工程机械竞争格局分析

工程机械竞争格局分析 一、 工程机械竞争格局 从国际市场竞争格局来看，根据2022全球工程机械制造商50强排行榜中（《2022YellowTable》）公布的内容，全球工程机械行业格局较为稳定。卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为320．69亿美元、253．18亿美元，市场占有率分别为13．8%、10．9%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第3名、第4名和第7名，销售金额分别为181．01亿美元、160．48亿美元、104．03亿美元，市场占有率分别为7．8%、6．9%、4．5%。 从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型企业三一集团、徐工集团、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，营收均高于100亿以上，其中2021年三一集团、徐工集团、中联重科营收在500亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队是营收规模在10亿以上的企业。此外，在工程机械行业中，还有部分营收规模较小的企业，这部分企业产品同质化比较严重，产品较为缺乏竞争力。 2021年我国工程机械市场营业收入规模达到9，065亿元，市场占比最大的为三一集团，其2021年工程机械销售额达到1，035．61亿元，占全国市场的比重约11．42%。其次为徐工集团和中联重科，销售额分别为843．28亿元和635．23亿元，市场占比分别为约9．30%和7．01%。从市场集中度来看，国内工程机械行业排名前三企业的市场占有率从2015年11．31%上升至2021年27．73%，具有向头部企业集中的趋势。国内工程机械市场的头部企业，如三一集团、徐工集团、中联重科、安徽合力、山河智能等均为企业在工程机械行业的主要客户。 二、 液压概述 （一）组织部分 一个完整的液压系统由五个部分组成，即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大，易于传递及配置等特点，在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件（液压缸和液压马达）的作用是将液体的压力能转换为机械能，从而获得需要的直线往复运动或回转运动。液压系统的能源装置（液压泵）的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能。 （二）发展历程 20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间有的独立出来，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系成长阶段。进入20世纪80年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到基础件局的指导和支持，从此进入了快速发展期。21世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段。 三、 产业链 我国液压行业产业链上游为圆钢、钢材等原材料、精密铸件和相关配件，中游为液压元件和液压系统等制造企业，下游应用领域较为广泛，包括工程机械、航空航天、挖掘机、大型桥梁施工设备船舶、海洋工程设备、港口机械治金、风电机械等领域。 液压核心元件广泛应用于各行业的各类主机产品和技术装备，如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械等各类主机，以及航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备。中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主。工程机械行业在液压行业中的应用占比达40．5%，是液压产品最主要的应用行业。未来随着基建投资不断增加，工程机械景气度向好，液压件需求将进一步提升。 四、 液压行业发展前景 作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，在集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等领域提出了关键核心技术。实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础软件、基础材料、基础技术、产业技术基础等瓶颈和短板;深入实施智能制造和绿色制造工程，发展新型服务型制造模式，推进高端智能和绿色制造;深入实施提升制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术，加强设备更新和新产品规模化应用:培育先进制造业集群，促进工程机械等行业创新发展。国家和地方政府部门在政策支持、产业项目等方面给予了大力帮助，为行业发展创造了有利条件。 国家部署推进新基建，加快推进5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，拉动经济增长，扩大内需。在内循环大背景下，新基建投资将持续提振液压元件的需求，国内液压龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，在此背景下国产高端液压件产品替代进口产品进程进一步加快。 五、 中国液压行业发展现状分析 （一）市场规模 随着全球液压市场规模的扩张，中国液压行业市场规模也在逐年增长，根据数据显示，中国液压行业市场规模逐年上涨。从2016年的597亿元上涨至2021年的879亿元。同比2020年增长7．06%。随着中国相关扶持政策的陆续出台，未来中国液压行业市场规模还会进一步扩大。 （二）企业总产值 根据数据显示，中国液压行业规模以上企业工业总产值呈现逐年上涨态势，从2016年的535亿元上涨至2021年的766亿元，同比2020年上涨5．8%，随着中国液压行业市场规模的扩张，未来企业总产值还会呈现持续上涨态势。 （三）市场份额 根据数据显示，中国液压行业细分产品市场份额占比最重的为液压缸，占比35．6%，占比第二的为15．7%，占比第三的为液压阀，占比12．4%，液压系统级装置占比11．6%，液压附件占比11．6%，液压马达占比11．2%，其他液压件占比1．7%，液压机具占比0．2%。 六、 液压阀行业未来发展趋势预测 近几年来看，美国、中国、欧洲的液压市场呈现稳步扩张趋势。未来液压元件发展趋向：将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件;积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵观行业发展，智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。 （一）发展现状 液压传动是现代工业传动的重要形式之一，以1795年世界上第一台水压机诞生为产生标志，至今已有超过200年的历史。随着二战后工程机械、汽车、航空航天等产业的快速发展，相关产品对传动系统要求不断提高，液压逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一，并成为衡量机械装备先进程度的重要标志之一。随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品适用领域不断拓宽，全球液压行业已进入相对稳定、成熟的发展阶段，2021年全球液压行业市场规模达304．3亿欧元，同比增长9．03%。 从市场分布来看，全球液压市场主要被欧洲、美国、中国、日本占据，虽然我国液压技术起步较晚，但市场规模快速发展，对全球液压产业起到了重要的推动作用，2020年我国已经成为全球最大的液压市场，中国市场占全球市场的份额从2010年的26．93%跃升至36．04%。 从国内市场来看，我国的液压行业起步较晚，20世纪50年代，主要应用在机床和锻压设备行业；60年代从国外引进了一些液压元件生产技术，同时自行设计开发了液压元件；80年代从美国、日本和德国引进了一些先进的技术和设备，使我国的液压技术有了很大提高。经过60多年的发展，随着我国创新能力的不断提高，目前我国液压行业已形成一个产品门类齐全，具有专业化生产实力和技术水平的工业体系，21世纪以来，随着我国逐步提升对液压行业发展的重视程度，将液压行业作为工业发展的战略重点之一，并列入多项国家发展计划中，我国液压行业步入了快速发展阶段，2010-2021年，我国液压行业市场规模复合增长率达到5．81%，高于全球水平。得益于近年我国对疫情的良好控制，以及主机厂商进口替代的需求，2021年我国液压件行业市场规模到106．5亿欧元，同比增长5．86%。 （二）市场竞争格局 从全球液压行业来看，国际上拥有先进液压传动技术的企业，主要分布在美国、欧洲、日本等机械工业较发达的国家和地区，龙头企业包括德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、丹麦丹佛斯及日本川崎重工等。凭借传统制造强国庞大的本土市场和企业本身近百年的技术沉淀，上述企业几乎垄断了全球的高端液压件市场，2020年上述四家公司市场份额约35%，短期内其市场地位难以被撼动。 我国本土液压生产企业具有数量多、市场集中度较低的特点，据相关数据，截至2020年12月我国液压件生产企业数量为1，042家，液压市场规模821亿元，国内前三大液压企业市场份额合计14．35%，前十大液压企业市场份额不足20%。中国液压件和行业起步较晚，技术与世界先进水平存在差距，将产品质量和研发能力作为评判指标，可以将国内企业划分为明显的四阶梯队。第四梯队主要是规模较小的中小企业，产品面向低端市场，需求量大且质量要求低，价格竞争激烈。第三梯队是已具规模的国内企业，产品质量满足中低端市场要求，并已经占据一定份额，但与第一梯队存在较大的技术差距。第二梯队具备研发技术能力，能够在液压行业的不同的细分领域建立自身竞争优势，具有品牌效应。第一梯队是国内液压行业龙头企业，技术优势明显，已逐步打破国外企业对高端市场的垄断。 （三）发展趋势 1、高端产品进口替代趋势显现 虽然我国液压行业发展迅速，但长期以来大多数液压件生产企业规模小、创新能力有限，液压产品主要集中在中低端产品，普通液压件产能大量过剩，低价位低水平产品竞争激烈。由于高端液压件的发展滞后于下游装备制造业，国内主机厂家所需高端液压件长期依赖进口。近年来，随着行业的发展和企业的技术革新，国内液压件制造厂商技术工艺陆续取得突破，产品性能得以提升。液压行业中的部分优质企业已经凭借产品的高性价比和地域优势，逐渐破除国内主机厂对国际品牌的依赖，不断扩大市场份额。2020年新冠疫情爆发，国际贸易在一定程度上受阻，国内主机厂商积极寻找国内企业进行配套，促进了进口替代的进程，为国内液压件厂商提供了新的机遇。 2、液压技术与高新技术成果结合 近年来，液压技术与计算机信息技术、微电子技术、自动控制技术等新技术的融合，促进了液压系统和元件发展水平的提升。短期内，液压技术发生突破性变化的可能性较低，但液压技术将持续改进，具体表现为：液压元件小型化、轻量化、模块化；生产工艺绿色化；液压系统一体化和集成化。 （1）产品小型化、轻量化和模块化 小型化轻量化和模块化是整个液压行业的必然趋势。通过对元件布局和结构的重新设计实现小型化，小型化的液压元件有利于提高液压系统的响应速度。通过材料的选择以及技术的更新可以实现液压元件的轻量化，轻量化的液压元件可以减少下游机器设备的能耗、延长使用寿命，提升生产效率。液压产品模块化是指将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块中，实现单个模块替代多个零部件的技术手段。液压产品的模块化可以提升组装效率，提升液压产品的密封性。 （2）生产工艺绿色化 液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄漏等问题一直是我国液压行业面临的重要挑战。将来需要把绿色制造技术应用到产品的设计、工艺、制造、使用和回收利用的全生命周期过程中。通过结构优化技术和主动控制原理来降低液压产品和系统的振动和噪音；逐步淘汰危害环境的加工制造工艺，采用环保型工艺制造方法和设备，提高制造过程中资源和能源利用率；开发新型减少摩擦、降低液压元件使用损耗的材料提升材料利用率；通过开发液压管道连接技术，研发新型密封材料