半导体存储器行业市场深度分析及发展规划咨询

半导体存储器行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 存储器分类情况 按照掉电后数据是否可以继续保存在器件内，存储芯片可分为掉电易失和掉电非易失两种，其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）；非易失性存储器主要包括可编程只读存储器（PROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等。其中，DFlash和DRAM存储器领域是半导体存储器中规模最大的细分市场，规模均在数百亿美元以上，合计占整个半导体存储器市场比例达到97%以上。 二、 中国存储器行业市场规模及未来发展趋势 中国存储器行业是一个新兴的行业，由于数字化时代的到来，行业发展得越来越快。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国存储器行业市场行情动态及发展前景展望报告分析，目前中国存储器行业的规模约为人民币3000亿元，比上年增长了27．8%。 随着技术的不断进步，存储器行业迎来了新一轮发展。业内人士表示，未来几年，中国存储器行业将迎来全新的发展机遇。首先，5G技术的普及，将推动存储器行业的发展，5G技术将更有效地利用存储器，从而提升存储器的性能和容量。其次，大数据技术的发展，也是促进存储器行业发展的重要动力，大数据技术的普及，将更好地利用存储器，从而为存储器行业的发展提供新的机遇。 由于技术的发展，存储器行业的产品也发生了变化，新技术的应用，使得存储器行业能够提供更高性能、更大容量、更高密度的产品，从而更好地满足市场需求。随着云计算技术的发展，存储器行业也将继续受益。云计算技术的发展，使得存储器更好地服务于云平台，从而使存储器行业更有竞争力。 三、 DRAM行业竞争格局 目前DRAM晶圆的市场供应主要集中在三星、SK海力士和美光，三大厂商2021年市场占有率合计已达到94．1%，其中三星市场占有率43．6%，SK海力士与美光分别占比27．7%与22．8%。国内DRAM晶元厂商主要为合肥长鑫，目前尚处于起步阶段。 四、 存储器产业链 存储器行业产业链上游主要为材料及设备供应环节；中游为存储器生产供应环节；下游广泛应用于计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、智能终端等各个领域。 半导体材料是存储器主要原材料之一，在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。据资料显示，2021年我国半导体材料行业市场规模达119．3亿元，同比增长22．2%。 五、 DFLASH存储器行业 DFLASH存储器产品通常由一颗存储控制芯片和多颗串行的DFLASH存储颗粒组成。随着物联网、大数据、人工智能的快速发展，海量数据对存储设备的存储密度和数据可靠性提出了更高要求，DFLASH在未来将得到极大发展。根据ReportLinker数据，DFLASH市场规模预计在2022-2027年保持每年5．33%的增长，并在2027年达到942．4亿美元。 DFLASH的产品应用领域主要包括固态硬盘、嵌入式和扩充式存储器。其中，固态硬盘多用于大容量存储场景如个人电脑、服务器、数据中心等；嵌入式存储多用于低功耗存储场景如智能手机、平板电脑、智能家居、物联网、工业互联网、智能汽车等；扩充式存储多用于便携式存储场景如U盘、SD卡、移动硬盘等。依据闪存市场数据，固态硬盘与嵌入式存储是目前DFLASH存储器占比较大的产品线，市场规模占DFLASH市场85%以上。 （一）DFLASH存储器行业竞争格局 DFLASH行业主要包括存储颗粒厂、存储控制芯片企业、存储模组厂等行业角色。存储颗粒厂核心能力为通过突破存储颗粒架构、提升制造工艺水平，最终实现存储密度持续提高和单位成本持续下降；存储控制芯片企业核心能力为针对终端应用场景的多样化需求，融合自身对各类存储颗粒和存储协议的理解，提供符合客户实际需求的高适应性存储控制芯片及服务；存储模组厂核心能力为存储器产品组成要件的资源整合。各角色基于自身不同的技术或产品优势，在不同程度上充分利用其核心能力向上下游延伸。 存储颗粒厂主要专注于存储颗粒技术，基于存储颗粒的市场推广需求，以存储颗粒和存储器产品相结合的形式进行销售。存储颗粒厂以存储颗粒的性能、容量、产能等为核心竞争力，一方面通过积极推动存储颗粒技术的创新和演进，引导更多高附加价值新型存储应用的衍生；另一方面持续扩大现有存储颗粒市场占有率。存储颗粒厂通常会在存储颗粒技术出现重大变化或开发新的存储应用市场时自行研发存储控制芯片或委托存储控制芯片企业定制化开发，缩短市场培育周期，加速存储颗粒技术研发成果转化和市场回报；在成熟的存储应用市场则会采购第三方存储控制芯片企业研发的存储控制芯片，利用存储控制芯片企业的产品定义和研发能力，将颗粒销售至更多不同类型的客户和应用场景。存储颗粒厂主要为三星电子、美光科技、铠侠、西部数据、SK海力士（含已收购英特尔存储业务的Solidigm）和长江存储等，根据存储颗粒厂的公开披露信息，其主营业务收入中，未明确包含存储控制芯片的单独销售。 存储模组厂主要专注于存储器产品的设计、加工和销售。存储模组厂在产品销售、存储颗粒和存储控制芯片采购方面具有其独特优势。在产品销售方面，存储模组厂产品覆盖终端应用市场较广，能够接触到市场趋势和客户需求；在存储颗粒和存储控制芯片采购方面，与存储颗粒厂、存储控制芯片企业建立规模化的业务合作关系，获得存储颗粒厂和存储控制芯片企业稳定的供应链支持。同时，为更好更及时地服务客户，部分存储模组厂也会自主开展固件研发、封装测试等工作，少数存储模组厂也尝试自研存储控制芯片或委托存储控制芯片企业定制芯片。 存储模组厂主要包括金士顿、创见信息、宜鼎、朗科科技、江波龙和佰维存储等，根据存储模组厂的公开披露信息，其主营业务收入中，未明确包含存储控制芯片的单独销售或销售规模较小。 存储控制芯片企业主要专注于存储控制技术，销售存储控制芯片。同时，基于存储控制芯片的市场推广需求，存储控制芯片企业也可提供技术服务、存储器产品、存储控制IP等多元化的存储解决方案，更全面地支持到存储颗粒厂、存储模组厂和终端应用客户。 在存储颗粒厂的支持上，存储控制芯片企业基于长时间、高度聚焦、高投入的技术研发，形成了存储控制领域的专业化竞争优势，针对不同存储颗粒厂的各类存储颗粒均具有丰富的模型、数据积累和研究开发经验，能够有效支持存储颗粒，帮助存储颗粒快速进行商业化落地。同时，存储控制芯片企业基于对存储器产品的理解，持续挖掘存储颗粒的潜能，拓展存储颗粒的应用场景，利用存储控制芯片提升和优化存储颗粒，为存储颗粒带来更高附加价值。 在存储模组厂的支持上，存储控制芯片作为存储器产品的关键组成部件，在使用相同存储颗粒的前提下，存储器产品品质与存储控制芯片企业的产品性能和技术支持力度直接相关。同时，存储控制芯片企业通过定制化的测试方案、固件开发、芯片设计等技术服务帮助存储模组厂实现差异化的产品竞争。 在终端应用客户的支持上，存储控制芯片企业能够基于自身较强的技术水平，针对应用场景需求进行个性化深度定制和开发，提供系统级的存储解决方案。以电力电网、轨道交通、银行金融等领域为例，由于对存储器产品的质量、存储安全、可靠性、恶劣环境中工作稳定性或抗干扰能力等有较为严苛的要求，技术实现难度较高，在芯片研发、制造、测试和底层固件开发等阶段均需要进行针对性的设计，因此存储控制芯片企业在这些应用领域更具优势。此外，少数存储控制芯片企业基于存储控制核心技术的优势，可以以存储控制IP授权的形式，支持存储颗粒厂或其他存储控制芯片企业。存储控制芯片企业主要为群联电子、慧荣科技、得一微、点序科技、美满电子等。 根据公开信息披露，全球领先的存储控制芯片企业慧荣科技和群联电子均基于存储控制芯片拓展存储解决方案，其中，群联电子拓展了存储器产品、存储控制IP授权、技术服务等业务；慧荣科技拓展了存储器产品、技术服务等业务。 六、 存储器行业产业链特征 与逻辑芯片不同，DFlash和DRAM等半导体存储器的核心功能为数据存储，存储晶圆的设计及制造标准化程度较高，各晶圆厂同代产品在容量、带宽、稳定性等方面，技术规格趋同，存储器的功能特性须通过存储介质应用技术及芯片封测等产业链后端环节实现。不同类别的晶圆选型、封测技术和应用技术的组合，能够为终端客户提供满足各种场景需要，在容量、带宽、时延、寿命、尺寸、性价比等方面各异的，千端千面的存储器产品。 存储晶圆厂商凭借IDM模式向下游存储器产品领域渗透，其竞争重心在于提升晶圆制程和市场占有率，在应用领域主要聚焦通用化、标准化的存储器产品，重点服务智能手机、个人电脑及服务器等行业的头部客户。除该等通用型存储器应用外，仍存在极为广泛的应用场景和市场需求，包括细分行业存储需求（如工业控制、商用设备、汽车电子、网络通信设备、家用电器、影像监控、物联网硬件等）以及主流应用市场里中小客户的需求。无晶圆制造的存储器厂商面向下游细分行业客户的客制化需求，进行介质晶圆特性研究与选型、主控芯片选型与定制、固件开发、封装设计与制造、芯片测试、提供后端的技术支持等，将标准化存储晶圆转化为千端千面的存储器产品，扩展了存储器的应用场景，提升了存储器在各类应用场景的适用性，推动实现存储晶圆的产品化和商业化，是存储器产业链承上启下的重要环节。领先的存储器厂商在存储晶圆产品化的过程中形成品牌声誉，进而提升市场表现，获得资源进一步加强对核心优势的投入，形成良性循环。 七、 半导体存储器行业 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制，使其具备数据存储功能的半导体电路装置。因其具有存取速度快、存储容量大、体积小等优点，被广泛应用于数据中心、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等行业，是电子信息时代的关键记忆设备。 根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2021年全球半导体市场规模为5，558．93亿美元。其中，半导体存储器市场规模为1，538．38亿美元，占全球半导体市场规模的比例为27．67%。随着未来存储在企业、数据中心、工业及车规等应用场景的快速发展，半导体存储器市场将保持持续增长趋势。根据Yole的预测，全球半导体存储器市场规模在2022-2027年将保持8%的增速，并预计在2027年达到2，600亿美元。 半导体存储器市场中，DRAM和DFLASH占据主导地位。依据Yole的数据，2021年DRAM市场份额约占半导体存储器市场的56%，DFLASH市场份额约占半导体存储器市场的40%。