宏观经济的发展与城镇化进程的不断推进为空间设计与软装陈设行业带来增量市场

宏观经济的发展与城镇化进程的不断推进为空间设计与软装陈设行业带来增量市场 一、 宏观经济的发展与城镇化进程的不断推进为空间设计与软装陈设行业带来增量市场 2021年度，我国国内生产总值达到1，143，670亿元，位居世界第二大经济体。近年来，我国一直是主要经济体中国内生产总值增长最快的国家，2010年至2021年，国内生产总值年均复合增长率为9．72%。伴随着经济总量的稳步增长，城镇固定资产投资规模也在不断扩大，从2010年的241，431亿元增加到2021年的544，547亿元。伴随着我国经济快速发展、非农产业向城镇转移、农村人口向城镇集中，我国城镇化进程稳步推进、城镇化水平不断提高。根据国家统计局数据显示，2020年底，我国城镇化率为63．89%。宏观经济的发展与城镇化进程的不断推进为整个建筑行业的发展提供了有利的支撑基础，进而为空间设计与软装陈设行业带了新的发展机遇。 二、 软装行业供需规模 （一）住宅市场 住宅是城市居民生活、发展的基本要素，也是城市化建设的主要内容。近年来，我国城市化建设的稳步推进带动了我国房地产开发住宅投资额的稳步增长，2020年，全国房地产开发住宅投资额为104，446．00亿元，同比增长7．60%。未来，尽管房地产行业整体投资增速有所放缓，但伴随着新型城镇化、旧城改造以及居民居住要求的不断提高，中国经济发展仍将处于良好发展机遇期。从长远来看，房地产尤其是住宅地产在带动国民经济增长、改善民生发展方面的重要地位仍未改变。 2017年4月，住建部印发《建筑业发展十三五规划》，明确提出提高新建住宅全装修成品交付比例，为用户提供标准化、高品质服务。各省市相继出台落地政策，鼓励、支持成品住宅的发展。随着上述住宅全装修政策的推进、人民对改善型住房的需求与日俱增，精装房渗透率持续提升，房地产开发商更为重视售楼处与样板间的品质打造，以求取得卓越的营销效果、塑造品牌形象，从而进一步提升了对创意优秀、品质稳定的软装服务的市场需求。 未来住宅地产仍将保持持续、平稳的发展态势，精装修渗透率仍有较大空间，房地产开发住宅投资额的持续增加及精装修渗透率的不断提高将对软装行业起到较大牵引作用。 （二）酒店市场 酒店市场直接受益于国家经济的快速发展与人民生活消费水平的提高，我国酒店行业规模持续增长，酒店行业正逐步走向大规模、高质量的发展时代。2010年至2019年，我国住宿业法人企业数量由15，713个增加到23，793个，年均复合增长率4．72%。酒店行业的快速发展为软装企业提供了丰沃的发展土壤。2020年，酒店行业的发展在一定程度上受到新冠疫情的负面影响，但我国酒店行业平稳、健康、有序发展的趋势不会改变。 （三）办公市场 随着信息技术和个性化管理的不断发展，现代办公空间在更加追求柔性化、自由化和人性化。现代办公建筑已逐渐成为社会进步、经济繁荣、技术发展的重要标志。2010年至2020年，我国办公楼投资额从1807．38亿元增长至6，494．00亿元，年均复合增长率分别为13．64%。近年来，房地产开发办公楼投资额不断攀升，加之存量项目的翻新需求，促进该领域内软装行业的发展。 （四）教育市场 未来校园需要更加自由和开放的空间，学校不再以教学楼为中心，是将中心分散，又彼此关联；处处提前规划，又处处充满弹性。越来越多的新建学校以及校园改造更加注重学校的现代化设计，市场需求较大。以学前教育学校为例，2010年至2019年，我国学前教育学校数量分别从150，420所增加至281，174所，年均复合增长率分别为7．20%。学前教育学校数量的迅速增长为教育领域的软装企业带来了新的业务增长点。 （五）康养市场 我国此前康养模式主要以居家康养为主，随着我国逐渐进入老龄化社会，未富先老矛盾突出，少子化问题严峻，越来越多的家庭选择社区康养、机构康养模式，这也带动了我国康养产业的蓬勃发展，大型地产公司、保险公司纷纷开始布局健康养老产业。根据民政部统计，我国2014年各类养老机构和设施数量为9．41万个，这一数字在2019年达到20．40万个，年均复合增长率为16．73%。康养市场的快速发展对养老机构和设施的数量需要越来越多，这也为软装企业带来新的广阔市场。 三、 行业发展趋势 （一）房地产企业集中度提升将带动优质空间设计与软装陈设企业进一步发展 空间设计与软装陈设行业下游客户以房地产开发商为主，在房地产宏观调控的背景下，房地产行业进入新的整合期，行业内资本实力较强、具有品牌影响力的大中型房地产企业的销售规模及集中度进一步提升，房企规模分化格局持续加大。根据中国房地产业协会发布的《中国房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》显示，2018年至2020年，销售前二十名企业合计的市场占有率分别为36%、37%、38%。房地产行业集中度的提升势必促进空间设计与软装陈设行业集中度的提升，品牌开发商对设计公司的设计品质、交付能力和服务水平的要求更高，空间设计与软装陈设行业也将逐步向优势企业集中，因而为服务于龙头房地产开发商的空间设计与软装陈设企业带来了新的增长机遇。 （二）中国企业设计能力提升，逐步实现进口替代 我国现代空间设计与软装陈设产业因为起步较晚，发展时间短，整体设计能力及创新能力与国际大型设计事务所存在较大差距。因此，在很长一段时期内，国内空间设计市场中的中高端领域被外资设计企业基本垄断。 近年来，随着国家层面对文化创意产业的大力支持，空间设计与软装陈设行业得到了极大的发展。首先，国内空间设计与软装陈设企业通过业务领域拓展、规模化发展、规范化管理及资本积累与运作，在企业数量和经营规模上实现了快速扩张；其次，包括BIM技术、素材库等新技术的应用，设计创作的流程方法更加标准化、规范化，使得国内空间设计与软装陈设企业的整体技术能力显著增强；最后，随着项目经验的积累，国内设计企业的创新创意水平与艺术原创能力不断提高，逐渐获得房地产开发商的认可，越来越多的下游企业选择内资设计公司为其进行空间设计与软装陈设服务。 随着国内设计企业的不断发展，在中高端空间设计与软装陈设领域，越来越多的内资设计公司开始崭露头角。内资空间设计与软装陈设公司深谙本土文化，同时响应速度更快，更能贴身服务于客户，加之设计水平与作品质量的快速提升，以部分领先企业代表的国内设计公司更加受到客户的青睐，进口替代的趋势已经凸显。 四、 设计创意能力是整个行业的核心竞争力 设计创意是空间设计与软装陈设行业的灵魂与核心。优秀的设计创意是设计师对项目进行广泛全面、深入细致的调查研究后的结果，是设计师对创造对象的文化、环境、功能、形式、经济、技术等方面的综合的、深度的提炼。设计创意是一个从无到有的过程，是一家设计公司和设计师多年项目经验积累与艺术沉淀后的创新能力，设计创意能力也是整个空间设计与软装陈设行业的核心竞争力。 在我国空间设计与软装陈设行业中，多数设计公司专注或擅长于某一种风格，其品牌也往往定位于某一层次。这类设计公司客户群体往往较为单一，较难开拓新的客户群体，这将影响公司的可持续发展与业务规模的扩张。而能够高质量、稳定输出多重风格的设计公司，以及产品线层次丰富、能够覆盖不同客户群体、满足不同客户需求的设计公司往往具有更大的发展潜力。 五、 行业供需平衡分析 中国已成为软装需求大国，从全球经济形势和国内政策来看，中国软装市场的需求量极其庞大。可是国内软装企业小而分散，技术落后，产品研发能力较差，能达到年产值1亿元人民币的企业稀少。要适应市场的发展，占领高端市场，我国软装企业必须扩大规模，调整产品结构，提高市场竞争力。 预计未来数年，我国房地产行业总体投资增幅将有所下降，但随着城镇化进程的推进以及旅游地产、商业地产的发展，房地产行业仍将可以保持相对平稳的发展趋势，并为软装行业提供较大的发展空间。 六、 创新创意是未来行业的发展方向 改革开放以来，我国经济发展水平不断提高，国民物质财富得到一定积累之后，我国社会现阶段的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人们对于生活、工作、休闲、教育、康养环境的要求越来越高，对室内空间的用户体验和设计美感的要求也与日俱增，并不断对空间设计与软装陈设提出美学性、艺术性、表达性和融合性等更高层次的设计要求，这也对空间设计与软装陈设行业的企业提出了更高的要求。 在满足功能性的前提下，只有设计作品的不断推陈出新与饱含艺术人文特性的设计理念才能满足人民不断增长的物质文化需要。创新创意将会是未来行业的发展方向，更加富有原创艺术性的空间设计与软装陈设服务是人民迫切需要的先进社会生产力。