温控器行业市场突围战略研究

温控器行业市场突围战略研究 一、 中游市场分析 近年来，在各工厂不断改造的过程中，电伴热在火预热和电散热模块中发挥着重要作用，其方案已成为工厂的首选方案。数据显示，2021年，中国电伴热行业市场规模达到1．79亿美元。 二、 下游市场分析 目前，我国电伴热产业的下游主要应用于油气、化工、能源电力、民用和商用等领域。其中，石油天然气、民用和商用、化学工业需求量较大，市场份额分别为36．69%、27．64%、17．32%。 2018年至2021年，中国石油工业产量整体呈增长态势，但作为世界石油消费国之一，消费量也逐年增加，国内供给不能完全满足需求，需要大量进口，对外依存度不断加深。根据国家统计局数据，2021年中国石油工业产量为1．99亿吨，预计2022年将再次突破2亿吨。与此同时，中国天然气产量稳步增长，自2017年以来已连续第五年超过100*108立方米。数据显示，2021年中国天然气行业产量2052．6亿立方米，2022年1-11月产量1974亿立方米，同比增长6．4%。 电伴热行业的特点和技术特点，竞争格局，发展机遇，挑战和发展趋势。电伴热的上游行业是金属线材、化工原料、色母、温控器行业。这些行业有大量的国内外制造商，他们的产品供应充足，价格公道。由于该行业对原材料的需求分散在品种和规格上，对某一种原材料没有很高的依赖性，上游行业的局部变化通常不会对该行业的原材料供应产生明显影响。但原材料的价格是由市场供求决定的，其价格波动会对行业内企业的生产成本产生一定的影响。 电伴热的终端行业在很多领域都是由工业企业主导的，它的发展直接影响到这个行业需求的变化。当终端行业处于上行周期，行业景气度高时，工业企业倾向于加快生产线的新建、改扩建，配套电伴热系统需求增加；相反，工业企业会减少新建和扩建生产线的计划，固定资产投资意愿降低，一定程度上会影响这个行业的需求。 电伴热产品的终端行业极其广泛，涉及油气、化工、能源电力、食品饮料、生物制药、污水处理、供水等多个工业领域，以及民用和商用领域。所以电伴热行业不存在明显的周期性特征。欧美等发达地区是电伴热的主要市场，基于保温、防冻等特定目的，电伴热产品在北半球温带、亚寒带、寒带的国家或地区需求量很大，因此具有一定的地域特色。电伴热行业受季节性影响明显，行业出货量主要集中在下半年，低温天气持续时间越长，电伴热产品需求量越大。 从全球技术发展来看，目前电伴热产品的制造和工艺技术已经趋于成熟。但是，随着下游应用领域的不断拓展，智能控制、极端环境下的性能要求、安全环保材料的使用、特定场景的方案设计等新的需求将促使电伴热产品不断创新。 从国内技术发展来看，近年来我国电伴热行业的整体技术水平有了显著提高。部分企业的技术在产品性能、质量稳定性、安全环保、控温精度等方面与国际企业基本持平。但在高性能材料研发、高端产品生产技术、系统方案设计能力等方面还存在一些不足。目前，电伴热行业企业间的竞争日趋激烈。规模效应大、研发能力强的企业；d能力和差异化的产品和服务将在竞争中胜出。国内企业必须不断自主创新，提高电伴热产品在材料端、工艺端和应用端的技术水平，逐步加快高端电伴热产品的进口替代，努力推进高端电伴热产品的国产化进程。 整体来看，国际知名电伴热企业主要集中在发达国家或地区。这些企业一般都是国际大型集团公司，在电力、供热、工业流体等一些工业领域具有较强的综合实力和市场地位。他们主要将自己的高端品牌产品销往国内或出口海外，成为行业第一梯队，占据主要市场份额。少数在行业中摸爬滚打多年的企业凭借其技术研发能力，通过ODM/OEM或自有品牌的方式成功获得了一定的市场份额。 随着国内电伴热企业生产技术、产品质量和管理能力的不断提高，少数龙头企业的产品标准已经能够满足欧美的准入要求，并得到了世界范围内的广泛认可；与此同时，欧美发达国家或地区的电伴热产品制造商为了降低成本、扩大市场，也逐渐将生产环节转移到中国、韩国、印度等新兴经济体，通过ODM/OEM或建立产业基地等方式与当地企业合作。全球电伴热产业的转移刺激了国内企业加大生产设备和技术开发的投入，促进了行业的技术进步，为国内电伴热制造业的产业升级做出了贡献。 本世纪以来，电伴热行业成功进入石化领域，并在国内市场得到推广。随着下游客户对电伴热认识的加深，原有石化项目伴热系统的迭代升级和新项目的建设对电伴热产品的需求将进一步增强，这将带动国内电伴热市场的持续发展，巩固电伴热产品在石化领域的地位。同时，近年来电伴热产品逐渐渗透到化工、生物制药等传统领域，并结合民用和商用领域的具体需求，开发了一批应用领域，如消防管道防冻伴热、大型公共建筑屋顶融冰滑雪、道路桥梁坡道融雪、太阳能热水器伴热、住宅地暖等。随着电伴热技术的不断成熟和价格的降低，预计这些领域的市场规模将继续扩大。 目前，欧美国家对电伴热产品的环保和安全要求日益严格，对国内电伴热产品生产企业的技术水平和质量控制能力提出了更高的要求。此外，随着国内监管部门对环保的严格监管，电伴热产品和技术需要逐步符合我国节能减排、保护环境的发展趋势。行业内的先进企业将通过设计和研发保持产品质量和性能的稳定性。d能力，不断改进材料配方和生产工艺以降低成本，从而在激烈的市场竞争中不断提高自己的份额；相反，质量控制不到位、产品热损失高、生产技术水平低的企业会逐渐被淘汰。 伴热行业的主要原材料包括金属丝、化工原料和色母粒等。它们的价格与大宗商品价格同向波动，从而影响行业内企业的生产成本和流动资金需求。当主要原材料价格朝着不利于行业的方向波动时，会对企业的盈利能力产生一定的影响。同时，国内劳动力成本持续上升，压缩企业利润空间。只有具备技术优势、规模优势和管理优势的企业，才能保持相对稳定的盈利能力。 在工业领域的中高端细分市场，客户对电伴热系统的技术要求较高，一般会严格按照项目要求从少数技术可靠、有成功经验的知名企业中选择供应商。因此，国内企业在拓展国内中高端市场和海外市场的过程中，将面临国际知名厂商的竞争威胁；在门槛相对较低的民商市场，标准化程度仍然不足。大多数中小企业都存在控制能力弱、产品线单一等问题。他们以低价低质的产品参与市场竞争，加剧了行业的激烈竞争。 我国电伴热企业主要在低端产品市场竞争激烈，但国内高端产品竞争力较弱，高端市场仍被国外品牌占据。近年来，国内少数电伴热企业完成了技术、人才和项目经验的积累，产品性能和质量明显提升。同时，他们有能力为下游工业客户的大型项目提供完整的电伴热解决方案。以石化项目进口替代为突破口，上述企业成功参与国内石化项目电伴热系统设计，打破了国内高端电伴热产品市场长期被国际知名品牌垄断的局面。预计未来国内企业将凭借强大的综合实力逐步扩大国内市场份额，推进高端产品的国产化进程。 在产品安全方面，全球主要地区、国家和机构都设立了电伴热产品的相关资质认证。随着行业技术的不断发展，对产品质量的要求也在不断提高。北美、欧洲等地区会相应提高电伴热产品的安全要求，认证等级标准也会提高。 在产品的环保要求方面，欧美等地已禁止使用或进口非环保电线电缆，特别注重产品的安全性和阻燃性，大规模采用生态环保产品已成为国际趋势。 从国内市场来看，从事强制性认证的产品必须获得中国质量认证中心的CCC认证；从国外市场来看，北美和欧洲是电伴热行业的主要消费市场。这些地区一直注重安全和环保要求，因此当地主管部门或客户要求电伴热产品满足许多排放和安全认证标准。由于认证的审核条件严格，审核周期长，行业新进入者生产的产品很难在短时间内通过认证，满足很多规范性文件的要求。因此，上述资质和认证要求对行业新人构成了较高的准入门槛。 在生产技术方面，电伴热产品的生产涉及高分子功能材料、辐射化学技术、生态环保材料应用技术、智能电热产品制造技术、计算机智能控制技术等多个学科，对企业的技术积累提出了更高的要求。在系统设计方面，企业还需要结合下游行业客户的应用场景，综合考虑产品设计、温度控制、运行效果、安装维护等多种因素。电伴热方案，并进行有针对性的方案设计。因此，该行业的企业不仅需要具备产品生产工艺的技术和人才储备，还需要长期积累下游行业应用场景的经验，以满足客户对电伴热系统方案综合设计的要求。所以这个行业存在生产流程和制度设计的壁垒。 三、 进入电伴热行业的主要壁垒 （一）电伴热行业市场准入壁垒 从国内市场来看，从事强制性认证的产品生产，则必须获得中国质量认证中心的CCC认证；从国外市场来看，北美和欧洲是电伴热行业的主要消费市场，以上地区历来注重安全和环保要求，因此当地主管部门或客户要求电伴热产品满足诸多排放、安全等认证标准。由于认证的审核条件较为严格，且审核周期较长，行业新进入者生产的产品较难在短期内通过认证，并满足众多规范性文件的要求。因此，以上各项资质和认证要求对行业新进者构成较高的进入门槛。 （二）电伴热行业生产工艺与系统设计壁垒 在生产工艺方面，电伴热产品的生产涉及高分子功能材料、辐射化学技术、生态环境材料应用技术、智能电热产品制造技术及计算机智能控制技术等众多学科领域技术，对企业的技术积累提出了较高要求；在系统设计方面，企业还需要结合下游工业领域客户的应用场景，综合考虑电伴热方案的产品设计、温度控制、运行效果、安装维护等多种因素，进行针对性的方案设计。因此本行业企业不仅需要具备产品生产工艺方面的技术及人才储备，而且需经过长时间对下游行业应用场景进行经验积累，以满足客户对电伴热系统方案综合设计要求，因此本行业存在生产工艺与系统设计壁垒。 （三）电伴热行业销售渠道壁垒 电伴热产品的主要客户为工业及家居用品提供商、区域品牌商以及工业企业。成为以上客户的供应商，行业内企业不仅要通过客户所在国的专业认证，还需要通过大型厂商的充分考察和认证，对其产品设计研发能力、规模生产能力、品质管控能力、方案设计能力等有较高要求。考察通过后，企业还需经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节，整个认证周期时间较长。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，以上客户也不会轻易放弃与现有供应商的业务合作，并且随着合作时间的增长，销售渠道关系将更加稳固，客户粘性更强。行业内主要企业通常已在市场上经营多年，并积累了相对稳定的客户群体，对拟进入该行业的企业形成较高门槛。 （四）电伴热行业资金壁垒 电伴热行业属于资金密集型的制造行业，前期需要挤出设备、造料设备、装配线、检测设备、研发设备等固定资产的大量投入；同时企业产品生产涉及的产品设计开发及制造、样品试制、原材料采购也需要企业的资金实力支持。由于缺乏资金实力的企业在技术、设备、规模上很难在在市场上进行竞争，电伴热行业具备较高的资金壁垒。 四、 全球电伴热行业概况 （一）电伴热已取代蒸汽伴热在下游终端领域得到广泛应用 伴热是将电能或蒸汽转化成热能，通过直接或间接的热交换，补充被伴热介质在工艺过程中产生的热损失，使其温度维持在一定的范围内。根据热载体的不同，伴热可分为电伴热和蒸汽伴热两种方式。 伴热行业起源于十九世纪初，应石油化工产业对维持管道温度、防冻防凝的需求，蒸汽伴热被成功引入到石化领域的加工、运输、存储环节，并成为当时国际主流的伴热方式。但传统的蒸汽伴热存在温度控制力差、安装难度大、运营成本高等缺点，一定程度上制约了伴热应用领域的拓展。电伴热技术弥补了传统伴热的缺点，通过将电伴热带平铺或缠绕在管道、罐体等被伴热对象上，将电热能量补充到工艺流程中的被伴热介质，进而达到伴热目的。与传统蒸汽伴热相比，电伴热具有以下优点：①伴热效果好。蒸汽伴热管道通过散热方式补充被伴热对象的热损失，由于蒸汽散热量不易控制，保温效率较低且伴热不均匀；电伴热通过电能散发热量补偿热损，通过均匀缠绕可保证均匀伴热的效果；②节能效果明显。蒸汽伴热在运行过程中会产生热损失，而电伴热效率更高；③安装工艺简单。工业蒸汽伴热的管线复杂，需要铺设蒸汽和热水伴热管道；电伴热带只需缠绕在管道或罐体上再配以配件即可实现伴热，安装方便；④维护费用低。蒸汽伴热管道经常会出现跑、冒、滴、漏现象，维护需要