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1、新基建推动传统行业转型，数据安全定制化将迎来新机遇一、 新基建推动传统行业转型，数据安全定制化将迎来新机遇数据安全作为新基础设施建设中必不可少的安全保障，在国家政策和行业需求的双重驱动下，将迎来产业发展的新机遇。由于建设新基础设施要考虑广泛应用场景的安全性，而不同场景的安全需求是不同的，可支持多种交互式应用场景的定制化数据安全产品将快速发展。随着交通、能源、制造等行业信息化基础设施建设逐步加快，一系列支持数据安全产业向不同场景融合渗透的政策法规不断颁布，此类行业将加大对数据安全的投入。数据安全正朝着综合安全能力和多元运维能力的方向发展。因此，数据安全产品需要与新基础设施紧密结合，与不同行业形成
2、共同成长、共同合作的服务模式。随着无线接入技术，智能终端，传感器技术，虚拟化技术等的发展，数据安全威胁也呈现出多元化发展的趋势。物联网、移动互联网、工业互联网逐渐扩大了网络空间的范围，使得数据安全形势越来越严峻。云计算正在成为一种新型的信息基础设施，大数据正成为全面推动产业升级的巨大资源，与此同时，5G和人工智能正在成为新网络基础设施的标准。随着数据安全需求不断扩大，网络空间更加复杂和模糊。网络空间安全风险的显著变化推动着数据安全防护机制的不断升级。如何在使用新技术和新系统的同时保证数据的安全已经成为终端用户的重要内容。因此，数据安全企业不仅需要保证现有技术和产品的迭代升级，还需要不断开发新的
3、数据安全产品，以满足市场不断扩张和升级的需要。二、 数据安全产业增速根据信通院及部分机构测算的数据，我国2020年网络安全产业规模约为1702亿元，同年数据安全产业规模约为50亿元左右，不到网络安全产业规模的百分之三。近年来，随着我国数字经济规模的扩大，数据安全越发受到重视，我国数据安全产业增速明显，2018年到2020年我国数据安全产业同比增速分别为296%、327%、332%，预计2022年增速可达40%。在2019年至2022年8月期间，各行业根据行业情况对数据安全项目需求不同，其中政府、教育、医疗卫生和公检法司行业数据安全项目较多，占到了整体采购量的81%，但专项项目占比及增速不高；电
4、信、企业、金融和能源化工行业的专项项目占比和2021年增速相对较高，在数据安全建设相对领先，建设进程较快。2021年，中国数据安全项目整体分布中，政府采购量占比达到368%，教育和医疗卫生领域占比都达到173%，公检法司领域占比94%，电信行业占比54%，随后企业、金融、能源化工、交通等领域占比相近。三、 数据安全市场空间测算对标全球数据安全市场，我国数据安全市场存在较大提升空间。数据安全市场理应受到数据总量规模的驱动，即数据总量越大，需要防护的信息量越复杂，对数据安全市场的需求空间就越广阔。从数据安全市场规模的角度来看：根据研究机构VMR的统计，2019年全球数据安全市场空间约为1738亿美
5、元，且预计2027年该规模增加至5729亿美元，复合增长率为1735%。而根据相关研究机构的测算，我国2019年数据安全市场规模仅为38亿元，在全球数据安全市场占比仅为34%。从数据量的角度来看：根据IDC的研究，2018年我国数据量占全球数据量的234%，预计到2025年在全球的占比将达到约28%（远超2019年中国数据安全市场在全球34%的占比）。考虑到中国数据安全市场规模全球占比相较于中国数据总量全球占比仍有较大差距，中国未来数据安全市场增长潜力较大。假设到2025年中国数据安全市场规模在全球的占比与数据量占比相匹配（达到28%），进一步估算得到中国数据安全市场潜在空间在2025年有望达
6、到126亿美元（820亿元人民币），相较于2019年复合增长率为67%。四、 数据安全行业现状分析全球进入数字经济时代，数据量呈现高速增长态势。随着云计算、AI、5G、物联网等新兴技术的快速普及，全球各类重点产业加速数字化转型，带来数据量的高速增长。根据IDC发布的数据，全球数据量从2010年的2ZB增长到2021年将近60ZB，2025年预计将增长至175ZB，其中中国将成为数据量最大的国家，数据量将达到486ZB，占全球总量的278。2021年，美国社交软件Facebook因系统漏洞泄露超过533亿用户的个人信息；美国油管公司遭遇勒索病毒攻击，核心数据被加密，迫使其一度关闭整个能源供应网络
7、，极大影响了美国东海岸燃油等能源供应，美国政府宣布进入国家紧急状态；印度移动支付软件MobiKwik因黑客攻击泄露约1亿用户的信息；美国电信企业T-Mobile因服务器被黑客入侵泄露4860万用户的数据；滴滴出行App存在严重违法违规收集使用个人信息问题并下架。数据安全问题频出，对社会经济及相关企业经营均带来了不利影响。数据安全与企业生产经营的关系愈发紧密，同步催生了下游用户对数据安全产品和解决方案的需求。数据安全问题在全球多个发达地区持续得到政府的高度重视。1981年，欧洲委员会发布了个人数据自动化处理中的个人保护公约，对个人隐私数据进行保护。随着数据要素在经济发展中的重要程度持续提升，全球
8、多个发达国家及地区对数据安全的重视程度逐渐提升，各地政府颁发的相关政策也越来越密集。2018年，欧盟发布通用数据保护条例（GeneralDataProtectionRegulation，GDPR），明确了用户对属于自己个人的数据有绝对掌控权，规定欧盟所有成员国企业在收集、传输、保留、使用个人信息上都必须要取得用户的同意。GDPR的出台标志着全球各个国家地区在数据领域的竞争发展开始加速。在欧盟持续加强数据领域发力的同时，美国也加快围绕数据的立法及法律法规体系建设，陆续发布应用程序隐私保护和安全法案（APPsActof2018）草案、加州消费者隐私保护法案（CCPA）等相关数据保障法案。2022年
9、6月，美国参议院与众议院发布了美国数据隐私和保护法案草案（AmericanDataPrivacyandProtectionAct，ADPPA），有望进一步树立全国性的联邦标准。此外，日本、韩国等其他发达国家也加速针对数据保护出台相关法律，助力数据产业正规化发展。数据安全是数据经济产业的基石。我国数字经济规模逐年增长，根据信通院数据，我国数字经济规模从2016年226万亿元，增长至2021年455万亿元，年均复合增长率达到15%。五、 数据安全发展阶段数据安全的发展历程可大致分为三个阶段，从早期的以数据库为主的单系统安全，到数据生命周期的安全，再到数据基础设施安全，当前正在由第二阶段向第三阶段发
10、展和演变：数据安全10：在行业发展早期主要以数据库等单系统的安全为核心。这一时期数据安全主要强调针对数据的边界防护以及内容审计，特别是数据库系统作为数据的重要载体，数据库安全是数据安全最重要的组成部分，数据库安全也与网络边界安全在思想上也形成了直接的对应关系，数据库加密对应磁盘加密，数据库防火墙对应防火墙/UTM，数据库审计对应IDS入侵检测，数据库漏扫对应漏洞扫描等。这一阶段数据安全产品主要以数据库安全、DLP等产品为主。数据安全20：随着数据的使用与流转不再局限于单个业务部门，跨业务部门跨网络边界的数据流动成为常态，数据安全开始逐渐以企业整体的安全为核心。这一时期随着网络架构和IT架构的演
11、变，数据也从过去以数据库为载体的单一场景向云、大、物、移等其他场景不断延伸。在这一阶段，数据安全的重心不再仅是针对数据库等单一系统，而是针对数据的整个生命周期进行体系化治理，因此数据安全的产品也开始迅速丰富，同时更强调对技术的综合应用，包括数据分级分类，数据安全平台、数据监控与审计、IAM等技术得以快速发展。数据安全30：随着数字经济时代的到来，数据资产成为了国家的战略资源和核心资产，数据安全脱离了单独的个人或企业层面，开始以数字经济基础设施的安全为核心。这一时期，数据交易市场开始逐渐形成，对于银行、电信、能源等关键基础设施机构以及阿里、滴滴、腾讯等大型互联网公司而言，数据的泄露不仅对企业造成
12、严重损失，同时也将威胁到公共安全乃至国家安全。因此在这一时期，数据已经脱离单个企业层面，成为了国家的战略性资源。从2021年数据安全政策的密集出台可以看出国家监管部门对数据安全的高度重视。在这一时期数据治理、隐私计算等技术将开始得到广泛应用。六、 数据安全服务行业现状与市场发展前景趋势数据安全服务行业现状，数据安全服务行业前景如何?近年来我国数据安全保护体系初步建立。坚持总体国家安全观，着力强化数据安全、个人信息安全等领域的网络安全能力建设，推动网络安全产业发展，网络安全市场规模稳步增长。网络法治建设逐步完善。我国及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，网络安
13、全、数据治理、网络空间生态治理、平台治理的立法全面展开并逐步完善。随着我国经济的不断发展及各行业网络化建设的推进，我国数据安全行业市场规模不断扩大，2021年市场规模达到6556亿元，约占全球数据安全行业市场总规模的近20%，已经成为世界重要的数据安全市场;同时我国数据安全行业市场规模保持了30%的年均复合增长率，高于全球市场规模21%的增速，因此我国数据安全市场已经成为全球数据安全行业重要的增量市场，且预计未来我国在全球数据安全行业中的比重会进一步增加。2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过中华人民共和国数据安全法，自2021年9月1日起施行。数据安全法为
14、全球数据安全治理贡献中国智慧和中国方案。数据出境安全评估办法（征求意见稿），规范数据出境活动，保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全、自由流动。当前处于数据安全生命周期的最后阶段数据销毁。多数企业在IT资产处置的环节，采用的仍是传统物理销毁的方式。消磁打孔、暴力拆解、机械粉碎都是目前传统电子资产销毁的方式。物理销毁不出意外便成了众多企业眼中守护数据安全较为直接的方式方法。我国数字经济市场蓬勃发展，据中国信通院数据，2005至2020年，中国数字经济规模从26万亿元提升至392万亿元。数据显示，2020年至2021年，企业数据泄露事件成本平均已经达到424万美元，同比增长
15、10%。数据泄露事件导致的最大损失是业务损失，平均为159万美元，占比为38%。十四五时期，国内数字经济将保持快速发展势头，围绕着数据资产的攻防需求也将更为旺盛，近年来中国网络安全市场高速发展，2020年中国网络安全行业收入规模达532亿元，较2019年增加了54亿元，同比增长1130%，人工智能等新兴技术快速演进、交叉融合，技术产业迭代交互效应持续增强，正在深刻影响网络安全产业发展。2020年受新冠肺炎疫情影响，相关数据虽然降至70亿美元左右，但是近两年数据安全投融资规模总体仍比2010年的17亿美元增长了四到五倍。具体来看，伴随GDPR、CCPA等数据安全和个人信息保护法规影响力不断扩大，
16、隐私保护和数据合规领域异军突起，拥有合规产品或服务的企业所获得的融资量占据总体的大多数。2022年6月，根据中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法中华人民共和国个人信息保护法中华人民共和国认证认可条例有关规定，国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室决定开展数据安全管理认证工作，鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。数据擦除技术已然成为企业降本增效的较优选择。此类技术可通过安全的擦除方式，提高设备残值，实现电子产品循环再生从而实现最大资产利益化。数据安全通常指用于保护计算机系统中数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露的安全工具，以确保数据的可用性、完整性和保密性。在计算机领域，数据是指所有能输入计算机并被计算机程序处理的介质，包符号、文字、数字、语音、图像、视频等。世界互联网发展报告2022显示，2021年，全球47个国家的数字经济增
