居民可支配收入增长将促进安防智能行业产品需求

居民可支配收入增长，将促进安防智能行业产品需求 一、 居民可支配收入增长，将促进安防智能行业产品需求 根据国家统计局发布的数据显示，截至2021年末，我国常住人口城镇化率接近65%，相比2020年末提高了0．83个百分点，而同期美国、日本、韩国的城镇化率为75-90%，我国与美日韩等发达国家的城镇化率仍有较大差距，未来，我国的城市人口仍有较大的增长空间。根据2017年1月印发的《国家人口发展规划（2016-2030年）》预期发展目标，我国常住人口城镇化率2030年将达到70%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五时期，我国常住人口城镇化率要提高到65%。城市人口的持续增加，将加大对楼宇对讲与智能家居等社区安防智能化产品的需求。 全国居民人均可支配收入持续增长，截至2021年底，我国居民可支配收入已达35，128元，比上年增长8．10%。居民可支配收入的持续上升，为人们追求居住环境的安全、便捷、舒适提供了经济基础，将带动建筑智能化的市场需求。综上，城镇化率的持续上升，居民可支配收入的扩大，将促进人们对包括社区、商业综合体在内的建筑智能化的需求，这也同时扩大楼宇对讲、智能家居等社区安防智能化产品的市场规模。 二、 中国智能安防行业行业应用现状 智能安防的终端应用可划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，平安城市、、智慧城市等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。 具体来看，根据中安网数据，截至2020年，我国安防行业应用分布中，平安城市和应用占比分别达到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通应用占比为16%，智慧楼宇应用占比位13%。 三、 中国智能安防行业发展历程 我国智能安防行业目前尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，种种因素推动安防行业向智能化方向发展。安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;政策方面，2015年《关于加强社会治安防控体系建设的意见》政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向，进一步推动了智能安防行业的发展。 四、 中国智能安防行业产业链剖析 智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。 智能安防产业链参与者呈多样化特征：除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。 五、 中国智能安防行业发展前景 经过多年的高速发展，安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后，安防行业未来将向智能化方向深度发展，智能安防行业市场规模将持续增长，2015-2021年年均复合增长率约为22%，据此增长率，预计至2027年，市场规模有望达1932亿元。 六、 中国智能安防行业市场需求 算法方面，安防行业场景较为集中，容易实现技术优化与突破，目前图像识别算法已达到安防应用要求;需求方面，政府安防领域效率提升诉求较强，安防正向全时间全地域的双维度扩展。此外，政府持续大力投入也是不可忽视的因素，目前全国超半数的摄像头已完成高清摄像头部署，警务电子化与信息化已逐步完成，为人工智能技术部署提供了基础条件。 近年来，尤其在美国，智能安防有替代、颠覆传统安防的趋势，传统的安防系统正在不断被新的智能安防解决方案所替代，能够智能互动的安防系统将取代传统的单向系统，且随着功能的不断完善，此类系统的市场前景非常广阔。 智慧安防产业链包括：上游零组件供应商、算法和芯片供应商等;中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等;下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，平安城市智慧城市明厨亮灶等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。 当前，美国和欧洲是智能家居安防产品的主要市场，而东南亚市场也逐渐成为安防产品出口新蓝海。智能家居安防设备在美国已有相较成熟的市场，一些州的中高端公寓甚至普通公寓的物业，都会承诺安装网络安全摄像头、智能门锁、智能火灾/盗窃报警系统等。 目前，随着AI技术的普及，传统安防已经不能满足人们的需求，人们对于安防的准确度、广泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行业开始大规模引入AI技术，智能安防这一说法便因此诞生，在如今大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的加持下，智能安防正被广泛运用于智慧警务、智慧交通、智慧金融、智慧医疗等领域。 安防产业发展数十年，当前已经形成了明显的梯队，大众所熟知的海康威视，大华股份，宇视科技，稳居全国安防市场前三位，同时也有不少新锐科技企业如商汤科技、旷视科技、依图科技等涉足安防领域。除了个别重点城市不同应用场景外，AI+安防企业在实际应用地区重合度还不算太高，与京津地区、长三角、珠三角，三大智能安防产业集群也稍有差异，全国AI+安防的应用普及率很低，还有很多城市当前并没有AI企业进行业务渗透。 受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防行业已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。 中国一共有接近3亿个家庭，即便愿意使用相关安防产品的只有一小部分家庭，相关的增量空间依旧很大，预测未来5年社区安防市场规模将达到500亿元人民币，年增长率超过50%，并且线上销售将成为家用安防产品的主流平台。 预计十四五时期，新型智慧城市建设将全面加速步入数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行的高质量发展新阶段。预计到2026年，市场规模有望突破2500亿。 安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。据统计，2020年我国安防行业市场规模从2015年的4900亿元增长至8260亿元；预计2022年中国安防行业市场规模达到10582亿元。 安防设备的三大产品视频监控、门禁和防盗报警设备。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。 智能安防产业链上游为算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。 随着科技技术水平也在不断地提高，作为数千亿市场的安防行业，视频监控系统在公共社会安全方面以其技术+智能的特点，成功实现社会安全防御保护。智能安防软硬件市场规模逐渐增长，预计2022年市场规模将增至616亿元。 数据统计，我国数字监控摄像头市场已发展成为全球安防视频监控最大的市场之一。2020-2026年，我国视频监控市场规模将保持年均9%左右的复合增速。据艾瑞咨询预测，到2025年，中国家用摄像头市场规模将达到149亿元。 2021年，我国仅线上就销售了2154万台家用监控摄像头，市场总规模达到44．5亿元，同时加上影视等其他场景中的运用，市场发展前景广阔。随着一系列市场反应信号持续向好，引得多家头部厂商也纷纷入局。 安防行业从上游到下游，可以分为安防产品、安防工程、运营服务和其他。从产业构成来看，中国国安防产品总收入占整体最多，达49．01%。安防集成与工程市场占比47．30%，运营服务及其他占比3．69%。所以，安防产品以及安防工程，是我国安防行业的主要组成部分。 我国安防行业市场规模由2016年5500亿元增至2021年9452亿元，年均复合增长率为11．9%。预计2022年我国安防行业市场规模可达10134亿元。 在疫情的影响下，安防行业仍然获得了约6%的增长。相对来说，要好于许多行业，折射出安防市场的行业景气度。由于公共安全市场需求旺盛，再加上传统行业数字化转型带来的强劲需求，使安防行业成为为数不多的景气度较高的行业之一。如果不出意外，2022年全国安防行业总产值将有可能突破1万亿元大关。企业方面，据海康威视年报，2021年度海康威视实现营业总收入814．20亿元，比上年同期增长28．21%。如果海康威视在2022年仍然保持这个增长率，海康威视2022年度营业总收入将超过1000亿元。 七、 智能安防行业概念及发展历史 智慧安防通过AI技术与安防软硬件的结合，实现事前预防、事中相应预警、事后追查、省时省力的安防管控，解决了传统安防只能事后取证，且取证难的痛点。从2006年开始提出安防的智能化概念。但是受到技术能力的限制，这样的概念一直没有落地，直到深度学习与云计算技术的成熟，智慧安防才逐步发展起来。在人工智能和云计算等新技术的驱动下，传统安防升级为智慧安防，开始拥有全程监控、智能决策的能力，并成为物联网的一个环节。 智慧安防行业产业链上游包括算法和芯片和零组件供应商等；中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等；下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。 目前，智慧安防主要被应用在监控专业要求较高的场景。数据显示，目前智慧安防产品主要应用于视频监控、出入口控制、防盗警报、防爆安检、平台软件等领域，2021年的占比依次为49%、16%、7%、3%、3%。 随着5G、大数据、人工智能的发展，以及智慧城市的政府战略，中国智慧安防市场规模持续增长。我国智慧安防市场规模从2013年的1101亿元提升至2021年的3318亿元，期间年均复合增速为14．8%，预计2022年有望超过4000亿元。政策助力国内安防行业的发展。2015年以来，工信部等发布了多项安防领域的相关政策，以推动传统安防向信息化、智能化方向转型。 目前来说，国内智慧安防厂商主要可分为三个梯队：第一梯队包含海康、大华等头部安防厂商，宇视（千方科技）、苏州科达、商汤、旷视科技等厂商组成了第二梯队，其余安防厂商则属于第三梯队。 智能安防系统经过多年的发展逐步迈入数字化、集成化、智能化的阶段。智慧安防管理平台将智能分析技术开始进入安防领域，大大提高安防监控领域的自动化水平，同时集成的设施运维、应用技术服务模块功能丰富了综合管理平台的服务内容，但一些应用还存在不足，尚需继续探索和开发，完善其使用功能，提高用户体验。 八、 智能安防产业链 智慧安防产业链包括：上游零组件供应商、算法和芯片供应商等；中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等；下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。 智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，平安城市智慧城市明厨亮灶等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-