海水泵市场现状分析及发展前景

海水泵市场现状分析及发展前景 一、 水泵行业现状 全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。2018~2024年，CAGR为5．81%，到2024年水泵市场总规模达到665亿美元。 我国泵行业产量丰富，据中国通用机械工业协会数据，我国泵行业产量由2012年的8502万台增长至2020年的18251万台，期间年复合增长率为10%。 我国已经成为全球最大的水泵生产基地，根据中国通用机械工业协会的统计，我国泵行业产量由2016年的12074万台增长至2020年的18251万台，2020年在疫情影响下仍然较2019年增长了2．64%。截至2020年，全国共有泵业生产企业6000余家，其中规模以上（年销售额超过2000万元）企业为1255家，形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。 目前，为计划、实现碳达峰、碳中和的目标，生态环境部、工信部先后制定出台《全国碳排放交易管理办法（试行）》《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》等规范性文件，《2021年政府工作报告》中制定2030年前碳排放达峰行动方案。作为碳排放量较高的钢铁等行业，在未来一段时间内将大力整改生产系统和设备以降低其碳排放量，增大对节能水泵的需求。 目前拥有固定机电灌溉排水泵站48．5万处，其中大型灌溉排水泵站550处，中型灌溉排水泵站3700座。已经成为我国灌溉排水网络的骨干和支柱工程。目前我国水泵总体供大于求，随着行业集中度的提高，水泵行业企业将进一步整合，资源优势将进一步集中，水泵企业结构将加快调整。 二、 水泵行业市场分析及发展趋势预测 我国泵生产企业数量达6，000多家，但规模以上企业只有约1，300家，大部分企业生产规模小、经营粗放、技术水平低、工艺和装备相对落后，没有形成规模经济效应，品牌知名度低。中、小型潜水泵生产厂家多用外购配件组装的生产模式，制造工艺相对粗糙，产品寿命较短，可靠性差，产品研发投入少，不断复制低端产能，使用低价策略，获得市场份额。而国内水泵市场已进入微利时代，目前行业利润为7%～8%，有的甚至不到5%;出口利润为15%～20%。 水泵行业产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造（OEM）转向原始设计制造（ODM），部分产品竞争力强的企业已实现自主品牌模式（OBM）。国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展。 受益于计算机科技、互联网以及新兴商业模式的发展，近年来泵技术取得了较大的进步，应用领域得到了深入的拓展，经营模式得到了一定的发展，其中国外龙头企业注重构建新型创新模式、计算机最新技术与互联网的行业融合，国内泵企主要在进口替代、节能环保、产业升级领域进行技术创新。 随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。2018~2024年，CAGR为5．81%，到2024年水泵市场总规模达到665亿美元。 三、 水泵行业发展现状 （一）全球水泵行业发展现状 根据ZionMarketResearch和P&SMarketResearch发布的统计数据，2014年全球水泵市场规模为404亿美元，2017年增长至449亿美元，预计2018年2024年全球水泵市场将继续稳步增长，增速达5．29%，到2024年全球水泵市场总规模达到665．1亿美元。 全球约有近万家泵的生产企业，产品种类达5，000余种，但泵的供给呈现较高的集聚性，全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区，以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块。由于国外水泵行业起步较早，国际知名企业经过多年发展，凭借资金、技术、品牌等方面的优势，掌握着核心技术，占据了全球水泵市场的主要份额。根据McIlvaine《泵业市场资讯》，世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。 （二）国内水泵行业发展现状 我国水泵行业较欧美发达国家起步较晚，但是随着近年来国民经济的发展，水泵行业的研发、设计、生产都发展迅速。近年来国外销售商到国内采购水泵产品的数量及金额稳步增长，国内产品凭借高性价比获得国外销售商的青睐。 1、水泵行业市场规模大，泵产量呈增长趋势 我国已经成为全球最大的水泵生产基地，根据中国通用机械工业协会的统计，我国泵行业产量由2012年的8，502万台增长至2020年的18，251万台，期间年复合增长率为10．02%，2020年在疫情影响下仍然较2019年增长了2．64%。截至2020年，全国共有泵业生产企业6，000余家，其中规模以上（年销售额超过2，000万元）企业为1，255家，形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。2015-2020年，泵行业规模以上企业数量总体呈现减少趋势，国内泵行业市场集中度整体较低。 2、水泵行业与发达国家相比存在较大技术差距，技术含量高、附加值高的产品核心技术仍由国外龙头企业掌握 伴随着十三五期间重大工程泵类产品的国产化率的提高，当前已经基本满足了国家经济建设发展的需要。虽然中国水泵行业企业在国民经济建设中实现了较大的技术跨越，然而就行业当前整体现状而言，我国与工业发达国家相比，依然存在差距。国内水泵制造企业所承担的大多是产品的低端加工环节，自主化的广度和深度依然有待提高，特别是企业自主开发能力薄弱，国民经济发展所急需的技术含量高、附加值高的产品核心技术尚未掌握。比如，当前已经开始国内制造的核电站成套设备中的核级泵产品以及百万千瓦超临界、超超临界火电站成套设备中的高压锅炉给水泵芯包产品；大型石化成套技术装备中所需的高压小流量泵、耐腐蚀化工流程泵、煤液化用耐蚀耐磨离心泵、容积泵等的关键核心技术，大多仍需依靠引进，这便是国内泵行业企业需要重点攻关的方向。 3、水泵行业集中度整体较低，近年集中度不断提升 泵行业一直是一个千亿级别的大市场。2020年，泵行业规模以上企业主营业务收入6为1，781．04亿元，较2017年、2018年同期水平有所下降，但较2019年同期水平增长5．59%，近三年行业规模总体保持稳定。我国泵行业集中度整体较低，但是2015年以来行业集中度不断提升，行业前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入的比例由2015年的7．96%逐年提升到2020年的17．74%。 4、水泵行业规模以上企业盈利水平近年来有所下降，但利润率整体有所增强 就规模以上企业的盈利情况来看，自2015年以来，行业盈利水平有所下降，但利润率总体有所增强。2015-2020年，行业利润总额总体有所下降，2017年行业利润总额达到172．59亿元，系2015年以来最高水平。2018年利润总额有所减少，但在2019年、2020年分别回升至140．21亿元、140．38亿元。行业利润总额占营业收入比例自2015年以来总体呈上升态势并在2019年到8．31%的最高水平，2020年该比例回落至7．88%，总体看，近年来行业盈利水平保持稳定。 （三）水泵行业特有经营模式 我国水泵行业主要有OBM、ODM、OEM三种经营模式，近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平方面取得了较大的进步，产品的国际竞争力迅速提升，国内领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造商（OEM）转向原始设计制造商（ODM），部分产品竞争力强的企业已成为自主品牌制造商（OBM）。 四、 水泵行业概况及发展背景 水泵是机械设备行业通用设备，用途较广，大中型水泵主要用于工业、水利等，小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。 欧美发达国家早在19世纪中期就建成了世界一流的泵厂，我国泵工业起步于20世纪初，随着工业化的发展，泵的制造技术水平不断提高。20世纪60年代，我国泵的设计工作主要由机械工业部通用机械研究所承担，除民用水泵外，工业泵主要用于、火电站、石化、矿山与水利等领域。 随着改革开放、国企改革与产业的发展，我国的泵业进入了新的发展阶段，民营企业成为民用泵生产的重要组成部分。20世纪90年代，浙江温岭涌现出一大批水泵中小企业，成为中国的水泵之乡，泵产品生产企业将近400家，销售额约10亿元5。与此同时，国外知名企业陆续在国内建立工厂或分支机构，占领了工业泵中高端相当部分市场，国内工业泵市场仍然大量采用进口产品。国内泵产品的设计与制造开始了引进、消化、吸收与合作开发为主的阶段。1995年，全国泵标准化技术委员会正式成立，出版了一系列民用泵、工业泵的设计制造标准，对产品设计制造的标准化管理、向国际标准靠近、为增加出口起到了积极推动作用。 自十一五以来，国家实施了多项装备制造业重大规划，对通用设备相应的配套能力要求有所提高，推动了泵类设备需求的增加与升级，呈现出较强的产业协同效应。《十一五重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》《工业转型升级规划（2011—2015年）》对能源、材料、机械制造等领域的重大装备及配套装备的研制与投资提出了具体规划，支持中小企业走专精特新发展道路，进一步明确了泵行业的发展方向。在德国工业4．0、美国工业互联网战略背景下，依托大数据与云计算技术，泵行业率先在发达国家开启了设备一体化、生产和运维智能化的变革。自《中国制造2025》《中国制造2025—能源装备实施方案》等制造强国战略、规划实施以来，泵行业围绕创新能力、质量效益、、绿色发展四大目标健康发展，在配套发展煤炭发电装备、储运装备、水电、海洋等领域装备方面投资较多，在对低温泵、海水泵、低压潜液泵、核工业用泵、主给水泵组等关键泵阀设备以及永磁电机等专用设备的研制方面取得了较大进步。随着《工业绿色发展规划（2016-2020年）》《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》《机械工业十三五发展纲要及专项规划》等规划文件的实施，高效节能泵类设备、核主泵、低温潜液泵、混输增压泵等进口依赖度较高的关键设备成为行业重点投资领域。在该阶段，外企或合资单位在华投资或技术合作力度不断增强，在中高端市场具备较强竞争力，核心技术产权保护力度较强，但是随着规划推动、下游石油、钢铁、天然气、电力等行业投资需求拉动以及前期的技术积累，国内泵业企业自主创新水平显著提高，以高性价比产品赢得了国内外市场，并涌现出一批专精特新企业，在设计、生产与制造等方面能够满足大部分领域的需求并取得了重大突破，在特殊应用领域如核电用泵、南水北调等大型水利工程用泵、深冷环境用泵、泵用稀土永磁技术电机一体化以及在航天、医药等微泵领域不断突破，部分产品已实现进口替代。 目前，全球水泵市场发展稳定，泵企业数量众多，欧洲、美国、日本主要厂商仍旧掌握核心技术，在特种泵的设计、新材料研究与先进生产工艺、智能制造方面处于领先地位。我国泵业历经多年发展，全国泵业生产企业约6，000余家，其中规模以上企业数量1，200多家，市场规模稳步增长，出口总量不断增加，技术水平与发达国家的差距正在逐步缩小。 五、 我国水泵行业发展前景分析 （一）我国产业政策大力支持水泵行业发展 水泵用于农业灌溉和农村建设用水与农民生活用水的重要工具之一，我国将解决三农问题作为政府工作的重中之重，对于农业的投入与支持力度每年持续增加，先后推出了《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《关于加快水利改革发展的决定》、《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、《农田水利条件》、《关于加快推进高效节水灌溉发展的实时意见》等一系列支持政策，在《产业结构直到目录（2019年版本）》中把管线输送水和节水灌溉技术推广应用列入鼓励产业目录，国家对农业的支持会增加水泵的需求，