化工助剂行业的区域性特征分析

化工助剂行业的区域性特征分析 一、 化工助剂行业的区域性特征 从世界范围来看，亚太地区为硬脂酸盐市场规模最大的区域，随着印度、中国和东南亚地区的经济增长，硬脂酸盐产品在多个应用领域的需求增长。北美为第二大区域市场，化妆品和医药行业的高需求刺激了美国和加拿大等国家对硬脂酸盐产品的需求。从我国来看，受原材料采购成本的影响，硬脂酸盐生产企业主要集中在华南地区和华东地区；受下游应用领域的影响，硬脂酸盐的销售区域主要集中在东部地区。 二、 中国抗老化助剂行业发展快速 从国内市场看，我国作为全球高分子材料市场增长中心，抗老化助剂行业长期需求增速将高于全球增速。2021年国内塑料（初级形态）产量11039万吨，复合增速6．8%；化学纤维产量6708．5万吨，复合增速6．2%；合成橡胶产量811．7万吨，复合增速6．2%；涂料产量2580万吨，复合增速6．6%。2021年国内高分子材料市场规模约2．11亿吨，约全球规模的35%，且复合增速维持约6．6%，显著高于全球高分子材料行业水平。2021年我国抗氧化剂需求量达44万吨，较2016年增长11吨；我国光稳定剂需求量达44万吨，较2016年增长6吨。 抗老化助剂行业具有一定的进入壁垒：高分子材料种类、性能、应用环境较为复杂，对抗老剂生产技术的专业性、针对性要求较高，因此抗老化助剂行业具备一定的技术壁垒；同时作为配方型产品，下游客户具有较强的产品依赖性，易于形成较为稳定的合作关系。行业高门槛使得抗老化助剂行业格局集中，海外企业如巴斯夫、松原集团、雅宝化工等凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系，在全球市场份额上占据优势。全球抗氧化剂行业前四大均为海外企业，CR4约82%，全球光稳定剂行业前三大均为海外企业，CR3约50%。而国内企业普遍起步较晚，行业集中度较低，单个企业规模较小，在产品质量、研发能力、管理水平等方面存在不足，市场占有率较低。 三、 高分子材料化学助剂行业发展现状 高分子材料化学助剂行业属于精细化工行业，精细化工行业产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，是化学工业中最具活力、最具潜力的新兴领域之一，也是新材料的重要组成部分。 大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。随着全球产业升级及经济发展，各种高分子材料需求不断增加，从而带动了全球化学助剂行业持续发展。 四、 受阻胺光稳定剂占据光稳定剂最主要市场份额 在全球光稳定剂市场中，受阻胺光稳定剂占据最主要的市场份额，其次是紫外线吸收剂、猝灭剂。根据MarketsandMarkets统计，2020年全球光稳定剂中受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂、猝灭剂销售规模分别为8．43亿美元、2．40亿美元、1．13亿美元，比重分别为70．50%、20．05%、9．45%。 五、 橡胶及橡胶助剂 橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称生胶）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。因此，橡胶助剂在橡胶产品的结构调整、新产品开发、橡胶加工工艺改善、橡胶产品性能和质量的提高等方面起到举足轻重的作用，是橡胶工业必不可少的原料。 随着橡胶工业的发展，为提高橡胶性能、改善橡胶生产工艺，橡胶助剂产品的类别及种类不断丰富。橡胶助剂产品通常分为五大类，包括防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂、加工型橡胶助剂和功能性橡胶助剂。 橡胶加工中分散剂的功能是解决胶料中粉料的分散，即粉料之间和粉料与弹性体之间的分散。主要是通过高分子脂肪酸类分散剂润湿粉料粒子或弹性体的表面，使不同性质和不同种类的粉料粒子之间、粉料粒子与弹性体之间减小相对移动的阻力，达到粉料粒子均匀分散到胶料中的目的。橡胶加工中的隔离剂，其主要作用是防止胶片或半成品表面的相互粘结，常用于生胶和胶料的塑炼、混炼、压片及成型等操作中。 六、 高分子材料助剂概述 高分子材料助剂是指为改善塑料、合成橡胶、化学纤维、涂料及胶黏剂等高分子材料加工性能，改进物理机械性能、增强功能，或赋予高分子材料某种特有的应用性能，而加入目标材料高分子体系中的各种辅助物质。高分子材料所能实现的各种特殊性能，直接决定了工业体系所能实现的技术复杂度和最终工业产品的质量性能；而化学助剂直接决定了高分子材料所能实现各种特殊性能的范围和程度，是高分子材料性能表达的关键性成分。 目前，高分子材料助剂已经成为现代化学工业体系和材料科学体系的重要交叉领域之一，在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中的作用愈加突出，几乎每一种高分子材料的每一种性能都依赖相对应的化学助剂实现。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关关系，高分子材料要求实现的功能越优越、越多样，其需使用的化学助剂种类就越多，工艺就越复杂、越专业。随着新材料技术和化工产业的不断进步，高分子材料助剂产业整体呈现快速发展的态势，表现为化学助剂新品种不断出现，需求数量快速增长以及化学助剂性能的不断改进。 七、 炼油化工助剂行业市场现状及前景 化工助剂是作为某一种行业所使用的化工添加剂，其种类繁多，一般包含金属加工助剂，塑料助剂，造纸助剂，建筑助剂，水处理助剂等。我国政府更是要求新建炼油项目必须按照炼化一体化布局建设，并严格控制新增炼油能力、推进落后和低效炼油产能退出，鼓励发展化工新材料。 化工助剂是作为某一种行业所使用的化工添加剂，其种类繁多，一般包含金属加工助剂，塑料助剂，造纸助剂，建筑助剂，水处理助剂等。我国政府更是要求新建炼油项目必须按照炼化一体化布局建设，并严格控制新增炼油能力、推进落后和低效炼油化工助剂退出，鼓励发展化工新材料、专用化学品等。随着地方民营大型炼化项目相继投产，2019年全国原油一次加工能力将净增3000万吨/年，全国炼油总能力将达到8．7亿吨/年;过剩产能将升至约1．2亿吨/年，同比增长约三分之一。 随着国内有实力的企业加大了科研与技术开发的投入，我国炼油化工设备技术水平得到了较大的提升。随着国内炼油化工设备技术水平的不断提升，一方面加快了行业进口替代，一方面则加快了产品出口。2018年我国炼油化工设备进出口总额为116．02亿美元，其中进口48．25亿美元，出口额67．72亿美元，贸易顺差19．52亿美元。 尽管近年来在炼化行业朝大型化、规划化推动下，炼油化工设备行业技术水平实现可快速上升。但由于我国炼油化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏绝对的大型龙头型企业，产业集中度仍然较低，行业内排名前十企业仅约占整个市场的30%左右，其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是规模相对较大的生产企业。未来随着石炼油化工助剂行业不断换挡升级，炼油化工设备企业需加快科研与技术开发的投入，开发出技术含量高、更环保的新产品，增强企业自主创新能力和产业竞争力。 随着下游需求不断增加，预计到2025年中国炼油产量会增加到9．4亿吨，同比增加0．3亿吨左右。2019-2020年炼油产能扩张提速，民营企业成为大型炼化一体化项目建设的主力，预计未来国内成品油市场将面临过剩。2019年，炼油总能力升至8．6亿吨/年，乙烯总能力首破3000万吨/年，炼化能力过剩愈演愈烈。按目前在建、已批准建设和规划的项目测算，我国2025年炼油能力将升至10．2亿吨/年，乙烯能力将破5000万吨/年，双超美国而居世界第一位。2020年预计国内成品油需求增速继续放缓，炼油能力增势不减，供应将继续过剩，成品油净出口可能将突破6000万吨，超过韩国成为亚太地区最大的成品油出口国。 高分子材料化学助剂的发展与高分子材料的发展有高度的关联性。随着高分子材料的不断涌现及对于高分子材料特殊性能需求的不断增加，几乎每一种高分子材料的每一种性能都依赖相对应的化学助剂实现。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的关联关系，高分子材料要求实现的性能越优越、越复杂，其需使用的化学助剂种类就越繁杂。 高分子材料化学助剂发展的复合化、集成化程度越来越高。随着经济发展对于高分子材料要求的提高，新材料技术和化工产业的不断进步，高分子材料所需的化学助剂和添加工艺也趋于复杂，高分子材料制造商出于产品质量、工艺控制、成本管理、环境管理等因素考虑，对一站式直接解决材料助剂添加问题的个性化产品需求不断上升。随着高分子材料应用要求的日趋复杂化，高分子材料化学助剂龙头企业根据自身技术优势和经营特点，按照高分子材料规格、工艺以及终端应用不同需求，将不同助剂成分集成于一个无尘颗粒或复合配方助剂包中，使得客户一次添加并完成材料性能问题的完整解决。 从行业竞争格局看，国内高分子材料化学助剂行业起步晚，行业集中度较低，且单个企业规模较小，和国际同行业相比存在一定差距，市场占有率较低。而国际同行业公司凭借历史积淀，凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期合作关系，在全球市场份额上占据优势。近些年，随着以中国为代表的新兴市场崛起，国内部分高分子材料助剂企业经过多年来不断地研发投入、技术积累及市场开拓，正在逐步缩小与国际同行业企业的差距，并在国际市场中具有较强的竞争力和一定的话语权。 八、 高分子材料助剂市场规模持续增加 根据MarketsandMarkets发布的相关研究报告，2021年全球高分子材料助剂市场容量预计约1，103亿美元，自2016年以来年均复合增长率为8．0%。2020年全球光稳定剂（受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂、猝灭剂）市场规模约为11．95亿美元，2021年至2026年全球光稳定剂市场仍将保持快速增长，预计2026年全球光稳定剂市场规模将达到16．49亿美元，年复合增长率为5．6%。