不锈钢精密铸件项目策划方案

泓域咨询 /不锈钢精密铸件项目策划方案 不锈钢精密铸件项目 策划方案 报告说明 （一）小规模企业数量多，铸造行业集中度低 铸造是热加工制造工艺，行业应适应热加工制造业特点，整体走规模化发展路径。我国铸造企业数量从最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企业除部分生产经营不善外，主要是生产工艺装备落后、环保治理水平较差的企业。尽管企业数量有较大幅度减少，但整体数量仍然偏多，我国铸件总产量在5，000万吨左右，占企业数量3/4的铸造企业其铸件产量仅占总量的1/4。德国2019年铸件产量495万吨，铸造企业仅569家；美国2019年铸件产量1130万吨，铸造企业有1，900家。 我国现阶段企业年平均铸件产量相对于发达国家还存在一定的差距，主要原因是我国铸件行业内存在大量规模较小、劳动生产率较低、粗放型发展的铸件企业，这类小规模企业往往工艺落后，装备水平及环保治理水平相对较差，不具备高端零部件的生产能力。另外根据国家统计局相关数据，截至2021年2月，我国金属制品业企业达27，167家，2020年金属制品业年产值为36，814．10亿元。2020年度，前十大金属制品企业营业收入共计2，693．41亿元，占金属制品年产值的7．32%，尚未形成精密金属制品行业绝对龙头企业，总体而言行业集中度整体较低。 （二）铸造行业高附加值市场广阔 根据中国铸造协会披露，我国现阶段年产量大于5，000吨的企业约为两千家，部分铸造企业人均劳动生产率已经达到了世界先进水平，但多数企业在发展过程当中不注重研发方面的投入，信息化建设滞后，研发投入强度低于一般制造业。铸造行业先进材料、先进工艺和重大装备，一般都需要较长的研发周期和较高的资金投入，相关材料和设备的投入整体不足。 近年来，民营资本及国外资金开始持续投资高附加值铸件产品领域，部分生产高附加值产品的民营精密铸造企业开始运作；与此同时国外部分高附加值产品开始在中国积极寻求供应商。我国民营企业在高附加值领域上的进步开始逐步显现，部分高附加值精密铸件开始稳定出口。 根据谨慎财务估算，项目总投资33183.02万元，其中：建设投资25595.31万元，占项目总投资的77.13%；建设期利息316.56万元，占项目总投资的0.95%；流动资金7271.15万元，占项目总投资的21.91%。 项目正常运营每年营业收入76500.00万元，综合总成本费用60245.38万元，净利润11896.43万元，财务内部收益率27.80%，财务净现值19756.97万元，全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。 目录 一、 项目背景分析 6 二、 公司主要财务数据 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 铸造行业现状 11 四、 项目名称及建设性质 12 五、 项目承办单位 13 六、 项目定位及建设理由 13 主要经济指标一览表 13 七、 建设方案 15 八、 项目选址综合评价 18 九、 公司发展规划 18 十、 高级管理人员 19 十一、 设备选型方案 22 主要设备购置一览表 22 十二、 项目进度安排 23 项目实施进度计划一览表 23 十三、 能源消费种类和数量分析 24 能耗分析一览表 25 十四、 预期效果评价 25 十五、 环境保护综述 25 十六、 建设投资估算 27 建设投资估算表 28 十七、 建设期利息 29 建设期利息估算表 29 十八、 流动资金 30 流动资金估算表 30 十九、 项目总投资 31 总投资及构成一览表 32 二十、 资金筹措与投资计划 33 项目投资计划与资金筹措一览表 33 二十一、 经济评价财务测算 34 二十二、 项目盈利能力分析 35 二十三、 项目招标范围 37 二十四、 总结 37 二十五、 附表 37 建设投资估算表 37 建设期利息估算表 38 固定资产投资估算表 39 流动资金估算表 40 总投资及构成一览表 41 项目投资计划与资金筹措一览表 41 营业收入、税金及附加和增值税估算表 42 综合总成本费用估算表 43 固定资产折旧费估算表 44 无形资产和其他资产摊销估算表 45 利润及利润分配表 45 项目投资现金流量表 46 一、 项目背景分析 （一）小规模企业数量多，铸造行业集中度低 铸造是热加工制造工艺，行业应适应热加工制造业特点，整体走规模化发展路径。我国铸造企业数量从最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企业除部分生产经营不善外，主要是生产工艺装备落后、环保治理水平较差的企业。尽管企业数量有较大幅度减少，但整体数量仍然偏多，我国铸件总产量在5，000万吨左右，占企业数量3/4的铸造企业其铸件产量仅占总量的1/4。德国2019年铸件产量495万吨，铸造企业仅569家；美国2019年铸件产量1130万吨，铸造企业有1，900家。 我国现阶段企业年平均铸件产量相对于发达国家还存在一定的差距，主要原因是我国铸件行业内存在大量规模较小、劳动生产率较低、粗放型发展的铸件企业，这类小规模企业往往工艺落后，装备水平及环保治理水平相对较差，不具备高端零部件的生产能力。另外根据国家统计局相关数据，截至2021年2月，我国金属制品业企业达27，167家，2020年金属制品业年产值为36，814．10亿元。2020年度，前十大金属制品企业营业收入共计2，693．41亿元，占金属制品年产值的7．32%，尚未形成精密金属制品行业绝对龙头企业，总体而言行业集中度整体较低。 （二）铸造行业高附加值市场广阔 根据中国铸造协会披露，我国现阶段年产量大于5，000吨的企业约为两千家，部分铸造企业人均劳动生产率已经达到了世界先进水平，但多数企业在发展过程当中不注重研发方面的投入，信息化建设滞后，研发投入强度低于一般制造业。铸造行业先进材料、先进工艺和重大装备，一般都需要较长的研发周期和较高的资金投入，相关材料和设备的投入整体不足。 近年来，民营资本及国外资金开始持续投资高附加值铸件产品领域，部分生产高附加值产品的民营精密铸造企业开始运作；与此同时国外部分高附加值产品开始在中国积极寻求供应商。我国民营企业在高附加值领域上的进步开始逐步显现，部分高附加值精密铸件开始稳定出口。 （一）提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 二、 公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11135.19 8908.15 8351.39 负债总额 3754.14 3003.31 2815.61 股东权益合计 7381.05 5904.84 5535.79 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 55370.10 44296.08 41527.57 营业利润 11793.86 9435.09 8845.40 利润总额 10865.32 8692.26 8148.99 净利润 8148.99 6356.21 5867.27 归属于母公司所有者的净利润 8148.99 6356.21 5867.27 二级标产业环境分析 到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。 当前阶段，面临的发展形势和国内外环境错综复杂，有利与不利因素同在，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。 世界经济总体态势趋于稳定。全球化在曲折中前行，科技和产业变革孕育新突破，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印技术广泛应用，并与传统产业深度融合，引发影响深远的产业变革，为世界经济创造新的增长空间。同时，世界经济复苏还存在诸多变数，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性，发达国家加快实施“再工业化”和“制造业回归”战略，东南亚等新兴经济体低成本竞争优势对国际投资的吸引力进一步增强，全球投资和贸易格局正在发生重大而深刻的变革。 我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。随着经济发展步入新常态，结构调整进入攻坚阶段，我国经济面临的风险和挑战更加复杂多变，但更要看到的是，经济发展总体向好的基本面没有改变，我国经济发展前景依然十分广阔。经过发展，我国的物质技术基础更加雄厚，人力资本的规模和累积效应正在逐步显现，综合比较优势仍然显著；在经济发展新常态下，“三期叠加”的负面影响将逐步消减和弱化，结构调整的成效将进一步显现，创新驱动、内需拉动、改革推动逐渐成为经济增长的主要动力，经济增长的质量和效益将大幅提升；新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化同步”发展孕育着巨大发展潜能，全面深化改革开放和全面推进依法治国将释放巨大制度红利、激发新的发展动力。 “十三五”是发展历史上重大机遇最为集中的时期。区域协同发展战略深入实施为发展带来了难得机遇。国家“一带一路”战略的实施，为拓展发展新空间带来了新的机遇。同时还有诸多独特发展优势。 同时，也清醒认识到，经济社会发展还面临许多深层次矛盾和问题：一是新常态下传统支柱产业市场需求大幅萎缩，企业生产经营困难，经济效益大幅下滑，虽然现代服务业和战略性新兴产业增长较快，但短期内恐难形成有效支撑，经济下行压力大。二是产业结构依然偏重，经济增长主要依赖投资类产品生产的局面没有根本扭转，经济运行质量和效益总体偏低，化解过剩产能、大气污染防治和生态建设任务艰巨。三是自主创新能力不强，研发投入不足，研发中心、技术中心、创新平台数量偏少、规模偏小，推动科技创新的领军人才匮乏。四是协调发展的任务艰巨，区域、城乡发展不够平衡，城镇化进程与经济发展水平还不相适应，城市能级和辐射带动能力有待提升。五是重点领域和关键环节的改革亟待深化，对外开放水平较低，开放带动能力不强。六是基本公共服务水平与人民群众期盼还存在较大差距，保障和改善民生、维护社会和谐稳定的力度还需加大。七是干部队伍中还存在为官不为、懒政怠政现象，转变工作作风、提升能力素质的任务还很艰巨。这些问题都需要认真加以解决。 三、 铸造行业现状 铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺，已有约6000年的历史。中国约在公元前1700～前1000年之间已进入青铜铸件的全盛期，工艺上已达到相当高的水平。 随着科技的进步与铸造业的蓬勃发展，不同的铸造方法有不同的铸型准备内容。以应用最广泛的砂型铸造为例，铸型准备包括造型材料准备和造型、造芯两大项工作。砂型铸造中用来造型、造芯的各种原材料，如铸造原砂、型砂粘结剂和其他辅料，以及由它们配制成的型砂、芯砂、涂料等统称为造型材料，造型材料准备的任务是按照铸件的要求、金属的性质，选择合适的原砂、粘结剂和辅料，然后按一定的比例把它们混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂设备有碾轮式混砂机、逆流式混砂机和连续式混砂机。后者是专为混合化学自硬砂设计的，连续混合，混砂速度快。 我国铸造业的专业化生产已初具规模。如今已经形成了一批颇具特色的专业化铸造生产企业。这些企业主要包括：高紧实度造型+先进制芯+双联熔炼的发动机铸件铸造企业;大批量机械化生产的刹车毂、制动盘、排气管等汽车铸件