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1、改性聚酯市场分析一、 改性塑料进口替代需求增大国内改性塑料企业大多是在上世纪90年代国内家庭电器和汽车工业发展之后才开始出现的。虽然近年来发展速度较快，但与国际大型化工企业的综合竞争力还存在一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着我国近年来行业内规模内资企业进行不断加大研发投入，与大型国际社会企业的技术水平差距逐渐缩小，部分中小企业以研究设计开发系统功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场经济渗透。另一方面，近年来随着我国上游石化企业自主产品研发的不断加强，国内改性塑料工业的整体创新步伐也加快。随着研究我国近年来持续不断推动社会经济结构转型和产业进行升级，在中高
2、端改性塑料的进口替代需求愈发迫切，为国内生产具有较强技术实力的行业龙头企业管理提供了良好的发展教育机会。改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。改性塑料作为新材料产品，属国家战略性新兴产业范畴，国家相关法规政策为改性塑料技术发展确立方向。改性塑料行业受到国家
3、政策鼓励与支持，国家相关部门对于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行业发展的高度关注，将推动改性塑料行业发展持续向好。我国的改性塑料行业总体的发展水平较低，行业内企业的生产规模与国外同行业公司相比相对偏小，产品的市场状况也呈现出低端产品多，中端产品产品不稳定，高端产品缺乏的特点，远不能满足我国21世纪经济发展的需要。因此，改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。我国汽车用改性塑料市场主要被国外企业所占据，国内改性塑料企业才占有不到1/3的市场份额。由于国内企业的产品大多局限于低技术含量、低标准的层面，对那些具有高性能需求的领域开拓能力明显不足。改性塑料
4、下游主要为汽车、电子电器和家电行业，三者占比超过50%。而近年来汽车优惠政策的推出极大地促进了产业的发展，另外，节能减排政策导向也推动汽车企业减轻汽车重量进而实现节能减排，这些都极大地促进了改性塑料行业的发展。二、 改性塑料下游应用领域不断扩展改性塑料企业目前我国广泛应用于中国汽车、通讯、电子电器、新能源电池、家电、医疗、轨道发展交通、精密仪器、家居建材、安防、航天大学航空、等诸多不同国家经济支柱性产业和新兴技术行业，其中一个家电和汽车是目前进行改性塑料最重要的下游应用服务行业。此外，改性塑料由于其重量轻、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘性等特性，越来越多地应用于社会各个领域。在健康安全防护技术领
5、域，改性塑料可应用于我国食品进行包装、医疗防护等场景；在轨道交通管理领域，改性塑料可应用于企业内外饰、结构件以及一个缓冲材料；在家居建材行业领域，改性塑料也是中国电动工具、安防设备等产品的重要因素组成部分；在航空航天、等领域，改性塑料同样有着非常广泛的应用。三、 改性塑料行业市场容量和市场前景我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2015年至2021年，我国改性塑料产量由1，307万吨提升至2，193万吨，年复合增长率为901%。2018年至2021年，我国改性塑料市场规模由2，250亿元提升至3，041亿元，年复合增长率为1056%。尽管国内塑料产业发展速度较快，
6、我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率已由2011年的163%提升至2021年的2373%，相比全球水平仍有较大提升空间。改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基础工业、塞拉尼斯等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从90年代后国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化
7、工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主。新材料是国家工业发展的基础，近年来，在我国发展高端制造业、战略性新兴产业、构建国内大循环战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现新材料产业国产化的重要步骤。四、 改性塑料行业发展趋势由于改性技术企业发展，一些通用塑料可以同时通过改性技术不断改善原有性质，耐热性和机械设计强度等指标有了显著水平提升，从而提高具有了一定影响工程塑料的性质，应用管理领域得以大大拓宽。在工程塑料方面，由于国内汽车、电子、电气设备等行业对原材料性能要求越来越高，原工程塑料不能完全满足下游
8、市场的要求，工程塑料经过改性，各种物理性能指标更加优异，性能更加严格，以适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以通过耐高温，并且需要具有性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于我国电子电器、汽车、以及中国宇航等尖端科技教育领域，但是尖端产品服务市场环境容量小。为了进一步拓展改性特种工程塑料的应用领域，有必要采取低成本路线，以较低的成本开拓市场。五、 改性塑料行业特征（一）改性塑料塑料改性化率不断提高根据国家统计局数据显示，我国塑料制品产量由2015年的7，5608万吨增长至2021年的8，0040万吨，年复合增长率095%，其中改性塑料产量由1，307万吨提升至2，193万吨，年复合增长率为901
9、%。随着各类终端工业产品轻量化、环保化等发展趋势日益加快，塑料制品行业的转型升级将不断加快，改性塑料的需求量将进一步增加。近年来，我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率已由2011年的163%提升至2021年的2373%，相比全球水平仍有较大提升空间。中国合成树脂协会预计，2024年国内塑料改性化率有望达到30%，改性塑料发展空间巨大。（二）改性塑料国产化需求提升改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基础工业等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方
10、研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从90年代后国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，国产化需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。另一方面，近年来随着我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的国产化需
11、求愈发迫切，为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机会。（三）改性塑料行业集中度上升目前，改性塑料行业内企业数量众多，但经营规模普遍较小，市场集中度相对较低，国内企业市场占有率均未超过10%。行业内多数企业生产技术含量相对较低，市场竞争力较弱。少部分优质企业通过持续不断的研发投入，不断推出满足客户需求的定制化创新产品，市场竞争力逐步加强。随着研发力度的不断加强，内资企业在技术方面与大型外资企业的差距逐渐缩小，市场份额逐步扩大。综上所述，随着优质企业的产品技术水平不断提高，市场份额逐步扩大，改性塑料行业的集中度也将逐步提升。六、 改性塑料行业发展的机遇与挑战（一）改性塑料行业发展的
12、机遇1、改性塑料国家政策大力支持高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励改性塑料行业发展的产业政策。十三届人大四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。因此，高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展
13、。2、改性塑料下游应用领域不断扩展改性塑料目前广泛应用于汽车、通讯、电子电器、家电、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、等诸多国家支柱性产业和新兴行业，其中汽车和家电是目前改性塑料最重要的下游应用行业。改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，借助新能源汽车行业的利好政策以及汽车轻量化的产业趋势，在汽车产业发挥着重要的作用。此外，在健康防护领域，改性塑料可应用于食品包装、医疗防护等场景；在轨道交通领域，改性塑料可应用于内外饰、结构件以及缓冲材料；在家居建材领域，改性塑料也是电动工具、安防设备等产品的重要组成部分；在航空航天、等领域，改性塑料同样有着广泛的应用。3
14、、改性塑料国产化需求增大改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基础工业、塞拉尼斯等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，国产化需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，其与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手
15、，逐步向高端市场渗透。另一方面，近年来我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，国内改性塑料行业整体创新速度加快。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的国产化需求愈发迫切，为国内具有较强技术实力的企业提供了良好的发展机会。（二）改性塑料行业发展的挑战1、改性塑料中低端市场行业竞争加剧，末端企业面临被淘汰风险低端改性塑料生产企业中中小企业众多，产品同质化严重加剧了市场竞争。同时，近年来随着环保监管形势趋严，改性塑料环保性能越发得到重视，其中低气味、低VOC（挥发性有机化合物）、免喷涂等更为苛刻的技术要求可能会覆盖整个改性塑料的上下游产业，核心技术缺乏，产品质量低劣的企业将
16、面临被淘汰的风险。2、改性塑料高端市场仍主要依靠进口国内改性塑料企业在技术水平、产品质量和应用方面存在短板，低端过剩，而高端领域缺乏竞争力，导致国内企业市场占有率仅30%左右，高端改性塑料仍然主要依靠进口。与国外企业差距大，意味着我国改性塑料行业存在着很大的改善拓展空间。七、 改性塑料行业发展趋势（一）改性塑料高性能化及低成本化由于改性技术发展，一些通用塑料可以通过改性技术改善原有性质，耐热性和机械强度等指标有了显著提升，从而具有了一定工程塑料的性质，应用领域得以大大拓宽。对于工程塑料，由于国内汽车、电子电器等行业对原材料性能要求不断提高，原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求，工程塑料经过改性，各类物性指标更加优异，以更加严苛的性能适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以耐高温，并且具有性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于电子电器、汽车、以及宇航等尖端科技领域，但是尖端产品市场容量小。为了
