《个人护理化妆品行业发展概况》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人护理化妆品行业发展概况（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、个人护理化妆品行业发展概况一、 化妆品行业面临的机遇与挑战（一）化妆品行业面临的机遇1、化妆品行业宏观政策大力支持2020年以来，在百年变局与疫情叠加的新形势下，国家发改委等多部门联合印发关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见，强调发挥消费基础性作用，助力形成强大国内市场。2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确要深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用，并提出了开展中国品牌创建行动，率先在化妆品等消费领域培育出属于中国的高端品牌的要求。在宏观政策的支持下，美妆及个护行业作为国家全
2、面促进消费的重要组成部分，将受益于我国政府加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，迎来快速发展良机。近两年，将化妆品产业高质量发展作为国家或地方的经济发展的重要战略举措。2020年12月，广东省人民政府办公厅印发了广东省推动化妆品产业高质量发展实施方案，提出广东省化妆品产业的5年发展规划，围绕9个方面提出来23项重点任务目标。其中，包含力争到2025年，培育年销售收入超过200亿元、100亿元的领军企业各3-5家、超过50亿元的本土企业10家以上，拥有10个以上知名民族品牌，本土自主品牌产品市场占有率占全国50%以上，打造国内乃至全球最具影响力和知名度的化妆品产业高质量
3、发展集聚群。2020年6月16日颁布的化妆品监督管理条例明确提出国家鼓励和支持开展化妆品研究、创新，满足消费者需求，推进化妆品品牌建设，发挥品牌引领作用。鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。2、化妆品行业监管不断规范近年来，我国对美妆及个护行业的监管力度空前加强，相关生产企业准入门槛不断提高，监管体系日益完善。2020年，化妆品监督管理条例是行业发展30年来对基本法规的首次全面修订。之后又密集颁布化妆品注册备案管理办法化妆品功效宣称评价规范化妆品生产经营监督管理办法等一系列配套法规文件，从原材料供应、生产经营、注册备案到市场销售出台全方位监管措施，促进
4、产业结构优化，倒逼行业升级，推动美妆个护产业做大做强，实现健康有序高质量发展。3、化妆品行业国民收入持续增长我国居民人均可支配收入持续增长，消费能力不断提高，生活方式与消费理念迭代升级，为美妆及个护行业发展奠定了良好的基础。从市场规模看，我国是全球最大的化妆品新兴市场和全球第二大化妆品市场，国内消费需求强劲。国家统计局公布的最新统计数据显示，2021年，我国化妆品零售额高达4，026亿元，同比增幅14%，远高于2020年的95%。但2021年人均消费仅44190元，又远低于欧美日韩发达国家，这表明未来我国美妆及个护行业发展潜力巨大，市场规模有望稳步提升。4、化妆品行业国货品牌快速崛起伴随国力强
5、盛，民族自信与本土文化认同，追求个性化消费的新生代消费者对国产品牌自豪感攀升，国潮兴起。一批老字号品牌与国产新锐品牌得到消费者认可。双循环新发展格局下，新经济持续发力，催生市场机会，激励国货创新，美妆及个护本土品牌迎来前所未有的历史发展良机。国产品牌定位本土化，推出适合国人的化妆品，契合我国居民的肤质特点，更易为国人接受。未来在行业需求持续增长的背景下，对国内消费者有较深理解、拥有丰富营销经验与坚持科技创新的国产品牌将脱颖而出。（二）化妆品行业面临的挑战1、化妆品行业国际竞争对手优势明显在持续增长的中国美妆及个护消费市场，国际品牌相对于本土企业具有先发优势。多年来，国际知名品牌深耕中国市场，凭
6、借雄厚的资金实力、持续的研发投入、强大的市场运营能力与深入的消费者教育，赢得我国消费者青睐。即使产品价格远高于本土品牌，消费者也往往偏好购买国际品牌，目前我国美妆及个护市场仍由跨国龙头企业主导。根据Euromonitor数据，2021年度我国化妆品市场份额前10名中，跨国龙头企业共计8家。尤其在高端美妆个护市场，中国需求旺盛，而本土美妆个护品牌核心竞争力明显不足，多年来一直占比较低。2、化妆品行业研发创新能力不足研发水平是企业核心竞争力的重要组成部分。本土美妆及个护企业往往将重点集中于营销的投入，轻研发重营销，研发投入不足成为国产美妆个护品牌成长壮大的短板，是导致其与国际竞争对手难以抗衡的主要
7、制约因素。数据显示，国际品牌欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁每年研发费用超10亿元，而本土美妆个护品牌企业研发经费在亿元以上的屈指可数。研发对于企业是命脉所在，持续性发展离不开对产品研发的大力投入，面对不断扩容的美妆及个护市场，本土品牌加大研发投入与技术创新势在必行。二、 美妆行业产业链下游我国美妆行业产业链下游主要是直营专柜、授权店铺、美容院等线下销售渠道和美妆社交平台、电商平台等线上销售渠道。随着社交媒体电子商务及美妆相关社交平台的兴起，美妆产品的电子商务提供较便利及广泛的选择，美妆行业电子商务平台迅速崛起。美妆行业是电子商务市场最具渗透力的消费种类之一，2020年的线上渗透率达455%。三、 中国
8、化妆品行业概况中国化妆品行业规模增长迅速，增速远高于全球和美日。2015-2021年，中国化妆品行业市场规模由3188亿元增长至5726亿元，CAGR为103%，高于全球同期CAGR27%，也高于美国同期CAGR20%和日本CAGR28%。按品类看，护肤品、彩妆为前两大需求品类，2021年分别占比5266%、12%。按定位看，大众化妆品仍占主导，但中高端化妆品市场增速高，近5年的同比增速平均在20%以上。中高端化妆品市场份额占比已由2015年的227%增长至2021年的418%，消费升级趋势显现。按消费者所属城市看，整体上化妆品消费人群的城市分布较为均匀，一线、二线、四线城市占比均接近20%，
9、三线城市的消费者略多，占比25%左右，新一线城市消费者占比在8%左右。中国化妆品行业天花板较高，市场规模仍有较大提升空间。对比美国、日本、韩国，中国化妆品的人均消费额较低，提升空间大。2020年中国化妆品人均消费额为58美元，仅为美国人均消费额的209%、日本人均消费额的213%、韩国人均消费额的221%。据Euromonitor预计，2022-2026年，中国化妆品行业的CAGR为78%，2026年市场空间可达8443亿元。化妆品行业规模提升的本质驱动力来源于全国城镇居民人均可支配收入的提升，人均可支配收入的提升会带动化妆品人均消费额的提升。对同期及滞后不同期限的中国化妆品行业市场规模与城镇
10、居民人均可支配收入进行回归分析，p值均近似0000，小于0001，说明结果显著。可决系数R2均大于097，说明回归关系可以解释因变量97%以上的变异，拟合优度较高。同期的回归方程为y=01642x-20952273，表明全国城镇居民人均可支配收入每提高100元，将带来近1642亿元化妆品市场规模的扩张。为预测2026年化妆品行业的市场规模，将2021年的城镇居民可支配收入47412元代入回归方程y=01843x-5542441中，则预计2026年中国化妆品市场规模约为8184亿元，与前文所述Euromonitor的预测较为接近，均超过8000亿元的规模。从行业竞争格局看，国货品牌加速突围。护肤
11、品市场：外资品牌仍旧占主导，国产品牌有所突破。2020年中国护肤品市场份额排名中，外资品牌欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛占据TOP3，分别拥有51%、47%、44%的市场份额。TOP20中有8家国产品牌，分别为百雀羚、自然堂、珀莱雅、薇诺娜、御泥坊、佰草集、后、HFP。国内护肤品牌市占率不断提升，且提升速度较快。2011-2020年，国内护肤品市场CR5的市占率由206%提升至215%，CR10的市占率由262%提升至319%，而同时期内国货品牌CR8的市占率由34%提升至142%，共提升108pct，高于CR5（09pct）和CR10（57pct）的增幅。国产品牌中，百雀羚/珀莱雅的市占率由2011
12、年的04%/07%提升至2020年的41%/14%，自然堂的市占率由2014年的23%提升至2020年的31%，薇诺娜的市占率由2013年的01%提升至2020年的14%，表现较为亮眼。彩妆市场：2020年，国产品牌完美日记、花西子在国内彩妆市场份额中分别排名第二和第五，市占率分别为64%、51%。其它进入TOP20的国产彩妆品牌包括卡姿兰、稚优泉、滋色、COLORKEY。2017-2020年，凭借内容营销优势，完美日记在国内彩妆市场的市占率由17%提升至64%，花西子的市占率由03%提升至51%，发展迅速。国产品牌市占率提升的驱动力在于需求端消费人群的代际切换和供给端国货品牌在产品、渠道、营
13、销方面的突破。化妆品行业的消费主力军为19-35岁的女性，当前对应的人群主要为90后、95后和00后。这一消费群体不仅注重颜值，有较强的美妆消费意愿和消费能力（根据艾瑞咨询的统计，在校Z世代一年在美妆护肤上花费3212元，已就业的Z世代平均花费5683元），而且相较70、80后，他们更加注重自我，勇于尝鲜。新生代年轻人群的美妆消费呈现以下特征：1）不盲从国际大牌，会利用互联网理性地比对成分和性价比，并结合专业人士、KOL和亲朋的测评和推荐，作出购买决策，因而易被有功效、有口碑的优秀国货品牌种草。2）文化自信、民族自信感较强，热衷国潮风。除了出现重新评价国产品牌商品的现象外，审美方面以汉服热为代
14、表的东方美学同样渗透到了美妆领域，花西子的雕花口红、润百颜与故宫文创合作的故宫口红的出圈皆为印证。国产品牌通过俘获新生代年轻消费者的心智实现品牌突围。四、 化妆品行业的市场形势可持续性将成为行业的主要趋势：随着人们对环境问题的关注越来越多，消费者对化妆品的可持续性要求也越来越高。这意味着化妆品公司需要采取措施，如使用可再生和可生物降解的原材料，减少包装和运输的碳排放等，以满足消费者的需求。技术和数字化的使用将增加：数字技术正在改变化妆品行业的方方面面，包括生产、市场营销和销售。随着越来越多的消费者在线购物和社交媒体上获取信息，化妆品公司需要跟上这些趋势，改变其营销策略和销售渠道。个性化产品将得
15、到更多关注：越来越多的消费者希望获得个性化的化妆品产品，以满足他们的独特需求。这导致化妆品公司开始利用人工智能和数据分析来开发和推广个性化产品。健康和天然成分的使用将继续增长：消费者对健康和天然成分的需求将继续增长，特别是在护肤品和彩妆领域。化妆品公司需要投入更多的研究和开发来开发这些产品，并确保它们符合消费者的期望。亚洲市场将继续增长：亚洲市场一直是化妆品行业的重要市场，预计在未来几年内将继续增长。这主要得益于亚洲消费者对健康、美容和护肤的高需求，以及不断增长的中产阶层。化妆品公司需要制定符合当地需求和文化的战略，以满足亚洲市场的需求。总之，随着消费者需求和技术的不断变化，化妆品行业将继续发
16、展和变革。化妆品公司需要适应这些变化，开发和推广符合消费者需求和期望的产品。五、 进入化妆品行业的主要壁垒（一）化妆品行业品牌壁垒作为美妆及个护企业的核心竞争力与业绩增长驱动力，品牌是企业产品质量、市场口碑、工艺技术、功能功效、管理服务等多方面因素的综合体现与长期积累成果。随着人均可支配收入的持续增长、人民生活水平的不断提高，品牌认知度日渐成为消费者选择的重要依据。而提升品牌认知度、建立品牌忠诚度需要持续的专业人才培养、大量的资金投入以及长期的行业耕耘与积淀。行业内现有龙头企业通过多年经营与持续积累，树立了自己的品牌形象，收获了广泛的市场美誉度，建立了较高的认知度，并以此获得了稳定的目标消费群体。因此，新进入企业面临长期的品牌建设与口碑积累，短期内较难与已具有品牌优势的行业头部企业争夺市场份额。（二）
