云计算产品行业前景

云计算产品行业前景 一、 国产操作系统替代空间广阔 当前信息安全上升为国家战略，国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件，是构建安全自主生态体系中的重要一环。为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁，发展国产操作系统势在必行。从应用领域来看，国产操作系统已在金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例，并逐渐向核心业务领域渗透。目前，操作系统在国产化率明显高于行业，行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求，2020年金融机构开始操作系统国产化测试，2021年部分大行开始小批量试用，2022年大行开始批量级采购和上线使用。诸多大行已经签订千万级国产操作系统框架，涵盖数千套服务器操作系统、数万套桌面操作系统，服务期为3-5年。 国产操作系统通用市场规模将会从2021年的18．0亿元增长至2024年的34．1亿元，未来几年国产操作系统在除和涉密行业以外的2+8+N市场增速将超过20%。 二、 操作系统行业产业链 操作系统产业链上游主要为技术开发人员、开源软件、服务器、PC等相关资源，上游技术人员水平的提高以及原材料的升级换代推动操作系统产品质量的提升；下游应用包括计算机、手机和IoT设备等领域。 三、 操作系统行业的发展情况 （一）全球操作系统行业发展情况 1、全球操作系统竞争格局 在面向个人及政企办公的操作系统中，Windows和Android的市场占比较高。根据Statcounter数据，2021年，在桌面操作系统领域，Windows的市场份额为74．76%，MacOS的市场份额为16．04%，二者合计占据了全球90．80%的市场份额；移动操作系统领域，Android的市场份额为71．89%，iOS的市场份额为27．34%，二者合计占据了全球99．23%的市场份额。桌面操作系统和移动操作系统主要面向个人用户以及政府和企业办公用户，经过多年的技术发展和市场实践，Windows、MacOS、Android、iOS等全球主流操作系统已建立运行良好的软硬件生态，并通过不断完善生态系统，持续提高操作系统的易用性和人机交互友好性，因此，以上操作系统长期处于全球领先的市场地位。 2、全球操作系统市场规模情况 操作系统作为承上启下的基础软件，是各类应用软件正常运行和调配硬件资源的必要条件，随着全球科技的不断发展，全球操作系统市场规模持续稳定增长。根据数据，2020年全球操作系统的市场规模约为367．6亿美元，预计2021年为373．2亿美元，2016年至2020年的年均复合增长率为2．59%。 （二）国内操作系统行业发展情况 1、国产操作系统演进情况 20世纪70年代，我国开始进行国产操作系统的研究和开发工作，众多高校和科研院所参与了以Unix为基础的操作系统开发。20世纪90年代，随着Linux的诞生，国内也陆续开发了红旗Linux、蓝点Linux、XteamLinux等标志性的早期国产操作系统。我国国产操作系统的起步时间虽较早，但国内普遍将其作为科研项目，缺少产业化和商业化发展。同时，国内软硬件生态基础不完善、操作系统专业人才缺乏，因此我国操作系统产业落后于美国等发达国家，国内操作系统市场亦逐渐被国外巨头垄断。近年来，随着我国对国家信息安全的高度重视，操作系统等基础软件领域成为国家战略重点引导方向，我国国产操作系统行业迎来了发展机遇。 2、我国操作系统市场规模情况 近年来，我国操作系统市场规模保持着较快增速。根据华经产业研究院数据，2020年，我国操作系统（不区分是否国产）市场规模为791．1亿元，2014年至2020年的年均复合增长率为6．16%。 我国面向生产及关键业务系统的操作系统主要安装于服务器和各类专用设备。根据数据，我国服务器操作系统2021年市场规模达到57．7亿元，2024年预计达到94．0亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17．67%。 从行业分布来看，根据数据，2021年服务器操作系统最大的五个下游市场分别为金融、政府、互联网、能源和电信运营商，市场规模分别为11．7亿元、10．6亿元、9．5亿元、6．1亿元和4．7亿元。未来，受信息化转型板块建设、东数西算工程实施等因素影响，金融、政府、互联网、能源和电信运营商等下游市场将继续释放大量对服务器操作系统的需求，根据赛迪顾问数据，2024年，服务器操作系统在以上下游市场的市场规模将分别达到20．2亿元、16．5亿元、15．7亿元、11．1亿元和6．9亿元。 受益于电力行业信息化建设的加速，电力行业服务器操作系统的市场规模快速增长。根据数据，中国电力行业服务器操作系统市场规模在2021年达到5．6亿元，2024年预计达到8．7亿元。 3、我国操作系统国产化率低，空间较大 我国软件行业经过多年的发展，在部分服务性软件或细分行业应用软件领域已实现较高的国产化率，但在基础软件和高端应用软件领域仍依赖国际厂商。根据数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。 操作系统作为整个IT系统和软件产业生态的核心，是国家信息安全的基石，也是支撑我国未来数字经济发展的核心重点领域，随着我国科技创新的持续发展和自主可控进程的加速，国产操作系统未来市场空间将快速提升。 四、 操作系统行业现状及未来前景分析 科技新型举国体制的实质是充分调动科技界、教育界、产业界等有关人员的积极性、创造性与持续性，人才供给对于产业链的长久发展来说至关重要。当前，全球车用操作系统发展还不成熟，通过3年至5年的努力，完全有可能打造一个自主可控开源开放的操作系统，形成我国引领未来汽车产业发展的新格局。 目前，依托开源生态以及政策东风，正快速崛起，涌现出了一大批以Linux为主要架构为国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙等，未来的广阔发展前景值得期待。在国产操作系统厂商中，目前中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙各有所长，在竞合中不断加大国产厂商的市场话语权和占有率。《2022年中国操作系统发展研究报告》显示，国产操作系统通用市场增速将超过20%，国产操作系统通用新增市场在2024年将达到34．1亿元的规模，国产操作系统创新发展将开启加速度。 《十四五信息化和工业化深度融合发展规划》提出，到2025年，企业经营管理数字化普及率达到80%，数字化研发设计工具普及率达到85%，关键工序数控化率达到68%，工业互联网平台普及率达到45%。这意味着，未来企业技术和产品与市场需求形成了同频共振，不断促使供应链更具创新活力和发展空间。 随着基础软硬件国产化的推进，国产操作系统在金融、石化、交通、医疗等行业实现突破及规模性应用。信息产业继移动互联网之后的下一个万亿级市场，将成为整个国民经济转型升级的信息基础设施。未来几年物联网将达到数百亿乃至千亿级连接。这些为操作系统的应用提供了广阔的前景。 目前，中国市场正在成为世界上发展最快的智能手机市场，在美国和西欧等发达市场，由于智能手机的高度饱和，导致智能手机的销量开始下滑，像苹果和三星等国际厂商已经开始改变现有的方式，更加注重他们的产品在中国市场销量，以便能够保证自己的市场占有率。 据了解，第二季度移动端操作系统市场份额出炉，其中Android操作系统占比最高，为77．14%，高居榜首，与上季度占比基本一致。iOS操作系统占比22．83%，位居第二。在Android操作系统中，Android8．1占比最高，为20．03%，较上季度占比上升约2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比为14．96%。Android9．0占比为12．18%，较上季度占比上升约8%。未来，在政产学研用的精诚合作下，用供应链、创新链和价值链来搭建创新模型，能够形成更好的良性运转，助推国产操作系统核心技术创新发展。2020年，全球电脑操作系统新增市场规模321亿美元，较上年增加80亿美元，同比增长33．2%；预计2023年全球电脑操作系统新增市场规模达到333亿美元，2019-2023年年复合增长率为8．37%。 五、 云计算基本情况及行业发展情况 （一）云计算基本情况 根据《2022年中国云计算生态蓝皮书》的定义，云计算指的是以按需自主服务的方式通过互联网为用户提供弹性可配置的共享计算资源池。云计算产业链主要包括云平台解决方案、云应用解决方案和综合云厂商。按服务模式可分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），按部署模式可分为公有云、私有云及混合云。 （二）云计算行业发展情况 云计算是助力企业数字化转型最重要的基础设施。随着东数西算的不断推进和企业数字化转型必要性增加，下游云计算产业迎来广阔发展空间。根据数据，2021年中国云计算市场规模达2，330．6亿元，预计2025年市场规模可达4，795．4亿元。 在技术进步及利好政策的驱动下，云计算技术在各行业的应用逐渐深入，行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。根据艾瑞咨询研究院数据，泛互联网行业、金融、工业等行业的上云需求最为旺盛。 六、 操作系统行业概览 数据显示，操作系统是计算机最重要、最核心的基础软件。其位于CPU、内存等硬件之上，各类应用软件之下，是最接近硬件层的基础软件，起到承上启下的作用，确保可以对计算机各项资源进行合理调度与使用。从内核代码来说，操作系统分为开源操作系统与闭源操作系统。开源操作系统主要有Linux，闭源操作系统主要有Windows和MacOS。Linux系统是指Linux内核以及一些列组件构成的可自由使用的开源操作系统。Windows操作系统囊括了桌面、服务器、移动端及嵌入式的全场景。MacOS是苹果公司为Macintosh系列电脑专属开发的操作系统。从终端设备来说，操作系统可以分为桌面操作系统、服务器操作系统与移动端操作系统。全球桌面操作系统呈现出Windows与MacOS两强相争的局面，Linux份额持续提升。Windows在桌面操作系统中依然是主流。根据Statcounter数据，其在全球的市占率维持在75%左右。全球服务器端操作系统主要由Linux与Windows构成。综合考虑免费及付费部署操作系统的服务器，Linux占据了主导地位，且逐渐拉开与Windows的差距，2021年全球1354万台服务器出货中，63．47%安装了Linux系统，36．25%安装了Windows系统，只有0．28%安装Unix等其他操作系统。 七、 操作系统行业发展概况 截至2019年8月，在中国的桌面操作系统市场领域，微软Windows的市占率87．66%，苹果OSX的市占率为7．09%，合计为94．75%;在中国的移动操作系统市场领域，谷歌Android的市占率为75．98%，苹果iOS的市占率为22．88%，合计为98．86%。在开源操作系统生态不断成熟的背景下，中国的国产操作系统依托开源生态和政策东风正快速崛起，市场潜力巨大，未来发展前景值得期待。中国桌面操作系统当前呈现两大特征：一是Windows+Intel架构依旧统治着整个民用市场二是Wintel闭源架构从趋势上来看，正面临以Linux为代表的日趋成熟的开源生态的挑战。中国的操作系统国产化浪潮源于20世纪末，历经二十余年，厚积薄发、屡败屡战。目前，依托开源生态以及政策东风，正快速崛起，涌现出了一大批以Linux为主要架构为国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙等，未来的广阔发展前景值得期待。 中国操作系统本土化始于20世纪末，并多以Unix/Linux为基础二次开发为主，过去20年，曾诞生超过20多个不同版本，较为市场熟知的有红旗RedFlag、深度Deepin、优麒麟UbuntuKylin、中标麒麟Neokylin、银河麒麟Kylin与中科方德等。但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发