光伏并网逆变器产业市场前瞻

光伏并网逆变器产业市场前瞻 一、 光伏发电行业竞争格局和市场化程度 （一）光伏逆变器行业竞争格局 1、光伏逆变器行业头部厂商地位稳定，中部竞争激烈 根据WoodMackenzie发布的统计数据，2015至2020年度，华为、阳光电源和SMA的光伏逆变器出货量均排名前三，其中华为和阳光电源的市场份额较高，市场地位较为稳定，SMA在2021年度的出货量排名有所下降。相较于头部厂商，中部厂商市场份额在2%-5%左右，市场份额较为接近，竞争更为激烈。 2、光伏逆变器行业不同领域和市场的竞争格局存在差异 在整体竞争格局下，光伏逆变器行业不同细分领域和市场的竞争格局亦存在一定差异。如在地面电站领域，华为、阳光电源等企业具有较强的竞争优势和市场地位，在分布式光伏逆变器领域，SolarEdge、锦浪科技、固德威等企业保持了较快的增长和较强的竞争优势，而在微型逆变器领域，Enphase等企业的市场占有率具有显著优势。 在市场划分上，华为、阳光电源和SMA在全球主要的光伏市场均具有相对较高的市场份额，而中部厂商通常具有其相对优势市场。如SolarEdge、Enphase在美国市场具有较高的市场地位，Fronius在欧洲和拉丁美洲具有相对较高的市场份额。近年来，在国内光伏逆变器厂商加速出海的大趋势下，国内优势厂商纷纷进行境外渠道的建设，光伏产业全球化趋势日益显著，预计未来各主要市场的竞争将进一步加剧，不同市场的竞争格局差异将有所减少。 （二）光伏逆变器行业市场化程度 光伏逆变器行业市场竞争较为充分，经过前期的产业调整，竞争力不足的厂商逐步被淘汰。近年来，随着各国保护性和补贴政策趋稳，光伏逆变器行业已逐步完成向市场化驱动的转变，行业集中度整体呈上升趋势，并逐渐趋于稳定。 二、 光伏逆变器行业基本情况 （一）光伏逆变器的原理及分类 光伏逆变器是能够将光伏组件所产生的直流电转化为可并入电网或供负载使用的交流电的设备，是光伏发电系统的核心部件，其稳定性直接决定了发电系统整体的稳定性。光伏逆变器主要由输入EMI电路、DC/DCMPPT电路、DC/AC逆变电路、输出EMI电路、核心控制单元电路组成，根据不同的用途和技术特点，光伏逆变器有多种分类方式。 （二）光伏逆变器行业发展情况 1、全球光伏逆变器行业保持较快增长 作为光伏发电系统的核心设备，光伏逆变器的行业发展情况与全球光伏产业的发展趋势一致，近年来保持较快增长。根据国际知名的电力与可再生能源研究机构WoodMackenzie发布的统计数据，2016年以来全球光伏逆变器出货量快速增长，从2016年的81．3GW上升至2021年的225．4GW，年复合增长率达到22．62%。 中国美国和欧洲作为光伏产业的主要市场，同样为光伏逆变器出货量最大的国家和地区。同时，印度、拉丁美洲等光伏产业新兴市场的光伏逆变器出货量也呈快速增长趋势。 2、中国光伏逆变器企业市场份额不断提升 近年来，中国光伏逆变器企业的市场竞争力和国际化程度不断增强，在全球的市场份额持续提升。2015年以来，华为和阳光电源稳居全球逆变器行业前两名，2021年度市场占有率合计约44%；同时，包括固德威、锦浪科技在内的国内知名逆变器品牌快速成长，出货量以及全球市场占有率不断提升。 3、光伏逆变器行业集中度呈上升趋势 光伏产业经过前期的产业调整，竞争力不足的厂商逐步被淘汰，技术研发实力、业务规模、国际化程度等方面具有优势的光伏企业逐渐脱颖而出。根据WoodMackenzie的统计数据及测算，全球光伏逆变器出货量排名前五名、前十名的市场占有率已分别从2013年度的40%和55%上升至2021年度的63%和82%。在全球各国保护性和补贴政策趋稳、产业逐步向市场化驱动转变后，光伏逆变器行业集中度整体呈上升趋势，并逐渐趋于稳定。 （三）光伏逆变器行业发展趋势 1、光伏发电成本优势逐渐体现 随着光伏发电产业快速发展、产业技术不断革新、产业链上下游竞争加剧，光伏组件、光伏逆变器等光伏发电系统核心部件的研发能力、生产效率不断提升，进而使得光伏发电成本整体呈下降趋势。根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2010年全球光伏度电成本平均为0．37美元/度，2019年已下降至0．05美元/度，降幅超过80%。 近年来，受到新冠肺炎疫情、国际战争冲突等因素影响，全球化石能源价格不断上涨，使得光伏发电的成本优势进一步凸显。随着光伏平价上网的全面普及，光伏发电已逐步完成从补贴驱动至市场驱动的转变，进入稳定增长的新阶段。 2、光储一体化成为光伏逆变器行业发展趋势 光储一体化指在光伏发电系统中增加储能逆变器、储能电池等储能系统设备，有效解决光伏发电间歇性、波动性大、可调控性低的弊端，解决发电连续性和用电间断性之间的矛盾，实现电力在发电侧、电网侧和用户侧的稳定运行。 随着光伏装机量的快速增长，因光伏发电的波动性特征产生的弃光问题日益凸显，储能系统的运用将成为光伏大规模应用、能源结构转型的关键要素。根据彭博新能源金融（BloombergNewEnergyFice，BNEF）发布的统计数据，近年来，电化学储能市场累计装机量呈快速增长趋势。 2021年度，全球电化学储能市场新增装机量24．3GW，同比增长127．10%。2021年末全球已投运电化学储能累计装机量约为57．4GW，占光伏累计装机量的比例为6．81%，光储配套比例呈上升趋势。储能逆变器作为储能系统中的核心设备，根据IHSMarkit的预测，2022年度全球并网型储能逆变器出货量将达到7．1GW，2018年度至2022年度复合增长率达24．03%，呈现快速增长趋势。 3、分布式光伏已成为光伏发电的主要方向 （1）中国的分布式光伏基本情况及变化趋势 2016年，国家发展改革委、国家能源局对外正式发布《电力发展十三五规划（2016-2020年）》，明确提出十三五期间，太阳能发电装机达到110GW以上，分布式光伏发电要达到60GW以上的装机规模，占比约55%，体现国家侧重发展分布式光伏的政策导向。 根据国家能源局统计，2021年我国分布式光伏新增装机容量29．28GW，较2020年增长88．66%，占光伏新增装机容量的53．35%。2022年1-6月，我国光伏新增装机容量30．88GW，其中分布式光伏装机容量占比63．63%，分布式光伏占比持续增加。 2021年以来，国内密集出台推动分布式光伏高速发展的政策。2021年6月，国家能源局综合司发布了《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，通知中明确为加快推进屋顶分布式光伏发展，将在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，其中机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2021年9月，国家能源局综合司发布《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。相关政策将推动各地共同参与分布式光伏发电的开发，进一步加快我国户用分布式光伏发电的发展。 2021年12月，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，提出要将能源绿色低碳发展作为乡村振兴的重要基础和动力，支持具备资源条件的地区，采取村镇+农户等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。 2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，明确提出继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。因地制宜组织开展千家万户沐光行动，充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。 2022年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，方案提出要促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏。在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。 2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等九部门联合发布《十四五可再生能源发展规划》，提出大力推动光伏发电多场景融合开发。全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施千家万户沐光行动，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。国家政策的发布标志着分布式光伏发电在我国进入全面快速发展阶段的趋势。 （2）境外主要市场分布式光伏基本情况及变化趋势 由于集中式光伏占地面积较大，涉及土地审批等手续较为复杂且耗时较长，欧洲各国的土地资源较为稀缺，同时屋顶、墙面等易于安装且具备经济性，2021年末欧洲分布式光伏累计装机量占总装机量约63%，占比较高，2018年至2021年分布式光伏新增装机占比均超过50%。 2022年，欧盟提出REPowerEU计划，欧盟太阳能战略（EUSolarEnergyStrategy）作为其中重要组成部分，提出2030年度可再生能源在能源使用总量中占比目标从40%上调至45%；到2025年，光伏累计装机量达到320GW，到2030年，光伏累计装机量达到600GW。 欧洲太阳能屋顶倡议（EuropeanSolarRooftopsInitiative）为支撑目标的具体举措，主要为释放未被充分利用的屋顶的太阳能发电潜力，推进分布式光伏发展，使欧洲的能源更清洁、更安全、更实惠。欧盟将：1）缩短项目审批流程，将屋顶太阳能装置等的政府审批时间限制3个月内；2）强制要求以下建筑安装屋顶太阳能：A、到2026年，实用面积大于250平方米所有新建的公共和商业建筑；B、到2027年，实用面积大于250平方米所有现有的公共和商业建筑；C、到2029年，所有新建的住宅建筑；3）通过规定，确保所有新建建筑均为可安装太阳能设备的楼房。综上，分布式光伏在欧洲的总光伏装机占比较高，预计随着REPowerEU计划的实施，未来分布式光伏的占比将进一步提高。 巴西地处热带，光照资源充沛。水电在巴西可再生能源累计装机占比较高，但由于近年全球气候变暖，受气候变化影响，巴西境内旱灾频发，使得巴西遭遇能源供应紧张的情况，因此巴西大力发展光伏发电，提升非水可再生能源的装机规模。 巴西的分布式光伏的装机占比持续提升，截至2021年末，巴西已并网的光伏发电装机总量为13．71GW，其中分布式光伏的装机容量为9．08GW，分布式光伏占比66．23%。截至2022年6月末，巴西分布式光伏装机量占已并网光伏发电装机总量的68．94%。2022年1月，巴西政府发布《第14，300号法案》，该法案规定现有分布式电站及2023年底前建成的分布式电站将继续实施税收优惠政策直至2045年，新的法案公布后，分布式电站的税收红利得以延续，预计巴西分布式光伏装机将保持快速发展的趋势。 4、组串式逆变器市场占比上升 近年来，光伏逆变器市场以集中式逆变器和组串式逆变器为主，其中组串式逆变器主要应用于分布式光伏发电系统，具有安装灵活、智能化程度高、易于维护、安全性高等特点。随着技术的不断进步，组串式逆变器的成本不断下降，发电功率已逐渐接近集中式逆变器。随着分布式光伏发电的广泛应用，组串式逆变器市场占比整体呈上升趋势，已超越集中式逆变器成为目前的主流应用产品。 5、光伏逆变器新增装机需求与存量置换需求并存 光伏逆变器中包含印刷线路板、电容、电感、IGBT等多种电子元器件，随着使用时间的增长，各类元器件的老化、磨损现象会逐渐显