移动应急供排水装备市场现状分析及发展前景

移动应急供排水装备市场现状分析及发展前景 一、 水泵行业发展面临的机遇和挑战 （一）水泵行业发展面临的机遇 1、水泵政策支持力度大 泵作为装备制造领域的重要设备，是下游能源、冶金及供排水等国民经济重要领域转型升级的基础性配套设备。《中国制造2025》明确提出要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；推动传统产业向中高端迈进，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》提出要加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率。《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》明确指出要提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。《十三五节能减排综合工作方案》明确要求加快高效电机、配电变压器等用能设备开发和推广应用，淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩器等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加强水利基础设施建设：立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力；完善国家应急管理体系：构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。 长期看，装备制造业是一国工业发展的基础性行业，围绕高端装备、进口替代、节能环保发展方向，泵行业发展受到国家一系列政策的大力支持。 2、水泵下游行业需求稳步增长 随着国民经济的发展，工业投资与水利、市政管理配套投资的增加与产业升级，行业需求预计将稳步增加。从下游主要行业的发展规划看，下游需求主要涉及新增投资与技术改造，如《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》提出要重点发展特种用途的泵、阀等关键装备，研究新型高效节能水泵等节能技术。研究石油、化工、冶金等工业领域压缩机、水泵、电机等通用设备运行效能评估及节能改造技术。《能源技术创新十三五规划》提出对高温大排量泵举升工艺技术、机械式钠泵、小型屏蔽泵以及高压差减压阀和高压煤浆输送泵等进行集中研究。《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出供给侧改革，提升转型升级相关配套设备先进水平。《水利改革发展十三五规划》要求全面完成列入规划的251处大型灌排泵站的更新改造任务，启动实施重点中型灌排泵站更新改造；推进大中型灌区、大型灌排泵站改造与建设，推进城市排水防涝工程建设，完善地下综合管廊及排水管网、泵站等设施，着力解决城市内涝问题。《十四五国家应急体系规划》明确指出要扩大安全应急产业，完善省、市、县、乡五级物资储备布局，重点满足流域大洪水、超强台风以及特别重大山洪灾害应急的物资需要，加快研制适用于高海拔、特殊地形、原始林区等极端恶劣环境的智能化、实用化、轻量化专用救援装备。整体而言，随着下游需求行业十三五规划的实施完成，十四五规划的开始实施，围绕新增投资与技术改造，下游行业需求预计呈现总量较大，稳步增长的趋势。 3、水泵进口替代领域机会大 长期以来，进口产品在国内泵行业中高端市场具有较强竞争力，但随着国内部分实力较强企业研发能力的提升，进口替代领域成为国内泵企拓展市场、提升经济效益的重要领域。长期以来，国家大力提倡通过自主研发提升国产化装备水平，进口产品以高性价比获得市场优势，由于泵类中高端市场产品附加值相对较高，进口替代领域是国内泵行业发展的重要机遇。 （二）水泵行业发展面临的挑战 1、水泵行业竞争激烈，集中度有待提升 我国泵行业企业数量较多，近年来随着泵工业产品生产许可准入、产品强制性认证的取消，行业门槛放宽，行业竞争进一步加剧。从发达国家泵企业看，行业发展经历了从中小企业为主的竞争性市场发展成为行业龙头企业集中度较高的市场，目前全球泵行业市场主要份额由丹麦格兰富（TheGrundfosGroup）、赛莱默（Xylem）、意大利佩德罗（PedrolloS．p．a．）、德国凯士比（KSBSE&Co．KGaA）、株式会社荏原制作所（EbaraGoup）等行业领先企业占据。泵行业由于存在一定的进入门槛，且随着装备制造业水平的提升与国产化需求，行业需要大型领先企业提供大型高端制造装备，打破进口产品长期占据主导地位的中高端产品市场，引领、参与行业相关产品国际通用标准制定，增强行业整体竞争力。 2、水泵部分重要核心部件或技术依赖进口，国产化程度有待提高 我国泵行业发展较欧美等发达国家起步较晚，虽然国内泵相关设备已实现部分，但受制于核心技术研发周期、产品配套标准要求以及品牌影响力，部分重要核心部件或技术仍旧依赖进口，国产化程度有待提高。如水力模型计算软件、复杂、特殊环境泵用技术、轴承与密封等关键部件、微泵领域技术、供排水泵车液压系统等核心部件仍存在不同程度依赖进口，成为制约我国装备制造业发展壮大的重要因素之一，尤其在目前全球贸易争端与核心技术保护升级的背景下，核心技术国产化程度亟需提高。 3、水泵行业国内泵业与计算机工业互联网等信息化自动化融合程度有待增强 改革开放以来，随着工业化进程加速，泵行业整体技术水平得到显著提高，但随着近年来发达国家实施的工业4．0、工业互联网等工业发展战略的实施，国际领先企业积极将计算机与互联网技术、人工智能引入泵产品的研发、生产制造与销售，开启了新技术、新产业领域应用与新经营模式。由于我国泵行业起步相对较晚，虽然我国计算机与互联网、人工智能技术已经取得了较大进步，部分领域处于国际领先地位，但工业领域的计算机与互联网技术、人工智能应用水平较发达国家仍旧存在一定距离，因此从未来市场发展趋势、国际市场竞争角度看，国内实力较强的泵企亟需提升研发与制造的信息化与智能化水平，加强与新产业融合，拓展产品的应用领域。 二、 水泵行业现状及未来发展趋势分析 全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源。 全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。 泵是输送流体或使流体增压的机械。水泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。 三、 我国水泵行业发展前景分析 （一）我国产业政策大力支持水泵行业发展 水泵用于农业灌溉和农村建设用水与农民生活用水的重要工具之一，我国将解决三农问题作为政府工作的重中之重，对于农业的投入与支持力度每年持续增加，先后推出了《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《关于加快水利改革发展的决定》、《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、《农田水利条件》、《关于加快推进高效节水灌溉发展的实时意见》等一系列支持政策，在《产业结构直到目录（2019年版本）》中把管线输送水和节水灌溉技术推广应用列入鼓励产业目录，国家对农业的支持会增加水泵的需求，民用水泵行业的发展得到促进。 （二）民用水泵应用领域广泛市场需求量大 水资源在人们生活中具有不能替代的作用，水泵是给水排水和农业用水设施中对水提供动力与压力的枢纽。伴随消费者水平的提高，畜牧业占农业比重持续上升。在生活领域中当前约占全球三分之二的人口处于缺水区，随着提倡三胎人口的增加将带动家庭供水设施需求的增加。农业和生活等多个领域持续增长的用水需求带动下，民用水泵的需要量会持续增长。 （三）节能降耗引导水泵行业消费升级 当前各国纷纷利用立法的形式推进节能降耗。我国提出《一十三五节能减排综合工作方案》指出到2020年全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%。《一十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确指出要大力发展高效节能产业。水泵广泛应用到农业、工业与生活多个领域，包括水泵在内的泵类产品能源消耗达到总能耗的15%～20%。各国对节能水泵推广力度不断增加，市场对水泵产品节能降耗要求的不断提升，确保水泵行业产品符合高效、节能、环保发展的水泵企业有很好的发展机会。 （四）技术进步推进产业升级 近几年国内水泵生产企业在产品研发能力与生产技术水平取得较大进步，水泵制造业从传统的单体制造生产线向自动化和智能化转变，拉动制造业的自动化技术需求。水泵产品的国内外竞争力迅速提升，部分竞争力强的企业已经逐渐形成自己的水泵品牌。国内水泵行业的核心竞争力逐渐增强，这会对我国水泵行业的持续健康发展很有利。 （五）环境气候变化带动需求 全球气候变暖已经成为定局，气候变化致使全球极端天气发生频率增加，夏季高温和干旱、秋季暴雨频繁发生，引发了水资源短缺、人们居住环境恶化、人类的健康已经备受威胁。干旱地区需要抽水泵用于生活与灌溉、洪涝地区需要潜水泵排水，气候变化带来水资源问题将带动水泵行业的需求。 随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。2018~2024年，CAGR为5．81%，到2024年水泵市场总规模达到665亿美元。 近年来全球水泵市场飞速发展，2021年全球水泵行业市场规模达562亿美元，同比增长5．84%，预计2024年全球水泵行业市场规模将达到665亿美元，目前，全球约有近万家泵的生产企业，产品种类达5000余种，但泵的供给呈现较高的集聚性，全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区，以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块。由于国外水泵行业起步较早，国际知名企业经过多年发展，凭借资金、技术、品牌等方面的优势，掌握着核心技术，占据了全球水泵市场的主要份额，世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。 目前拥有固定机电灌溉排水泵站48．5万处，其中大型灌溉排水泵站550处，中型灌溉排水泵站3700座。已经成为我国灌溉排水网络的骨干和支柱工程。目前我国水泵总体供大于求，随着行业集中度的提高，水泵行业企业将进一步整合，资源优势将进一步集中，水泵企业结构将加快调整。全球变暖趋势基本已成定局，气候变化导致全球极端天气发生频率增加，高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。 近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，水泵制造业从传统的单体制造生产线向智能化、自动化生产线转变，并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求。 水泵是机械设备行业通用设备，按照使用领域主要可划分为民用泵和工业泵，工业泵主要用于工业用途，民用泵主要应用于家用、建筑及小型农业灌溉等民用领域。 我国水泵行业主要有OBM、ODM、OEM三种经营模式，近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平方面取得了较大的进步，产品的国际竞争力迅速提升，国内领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造商（OEM）转向原始设计制造商（ODM），部分产品竞争力强的企业已成为自主品牌制造商（OBM）。 四、 水泵行业发展主要趋势 受益于计算机科技、互联网以及新兴商业模式的发展，近年来泵技术取得了较大的进步，应用领域得到了深入的拓展，经营模式得到了一定的发展，其中国外龙头企业注重构建新型创新模式、计算机最新技术与互联网的行业融合，国内泵企主要在进口替代、节能环保、产业升级领域进行技术创新。 （一）水泵进口替代核心技术的研