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1、新能源商用车电驱动系统产业发展前景预测与投资战略规划一、 新能源汽车市场发展概况新能源汽车是基于驱动技术的重大升级和转型，是汽车产业降低碳排放和应对能源安全问题的重要突破口。近年来，在各国汽车产业政策、环保政策支持以及上游技术创新的推动下，全球新能源汽车市场进入高速增长期，销量逐年升高。2012年至2020年，全球新能源汽车市场销量由13万辆增长至324万辆，年均复合增长率约为50%。2021年，多国推出政策助力新能源汽车市场快速增长，全球知名车企纷纷宣布加大新能源汽车投资力度，全球新能源汽车销量达675万辆、同比增长108%，2022年1-6月销量达430万辆。中国在全球新能源汽车市场处于领
2、先地位，中国汽车产业与技术发展报告（2021）显示，2015年起中国新能源汽车产销规模跃居全球首位，至今销量稳居世界第一，在全球新能源汽车市场占比40%以上，成为引领全球汽车产业电动化转型的重要力量。近年来，政策大力推动、新能源相关技术进步、成本不断下降，产品服务体验升级和配套设施的完善共同推动我国新能源汽车产业发展，2021年我国新能源汽车销量为3521万辆、同比增长158%，2022年1-6月销量达到260万辆，增长态势明显。我国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，也是我国汽车自主品牌实现弯道超车的重要机遇，中国新能源汽车市场未来仍将保持较高速度增长，发展前景广阔
3、。二、 新能源汽车电驱动系统未来发展趋势随着新能源汽车电驱动系统技术的快速发展，电驱动系统开始从离散走向集成化和集成化。通过集成驱动电机、端盖和减速器三个部件，可以减小新能源汽车电驱动系统的体积和重量，使整车系统的布局更加灵活，减少铜线和其他车辆线束的使用，从而增加驾驶员和乘客的空间和存储空间。同时，减轻整车重量可以有效提高新能源汽车的续航里程。从长远来看，电机、减速器、电机控制器、DC/DC、高压配电箱、充电器等部件将集成到一个大型动力总成中，以实现高压器件的共享，减小体积，降低成本，优化整车布局。发夹/扁线绕组电机由于其高槽全比和低直流电阻，在中低速运行区域比圆线电机具有效率优势。扁线绕组
4、工艺增加了铜的填充量，槽满率增加15%以上，与定子的有效接触面积增加，绕组温升比圆线电机低10%，散热和导热性能更好。新一代功率器件碳化硅模块具有高温、高效率、高频特性，可显著提高电驱动系统的效率、功率密度和开关频率，简化散热设计，降低成本。三、 新能源汽车双积分政策新规2020年6月22日，工业和信息化部正式印发关于修改的决定。新版本对2017年版内容进行了改进和完善，明确了2021-2023年新能源汽车信用比例要求，调整了新能源乘用车车型信用计算方法，明确了传统能源乘用车节能水平与新能源汽车正信用结转的关联机制。政策确定，2021-2023年新能源汽车信贷比例要求分别为14%、16%、16
5、%。信用率是在考虑行业正负积分平衡、满足第五阶段燃料消耗量标准、实现既定工业发展目标的基础上计算的。按照这一配比要求，基本可以保证到2025年，新乘用车平均油耗达到40升/百公里，新能源汽车产销量占整车总量20%的目标。新版双积分将帮助车企根据自身实际情况做出合理安排，更好地完成考核要求，进一步提升车企研发和生产新能源汽车的积极性，从而为新能源汽车市场长期健康发展做出贡献，将为新能源汽车电驱动系统业务的发展带来良好的市场环境。四、 新能源车电驱动系统分类新能源车电驱动系统包括驱动系统（电机、电控、减速器）与电源系统（OBC、DC/DC、PDU），可简称为大三电与小三电。大三电系统主要功能为为新
6、能源车提供动力；小三电系统为车载电源，主要提供电力转换及电池的充放电功能。根据车辆的等级及配置不同，车辆的电驱动系统配置有所差别。A00级别的车型电驱动功率范围在20-30kw，多为单驱，且基本都为外部采购。A级车电驱动功率范围有所提高，在100-165kw，但仍多为单驱，产品开始有自身供应。B级及C级车电驱动功率一般在180kw以上，且四驱版配置，即一台车会配置两套甚至更多的电驱动系统。五、 新能源汽车电驱动行业竞争从竞争情况看，我国新能源汽车电驱动行业内玩家众多，整体呈现百家争鸣的局面。新能源汽车电驱动的主要参与者可分为三大类：汽车制造商、传统汽车零部件供应商和第三方供应商。比亚迪和特斯拉
7、等原始设备制造商通常拥有很高的市场份额，因为它们具有整个产业链的生产和研发能力。数据显示，2022年，比亚迪和特斯拉将分别占国内电机市场的2781%和831%，电控市场的2781%和831%，三合一和一体式电驱动系统市场的246%和141%。传统供应商多为海外汽车零部件巨头，如博格华纳、法雷奥西门子等。第三方供应商是指主要从事电动汽车电驱动或其他进入电动汽车电驱动赛道的技术的供应商，如上海电传动、赋能、聚易科技、汇川科技、卧龙电驱动等。六、 新能源汽车下游产业分析对于电动汽车，充电桩类似于加油机，但与加油机不同的是，充电桩可以安装于个人停车位、公共停车场、充电站等等。需要根据不同使用区域适配各
8、类充电电压。按照充电方式区分，充电桩主要分为交流充电桩、直流充电桩和交直流一体充电桩；按照安装地点区分，充电桩主要分为公用充电桩、专用充电桩和自用充电桩；按照安装方式区分，充电桩主要分为落地充电桩和挂壁式充电桩。充电桩硬件的核心在于充电模块。从充电桩的成本结构来看，充电机、充电模块是充电核心设备，其中充电模块占充电系统成本的近50%，其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。充电桩的其余部件成本不高，APF有源滤波、电池维护设备、监控设备分别占据了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，这样才能减轻事故伤害、经
9、受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。近年来，全国充电桩保有量不断增加，私人充电桩增长速度快于公共充电桩，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。据统计，2020年，中国充电桩共计1751万台，其中私有充电桩874万台，公有充电桩807万台。截止到2021年9月，公有充电桩保有量达到1044万台。汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，主要包括汽车养护、汽车金融、汽车租赁、二手车交易、汽车维修等。据统计，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场；汽车保险作为汽车五大后市场之一，占比16%。据统计，2020年传统
10、燃油车和新能源汽车维修保险客单价分别为1032元、1373元，其中写能源汽车细分市场中，增程式电动汽车维保客单价最高，为2047元；其次从高到低排列，分别是纯电动汽车1455元，油电混合汽车1150元，插电式混合动力汽车1053元。新能源汽车维保主要集中在三电。按F6汽车科技统计，传统燃油汽车故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱故障类型较多，而由于动力结构差异，新能源汽车故障主要在动力电池、驱动电机与电控系统（俗称三电），较为集中。动力电池成本占比高，且易出现故障。根据电子发烧友的数据，电池占新能源整车成本比例达到40%。同时，由于电池过度使用、电池
11、运行环境恶劣等原因，电池容易出现故障。此外，管理系统、电控系统电子元件的故障等也会连锁引发电池故障。从汽车之家调研结果看，还未遇到车辆故障的车主未来最担心的就是动力电池故障。新能源汽车行业技术还处于尚未完全成熟阶段，因此新能源汽车故障率高于传统燃油车故障率。据统计，新能源车故障单为367%，而传统燃油车故障单为263%，新能源汽车比传统燃油车高104个百分点。不同级别车辆保养次数存在差异。据统计，豪华车型年均保养次数为318次，舒适车型年均保养次数为31次，分均第一第二名，高档车型年均保养次数也不低，为295次，而经济车型年均保养次数最低，为273次。从新能源汽车与燃油车保养客单价来看，新能源
12、汽车保养客单价远低于燃油车。据统计，2018年传统燃油车保养客单价为757元，而新能源汽车保养客单价低到193元，传统燃油车保养客单价近乎新能源汽车三倍。相较于传统燃油车，纯电动汽车使用价格更为便宜促进了新能源汽车渗透率的提升。按传统燃油车每百公里油耗7-8升左右，92号汽油7元/升来计算，传统燃油车每百公里油耗价格在49-56元左右，加97号汽油的车型价格会更高，而纯电动汽车的耗电以商用电价088元/度计算，每百公里大概需要13元左右，而按民用电048元/度计算，则纯电动汽车每公里电耗在624元左右。因此，众多追求实惠的车主纷纷将自己的燃油车换成更加经济实惠的新能源汽车，以降低使用成本，在一
13、定程度上促进了我国新能源汽车渗透率的提升。七、 新能源汽车驱动电机出货量持续增加电驱系统，电池系统和电控系统是新能源汽车的核心部分，称为三电。通常情况下，一辆新能源汽车通常配备1台驱动电机，中高端车型以配备2台驱动电机为主。因此，新能源汽车市场的高速成长带动了驱动电机行业发展。根据数据，2021年我国新能源汽车配套用驱动电机数量达342万台，近5年复合增长率达42%。未来随着新能源汽车产销量的持续增长，新能源汽车电机及其零部件的市场需求将被进一步拉动，预计2025年我国新能源汽车配套用驱动电机数量将达1005万台。此外，随着新能源汽车行业不断发展，新能源汽车车辆性能、驾乘体验等不断提升，驱动电
14、机的性能要求也不断提高，包括重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、耐压性高、安全性高等，对于驱动电机铁芯的制造工艺和质量要求也相应提升。调研数据显示，436%的受访消费者购买过新能源汽车，456%的受访消费者未购买过新能源汽车但有计划购买。购买新能源汽车最理想的价位是10-20万（445%），其次是21-40万（408%）。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场，21万-40万的价位能过滤大部分档次不足、续航差的低档车型，是各车企主要争夺的市场。调研数据显示，受汽油、柴油价格高企影响，认为新能源汽车经济环保且节省能源的消费者分别占比696%和653%。此外，现阶段购置新能源车
15、尚可享受补贴，还存在价格上的优势。艾媒咨询分析师认为，新能源汽车依靠电能，和传统车相比油耗低，在油价涨幅较高的环境之下，新能源汽车之于消费者有着更好的价格吸引力。调研数据显示，在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里和350-500公里的消费者比例相当，均为374%，181%的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，轮胎安全性（715%）是消费者最为看重的一点，其次是动力系统的保护措施（694%）。艾媒咨询分析师认为，续航问题一直都是新能源汽车的短板所在，而这些问题来源都归结于汽车电池。要解决续航痛点，除了需要在电池技术上做文章，电池的售后服务与管理方面也不可忽视。当
16、前新能源行业正由补贴驱动向市场驱动转变。中国市场已经实现从政策驱动产品驱动切换，电动汽车可选车型丰富，新款车型层出不穷，消费者选择余地大，诸多产品颇具吸引力，相对地，政策作用开始弱化。行业驱动层面，逐渐由过去主要靠补贴推动，转向在弱补贴和双积分政策的基础上，由优质供给与市场需求共同驱动。消费者的消费驱动力逐渐由低价转向优质。电池技术已逐渐成熟，里程焦虑得到明显改善，电池技术的侧重点将由过去里程焦虑、补贴要求引导下的能量密度转向成本、安全、循环寿命等更市场化的属性。整车核心技术逐渐由电池技术转向智能网联技术，同时拥有全新驾乘体验和科技属性的智能网联技术正接替电池技术成为行业新一轮的核心竞争力。八、 新能源汽车行业蓬勃发展新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆动力驱动先进技术原理所形成的具有新技术、新结构
