包装机械行业装备制造的部分技术已接近国际先进水平分析

包装机械行业装备制造的部分技术已接近国际先进水平分析 一、 包装机械行业装备制造的部分技术已接近国际先进水平 改革开放40年来，中国在装备制造方面取得较大技术进步，尤其是感知技术、控制技术、信息处理技术、工业通信网络技术、复杂制造系统、数控技术与数字化制造等，在新型传感器、控制系统、高端加工中心、制造管理系统、自动化成套生产线等方面的应用部分已经接近国际先进水平，能够不断满足下游企业的更高要求，甚至带动下游企业的技术提升。 二、 包装设备行业市场格局 中国包装设备市场格局比较矛盾，因为它呈现出既大又小的特点。2021年中国包装专用设备产量为75．4万台，同比大幅增长186%;包装设备行业总体销售额达到538亿元，同比增长15．91%。这一增长趋势与中国包装设备技术水平提升以及市场认可度提升有密切关系，也反应出包装设备行业迎来快速发展的新阶段。因此，预计到2030年中国包装设备市场规模将有可能突破1000亿元。 直到2020年也仅有京山轻机、永创智能的主营业务收入突破20亿元，相比之下同行业外资品牌瑞典利乐2021年全球营收114．5亿欧元，德国克朗斯2021年全球营收36亿欧元，相比之下，内资外资体量差距十分明显。并且据统计，国内食品和包装设备行业80%以上为中小企业。 大行业小公司的矛盾格局成因在于，国产品牌在过去很长时间依赖国外进口，自主研发能力弱，尤其在智能数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面。国产品牌近些年才逐渐崛起，目前尚处于起始阶段，因而规模都没有太大。 2021年，我国食品和包装机械行业主要领域规模以上企业主营业务收入1440亿元，实现净利润108亿元，包括包装专用设备制造，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造，农副食品加工专用设备制造，烟草生产专用设备制造，商业、饮食、服务业专用设备制造5个细分行业。 包装机械的快速发展，得益于我国宏观经济近十年来的高速增长。根据国家统计局统计，2021年，我国国内生产总值达到114．9万亿元，较上年增长率为8．4%，成为推动全球经济增长的中心之一，同时也是全球最大的消费市场之一。 2019年全球包装设备需求市场空间约为445亿美元，预计到2023年将达到604亿美元。国内包装设备市场发展迅速，预计2022年有望达到560亿市场规模，其中啤酒、软饮、乳制品等液态食品包装设备国产化率低于30%，需求紧迫。 经过20多年的发展，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为包装工业的快速发展提供了有力的保障。《中国食品和包装机械工业十四五发展规划》显示，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。 包装设备正进一步朝着高速、高效、高质的方向发展。巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入印刷包装设备行业，国外企业力争国内市场、本土企业奋发前行。大型、多功能及自动化、联动化、系列化的机种和机型，在市场环境下亦与日俱增，未来趋势可观，发展潜力无限，行业竞争也愈加激烈。 现代化的包装设备是利用现代信息技术进行操作与控制的单机设备和智能包装生产线，体现了包装设备高自动化、机电一体化、智能化的发展要求。与传统的包装设备相比，现代化的包装设备具有快节拍和连续生产、生产适应性强、无人化操作等特点，并可实现自动识别、动态监测、自动报警、故障自诊断、安全连锁控制和数据自动存储等功能，更加符合现代化大规模生产的需要。 未来，在人工智能等新技术的带动下，新设备运用到生产加工中，不仅提高生产效率，减少人工成本，还能加强对产品质量及安全的管控，包装设备的智能化升级有望进一步加速。 三、 包装机械行业发展潜力大 药品属于关系人体健康安全的特殊商品，而包装不仅是产品外观的重要体现，也可以较好地保证内部产品的完好，因此药品包装对于药品行业而言意义重大。 近些年来，随着医药市场的快速发展，药品包装机械行业不断获得新机遇。与此同时，伴随着医药市场的竞争愈加激烈，药品的包装问题也越来越受药企重视。尤其在处方外流的趋势下，药品包装对于顾客的吸引力进一步影响其消费选择，因此再次被相关企业提至重要位置。在此背景下，药品包装机械设备行业迎来了快速的发展，市场规模有望不断增长。业内预测，到2021年，我国制药设备市场规模可达400亿元左右，据此推算，药品包装机械设备市场规模约为222．8亿元。 从当前药品包装机械行业的发展情况来看，与整个制药设备行业一样，行业呈现出市场竞争激烈的，以中小企业为主、竞争格局仍较为分散的局面。但这也意味着，国产药品包装机械设备行业发展潜力较大。另外在中低端领域，部分国产药品包装机械设备尚存在生产效率不高、稳定性低、零部件标准化也比较低的情况，在高端领域更是缺乏与进口设备相媲美的产品，因此国产药品包装机械设备还有上升发展的空间。 四、 包装设备行业未来发展趋势 随着下游企业对于包装设备柔性化、智能化、效率的要求进一步提高，仅有少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌优势、规模优势的企业才能获得相对较高的利润率，不断地为市场开发出新产品;相反规模较小的包装设备企业可能被淘汰或者兼并。如今，在乳制品、啤酒、饮料后端包装等细分领域已经开始出现非常明显的马太效应，即一到两家企业成为细分领域的标杆，掌握行业的定价和标准。 包装设备是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的设备。包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序。使用机械包装产品可提高生产率，减轻劳动强度，适应大规模生产的需要，并满足清洁卫生的要求。 五、 包装机械行业未来发展趋势 一方面，进口进程将加快。进口药品包装机械设备由于起步早、经验丰富，过去在我国高端药品包装机械设备市场一直占据主要的市场份额，而为了保证产线的精准性和稳定性，国内各大药企往往也都会优先选择价格高昂的高端进口机械。 近些年来，随着国内药品包装行业的快速发展，以及本土药包机械企业的不断追赶，研发投入不断增长，其研发实力、创新水平不断提高，技术水平也开始从仿制朝着自主创新研发，且产品类别不断丰富，逐渐缩小与进口设备的差距，未来有望凭借高性价比、维修方便等优势获得市场的青睐，在中高端领域逐渐替代进口，挖掘更多发展空间。 另一方面，从行业发展趋势来看，随着新版药品管理法等医药新政新规的实施，药企面临的要求愈加严格，为了提高药品的质量与安全，智能化包装将成为未来药品包装设计非常重要的发展趋势。实际上，《中国制造2025》中也早已为制药装备指明了朝着自动化、智能化转型升级的方向，药品包装机械设备作为制药装备的重要组成部分，也亟待朝着自动化、智能化方向升级。 智能化技术的应用将为药品包装机械设备创新赋能。据悉，有药品包装机械设备厂家为药企提供药品包装设备的完整解决方案后，大大提升了企业的生产效率并降低了成本，使得每台快速装盒机生产效率提升了100%，能耗降低了50%，能源成本降低了15%，人员成本减少了50%，宕机时间减少了20%。 六、 包装机械出口金额逐年增长 20世纪80年代以前，我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。经过20多年的发展，中国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为中国包装工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。 据中国海关总署统计数据，2018-2019年，我国进口包装机械在14万台左右，出口包装机械在900万台左右，2020年，我国包装机械进口数量为14．58万台，出口数量1427万台。可见，随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，我国包装机械产品出口数量越来越多。从进出口金额来看，我国包装机械进口金额波动变化，出口金额逐年增长。2020年我国包装机械进口总额达15．70亿美元，出口金额达29．62亿美元。 七、 药品包装设备的市场趋势 制药设备行业属于制药行业的上游，按照下游应用场景的不同，可以划分为原料药机械设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药用检测设备和其他制药装备等。其中从市场的主要设备份额情况来看，我国制药设备市场主要以药品包装机械设备为主，市场占比达到55．70%。 包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械，主要完成充填、裹包、封口等工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等；此外，还可以完成计量或在包装件上盖印等工序。 我国已经成为世界上最大的全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装机械市场。2019年以来，在下游食品、药品、日化等行业新增长点拉动下，我国包装专用设备产量逐年增长。随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，我国包装机械产品出口数量越来越多，出口金额逐年增长。 八、 中国包装机械行业市场深度 包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械。包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序。 按功能不同，包装机械可分为充填机械、灌装机械、裹包机械、封口机械、贴标机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械、捆扎机械、集装机械、多功能包装机械、辅助包装机械、包装材料制造机械及包装容器制造机械。 包装机械行业产业链上游主要为钢材、机械元件、电气元器件等原材料；中游为包装机械生产供应环节；下游广泛应用于食品、饮料、日化、医药、化工、电器、仓储物流等领域。