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1、摄像头模组全景调研与发展战略研究一、 摄像头模组行业发展趋势现在中国已经发展成全球最大的消费电子市场，摄像头模组作为消费电子主要的传感器，发展机遇快速崛起。截至2022年底，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。经过美国经济制裁中国华为等高科技企业的教训后，CCM模组厂在图像传感器、光学镜头、音圈马达和封装胶水等主要原材料行业中，逐步提高国产
2、厂商的市场占有率，强化进口替代。高端图像传感器依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的图像传感器的量产，格科微在1，300万像素及以下的图像传感器市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据预测，舜宇光学在2022年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，数据显示，2022年市场排名前三的厂商分别为阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2019年的105%、95%分别增长至2022年的145%、120
3、%，预计2025年市场份额将会进一步提高。伴随5G通信、智能驾驶、3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子、物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居
4、、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。伴随消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果。潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的
5、焦距，实现更好的光学变焦。3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖、大光圈和潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验。未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如手机厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富。二、 摄像头模组市场概况摄像头模组产业投资规模大、产品更新迭代快、下游广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前，智能手机是摄
6、像头模组的主要应用市场，未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。根据Yole预测，2019年至2025年，全球摄像头模组出货量将从55亿颗增长至89亿颗，复合年均增长率达82%；销售额将从313亿美元增长至570亿美元，复合年均增长率达105%。随着移动通信技术的快速发展以及5G时代的到来，手机行业技术不断提高，市场逐渐集中化，国内市场已趋于稳定，但国际市场的需求高于国内市场，手机行业的发展前景仍然可期。伴随多摄像头渗透率逐渐提高，全球智能手机摄像头模组出货量近年来不断攀升。根据TSR统计，2019年，多摄成为智能手机主流配置，在将多摄摄像头模组折算为单颗摄像头模组的统计口径下，智能
7、手机摄像头出货量增速高达1815%，2020年，受新冠疫情影响，智能手机摄像头出货量增速放缓至813%，2019-2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从4765亿颗升至6518亿颗，复合年均增长率达647%，保持较快速度增长。伴随ADAS技术、汽车智能化和网联化等加速成熟，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，车载摄像头市场规模不断扩大，行业迎来高质量发展期以及全球车载摄像头市场规模增速乐观。数据显示，全球车载摄像头市场规模由2017年的854亿美元增长至2022年的1571亿美元，复合年均增长率为1387%，未来随着全球汽车产量的稳步提升
8、，以及智能驾驶市场的兴起，车载摄像头需求将不断增长，预计2025年全球车载摄像头市场规模将达200亿美元。中国车载摄像头市场规模从2017年的25亿元上升至2022年的101亿元，期间年均复合增速达30%，预计2025年中国车载摄像头市场规模将达170亿美元。伴随物联网连接数实现爆发式增长，物联网的商业化应用已经占据了整个市场的半壁江山，在物流、交通、建筑、医疗等行业应用已得到发展。据市场分析公司高德纳（Gartner）预测，到2022年全球物联网设备数量将达到320亿个，物联网市场规模将达25万亿美元。其中，中国是物联网技术的一个巨大市场，同时也是元器件等产品的主要供应商。虽然我国的物联网2
9、009年才开始进入培育期，起步相对较晚，但近年来在中国制造2025、互联网+双创等计划的带动下，中国物联网取得长足进步，与物联网相关的产品开始在企业、家庭和个人层面大规模使用，整个行业有从成长期向成熟期过渡的趋势。据相关统计数据显示，2013年中国物联网产业规模达到5000亿元，同比增长369，其中传感器产业突破1200亿元，RFID产业突破300亿元，2014年，国内物联网产业规模突破6000亿元，同比增长24，截止到2015年底，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，中国物联网产业规模增至7500亿元，十三五以来，我国物联网市场规模稳步增长，到2022年中国物联网市场规模达到26万亿元
10、，并预测在2025年中国物联网行业市场规模将突破40万亿元。三、 摄像头模组行业产业链分析摄像头模组的工作原理是被拍摄景物的光线通过镜头，经过滤光片滤除红外线，将可见光部分投射到CMOS图像传感器芯片，光信号通过光电二极管转换成电信号，然后通过模数转换电路（A/D）将获得的模拟信号转换成数字信号并对信号进行初步的处理后输出。四、 摄像头模组行业上游原材料的趋势逐渐加强高端CMOS图像传感器芯片依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小。在光学镜头领域，根据TSR预测，舜宇光学在2020年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学
11、镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，TSR数据显示，2019年市场排名前三的厂商分别为：阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2017年的38%、44%分别增长至2019年的105%、95%。五、 摄像头模组行业市场集中度持续提升摄像头模组行业作为资本与技术密集型行业，规模效应明显。同时大型模组厂商将有能力更多地在开发新技术、扩大摄像头模组应用领域等方面投入资源，进一步降低生产成本，提高利润水平，不断巩固自己的龙头地位。向上进行深度的原材料行业整合，实现协同效应，将是摄像头模组企业扩大市场规模，提升毛利率水平，加强竞争优势的重要手段，也
12、是模组企业的未来发展趋势。六、 摄像头模组行业发展趋势（一）中国摄像头模组产业链快速崛起随着中国经济的快速发展，中国已经成为全球最大的消费电子市场，而摄像头模组作为手机等消费电子的主要传感器，迎来了快速崛起的发展机遇。截至2020年末，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。（二）摄像头模组行业上游原材料的趋势逐渐加强在摄像头模组的CMOS图像
13、传感器芯片、光学镜头和音圈马达等主要原材料行业中，境内厂商的市场占有率逐步提高，进口替代趋势明显。高端CMOS图像传感器芯片依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的CMOS图像传感器芯片的量产，格科微在1，300万像素及以下的CMOS图像传感器芯片市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据TSR预测，舜宇光学在2020年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，TSR数据显示，2019年市场排名前三的厂商分别为：阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但
14、国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2017年的38%、44%分别增长至2019年的105%、95%，预计2020年市场份额将会进一步提高。（三）摄像头模组行业应用场景愈加广泛随着5G通信，智能驾驶，3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子，物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流
15、方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。（四）摄像头模组行业种类不断丰富随着消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。
16、光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果；潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦；3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖，大光圈，潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验。未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如手机厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富。（五）摄像头模组行业向上游原材料行业进行垂直整合向上进行深度的原材料行业整合，实现协同效应，将是摄像头模组企业扩大市场规模，提升毛利率水平，加强竞争优势的重要
