国内操作系统行业发展情况分析

国内操作系统行业发展情况分析 一、 国内操作系统行业发展情况 1、国产操作系统演进情况 20世纪70年代，我国开始进行国产操作系统的研究和开发工作，众多高校和科研院所参与了以Unix为基础的操作系统开发。20世纪90年代，随着Linux的诞生，国内也陆续开发了红旗Linux、蓝点Linux、XteamLinux等标志性的早期国产操作系统。我国国产操作系统的起步时间虽较早，但国内普遍将其作为科研项目，缺少产业化和商业化发展。同时，国内软硬件生态基础不完善、操作系统专业人才缺乏，因此我国操作系统产业落后于美国等发达国家，国内操作系统市场亦逐渐被国外巨头垄断。近年来，随着我国对国家信息安全的高度重视，操作系统等基础软件领域成为国家战略重点引导方向，我国国产操作系统行业迎来了发展机遇。 2、我国操作系统市场规模情况 近年来，我国操作系统市场规模保持着较快增速。根据华经产业研究院数据，2020年，我国操作系统（不区分是否国产）市场规模为791．1亿元，2014年至2020年的年均复合增长率为6．16%。 我国面向生产及关键业务系统的操作系统主要安装于服务器和各类专用设备。根据数据，我国服务器操作系统2021年市场规模达到57．7亿元，2024年预计达到94．0亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17．67%。 从行业分布来看，根据数据，2021年服务器操作系统最大的五个下游市场分别为金融、政府、互联网、能源和电信运营商，市场规模分别为11．7亿元、10．6亿元、9．5亿元、6．1亿元和4．7亿元。未来，受信息化转型板块建设、东数西算工程实施等因素影响，金融、政府、互联网、能源和电信运营商等下游市场将继续释放大量对服务器操作系统的需求，根据赛迪顾问数据，2024年，服务器操作系统在以上下游市场的市场规模将分别达到20．2亿元、16．5亿元、15．7亿元、11．1亿元和6．9亿元。 受益于电力行业信息化建设的加速，电力行业服务器操作系统的市场规模快速增长。根据数据，中国电力行业服务器操作系统市场规模在2021年达到5．6亿元，2024年预计达到8．7亿元。 3、我国操作系统国产化率低，空间较大 我国软件行业经过多年的发展，在部分服务性软件或细分行业应用软件领域已实现较高的国产化率，但在基础软件和高端应用软件领域仍依赖国际厂商。根据数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。 操作系统作为整个IT系统和软件产业生态的核心，是国家信息安全的基石，也是支撑我国未来数字经济发展的核心重点领域，随着我国科技创新的持续发展和自主可控进程的加速，国产操作系统未来市场空间将快速提升。 二、 操作系统行业产业链 操作系统产业链上游主要为技术开发人员、开源软件、服务器、PC等相关资源，上游技术人员水平的提高以及原材料的升级换代推动操作系统产品质量的提升；下游应用包括计算机、手机和IoT设备等领域。 三、 操作系统行业分类 操作系统在程序运行的过程中起到重要作用，其功能重点在于微内核处理、内存调度、输入输出设备、文件和操作五种计算机资源的管理上。操作系统上面可以装各种各样的应用软件，是重要的流量入口，作为最基本也是最为重要的基础性系统软件，操作系统可细分为桌面操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。 四、 操作系统行业现状及未来前景分析 科技新型举国体制的实质是充分调动科技界、教育界、产业界等有关人员的积极性、创造性与持续性，人才供给对于产业链的长久发展来说至关重要。当前，全球车用操作系统发展还不成熟，通过3年至5年的努力，完全有可能打造一个自主可控开源开放的操作系统，形成我国引领未来汽车产业发展的新格局。 目前，依托开源生态以及政策东风，正快速崛起，涌现出了一大批以Linux为主要架构为国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙等，未来的广阔发展前景值得期待。在国产操作系统厂商中，目前中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙各有所长，在竞合中不断加大国产厂商的市场话语权和占有率。《2022年中国操作系统发展研究报告》显示，国产操作系统通用市场增速将超过20%，国产操作系统通用新增市场在2024年将达到34．1亿元的规模，国产操作系统创新发展将开启加速度。 《十四五信息化和工业化深度融合发展规划》提出，到2025年，企业经营管理数字化普及率达到80%，数字化研发设计工具普及率达到85%，关键工序数控化率达到68%，工业互联网平台普及率达到45%。这意味着，未来企业技术和产品与市场需求形成了同频共振，不断促使供应链更具创新活力和发展空间。 随着基础软硬件国产化的推进，国产操作系统在金融、石化、交通、医疗等行业实现突破及规模性应用。信息产业继移动互联网之后的下一个万亿级市场，将成为整个国民经济转型升级的信息基础设施。未来几年物联网将达到数百亿乃至千亿级连接。这些为操作系统的应用提供了广阔的前景。 目前，中国市场正在成为世界上发展最快的智能手机市场，在美国和西欧等发达市场，由于智能手机的高度饱和，导致智能手机的销量开始下滑，像苹果和三星等国际厂商已经开始改变现有的方式，更加注重他们的产品在中国市场销量，以便能够保证自己的市场占有率。 据了解，第二季度移动端操作系统市场份额出炉，其中Android操作系统占比最高，为77．14%，高居榜首，与上季度占比基本一致。iOS操作系统占比22．83%，位居第二。在Android操作系统中，Android8．1占比最高，为20．03%，较上季度占比上升约2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比为14．96%。Android9．0占比为12．18%，较上季度占比上升约8%。未来，在政产学研用的精诚合作下，用供应链、创新链和价值链来搭建创新模型，能够形成更好的良性运转，助推国产操作系统核心技术创新发展。2020年，全球电脑操作系统新增市场规模321亿美元，较上年增加80亿美元，同比增长33．2%；预计2023年全球电脑操作系统新增市场规模达到333亿美元，2019-2023年年复合增长率为8．37%。 五、 操作系统行业竞争格局 截至2021年5月，在全球手机、平板、台式电脑组成的操作系统整体市场中，Android、Windows和iOS占据了大部分的市场份额，分别占比41．42%、30．86%和16．1%，行业CR3为88．38%，市场集中度较高。 从国内市场来看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，截至2021年5月，这三大操作系统的市场占有率分别为50．49%、29．27%、13．89%，行业CR3为93．65%，市场高度集中。 操作系统可细分为移动操作系统、物联网操作系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统等领域，各细分领域均有其相对应的代表性企业。 六、 操作系统发展历程 操作系统发展于上世纪中叶，经过单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统等几个阶段，发展出具有多种类型操作特征的通用操作系统。依据底层架构操作系统可以分为Unix/OSX、Linux/Android、Windows三类，其中Linux、苹果OSX为Unix的衍生变体版本，而谷歌Android则是基于Linux的一个发行版本。 七、 中国操作系统市场规模 操作系统是信息系统之魂：时任科技部部长徐冠华曾说，中国信息产业缺芯少魂。这里的芯指的是芯片，魂就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《十四五数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。 操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10％，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1．41提升至18．14亿元，国产化率从0．4％提升至3．8％。基于2025年数据，信创操作系统市场空间为每年205亿元。 信创是国产操作系统新的起点：信创目标完成后，国产操作系统行业还有广阔发展前景，体现在三个维度。1）从信创走向最终的全球消费市场。信创的最终目的是能够培养出属于具备国际商业竞争力的信息技术公司。根据测算，以2025年为基准，中国非信创操作系统市场规模381亿元，比信创市场规模更大。2）从PC和服务器走向工控、物联网、车载等市场。2021年12月，搭载麒麟OS的DCS系统已在华能瑞金电厂落地。3）从一次售卖走向多元服务收费。全球来看，成熟的操作系统企业，除了一次性售卖操作系统软件外，还可以通过应用商店抽成、开放接口、服务器运维、广告费等方式收取可持续费用。 国产操作系统技术已经赶超海外，生态正在逐步追赶：国产操作系统从性能上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用阶段。2021年7月，麒麟操作系统配合鲲鹏拿下国际权威的SPECCloud测试全球最高分，相较同类云厂商在鲲鹏服务器上性能提高40％~382％，在同规模的X86服务器上性能提高56％。国产操作系统的瓶颈主要是生态薄弱，使用者少。当前麒麟软件和统信软件都跨越了生态发展临界点，生态建设步入快车道。随着信创事业的推进，操作系统的生态问题可以逐步解决。 操作系统行业是寡头垄断格局，国产操作系统龙头将会强者愈强：寡头垄断格局是操作系统市场演化的必然结果，全球操作系统市场被微软、谷歌、苹果等寡头垄断。操作系统作为基础软件，上承应用，下接硬件，面向用户，对生态要求极高。生态加持下，操作系统技术变迁较慢，但积淀深厚，因此操作系统行业强者愈强，最终会演化为寡头垄断。基于此，国产操作系统市场也将走向寡头垄断格局，现有行业龙头麒麟软件地位将进一步加强。 八、 全球电脑操作系统新增市场规模及增速 中国软件打造了从完整操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的全产业链条，在全国税务、交通、知识产权、金融、能源、医卫、安监、信访、应急、工商、公用事业等国民经济重要领域均有应用。截至2021年3月，中国软件营业总收入10．19亿元。 在未来发展中，人们对计算将会有更多的需求，计算机的操作系统也应当随之不断的变化，完善和优化计算机的操作系统，使得用户的需求被不断的满足。相关工作者需要深化研究，大力发展创新操作系统，为我国计算机事业注入新的生命力。 操作系统是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是计算机系统组成中的重要部分。操作系统的功能重点在于内存调度、微内核处理、输入（出）设备、文件和操作五种计算机资源的管理上。操作系统主要分为服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统、物联网操作系统、桌面操作系统和移动操作系统等类别。相关数据显示，2018年中国操作系统市场规模达189亿元，仅占全球市场规模的10%。在国内政策支持及外部竞争压力的双重刺激下，国产系统迎来了发展契机，目前，国内已有一批操作系统商用，且初具生态，其中影响力比较大的操纵系统有银河麒麟、红旗、中标麒麟及深度操作系统。尽管微软公司的Windows系统占据我国桌面操作系统的主导位置，但是Wintel架构之外的桌面操作系统正逐渐蚕食一定的市场份额，我国操作系统正处在竞争格局变化的局面。2019年1-8月份，Windows系统市场份额占比为87．66%，较去年底略有下降；OSX系统市场份额占比为7．09%，较去年底微幅上升。 随着半导体技术的更新换代，操作系统历经了企业商用到个人计算机（PC）再到移动端三个阶段。在移动互联网时代，安卓和苹果占据手机操作系统市场绝大部分份额。2019年1-8月Andriod系统市场份额占比达75．98%，iOS市场份额占比达22．88%。 中国操作系统渗透率较之美国尚处于较低水平，伴随经济的快速发展，全球已进入移动互联网时代，中美PC渗透率皆存在下降趋势。2018年中国PC渗透率为21．8%，较2012年的24．4%下跌了2．6个百分点；美国PC渗透率为93．8%