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1、分析色谱柱行业市场突围战略研究一、 色谱行业概况（一）色谱介质市场生物药生产包括上游发酵及下游工业纯化。下游纯化环节在整个生物药生产中占据主要生产成本，以单抗为例，下游分离纯化环节占据总生产成本的65%2以上。下游分离纯化主要涉及收获、层析捕获、低PH病毒灭活及深层过滤、层析、除病毒过滤、浓缩超滤、无菌过滤等环节，层析是整个下游纯化工艺的核心环节，层析使用的设备及耗材主要为层析系统和色谱填料（又称层析介质）。近年来随着下游生物制药、学术研究、食品安全领域的不断发展，全球色谱介质市场规模稳步提升，根据数据，2021年全球色谱介质市场规模为58亿美元，预计于2026年达到90亿美元，2021-20
2、26年期间年均复合增长率为919%。生物制药是色谱介质最为重要的应用领域，随着全球生物研发投入不断增加，抗体、疫苗、重组蛋白等下游生物药市场不断扩张及新药逐步放量，全球生物药色谱介质市场需求快速扩张，根据数据，2021年全球生物药色谱介质市场规模为45亿美元，预计于2026年达到70亿美元，2021-2026年期间年均复合增长率为924%。相比国外，我国色谱介质行业发展较晚，但随着近年来中国从政策层面及科技研发支持方面加大对生物医药的重视及投入，受技术创新、产业结构调整和支付能力增加等因素驱动，国内生物药行业得以迅速发展，色谱介质作为生物药行业生产中不可或缺的关键耗材，随着下游市场需求不断释放
3、，我国色谱介质行业规模呈现高速增长趋势，生物药色谱介质市场规模的增速尤为明显。根据数据，2021年中国色谱介质市场规模为75亿元，预计于2026年达到203亿元，2021-2026年期间年均复合增长率为2204%。2021年中国生物药色谱介质市场规模为49亿元，随着我国在生物药领域的研发投入的不断增加，国际重磅生物药专利的到期，未来5年我国生物药色谱介质市场仍将保持高速增长，预计于2026年达到132亿元，2021-2026年期间年均复合增长率为2192%。（二）色谱柱市场分析色谱技术主要应用于药物的研究开发及质量检测，分析色谱柱是分析色谱系统的核心耗材。根据数据，2021年全球色谱柱产量达到
4、408万根，市场规模达到226亿美元，随着下游制药工业、食品检测、环境保护等领域的发展成熟以及全球色谱柱生产技术的不断创新，未来全球色谱柱行业将保持稳步增长，2025年全球色谱柱产量预计达到450万根，全球色谱柱市场规模预计达到303亿美元，复合增速将达到761%。近年来，随着我国生物药行业的高速发展，国内色谱柱企业凭借相关技术水平与产品质量的提升，加之生产制造成本的优势，形成进口替代发展趋势。根据数据，2021年中国色谱柱产量达到172万根，占全球色谱柱产量比例为42%，中国色谱柱市场规模达到125亿元，未来随着下游领域的需求驱动以及进口替代趋势的进一步增强，中国色谱柱市场将保持高速增长，2
5、025年中国色谱柱产量预计达到229万根，中国色谱柱市场规模预计达到207亿元，复合增速将达到1344%。根据QYResearch数据，在全球范围内，色谱柱市场主要受生物技术与制药工业的推动，该领域消费量占色谱柱整体市场份额的比例达到54%。其次为食品安全与环境保护监测领域，分别占色谱柱整体市场份额的17%与15%。二、 液相色谱耗材市场分析液相色谱耗材（LiquidChromatographyConsumables）是指液相色谱系统的一系列组件，可满足所有分离需求，提供更快的分析和一致的性能。按收入计，2021年全球液相色谱耗材收入大约44百万美元，预计2028年达到44百万美元，2022至
6、2028期间，年复合增长率CAGR为00%。同时2020年全球液相色谱耗材销量大约，预计2028年将达到。2021年中国市场规模大约为百万美元，在全球市场占比约为%，同期北美和欧洲市场分别占比为%和%。未来几年，中国CAGR为%，同期美国和欧洲CAGR分别为%和%，亚太地区将扮演更重要角色，除中美欧之外，日本、韩国、印度和东南亚地区，依然是不可忽视的重要市场。全球主要的液相色谱耗材制造商包括赛默飞世尔科技、KNAUER、PerkinElmer等。在产品方面，主要类型是色谱柱、量化器等。而在应用方面，主要应用是OEM、实验室等。在产品类型方面，主要类型包括色谱柱、量化器等。而在应用方面，主要应用
7、包括OEM、实验室等。三、 我国色谱仪行业市场规模不断扩大色谱仪即利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同（吸附、分配、交换等性能上的差异），先将它们分离，后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。其广泛应用于石油化工、生命科学、环境监测、食品等领域。按照流动相的差异，色谱主要可以分为气相色谱法、液相色谱法、超临界液相色谱法、电色谱法。其中气相色谱和液相色谱为应用最广泛的两种色谱仪器。着色谱及其联用技术的日益普，全球色谱仪市场规模不断增加，由2015年的822亿美元增加至2020年100亿美元，年复合增长率为4%。从区域分布来看，2020年全球色谱仪市场规模主要分布在北美、欧洲、中国及日本四地
8、，北美市场占比31%，欧洲市场占比26%，中国市场占比16%，日本市场占比10%。随着中国对食品安全、环境保护以及医疗卫生的重视度不断提高，中国色谱仪市场规模不断扩大，2020年的市场规模达1072亿元，同比增长65%。然我国色谱仪市场规模稳定增长，但我国色谱仪对外贸易仍以进口为主，尤其是高档色谱仪对外依赖度较高。观研报告网发布的资料显示，2019年中国色谱仪出口金额为109亿美元，进口金额为999亿美元；2020年中国色谱仪出口金额为115亿美元，进口金额为1037亿美元。2020年中国色谱仪进口以液相色谱仪为主，其进口金额为673亿美元，占色谱仪总进口金额的6488%。色谱柱是一种高效的分
9、离手段，是色谱系统的核心。在现代工业中，色谱分析是最重要的物质分离技术之一，受益于近几年色谱在环保工业应用，色谱柱市场需求持续攀升，行业得到快速发展。色谱柱行业投资前景、色谱柱市场需求如何？色谱柱是一种高效的分离手段，是色谱系统的核心。在现代工业中，色谱分析是最重要的物质分离技术之一，受益于近几年色谱在环保工业应用，色谱柱市场需求持续攀升，行业得到快速发展。色谱柱是色谱填料的应用产品，多为金属或玻璃制作，用于工业分离纯化的色谱柱被称为制备柱，用于实验室小规模分离纯化样品的色谱柱被称为半制备柱，用于实验室分析检测的色谱柱被称为分析柱。色谱柱在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等领域应用
10、很广。它除了用于定量和定性分析外，还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量等。由于应用范围广泛，因此市场需求相对较高。色谱柱多由玻璃或者金属制成，是由色谱填料装制而成，是色谱填料的应用产品。色谱在生物医药领域应用需求较高，是生物制药分离纯化的唯一手段，用于辅助生产高纯度、高活性的生物制品。近几年国内生物制药产业处于快速发展趋势，2020年达179万亿美元。预计2021年全球生物医药市场规模为189万亿美元，至2026年市场规模达到234万亿美元。受益于生物制药产业的发展，色谱柱应用需求攀升。益于生物制药产业的发展，全球色谱填料市场需求攀升，市场规模持续攀升，预计到2025年将达到30
11、亿美元。色谱柱作为色谱填料的应用产品，行业整体保持快速发展趋势，在2020年全球色谱柱市场规模为23亿美元，到2025年将达到33亿美元。从色谱柱进出口数量来看，我国色谱柱出口量大于进口量。数据显示，2021年中国色谱柱进口数量为063万吨，出口数量为105万吨，相较2020年，进口量基本保持稳定，出口量大幅增加。从进出口金额来看，2015-2016年我国进口额大于出口额，在2017年以后，我国高端产品基本实现，出口额大幅超过进口额。2021年我国色谱柱进口额为17亿美元，出口额为986亿美元。目前全球中生产色谱柱的企业主要有安捷伦、赛默飞、沃特世、岛津等。我国企业布局在色谱柱市场较晚，生产企
12、业较少，较为知名的有赛分科技、利穗科技、汉邦科技等。由于海外企业布局在色谱柱时间较长，拥有技术领先，生产的产品稳定性更高、更为精准。而国内色谱柱生产企业大多为中小型企业，生产的产品价格低廉，多集中在中低端市场，不具有市场竞争优势。我国色谱柱市场前景广阔，国内企业需要抓住机会，提升产品技术含量，提升自身在全球市场的竞争力。色谱柱是色谱填料制品，应用在物质分离领域，目前在生物制药领域应用需求较高，行业发展前景较好。我国是色谱柱主要生产国家之一，产品远销海外市场。但相较于国外产品，我国色谱柱产品在品质和品牌方面存在差距，在全球中市场影响力较小。在市场竞争方面，在国内色谱柱市场，海外企业占据重要地位，
13、未来空间较大。色谱柱行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析色谱柱未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘色谱柱行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。四、 全球色谱填料市场集中度高色谱填料行业是一个高增长的行业，也是一个高壁垒的行业，全球色谱填料市场集中度高。GEHealthcare、Tosoh、Bio-Rad、Agilent、OsakaSoda、Fuji、Kromasil海外企业起步早，形成了较强的渠道和品牌壁垒，其中GE市占率第一。由于色谱填料的高科技属性，产品之间的
14、差异化亦相当重要，因此在具体产品细分领域亦存在部分领军企业。如在生物大分子分离纯化领域，GEHealthcare、Tosoh、Bio-Rad是色谱填料主要制造商；中小分子分离纯化及分析检测领域，日本OsakaSoda（原名Daiso）、Fuji及瑞典Kromasil为主要生产厂家，主要以硅胶色谱填料为代表的无机色谱填料为主。五、 色谱行业市场规模分析近年来随着下游生物制药、学术研究、食品安全领域的不断发展，全球色谱介质市场规模稳步提升，2021年全球色谱介质市场规模为58亿美元，预计2023年将增长至69亿美元。生物制药是色谱介质最为重要的应用领域，随着全球生物研发投入不断增加，抗体、疫苗、重
15、组蛋白等下游生物药市场不断扩张及新药逐步放量，全球生物药色谱介质市场需求快速扩张，2021年全球生物药色谱介质市场规模为45亿美元，预计于2023年达到54亿美元。六、 中国气相色谱仪行业竞争格局分析便携式气相色谱仪主要有催化-FID和GC-FID两种工作原理，GC-FID原理便携式气相色谱仪既能检测非甲烷总烃又能检测苯系物、特征污染物等环境污染物，设备轻巧便携、操作简单且价位适中，适用于厂区或车间固定污染源挥发性有机化合物、特征污染物的检测。伴随着我国环保挥发性有机化合物检测要求越来越严格，便携式气相色谱仪的应用越来越广泛，需求量越来越大，市场前景广阔。随着检测技术的发展，我国环境挥发性有机
16、化合物检测技术标准体系正逐步建立，通信手段多样化，检测数据智能化、数字化将成为未来挥发性有机化合物便携检测领域的重要方向。七、 色谱行业发展趋势近年来新的药物形式和给药技术快速发展，传统小分子化药不断迭代，单抗、疫苗、重组蛋白等大分子生物药物迎来快速应用发展的黄金期，ADC、双抗、mRNA、核酸、基因细胞治疗等新生物医药技术不断涌现，全球生物制药产业发展势头强劲。色谱分离技术是对药物进行分离纯化和分析检测最常用也是最稳定的技术，各类药物的研发及生产都离不开色谱技术的应用。（一）下游生物制药行业的需求提升驱动色谱行业市场增长得益于全球生物创新药研发投入的增加、新药研发成果的涌现以及现实临床需求量的持续增加等因素，全球生物药行业得以迅速发展。根据Frost&Sullivan统计数据，2016年至2020年，全球生物药市场从2，202亿美元增长至2，979亿美元，复合年增长率
