元，增速约170%，行业发展速度远高于全球平均水平。在政策+行业的双重驱动下，未来国内工业软件市场空间将有望进一步提升。当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及IT服务收入将
