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1、混合动力驱动系统行业前景一、 新能源车电驱动系统行业现状及前景电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。作为新能源汽车的动力总成核心部件，电驱动系统行业规模受新能源汽车产业发展情况影响。近年来，我国新能源汽车销量快速提升。2019-2022年，我国新能源汽车销量由121万辆
2、增长至687万辆，电驱动系统市场规模由171亿元增长至890亿元。在政策及市场的共同推动下，新能源汽车市场未来有望保持高速发展，这将带动电驱动系统行业的进一步增长。根据预测，若2025年新能源汽车销量达到1560万辆，则国内电驱动系统市场规模整体有望超2000亿元。二、 新能源汽车下游产业分析对于电动汽车，充电桩类似于加油机，但与加油机不同的是，充电桩可以安装于个人停车位、公共停车场、充电站等等。需要根据不同使用区域适配各类充电电压。按照充电方式区分，充电桩主要分为交流充电桩、直流充电桩和交直流一体充电桩；按照安装地点区分，充电桩主要分为公用充电桩、专用充电桩和自用充电桩；按照安装方式区分，充
3、电桩主要分为落地充电桩和挂壁式充电桩。充电桩硬件的核心在于充电模块。从充电桩的成本结构来看，充电机、充电模块是充电核心设备，其中充电模块占充电系统成本的近50%，其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。充电桩的其余部件成本不高，APF有源滤波、电池维护设备、监控设备分别占据了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，这样才能减轻事故伤害、经受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。近年来，全国充电桩保有量不断增加，私人充电桩增长速度快于公共充电桩，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。据统计，
4、2020年，中国充电桩共计1751万台，其中私有充电桩874万台，公有充电桩807万台。截止到2021年9月，公有充电桩保有量达到1044万台。汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，主要包括汽车养护、汽车金融、汽车租赁、二手车交易、汽车维修等。据统计，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场；汽车保险作为汽车五大后市场之一，占比16%。据统计，2020年传统燃油车和新能源汽车维修保险客单价分别为1032元、1373元，其中写能源汽车细分市场中，增程式电动汽车维保客单价最高，为2047元；其次从高到低排列，分别是纯电动汽车1455
5、元，油电混合汽车1150元，插电式混合动力汽车1053元。新能源汽车维保主要集中在三电。按F6汽车科技统计，传统燃油汽车故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱故障类型较多，而由于动力结构差异，新能源汽车故障主要在动力电池、驱动电机与电控系统（俗称三电），较为集中。动力电池成本占比高，且易出现故障。根据电子发烧友的数据，电池占新能源整车成本比例达到40%。同时，由于电池过度使用、电池运行环境恶劣等原因，电池容易出现故障。此外，管理系统、电控系统电子元件的故障等也会连锁引发电池故障。从汽车之家调研结果看，还未遇到车辆故障的车主未来最担心的就是动力电池故障。
6、新能源汽车行业技术还处于尚未完全成熟阶段，因此新能源汽车故障率高于传统燃油车故障率。据统计，新能源车故障单为367%，而传统燃油车故障单为263%，新能源汽车比传统燃油车高104个百分点。不同级别车辆保养次数存在差异。据统计，豪华车型年均保养次数为318次，舒适车型年均保养次数为31次，分均第一第二名，高档车型年均保养次数也不低，为295次，而经济车型年均保养次数最低，为273次。从新能源汽车与燃油车保养客单价来看，新能源汽车保养客单价远低于燃油车。据统计，2018年传统燃油车保养客单价为757元，而新能源汽车保养客单价低到193元，传统燃油车保养客单价近乎新能源汽车三倍。相较于传统燃油车，纯
7、电动汽车使用价格更为便宜促进了新能源汽车渗透率的提升。按传统燃油车每百公里油耗7-8升左右，92号汽油7元/升来计算，传统燃油车每百公里油耗价格在49-56元左右，加97号汽油的车型价格会更高，而纯电动汽车的耗电以商用电价088元/度计算，每百公里大概需要13元左右，而按民用电048元/度计算，则纯电动汽车每公里电耗在624元左右。因此，众多追求实惠的车主纷纷将自己的燃油车换成更加经济实惠的新能源汽车，以降低使用成本，在一定程度上促进了我国新能源汽车渗透率的提升。三、 新能源汽车行业蓬勃发展新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆动力驱动先进技术原理所形成的具有新技术、新结构的
8、汽车。近年来，随着各国支持政策的持续推动，全球新能源汽车市场高速增长。根据相关数据，2021年全球新能源乘用车销量670万辆，2018-2021年的年均复合增长率为49%。同时，未来在各国加强对新能源汽车的政策支持、相关配套设施的日益完善，全球新能源汽车销量将继续保持增长趋势，预计2025年将达到2240万辆，2021-2025年均复合增长率为35%。纵观国内市场，2020年11月，新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量20%的发展目标，同时强调深化三纵三横研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为三纵，布局整车技术创新链；以
9、动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横，构建关键零部件技术供给体系。因此，在国家政策大力支持下，即使近几年汽车行业整体产销量下降，新能源汽车产销量仍然实现增长，尤其是2021-2022年实现高速增长。根据工信部数据显示，2021年中国新能源汽车累计产量、销量分别为33610万辆、35210万辆，分别同比增长15480%、15750%；截止2022年，我国新能源汽车产销分别完成了7058万辆和6887万辆，同比分别增长了969%和934%，产销量均创下新高。四、 新能源汽车电驱动系统行业现状作为我国新能源汽车动力系统的核心部件之一，电驱动与新能源汽车的进步和发展构成了一
10、个相互促进的趋势。也就是说，随着新能源产业的逐步成长，电驱动系统也将实现增长和产品技术进步，电驱动系统的技术进步也可以反馈和促进新能源汽车的增长。根据车辆的级别和配置，车辆的电驱动系统配置是不同的。A00级车型的电驱动功率范围为20-30kw，大部分为单轮驱动，基本是外购。A级电驱动功率范围有所提升，达到100-165kw，但仍以单驱动为主，产品已开始自有供应。B级和C级汽车的电驱动功率一般在180kw以上，配置四驱版，即一辆汽车将配备两套或多套电驱动系统。五、 新能源汽车电驱动行业竞争从竞争情况看，我国新能源汽车电驱动行业内玩家众多，整体呈现百家争鸣的局面。新能源汽车电驱动的主要参与者可分为
11、三大类：汽车制造商、传统汽车零部件供应商和第三方供应商。比亚迪和特斯拉等原始设备制造商通常拥有很高的市场份额，因为它们具有整个产业链的生产和研发能力。数据显示，2022年，比亚迪和特斯拉将分别占国内电机市场的2781%和831%，电控市场的2781%和831%，三合一和一体式电驱动系统市场的246%和141%。传统供应商多为海外汽车零部件巨头，如博格华纳、法雷奥西门子等。第三方供应商是指主要从事电动汽车电驱动或其他进入电动汽车电驱动赛道的技术的供应商，如上海电传动、赋能、聚易科技、汇川科技、卧龙电驱动等。六、 新能源电驱动系统行业面临的机遇与挑战（一）新能源电驱动系统行业面临的机遇原油对外依存
12、度为国家原油净进口量占本国石油消费量的比例，体现了该国石油消费对国外石油的依赖程度。我国2021年原油对外依存度已达到72%，大幅高于国际安全警戒线50%。减少传统能源依赖、实现能源转型是降低原油消费压力、缓解对外依存度高的解决办法。随着我国汽车保有量的持续增加，包括汽车在内的交通运输部门石油消耗占比超过50%。2035年，货车燃料消耗量较2019年降低15%以上，客车燃油消耗量较2019年降低20%以上。随着传统燃油车的节能技术达到瓶颈，商用车向新能源技术方向转型迎来重要发展机遇。气候问题正日益受到全球重视。2020年9月，中国提出在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和；2021年3月
13、政府工作报告指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案；2021年10月发布的关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知指出，加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放增长保持在合理区间。欧盟及美国碳达峰及碳中和时间跨度分别为60年及50年，中国规划时间仅为30年，低碳任务更加急迫严根据数据能源署（IEA），道路交通排放已占到全球碳排放总量的18%，是温室气体排放的重要组成部分，加快推广新能源汽车应用，将有效推进实现汽车低碳绿色发展，为扭转温室气体排放快速增长局面、实现我国双碳目标做出积极贡献。商用车作为我国交通运输碳排放重要来源，在双碳目标推进下，新能源商用
14、车市场将迎来重要的发展机遇。商用车车身重、油耗大、污染严重，在国家双碳战略目标引领以及排放、油耗法规约束下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步和基础配套设施完善，商用车新能源化趋势将持续加强。目前我国新能源商用车销售渗透率仍较低，2021年中国新能源商用车销量渗透率为387%，2022年1-6月提升至713%，未来市场渗透率的提升空间较大。到2035年，新能源客车销量将达到18-20万辆、占客车总销量的比例达到50%，新能源货车销量将达到70-90万辆、占货车总销量的比例大于20%。我国新能源商用车市场面临巨大发展机遇。（二）新能源电驱动系统行业面临的挑战2021年1
15、2月，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知明确，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴，新能源商用车初始购置成本有所提升。受限于电池的能量密度和成本，纯电动商用车续航里程普遍较短；同时由于充换电等基础设施建设不足或分布不均匀等原因，纯电动商用车在干线及中长途物流等场景的推广使用受限；由于新能源商用车需要装载动力电池组，相比于传统燃油车自重增加，有效载荷降低，导致运营效率偏低。重卡及工程机械设备的工作环境恶劣，工作场景的复杂性、高振动强度、大量粉尘和高温极寒天气等因素都对电
16、动重卡和电动工程机械的电池、电机和电控系统提出了更高要求，设计研发适应相应工况的产品，推向市场并获得应用普及需要一定时间。七、 新能源商用车市场发展概况（一）中国商用车行业发展概况商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。相较于乘用车，商用车运营属性更强，与公路客运量、货运量关系紧密，也与宏观经济的发展密切相关。商用车可划分为货车和客车两类。按照总质量等车型参数，货车可分为重卡、中卡、轻卡和微卡；按照车长等车型参数，客车可分大客、中客和轻客等。中国是全球最大的商用车市场，2020年中国商用车销量为513万辆，在全球的销量占比为2105%，2005年至2020年，中国商用车市场销量年均复合增长率达到727%。2021年，受宏观经济环境变化、国六排放法规实施以及疫情反弹等因素影响，中国商用车销量有所下降。货车市场是我国商用车市
