不粘涂料行业投资价值分析及发展前景预测

不粘涂料行业投资价值分析及发展前景预测 一、 塑料电子聚合物行业概况 聚合物仍然面临来自同行各业的巨大挑战和激烈竞争，例如硅和有机发光二极管。不过，要寻找便宜的可弯曲电子设备替换件，聚合物是很好的选择，因为它们很容易在溶液中进行处理，并且可以用来3D打印。在半导体中，聚合物可以作为其他物质的载体，例如导电油墨。这种将聚合物作为导电部分仍然需要大量研究。 二、 氟聚物消费和应用情况 按照氟聚合物类型将市场细分为聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟弹性体（FKM）、氟化乙丙烯（FEP）、四氟乙烯（ETFE）和聚三氟氯乙烯（PCTFE）等。其中聚四氟乙烯是世界氟聚物消费量最高的种类，消费量占比超过世界氟聚物消费量的一半。 氟聚合物市场按类型、最终用途进行细分。在终端使用的基础上，市场已进一步细分为化工加工、汽车运输、电气电子、建筑、工业设备、医疗、家居等。含氟树脂是一类具有特殊性能且价值较高的高分子材料，其特点是应用范围广。石油化学工业是氟树脂最大的消费领域，这主要是利用了氟树脂耐腐蚀、耐高低温优良等特性。其次是机械行业，氟树脂在此领域被加工成各种零部件；电子电气行业消费的氟树脂量也比较大，主要是利用了氟树脂优良的介电性能；涂料工业消费的氟树脂数量也越来越多，这主要是利用了其化学和物理的稳定性以及自清洁性；此外，纺织、炊具、医疗器械等方面也消费一定数量的氟树脂。2017年是中国氟聚物市场迅速扩张的一年。2017年中国PTFE产能133100吨，占氟聚合物产能的56．61%，与2015年相比（以下同）年均增长率3．17%。PTFE产量98075吨，占氟聚合物产量的60．45%，年均增长率5．13%。2017年我国PVDF产能55500吨，年均增长率20．85%，产量33974吨，年均增长率24．90%。2017年我国FEP产能23120吨，年均增长率15．20%，产量14716吨，年均增长率22．42%。2017年中国FKM产能23400吨，年均增长率7．76%，产量15482吨，年均增长率33．78%。 三、 高性能聚合物行业面临的机遇和挑战 （一）高性能聚合物行业面临的机遇 由于高性能聚合物功能性的优点和对于下游产业的关键作用，近年来国家和地方有关部门出台了多项政策保障产业发展，以特种工程塑料、新型涂层材料为代表的高性能聚合物被重点支持，为行业发展创造了有利政策环境。 《战略性新兴产业分类（2018）》将高性能塑料及树脂制造、新型功能涂层材料制造列入战略性新兴产业；《十三五材料领域科技创新专项规划》指出，重点发展高性能高分子结构材料：高性能聚醚酮、聚酰亚胺、聚芳硫醚酮（砜）、聚碳酸酯和聚苯硫醚材料，耐高温聚乳酸、全生物基聚酯、氨基酸聚合物等新型生物基材料，高性能合成橡胶等；材料表面工程技术：隔热、耐磨、减磨、抗氧化、抗烧蚀、抗疲劳等涂层材料，零部件耐磨减磨技术、新型等离子喷涂-物理气相沉积技术、新型延寿表面科学与工程技术。 根据工信部公布的数据，2021年，我国工业经济持续恢复发展，规模以上工业增加值增长9．6%，比2020年提高6．8个百分点，两年平均增长6．1%。其中制造业增加值增长9．8%，两年平均增长6．6%。制造业增加值占GDP比重达到了27．4%，总量达到了31．4万亿元，连续12年位居世界首位。制造业的快速发展和产业升级对新材料应用提出新的需求。 材料服务于国民经济，社会发展和人民生活的各个领域，成为经济建设、社会进步和国家安全的物质基础和先导，支撑了整个社会经济建设。因此，新材料技术是世界各国必争的战略性新兴产业，成为当前最重要、发展最快的科学技术领域之一。一代装备，一代材料向一代材料，一代装备转变，彰显了材料的战略作用。发展材料技术既可促进我国战略性新兴产业的形成与发展，又将带动传统产业和支柱产业的技术提升和产品的更新换代。 高性能聚合物凭借其优异性能，可为产品创新和可持续发展带来新思路，为航天、新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业的发展提供关键基础材料支撑。 近年来，全球制造业重心向国内转移，加之中国高端消费品品牌企业市场竞争力日益增强，产业升级转型迫在眉睫，实现从劳动力密集型生产结构向高质量的技术密集型生产结构的转变；而作为产业革命的重要引擎，新材料是实现产业结构优化升级和提升装备制造业的保证，因此对材料的性能提出了新要求，高性能聚合物将伴随下游产业升级转型实现向更多应用领域的拓展。 （二）高性能聚合物行业面临的挑战 高性能聚合物可广泛应用于家电炊具、航空航天、汽车、电子半导体、石油化工、清洁能源和医疗器械等领域，下游应用场景广泛且专业化要求程度高，下游应用的特点要求人员同时具备扎实的专业理论知识，拥有对材料本身的深度理解，亦要对下游应用细节具有足够的了解；兼具多种学科专业知识的复合型人才。近年来，国内高性能聚合物行业快速发展，由于复合型人才培养周期长、素质要求高，与索尔维、巴斯夫、德国赢创等国际化工巨头相比，国内高性能聚合物行业复合型人才需求短时间内难以满足，复合型人才相对短缺。 四、 高性能聚合物行业应用情况发展趋势 （一）全球化工新材料产业持续发展 新材料作为基础性和支柱性战略产业，是高新技术发展的先导。早在20世纪中，美国、日本、欧洲等国家率先提出新材料在工业发展的重要性，并推出了本土新材料产业发展政策规划及扶持政策。在全球工业化快速发展的大背景下，航空航天、电气电子、医疗器械、汽车等工业发展将会进入到新的发展阶段，对新材料的需求将会增长，根据前瞻产业研究院的预测，未来五年全球新材料产业产值规模将保持正增长态势。 目前全球化工新材料产业发展趋势具有高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大等特点，随着世界经济的持续增长，企业和金融资本发展化工新材料的动力不断增强，未来化工新材料的需求空间有望继续扩大。全球新材料产业产值规模近年来保持快速增长，由2016年的2．09万亿美元增长至2019年的2．76万亿美元；2020年，全球新材料产业规模达到约2．93万亿美元，预计2026年有望突破6万亿美元。 （二）高性能聚合物行业国内市场规模持续增长 相对于传统的化工材料，高性能聚合物在化学特性与制造方法，成本与应用价值方面具有区别于传统化学材料的优点。伴随中国经济发展，能源领域、制造业领域、医药与建筑业等领域对于高性能聚合物的市场开发需求将持续扩大。 根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，全年规模以上工业中，通用设备制造业增长12．4%，专用设备制造业增长12．6%，汽车制造业增长5．5%，电气机械和器材制造业增长16．8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15．7%，电力、热力生产和供应业增长10．9%。高性能聚合物下游市场增速明显，为我国高性能聚合物行业提供了良好的下游环境，伴随我国行业发展趋于成熟，我国高性能聚合物未来发展前景广泛。同时，十四五规划对化工新材料行业发展做出相关发展规划，随着经济发展，作为化工新材料行业的重要组成部分，高性能聚合物行业将迎来发展机遇。根据国家十四五规划对先进高分子材料及其下游行业发展的相关规划进行需求量的预测，高性能聚合物中，工程塑料十四五期间需求将达到843万吨，高性能合成橡胶需求规模达到796万吨，涂料需求规模将达到3，127万吨。 （三）高性能聚合物行业进程加速 高性能聚合物作为化工新材料产业的尖端，其核心合成技术、配方技术、加工技术、应用技术和市场开发都被西方发达国家的企业所掌握。由于起步慢、国际技术壁垒、产品结构不合理等因素，我国高性能聚合物行业自给率仍有待提高。我国的现状是部分聚合物已经实现商业化，解决了有和无的问题，但产品主要占据中低端应用市场，大部分高端产品还未完全实现国产化，无法满足与快速发展的下游需求相匹配。 新材料作为高新技术的先导和基石，是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。伴随全球制造业向中国聚集以及国内市场迅速增长，需求驱动下的国内产品的性能、稳定性与国外头部企业的差距正逐渐缩小，进程加速。根据中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业十四五发展指南》，我国重点发展、提升的化工新材料中，工程塑料及特种工程塑料，力争2025年的自给率提升到85%，力争实现整体产业高端化和差异化。 （四）高性能聚合物行业协同研发合作 现阶段我国仍缺乏技术覆盖全面的集团型企业，导致产业下游需求难以准确反馈至上游材料合成企业，无法推动产业上游进行针对性的技术改造和升级，实现高端化、差异化、系列化发展。我国应加快培育和发展高性能聚合物产业，不断完善产、学、研协同创新体系。 未来行业内企业将通过产业整合、合作研发等形式，提升产业协作效率，从材料的分子结构设计、制造工艺等角度，丰富国内高性能聚合物产品体系，提升高性能材料应用研究水平；同步加强对于材料改性、复合技术的研发，大力发展复合材料，满足不同领域对材料的复杂要求。 持续加强前沿材料研究，抢占技术制高点。要发挥高校和科研院所力量，开展前沿材料的研究布局。集中优势资源，重点推进3D打印材料、超导材料、纳米材料、第三代半导体材料等前沿材料研究，创新体制机制，保障研究资金持续投入，为产业长期可持续发展及国际竞争力的提升提供技术储备。 （五）环保型涂料将占主导 中国涂料工业协会发布的《中国涂料行业十四五发展规划》指出，涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加；坚持生态绿色发展，提高可再生资源利用率，提升废副产品资源化利用水平。减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。 在环保政策越来越严苛以及碳中和大战略的背景下，开发环境友好型涂料是大势所趋，未来环保型涂料占比将占主导地位，溶剂型涂料水性化、水性涂料粉末化将成为未来行业内企业研发的重点方向。 五、 高性能聚合物行业总体竞争格局 自20世纪60年代开始，以美国杜邦、索尔维、巴斯夫为代表的欧美等国各大企业对高性能聚合物进行了大量研究和开发，目前已形成多种具有应用价值并实现产业化的品种，并广泛应用于电子、汽车、航空航天、精密器械等高新技术行业。我国高性能聚合物产业起步较晚，与国外领先企业相比存在差距，产业总体处于发展初期。高性能聚合物作为高端制造的关键原材料，在我国受到高度重视，战略发展地位不断提升，但目前迄今未能形成较大规模，因此在市场占有率、专利数量等方面与行业内大型外资企业处于竞争劣势。 目前我国对于高性能聚合物的需求日趋增长，旺盛的需求促使国内发展出了一批具有丰富应用经验的高性能聚合物制品生产企业，但原材料主要来源仍为进口，在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料将使得国内企业未来的发展受限。我国当期阶段在高性能聚合物合成领域的布局相对薄弱，主要原因为合成领域专利壁垒较高，突破专利封锁难度较大，导致了我国在原材料单体-高性能聚合物-应用端产品中产业链断层，无法从分子结构设计层面解决领域端存在的障碍，限制了我国高端制造的发展。 近年来，受我国经济转型、全球贸易战等因素的影响，我国制造产业开始逐步转型升级，对供应链的建设更为重视，强调自主可控，高性能聚合物涵盖多种重要的新型材料，实现进口替代的需求愈发迫切。国内企业通过技术研发等途径逐步打破了国外的专利垄断，并实现了多种高性能聚合物在合成领域工业化生产的突破。凭借出色的产品性能、成本优势、服务优势，国内高性能聚合物进口依存度正在逐年降低，部分国产高性能聚合物技术指标已达到行业领先水平。随着我国相关研发及技术人才的积累，叠加下游重点市场发展及相关政策的利好，我国产业发展将不断提速，逐步实现高端产品。 六、 氟聚物行业发展趋势 供给方面，由于受到环保督察的影响，国内部分氟化工企业受到影响，原材料的生产无法满足下游氟硅化工行业生产需求，从而导致市场供给不足，使得市场价格有了大幅度增长，供给侧改革又影响了企业