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1、智能手机摄像头模组行业分析一、 摄像头模组行业发展态势与面临的机遇在消费电子领域，随着智能手机全面屏的不断推进，留给前置摄像头模组的空间越来越小，超小封装的前置摄像头已经成了主流趋势，同时消费者对手机拍照的清晰度以及应用场景提出了更多要求，推动摄像头的像素越来越高、功能越来越多，手机携带的摄像头数量也在同步增加，手机摄像头的更新迭代速度越来越快。（一）应用场景不断增加，摄像头模组行业市场空间巨大随着5G通信技术、智能驾驶技术、3DSensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用，摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用，同时摄像头模组的下游应用领域也对摄像头模组的大小、性
2、能提出了更高的要求。在车载摄像头领域，随着人工智能、智能驾驶技术的发展，汽车不再只是单纯的交通工具，用户可以放开双手，让汽车自动驾驶，而把汽车变成用户进行办公、娱乐的主要场所；在IoT摄像头领域，IoT应用的生态体系发展呈现多样性，不同模式在不断涌现，无人机、智能穿戴、扫地机器人等应用场景也在不断丰富。丰富多彩的摄像头模组应用场景，为摄像头模组行业的发展不断带来新机遇，市场空间不断扩大。（二）摄像头模组行业集中度将进一步提升摄像头模组行业的资金壁垒较高，规模效应明显。下游产品更新迭代快、新兴应用不断涌现，规模较小的企业难以应对不断变化的市场需求，而行业龙头企业具有大规模的生产和产品供给能力，与
3、上下游的谈判能力更强、边际成本更低。近年来，全球摄像头模组龙头企业通过自身产能扩张与外延并购的方式进一步发展壮大。预计2020年产能产线将快速增长；立景创新2020年收购高伟电子，提高营收规模，开拓国外客户。同时，随着下游手机厂商集中度的不断提高，手机厂商将趋向于选择市场规模大、品控能力出色、交付能力强的行业龙头企业进行采购，将会进一步推动摄像头模组行业集中度的提高。（三）摄像头模组行业国家产业政策的支持光学光电子产业是以光电子技术为核心的高新技术产业，是国家重点支持的战略性产业之一。为推动光学光电子行业持续健康发展、鼓励光学光电企业不断创新，我国各级政府先后出台了一系列支持性政策。十三五国家
4、科技创新计划十三五国家战略性新兴产业发展规划十三五信息产业发展指南关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见等政策都鼓励发展新一代光学光电子元器件，为光学光电子行业的发展提供了广阔的空间。中国是全球人口最多的国家，拥有充足的劳动力资源，安全良好的生产经营环境，完善全面的国家政策扶持，完整的产业链，是全球最适宜投资的国家之一，在国家的支持与引导下，中国光学光电子行业迎来了黄金发展期，在全球产业链中的地位日益提升。中国是全球最大的手机和汽车消费市场，也是5G通信应用最多，覆盖面最广的国家，广阔的下游市场为摄像头模组的不断更新迭代提供了源源不断的动力。同时随着国民教育的普及、国家对研究性
5、人才的重视，中国拥有充足的光学光电子人才储备，推动着光学光电子行业的技术研究与应用创新。二、 摄像头模组行业发展趋势现在中国已经发展成全球最大的消费电子市场，摄像头模组作为消费电子主要的传感器，发展机遇快速崛起。截至2022年底，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。经过美国经济制裁中国华为等高科技企业的教训后，CCM模组厂在图像传感器、光学
6、镜头、音圈马达和封装胶水等主要原材料行业中，逐步提高国产厂商的市场占有率，强化进口替代。高端图像传感器依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的图像传感器的量产，格科微在1，300万像素及以下的图像传感器市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据预测，舜宇光学在2022年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，数据显示，2022年市场排名前三的厂商分别为阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2019年
7、的105%、95%分别增长至2022年的145%、120%，预计2025年市场份额将会进一步提高。伴随5G通信、智能驾驶、3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子、物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载
8、摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。伴随消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦
9、速度等效果。潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦。3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖、大光圈和潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验。未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如手机厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富。三、 摄像头模组行业主要产品和服务的市场空间及应用前景分析根据Yole预测，
10、2020年至2026年，全球摄像头模组销售额将从340亿美元增长至590亿美元，复合年均增长率达98%，出货量的复合年均增长率达71%。（一）摄像头模组智能手机摄像头市场空间全球智能手机市场在经历了2012年至2015年的爆发期后，逐渐进入存量发展期。根据IDC预测，由于新冠疫情爆发，用户消费水平、智能手机产业链企业开工情况受到一定影响，2022年智能手机出货量将下降35%至131亿部。然而，IDC预计，随着疫情得到有效控制，2023年市场需求开始反弹，到2026年将实现19%的五年复合年增长率。随着智能手机市场进入存量博弈时代，行业集中化趋势越来越明显。根据IDC统计，2019年、2020年
11、、2021年及2022年上半年前五大手机品牌合计占据全球智能手机市场份额分别为7020%、7110%、7100%及6977%。中国手机品牌在全球智能手机市场占有主导地位，以华为、小米、OPPO、vivo为代表的国产手机品牌为主要的前五大手机品牌。智能手机摄像技术的快速发展正在彻底改变着大众的日常生活，以不断创新的功能，优化便捷的体验方式，让人们可以随时随地记录美好瞬间。由此，一部智能手机的拍摄能力也成为影响消费者购买决策的关键因素之一。在多摄、高像素、3DSensing、光学防抖、大光圈等多种创新要素升级的背景下，智能手机摄像头模组规格不断提升，出货量持续增长，市场规模随之扩大。在智能手机进入
12、存量博弈的时代，伴随智能手机摄像头持续的技术创新和产品迭代，智能手机摄像头模组市场增速将高于智能手机市场。近年来，全球智能手机摄像头模组市场规模持续增长。根据TSR统计，2018年、2019年及2020年，全球智能手机摄像头模组市场规模分别为22375亿美元、30593亿美元及33108亿美元；2019年，受益于多摄手机、高规格摄像头占比的提升，手机摄像头模组量价齐升，市场规模增速高达3673%；2020年，新冠疫情导致全球经济放缓、智能手机出货量下降，全球智能手机摄像头模组市场规模增速放缓至822%。受到多摄的渗透率逐渐提高的影响，全球智能手机摄像头模组出货量近年来不断攀升。根据TSR统计，
13、2019年，多摄成为智能手机主流配置，在将多摄摄像头模组折算为单颗摄像头模组的统计口径下，智能手机摄像头出货量增速高达1815%；2020年，受新冠疫情影响，智能手机摄像头出货量增速放缓至813%；2019-2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从4765亿颗升至6518亿颗，复合年均增长率达647%，保持较快速度增长。随着手机摄像头配置的提升，摄像头模组的价格也有明显的提高。通过全球手机摄像头市场规模和出货量估算，2018、2019、2020年手机摄像头平均单价分别为555美元、642美元、643美元。根据TSR统计，2020年第三季度，一颗配置为500万像素、4P镜头的摄像头模组价格为1
14、96美元左右；而一颗配置为10，800万像素、7P镜头的摄像头模组价格高达396美元，价格达到前者的20倍，同时高端摄像头模组的封装价格也有着明显的上升，前者摄像头模组的封装价格约为035美元，后者摄像头模组的封装价格达到3美元。高端摄像头模组对封装工艺、封装精度和封装环境的要求更高，摄像头模组的产品附加值也会进一步提高。为了使智能手机可以拍摄出接近专业相机的效果，实现暗光高画质、人像大光圈、背景虚化、光学变焦等功能，各种差异化的多摄方案纷纷涌现。单一手机摄像头实现的优化功能较少，较难适应不同场景下光线、距离的变化，通过多摄组合，每一个镜头实现不同的功能，能够满足不同场景下的拍摄需求。以华为M
15、ate40Pro为例，后置摄像头由一颗5，000万像素超感知摄像头，一颗2，000万像素超广角电影摄像头，一颗1，200万像素潜望式长焦镜头以及一颗激光对焦传感器组成；前置摄像头是一颗1，300万像素超感知摄像头以及一颗3D深感摄像头，其中，超感知摄像头可以捕捉更多细节，超广角摄像头可以获得更大的视野，潜望式长焦摄像头支持多倍变焦，同时满足远景和近景的不同需求，3D深感摄像头可以增强画面立体感，激光对焦传感器可以加快对焦速度。根据TSR数据，智能手机多摄渗透率持续提升，摄像头模组出货量持续增长。2019年，多摄手机开始成为市场主流产品，其中，双摄手机渗透率最高；2020年，三摄与四摄的渗透率迅
16、速上升，成为智能手机的主流摄像头配置，在未来也将占据主导地位。手机摄像头像素持续升级，带来了更加清晰而丰富的拍照效果。同时，以光学防抖、多倍光学变焦、3DSensing等为代表的创新技术在手机摄像头领域的应用则进一步优化了消费者的使用体验。2000年，夏普发布的J-SH04是世界上第一款可以拍摄的手机，摄像头像素只有11万；2007年，三星发布SCH-B600，是业界首款内置1，000万像素摄像头的手机，宣告手机摄像头进入千万像素新纪元；2019年9月，小米发布CC9pro，主摄像头已经达到10，800万像素。像素是决定成像质量的关键因素，像素越高，成像清晰度和真实度越高。随着摄像头技术的发展、消费者对于拍照要求的提高，智能手机摄像头向高像素方向发展。根据TSR数据，2019年4，000万及以上像素的手机摄像头占比仅为65%，2024年4，000万及以上像素的手机摄像头占比预计将提升至260%，
