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1、纤维素酶行业市场需求与投资规划一、 纤维素醚行业下游需求分布据统计，国内纤维素醚下游建材占比33%，石油领域占比16%，食品领域占比15%，医药领域占比8%，其他领域占比28%。在房住不炒政策背景下，房地产行业进入调整阶段。但政策驱动下，瓷砖胶替代水泥砂浆将带来建材级纤维素醚需求提升，2021年12月14日，住建部发布公告禁止饰面砖水泥砂浆粘贴工艺。瓷砖胶等粘结剂是纤维素醚的下游，作为水泥砂浆的替代，具有粘结强度高、不易老化脱落的优点，但由于使用成本较高，普及率较低。水泥拌砂浆工艺被禁止背景下，预计瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚有望需求提升。从进出口情况看，国内纤维素醚行业的出口量
2、大于进口量，且出口增速快。2015年-2021年，国内纤维素醚出口量由407万吨增长至879万吨，CAGR为137%，出口的纤维素醚主要以中低端应用的建材级纤维素醚为主；进口量较为平稳，在095-180万吨间波动。进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年我国纤维素醚进口金额为079亿美元，同比下降445%，出口金额为291亿美元，同比增长7818%。德国、韩国与美国是我国纤维素醚主要进口来源地，据统计，2021年进口德国、韩国与美国纤维素醚分别占比3428%、2824%与1909%，其次从日本、比利时进口量占比906%与662%，其他地区进口量占比31%。我国纤维素醚出口地区较多，据统计，
3、2021年我国纤维素醚出口至俄罗斯122万吨，占比出口总量的1389%，出口印度085万吨，占比969%，出口土耳其、泰国与巴西分别占比655%、634%与505%，其他地区出口量占比5848%。据统计，2019-2021年我国纤维素醚表观消费量略微下降，2021年为578万吨，同比下降462%，未来在下游需求的带动下，我国纤维素醚表观消费量在2022-2024年逐年增长，预计到2024年达到644万吨。二、 食品级纤维素醚的市场发展趋势食品级纤维素醚是公认的安全食品添加剂，可用作食品增稠剂、稳定剂和保湿剂，起到增稠、保水、改善口感等作用，在发达国家得到普遍应用，主要用于烘培食品、胶原蛋白肠衣
4、、植脂奶油、果汁、酱料、肉类及其他蛋白质产品、油炸食品等。中国、美国、欧盟以及其他很多国家允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂使用。我国的食品级纤维素醚在食品生产中的使用比例较低。主要原因是，国内消费者对纤维素醚作为食品添加剂功能认识的起步较晚，在国内市场仍处于应用推广阶段，加上食品级纤维素醚的售价较高，纤维素醚在我国的食品生产中的使用领域较少。随着人们对健康食品认识的提高，国内食品行业对纤维素醚的消费量有望进一步增长。三、 中国纤维素醚行业市场现状分析经过十多年的努力，我国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展，在全球同行业的竞争力日益增强，已在建材级产品市场形成了巨大的
5、产业规模和本土化优势，基本实现了进口替代，据统计，2021年我国纤维素醚产能为809万吨/年，产能利用率为80%，预计到2024年我国纤维素醚产能增长至925万吨/年，产能拉应力为82%。产量方面，据统计，2021年我国纤维素醚产量为648万吨，同比2020年下降211%，预计未来三年我国纤维素醚产量逐年增长，到2024年达到756万吨。四、 纤维素醚行业竞争格局分析国内纤维素醚行业供给相对分散，且以建材级纤维素醚为主，产品同质化竞争严重。国内现有纤维素醚产能809万吨。未来国内行业新增产能主要来自山东赫达和清水源，山东赫达现有非离子型纤维素醚产能34万吨/年，预计到2025年山东赫达纤维素醚
6、产能将达到105万吨/年，有望成为全球领先的纤维素醚供应商，提升国内行业集中度。五、 纤维素醚行业发展态势（一）HEC行业发展态势目前国内HEC行业主要发展态势为头部内资企业与大型跨国厂商之间的竞争。长期以来以美国亚什兰、美国陶氏化学、日本信越、韩国乐天、诺力昂等企业为代表的大型跨国厂商凭借产品线完整、技术领先、研发能力强、品牌影响力高等优势，占据HEC行业的大部分市场份额；而我国在该领域起步较晚，早期多数厂商由于资金实力弱及技术工艺水平不足，生产的产品在粘度、生物稳定性、成品杂质等方面难以达到下游客户对添加剂的质量要求。近十年来随着国家产业政策扶持以及国内厂商在工艺技术方面的不断突破，国内H
7、EC行业进入快速发展阶段，形成了以银鹰新材等企业为代表的国产阵营，其自主核心产品技术指标已经达到国际厂商同类产品的水平，凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务形成了较强的市场竞争力，对大型跨国厂商的市场地位形成挑战。根据前文测算，国内2021年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为340万吨，全球2020年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为1840万吨，而主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）产量仅为121万吨，未来仍有较大的空间。目前国内具备规模化生产高质量HEC的企业相对较少，行业内多数企业规模较小、生产工艺相对落后、质量控制不稳定，整体竞争实力较弱。同时，随着国家日益
8、加大对环境污染行为和环保违规的执法处罚力度，行业内无法满足环保要求企业将逐步关停或减产，我国HEC市场份额将进一步向具有核心技术工艺、环保达标、具备批量生产高质量HEC产品能力的头部企业集中。（二）MHEC行业发展态势MHEC产品与HPMC产品均主要应用于建筑材料领域，作为增稠、保水、缓凝等功能助剂，用于改善和优化包括砂浆、腻子等在内的建筑材料产品性能，提高建筑施工效率。经过几十年的努力，中国纤维素醚产业取得长足发展，已在建材级产品市场形成了较大的产业规模和本土化优势，基本实现了替代进口产品，内资厂商是国内建材级纤维素醚的主要供应商。建材级纤维素醚主要包括HPMC和MHEC，相较于HPMC，M
9、HEC具有凝胶温度较高的优点，可通过调节羟乙氧基的含量，进而调整凝胶温度，若用于混合砂浆中，则有利于高温情况下延迟水泥浆体电化学反应、提高浆体的保水率和拉伸粘结强度等效果。但由于MHEC的生产成本及售价高于HPMC，建材厂商多选择HPMC作为主要的增稠剂。因此，HPMC是目前建材助剂领域最为主要的纤维素醚产品，MHEC基于其特殊性质在特定用途建筑材料领域仍有其适用性和发展前景。六、 医药级纤维素醚的市场发展趋势纤维素醚广泛应用于药品的薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等领域。纤维素醚作为骨架材料，具有延长药效时间、促进药品分散和溶解等作用；作为胶囊和包衣时，可避免降
10、解发生交联固化反应，是生产药用辅料的重要原料。医药级纤维素醚在发达国家应用技术成熟。七、 纤维素醚行业发展现状分析纤维素醚是纤维素与醚化剂在一定条件下反应生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素大分子上羟基被醚基团部分或全部取代的产品。纤维素醚的主要基础反应物纤维素是一种丰富的天然有机可再生资源，主要来源于陆生、海底植物和动物体内。纤维素根据来源可分为两大类：一类为棉、木、麻和各种秸秆等植物纤维素；另一类来自动物细菌、海底生物和各类动物体内的动物纤维素。对纤维素醚的工业生产来说，所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类，其中棉纤维素主要是通过除去长绒后残留在棉籽壳上长度小于10的棉短绒（纤维素
11、含量约为65%-80%）经精制工艺而制得的纤维素含量达到9950%以上的棉浆粕；而木纤维素是不同种类木材（木材中通常含有35%-45%的纤维素）通过亚硫酸氢盐工艺等方式加工制成纤维素含量较高的木浆。由于纤维素大分子存在链内、链间氢键，很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中，但经过醚化引入醚基团，破坏了分子内、分子间氢键，改善了其亲水性，使其在水介质中的溶解性大大提高。纤维素醚具备多种重要的性质，具体包括：溶液增稠性，良好的水溶性，悬浮或乳胶稳定性，胶体保护性，成膜性，保水性，粘合性，无毒、无味、生物相容性等。由于具备上述特性，纤维素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等诸
12、多领域得以广泛应用。行业内通常将纤维素醚产品按照离子型和非离子型纤维素醚进行划分，中国纤维素行业协会即下设离子型和非离子型纤维素醚两个分会。非离子型纤维素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作为成膜剂、粘结剂、分散剂、保水剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，被广泛应用于涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、医药、食品、纺织、造纸等诸多领域，其中用量最大的是涂料和建筑材料领域。离子型纤维素醚主要是CMC及其改性产品PAC，相较于非离子型纤维素醚，离子型纤维素醚的耐温性、耐盐性及稳定性较差，性能受到外界影响较大且易与部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反应产生沉淀，所以在建材、涂料领域应用较
13、少。但因其具有较好的水溶性、增稠、粘结、成膜、保持水分及分散稳定性等特性，加上生产工艺成熟、制取成本相对较低，主要用于洗涤剂、油气开采和食品添加剂等领域。目前，我国纤维素醚行业主要应用于建材领域，其市场需求占比达到33%，尤其是近几年房地产竣工面积回暖将带动纤维素醚建材领域需求持续上升。而日化、医药、食品、涂料等领域的纤维素醚需求也正随着应用技术的发展而快速增长。由此可见，我国纤维素醚行业下游市场需求将不断扩大。与此同时，我国纤维素醚行业海外市场需求旺盛，出口量是进口量的四倍，进出口贸易呈现顺差。根据数据显示，我国纤维素醚行业出口量为77272吨，进口量为16738吨。在市场竞争方面，我国是全
14、球纤维素醚生产大国，在建材领域的纤维素醚基本实现国产化，但是在涂料、医药食品等领域仍然被陶氏、亚什兰、信越等外企垄断。目前，我国纤维素醚万吨级以上的企业数量较少，其中山东赫达是国内纤维素醚领域龙头企业，而千吨级的非离子型纤维素醚小型生产企业众多，生产技术及能力低下。纤维素醚有工业味精之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能，同时无毒、无味，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源
15、利用效率和产品附加值，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。得益于我国城市化水平的提高，建筑材料行业迅速发展，施工机械化水平不断提高，消费者对建材的环保要求也越来越高，带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委员会第十二次会议指出新基建是未来我国基础建设的方向，会议提出基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、
16、安全可靠的现代化基础设施体系。新基建的实施执行有利于我国城市化建设朝智能化、科技化的方向推进，有利于增加建材级纤维素醚的国内需求量。八、 纤维素醚行业概况（一）纤维素醚简介纤维素醚是纤维素与醚化剂在一定条件下反应生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素大分子上羟基被醚基团部分或全部取代的产品。纤维素醚的主要基础反应物纤维素是一种丰富的天然有机可再生资源，主要来源于陆生、海底植物和动物体内。纤维素根据来源可分为两大类：一类为棉、木、麻和各种秸秆等植物纤维素；另一类来自动物细菌、海底生物和各类动物体内的动物纤维素。对纤维素醚的工业生产来说，所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类，其中棉纤维素主要是通过除去长绒后残留在棉籽壳上长度小于10的棉短绒（纤维素含量约为65%-80%）经精制工艺而制得的纤维素含量达到9950%以上的棉浆粕；而木纤维素是不同种类木材（木材中通常含有35%-45%的
