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1、软件开发与实施全景调研与发展战略研究一、 电力信息化行业概况，特点和发展趋势（一）电力信息化行业概述及发展历程电力信息化行业是软件与信息技术服务业的细分领域，是指电子、计算机、通讯等信息技术在发电、输电、变电、配电、用电、调度、电力物资管理等各个环节应用全过程的统称，是电力工业在电子信息技术的驱动下由传统工业向高度集约化、知识化、技术化转变的过程，目标是保证电力系统安全经济地运行。我国电力信息化行业发展主要经历了3个阶段：初级发展阶段：20世纪60年代到90年代初，这一时期，我国信息技术基础薄弱，发展速度较为缓慢，信息技术在电力行业刚开始主要是在变电站所自动监测、发电厂自动监测、电力实验数据计
2、算等方面有所应用，后来逐渐拓展到电网调度自动化系统、电力负荷控制预测系统、计算机电力仿真系统、计算机辅助设计等领域。这一时期的电力信息化以单系统应用为主，还没有形成规模化、网络化应用。快速发展阶段：20世纪90年代到21世纪初，这一时期，信息技术在我国快速发展，并开始向国民经济各领域渗透，为把握信息技术发展的趋势，国内电力企业开始网络系统的搭建，电力信息化由单项、单机应用向网络化、综合性和整体性应用发展；与此同时，为了实现政企分开，满足市场化发展需要，我国电力系统从1997年开始了一系列改革，最终将电力资产实现了厂网分离，分离后的电厂和电网基于提升经营管理效率的需求，更加重视信息化建设，为电力
3、信息化的发展提供了强大动力。受益于信息技术快速发展以及电力系统厂网分离，我国电力信息化迎来了快速发展阶段。深化应用阶段：2006年，以国家电网推出SG186工程为标志，我国电力信息化进入深化应用阶段。在这之前，各地电力企业大多根据自身需求自行建设信息化系统，由此导致企业内部在数据共享、业务协同等方面存在很大问题，在这之后，电力企业信息化建设开始重视集团化运作，信息系统由分散向集中、孤岛向共享转变，显著提高了信息系统的有效性和覆盖面，从而使得信息技术与电力企业业务融合得更加紧密。经过几十年信息化建设，电力企业生产、经营、管理等环节已经与信息系统密不可分。在新形势下，电力企业将进一步加强各类业务系
4、统的协同性，提升信息系统的智能水平，并基于自身业务提出个性化需求，而这也对电力信息化服务厂商的技术能力以及对用户需求的专业把握提出了更高的要求。（二）电力信息化行业的产业链构成情况从产业链的视角看，电力信息化服务商处于行业中游。行业上游：主要包括计算机、服务器等基础硬件供应商，除此之外，电力信息化服务商根据业务需求可能需要向部分工程技术、劳务外包服务商采购外包服务。行业中游：主要包括电力智能设备生产商、软件产品和服务提供商、以及软硬件一体化提供商等。具体可分为：（1）综合类服务厂商，如国电南瑞、国网信通等。这类企业综合实力强、业务范围广，是电力信息化的主要建设单位，由于业务需求量大，存在对外采
5、购信息化产品和服务的刚性需求。（2）专业领域类服务厂商，如远光软件、朗新科技等。这类企业通常专注于服务发电、输电、变电、配电、用电中的某一个或几个环节，或者生产管理、营销管理、财务管理等某些细分领域。行业下游：主要包括发电企业，如大唐集团、华能集团、华电集团、国家能源集团、国家电投集团等；供电企业，如国家电网、南方电网、内蒙古电力。发电企业和供电企业是电力信息化行业的终端客户。（三）电力信息化行业市场情况1、电力行业稳定发展，为电力信息化的发展提供了强大支撑随着我国经济社会的发展，全国全社会用电量持续增长，2010年、2021年我国全社会用电量分别为41，999亿千瓦时、83，128亿千瓦时，
6、2021年较2010年增长了9793%。电力是国民经济发展的重要能源，电力工业是国民经济的基础和命脉，我国一直非常重视电力工业的发展，为保持电力稳定，我国电力行业投资规模始终保持在较高水平，中国电力企业联合会公布的数据显示，2015年至2020年，我国电力投资金额均在8，000亿元以上，2020年电力投资金额突破万亿，增长至10，189亿元。信息化建设是电力投资非常重要的组成部分，电力行业的发展离不开信息化的支持，而电力行业稳定发展，也为电力信息化尤其是电网信息化的发展提供了强大支撑。2、智能电网，数字电网的建设为电力信息化发展提供强大动力21世纪以来，随着电网规模的不断发展、线路复杂度的迅速
7、增加，给我国电网管理带来了巨大的挑战，提高电网的信息化、自动化、互动性非常迫切，智能电网的建设成为重要任务。目前，国家电网三阶段智能电网建设目标已基本完成，构建现代能源体系，成为下一阶段的主旋律。2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（简称纲要）发布，明确了智能电网的建设要点：1、提高特高压输电通道利用率；2、加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力；3、加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。根据纲要的指引，
8、不少省份已经制定了本省十四五智能电网相关建设政策。根据南方电网十四五电网发展规划，十四五期间，南方电网的电网建设将规划投资约6，700亿元，在这期间，南方电网将进一步加快电网数字化转型步伐，加强智能输电、配电、用电建设，推动建设多能互补的智慧能源建设，以电网的数字化、智能化建设，促服务智慧化，全力提升用户获得感。信息化是电网智能化和数字化建设的重要内容和手段，在智能电网建设中占有重要地位，智能电网建设为电力信息化发展提供了强大动力。二、 软件与信息技术服务业未来趋势目前软件与信息技术服用业正处于高速发展阶段，由原来单门类行业向细分领域拓展。在我国软件信息技术起步较晚，当前随着软件行业的逐步完善
9、，相关产业推行数字化转型提倡互联网+，企业用户对软件的需求已经从系统的集成基础应用向个性化、定制化、智能化转变。随着新一代通信技术的发展和5G网络的应用，包括智能化设备的推广，促进了软硬件的融合。实现传统设备自动化操作新局面，加速产业升级，数字工厂、自动驾驶、机器人、工业互联网、智能家居等新兴产业的发展，在未来智能化、数据化、自动化，打造工业级和消费级软硬件一体化产品是软件行业在细分领域发展的重要方向。软件是数字经济发展的基础，是信息技术的灵魂，截止到2022年软件行业从业人数达到809万人。根据工信部的相关数据统计，截止到2020年全国268家软件园区贡献了75%以上的软件业务收入，经济规模
10、效益年均增长率131%，在十三五期间共制定269项软件国家标准，43项行业标准，比过去的十二五期间增长30%。在2021年印发的十四五规划2035年远景目标纲要中提到，将要落实125项重点领域国家标准，工业App要突破100万个，建成20家中国软件园区，软件企业业务收入突破14万亿元，保持年均增长12%以上。解决软件行业存在的短板和发展弱项，打造具备生态领域的新兴软件市场。软件与信息技术在未来的市场会被分割为若干细分领域，全行业实现数字化转型是未来发展的趋势，打造独立个体的应用场景，服务于实体制造业，培育智能化硬件，推动云计算、物联网、人工智能等新一代技术发展成熟。三、 软件与信息技术服务业概
11、述软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。根据工信部发布的2021年软件和信息技术服务业统计公报，在中国经济保持中高速增长的背景下，2015年至今，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳较快增长，产业规模持续扩大。2021年度，我国软件和信息技术服务业行业收入总规模达到94，994亿元，同比增长164%，实现利润总额11，875亿元，同比增长76%。四、 软件与信息技术服务业特点软件和信息技术服务业在行业应用经验、技术实力、研发能力、转换成本、人才团队、从业资质等方面形成了进入壁垒，新的行业进入者难以在
12、短期内开拓出稳定的市场。而行业内企业则通过深耕客户细分领域，把握客户信息化过程的难点、痛点，培养核心技术人才，提升自身技术实力，为客户提供优质服务，提升企业与客户之间的黏性，从而形成企业稳定的客户群，有效将同行业竞争企业区隔开来。软件和信息技术服务行业作为知识密集型产业，行业内企业多依靠和运用复杂的科技知识、手段进行生产运作，因而企业需要聘用掌握前沿技术的高层次人才，以适应技术创新带来的市场需求变化，从而为客户提供匹配的产品及服务；此外，为稳固现有市场份额以及开拓新的市场份额，企业会不断更新现有技术，力求创新，注重研发，从而提供更好的产品和服务。在研发阶段，企业需要持续投入研发资金、高技术人才
13、等资源，导致软件企业的研发费用处在比较高的水平。随着信息化的逐步普及，各行业的发展都离不开软件和信息技术服务业的技术支撑。软件企业凭借自身核心技术及产品，结合各行业或领域的特点，凝练复杂的技术和业务模型，优化用户企业的生产和管理决策过程。横向看，软件和信息技术服务产品可以应用于制造业、金融业等不同行业，应用领域广泛；纵向看，软件企业通过使用工业互联网、大数据、云计算等前沿技术开发出面向各行业全生命周期的产品，可渗透到产业链的各个环节当中，市场前景广阔。五、 软件和信息技术服务业分领域情况软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长99%，增速较上年同期回落24个百分点
14、，占全行业收入比重为246%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长143%，高出全行业整体水平31个百分点。信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长117%，高出全行业整体水平05个百分点，占全行业收入比重为649%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长87%，占信息技术服务收入的149%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长120%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长185%。信息安全产品和服务收入稳步增长。2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长104%，增
15、速较上年同期回落26个百分点。嵌入式系统软件收入两位数增长。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长113%，增速较上年同期回落77个百分点。六、 软件和信息技术服务行业市场规模根据工信部数据显示，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过2万家，累计实现软件业务收入94，994亿元，同比增长1770%，利润总额达11，875亿元，同比增长76%。在软件和信息技术行业各领域中，软件产品收入达到24，433亿元，同比增长1230%，占全行业收入比重达2570%；信息技术服务收入达到60，312亿元，同比增长2000%，占全行业收入比重为6350%，其中云服务、大数据服务共实现
16、收入7，768亿元，同比增长2120%；信息安全产品和服务收入1，825亿元，同比增长1300%；嵌入式系统软件收入8，425亿元，同比增长1900%。近年来，信息技术的不断发展以及下游应用领域需求的不断增长，促进了软件和信息服务行业市场规模的增长。十四五软件和信息技术服务业发展规划十四五大数据产业发展规划提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，大数据产业测算规模突破3万亿元。七、 经营管理类软件市场规模持续增长经营管理类工业软件能够提高工业企业的生产管理水平、产品质量水平和客户满意度，提升整个产品价值链的增加值。据赛迪智库统计，截至2020年，中国经营管理类工业软件市场规模已达约390亿元，预计2021年市场规模将超过440亿元，增幅约13%，未来将呈现持续增长的趋势。从细分领域来看，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP的市场份额绝对领先，
