光伏清洗辅助品行业市场需求与投资规划

光伏清洗辅助品行业市场需求与投资规划 一、 光伏电池行业发展概况 （一）光伏电池行业国内外市场空间广阔 为应对全球气候变化，共同推动碳中和已在全球范围内的达成高度共识。2015年《巴黎协定》设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标。 光伏行业作为新能源领域的代表行业之一获得了各国产业政策的大力支持，实现快速增长。碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。2021年，全球光伏新增装机量为170GW。根据中国光伏行业协会的预计，在乐观情况下，2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，相较2021年增长率高达94．12%；在保守情况下，2025年全球光伏新增装机量将达到270GW，相较2021年增长率高达58．82%。 在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成全球最重要的光伏电池应用市场之一。2021年5月，碳达峰碳中和工作领导小组成立，加快建立1+N政策体系。其中，提升非化石能源消费占比是实现碳中和的重要手段，提出要构建以新能源为主体的新型电力系统，奠定以光伏、风电为核心的新能源的主体地位。根据国家能源局发布的数据，我国2021年新增装机量54．88GW，同比增加13．9%。2013年至2021年，我国光伏新增装机量连续9年位居世界第一，截至2021年底累计装机量居全球首位。 （二）光伏电池行业发展趋势 降本增效是光伏电池行业的长期逻辑，技术的创新是实现降本增效的核心推动力。光伏电池行业未来发展主要方向为围绕技术路线革新和工艺环节精细化进行研发突破。 1、光伏电池行业技术路线革新持续推进 晶硅电池技术根据硅片掺杂元素的差异分为p型电池和n型电池，当前光伏行业的主流技术路线为p型PERC电池，但是由于PERC电池理论转换效率极限为24．50%，现有技术的转换效率的已接近极限，较难再有大幅度的提升，理论转换效率更高的n型电池逐渐受到更多关注。 在现有技术和产业基础上，目前有望大规模应用的n型电池技术路线主要有TOPCon和HJT两种。其中，TOPCon电池是在n型电池工艺的基础上研发出的隧穿氧化层钝化接触技术，该技术的理论转换效率可达到28．70%，高于PERC电池的24．50%。而且TOPCon电池与PERC电池均为高温工艺，二者技术和产线设备兼容性较高，TOPCon电池产线可以从PERC产线改造升级，投资成本较低。但该技术路线仍然存在双面率较低、生产难度较高等工艺难点。n型电池的另一主要技术HJT也被称为异质结电池，该技术通过n型硅衬底以及非晶硅对基底表面缺陷的双重钝化作用提高电池的转换效率，目前量产效率普遍在24．00%以上，未来通过与钙钛矿等技术叠加有望提升至30%以上，并且HJT电池工艺流程短、发电量、衰减率等各项参数均较优。但该技术路线设备价格较高，不能在PERC产线的基础上延伸，投资成本较高，且生产电池所需的低温银浆及靶材等辅材价格较高，仍然存在较多工艺难点。根据中国光伏行业协会的统计，2021年n型电池目前市场占比仅为3%，未来随着生产成本的降低及良率的提升，n型电池有望发展成为电池技术的主要方向之一。 2、光伏电池生产趋向于精细化 光伏行业在产业链各具体生产环节进行精细化研究，通过细节优化实现综合降本。在行业景气度不断提升的影响下，上游硅料价格自2020年底开始进入上涨周期，硅料充分利用成为光伏行业降本的重要环节。现阶段主要通过充分利用硅棒切方后的边皮料和降低硅片切削损耗实现。在边皮料利用方面，返回拉晶环节利用效率和成本节约的效果均不明显，利用边皮料生产光伏半片电池具有一定优势；另一方面，通过大尺寸、薄片化的方式降低切削损耗，中国光伏行业协会测算在不提高碎片率的前提下，光伏电池厚度从180µm降到160µm，其硅用量可减少10%，组件成本可下降3%。 在辅助品和光伏设备方面，精细化趋势要求行业企业具备更高的创新能力，增加辅助品的种类并提升应用效果，降低光伏设备的制造成本和能耗水平。在组件环节也出现了减少封装带来效率损耗的激光切割半片工艺，高光电转换效率的多主栅和无主栅技术和提高封装密度的叠瓦技术等。 二、 光伏电池行业面临的机遇和挑战 （一）光伏电池行业面临的机遇 1、光伏电池行业双碳目标驱动能源改革加速 光伏发电作为可再生能源的重要组成部分，是新能源发展的重要方向，在以碳中和和碳达峰为目标的全球能源改革中将担当重要角色。我国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标。全球多个主要国家和地区先后签署了《联合国气候变化框架公约》等旨在控制气候变化的协定，提出了碳中和目标。根据国际可再生能源署的预判，在碳中和背景下，到2050年整个系统可再生能源比例将达到86%，而光伏发电会超过30%~35%，根据中国光伏行业协会预测，全球2022-2025年年均新增光伏装机将达到232-286GW。 2、光伏电池行业技术进步和成本降低推动行业规模扩大 在国家政策的支持下，光伏行业企业也加大科技研发的投入，围绕降本增效进行持续性技术突破。经过多年的发展，通过不断的积累和创新，光伏发电度电成本不断下降，已经具备了平价上网的客观条件。随着平价上网目标的实现，光伏行业将走向市场化驱动发展模式，充分的市场竞争将助推光伏行业企业进一步进行研发创新，助力光伏发电行业规模扩大。 （二）光伏电池行业面临的挑战 1、贸易保护措施影响光伏产业可持续发展 近年来，部分光伏主要国家和地区实施综合措施推动光伏制造本土化，一方面出台激励措施推动本土光伏制造业发展，另一方面采用加征关税等手段限制光伏产品进口。近年来我国光伏企业积极开拓南美、中东、东南亚等新兴海外市场，形成了传统市场与新兴市场结合的多元化发展结构。但是贸易保护措施对我国光伏产业的可持续发展仍可能造成一定影响。 2、平价上网后光伏电池行业竞争加剧 国内光伏发电上网经历了标杆电价、竞价、平价三个阶段。2021年，集中式及工商业分布式光伏发电不再享有补贴，2022年，户用分布式不再享有补贴。2022年4月，国家发改委印发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的通知》，对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目延续平价上网政策。补贴政策的持续退坡将导致光伏行业竞争加剧，通过技术进步实现降本增效的压力进一步增加。 三、 我国光伏行业供应链优势 我国光伏行业拥有全球最完整的产业供应链优势。产业配套完备、上下游形成联动效应，产能产量优势明显，这是支撑产品出海的基础。与此同时，二十年来，我国光伏产业持续创新，技术优势领先全球，为能够抓住国际市场机遇奠定了基础。此外，数字化技术、智能化技术使制造业数字化转型升级加快，大幅提升了生产效率。 从产业品类来看，中国拥有从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链，并在各主要环节均形成了一批世界级的龙头企业。根据中国光伏行业协会统计数据，2021年，中国光伏多晶硅、硅片、电池片、组件等环节全球市场份额均超过七成。同时，中国是制造光伏供应链所有组件最具成本竞争力的国家，其成本约比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。2022年上半年，中国光伏产品出口总额达259亿美元，同比增长113%。其中，欧洲市场对光伏产品的需求持续攀升，组件出口到欧洲市场的份额超过中国光伏组件出口总额的一半。 四、 光伏行业概况 光伏是指光生伏特效应，即当受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化从而产生电动势和电流的一种效应。光伏发电是根据光伏电池半导体材料P-N结的光生伏特效应原理，将太阳光能直接转化为电能。在一块完整的硅片上，用不同的掺杂工艺使其一边形成n型半导体，另一边形成p型半导体，两种半导体的交界面附近的区域即为P-N结。 20世纪以来，随着科学技术进步、环保意识的提高以及气候变暖不利影响凸显，全球逐步开始以绿色、低碳，不存在资源枯竭的风险和能源价格可以持续下降等为特征的第三次能源革命。具有储量无限性、存在普遍性、利用清洁性和利用经济性等优势的光伏发电成为新能源领域重点发展和快速成长的行业之一。 光伏产业链包括多晶硅料、硅棒硅锭、硅片、电池、组件、逆变器和发电系统（终端应用）等多个环节。通常而言，上游主要指多晶硅料的生产，中游主要指从多晶铸锭、单晶硅棒以及硅片、电池、组件的生产等光伏电池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。 五、 光伏设备行业发展概况 光伏设备行业在光伏产业链中起着重要的支撑作用，较大程度上决定了光伏电池生产工艺的技术水平及生产成本。光伏设备行业主要包括硅料生产设备、硅片生产设备、光伏电池和组件生产设备以及光伏系统支持部件生产设备等一系列光伏设备的研发制造。 光伏设备行业的发展与光伏行业的发展景气度密切相关。国内光伏设备制造行业起步较晚，在行业发展初期主要依赖进口；经过多年发展，目前已经具备了成套光伏电池生产设备供应能力，并有效带动生产线建设成本下降。随着光伏行业工艺水平不断提高，对降低使用成本和维护成本的需求不断增强，光伏设备行业不断往精细化、智能化的高端路线发展，低端设备逐渐被淘汰。同时，TOPCon电池、HJT电池等新型技术路线的变革提速带动扩产节奏加速，也带来了新型光伏设备的需求，与之相应生产线的新增与更新换代为光伏设备行业打开了新的市场。 我国光伏行业的持续增长为我国光伏设备市场的发展营造了良好的市场环境，政策推动和光伏设备的国产化为光伏设备行业国内需求增长带来了持续的动力。受国际贸易壁垒等因素影响，近年来国内光伏企业不断在东南亚等海外地区投资建厂，国内的光伏设备依然是该类海外企业的主要选择，这也持续拉动了光伏设备企业的出口需求。在内需和出口增长的双重作用下，光伏设备市场将继续健康向好发展，根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏设备市场规模将达到701．84亿元。 六、 中国光伏产品出口总量 中国光伏产品出口总量持续攀升，与政策引导和技术创新密不可分。2011年以来，中国连续出台政策支持光伏产业发展，通过实施增加用地、扩大市场、促进产业投资等组合拳，为光伏产业迅速发展提供了良好的政策环境。 更重要的是，中国光伏企业掀起了一轮又一轮的科技创新热潮，关键核心技术不断突破，全产业链实现飞速发展。以光伏电池技术为例，中国光伏电池技术转换效率已多次刷新世界纪录。根据中国光伏行业协会统计数据，2008年中国量产常规多晶电池平均转换效率约为15．5%，2022年量产单晶PERC电池和TOPCon电池的平均转换效率已分别达到约23．2%、24．5%。随着光伏技术不断创新与迭代，过去10年间中国光伏发电度电成本下降超过80%。中国光伏实现了从被到全球领先的重大跨越。强劲的发展势头鼓舞人心，但也应该看到，中国光伏产业出海仍然面临着严峻的国际形势和形形色色的贸易壁垒。 目前，美欧国家正积极推动新能源产业链供应链本土化，这意味着中国新能源供应企业将面临更大竞争压力。贸易争端频发、地缘问题加剧，导致全球产业链、供应链的不稳定性明显上升。世界多国陆续出台激励措施推动本土新能源制造业发展，以保障国家能源安全，降低经济对外需的依赖度。2022年8月，美国通过《削减通胀法案》加大低收入社区光伏税收优惠规模，同时在制造端增加税收抵免，打造本土光伏产业链。2022年12月，欧盟委员会正式启动欧盟太阳能光伏产业联盟，要在欧洲建立完整的太阳能光伏产业链和价值链，减少对外依赖，并为欧盟创造价值。随着美欧国家本土光伏产能的不断扩张，中国光伏企业出海或将面临更大竞争压力。与此同时，绿色壁垒、社会壁垒等新贸易壁垒将提高中国光伏产品出口成本，影响出口商品的国际竞争力。欧美绿色壁垒和社会壁垒等正在形成，法国、韩国要求进口的光伏产品提供碳足迹认证，瑞典、意大利要求进口的光伏产品提供环境产品声明，这在一定程度上制约着中国光伏产品出口。 面对复杂多变的国际贸易形势，中国光伏企业应当坚