光伏清洗辅助品产业市场前瞻

光伏清洗辅助品产业市场前瞻 一、 光伏设备行业发展概况 光伏设备行业在光伏产业链中起着重要的支撑作用，较大程度上决定了光伏电池生产工艺的技术水平及生产成本。光伏设备行业主要包括硅料生产设备、硅片生产设备、光伏电池和组件生产设备以及光伏系统支持部件生产设备等一系列光伏设备的研发制造。 光伏设备行业的发展与光伏行业的发展景气度密切相关。国内光伏设备制造行业起步较晚，在行业发展初期主要依赖进口；经过多年发展，目前已经具备了成套光伏电池生产设备供应能力，并有效带动生产线建设成本下降。随着光伏行业工艺水平不断提高，对降低使用成本和维护成本的需求不断增强，光伏设备行业不断往精细化、智能化的高端路线发展，低端设备逐渐被淘汰。同时，TOPCon电池、HJT电池等新型技术路线的变革提速带动扩产节奏加速，也带来了新型光伏设备的需求，与之相应生产线的新增与更新换代为光伏设备行业打开了新的市场。 我国光伏行业的持续增长为我国光伏设备市场的发展营造了良好的市场环境，政策推动和光伏设备的国产化为光伏设备行业国内需求增长带来了持续的动力。受国际贸易壁垒等因素影响，近年来国内光伏企业不断在东南亚等海外地区投资建厂，国内的光伏设备依然是该类海外企业的主要选择，这也持续拉动了光伏设备企业的出口需求。在内需和出口增长的双重作用下，光伏设备市场将继续健康向好发展，根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏设备市场规模将达到701．84亿元。 二、 光伏行业发展趋势 （一）趋势一：度电补贴加速退坡，光伏平价时代加速来临。 后续光伏补贴政策会出现以下几个方向的调整：1、单位度电补贴加速退坡，2022年补贴全部退出；2、平价时代加速到来，在东部的部分地区，会出来一批平价上网的试点项目；3、出台配额制政策，推动光伏发电的消纳。 （二）趋势二：东部及南部经济发达地区成为新增装机重点 西部和北部的部分地区，由于消纳的问题，很多地区这两年已经不再有太多的新增项目。东部和南部地区将是未来新增光伏装机的重点区域。 （三）趋势三：全球光伏行业格局将呈现中国独大的局面。 光伏行业龙头公司市占率在成本逐步降低，产业集中度将大幅提升，龙头公司在经营业绩以及稳定性的优势更加突出。在全球前20大光伏企业中，中国独占16家，处于绝对领先的地位。中国在光伏产业链全球老大的地位，应该是很难撼动的。 预计2020年之后，光伏可以实现全面平价上网，光伏上市公司的估值方式将会发生根本性的改变。届时，光伏行业逐步摆脱补贴和相关政策的扰动，行业的成长性会带来估值中枢的上移。光伏的潜在空间超乎想象。在2019年到2020年，随着行业成长性逐步体现，整个估值中枢反而会上移，而不是下移。2020年，是行业成长性初始的爆发，整个估值在二级市场上也会进入一个上行通道。过去光伏企业都是只融资不分红或融资远大于分红的资金黑洞，而这一现象有望在未来的两三年的时间得到扭转。 近年来，随着国家对清洁能源需求的不断增加，光伏行业受到越来越多的关注。2013年7月，《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求充分认识促进光伏产业健康发展的重要性。2014年以来，在一系列配套政策支持下，我国光伏行业进入快速发展时期。 2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，同比增长26．3%，光伏利用小时数1169小时，同比增长54小时。全国弃光率降至2%，同比下降1个百分点，弃光电量46亿千瓦时。2020年，全国光伏发电累计装机达到253GW，同比增长23．5%，增速较2019年的17%有所回升。尽管受到疫情的影响，全国光伏发电累计装机规模仍然连续6年位居全球首位。2020年，光伏发电新增装机数据为48．2GW，继续保持全球第一，创历史第二新高，同比增长60%。特别是集中式电站，同比增长了近83%。；2021年，我国累计光伏并网装机量达到306GW。2021年，全国光伏新增装机54．88GW，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站25．60GW、分布式光伏29．28GW。2022年1-10月，全国累计太阳能发电装机容量约3．6亿千瓦，同比增长29．2%。2022年1-10月份，全国新增太阳能发电5824万千瓦，同比增加2892万千瓦。 2021年5月11日，国家能源局正式发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确了2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。之前没有明确的户用光伏补贴总额，也明确为5亿元。《通知》指出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。2021年10月24日，《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《方案》）方案提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。2021年11月24日，为进一步优化光伏电站开发建设管理，促进光伏发电行业持续高质量发展，国家能源局综合司组织有关单位在《光伏电站项目管理暂行办法》的基础上，修订形成了《光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》。2021年12月31日，五部门联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。要求到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。2022年2月11日，《十四五推进农业农村现代化规划》指出，加强乡村清洁能源建设。提高电能在农村能源消费中的比重。因地制宜推动农村地区光伏、风电发展，推进农村生物质能源多元化利用，加快构建以可再生能源为基础的农村清洁能源利用体系。此外，随着国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升，光伏全产业链成本也在快速下降，而这无疑是促成中国光伏平价上网时代到来的首要因素。未来几年，中国光伏产业将进入深度调整期，市场将充分洗牌，优势企业已经拥有去补贴的生存本领，效率进一步提升，优势会越来越凸显。 三、 我国光伏行业供应链优势 我国光伏行业拥有全球最完整的产业供应链优势。产业配套完备、上下游形成联动效应，产能产量优势明显，这是支撑产品出海的基础。与此同时，二十年来，我国光伏产业持续创新，技术优势领先全球，为能够抓住国际市场机遇奠定了基础。此外，数字化技术、智能化技术使制造业数字化转型升级加快，大幅提升了生产效率。 从产业品类来看，中国拥有从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链，并在各主要环节均形成了一批世界级的龙头企业。根据中国光伏行业协会统计数据，2021年，中国光伏多晶硅、硅片、电池片、组件等环节全球市场份额均超过七成。同时，中国是制造光伏供应链所有组件最具成本竞争力的国家，其成本约比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。2022年上半年，中国光伏产品出口总额达259亿美元，同比增长113%。其中，欧洲市场对光伏产品的需求持续攀升，组件出口到欧洲市场的份额超过中国光伏组件出口总额的一半。 四、 光伏行业产业链 光伏产业链包括硅料、切片、电池片、电池组件、应用系统等5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链6个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。 目前，中国大陆硅料生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到52%；电池组件生产的利润占比约为18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17%和13%。另外产业链条中还有一些辅材占比也较大，比如光伏玻璃。国内整个光伏玻璃行业目前形成信义玻璃，福莱特双寡头局面。 随着光伏平价上网时代的来临，整个竞争格局将会打破，一些落后产能和地方保护的小企业将被整合。整个行业由充分竞争市场向头部垄断发展。 五、 光伏行业概况 光伏是指光生伏特效应，即当受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化从而产生电动势和电流的一种效应。光伏发电是根据光伏电池半导体材料P-N结的光生伏特效应原理，将太阳光能直接转化为电能。在一块完整的硅片上，用不同的掺杂工艺使其一边形成n型半导体，另一边形成p型半导体，两种半导体的交界面附近的区域即为P-N结。 20世纪以来，随着科学技术进步、环保意识的提高以及气候变暖不利影响凸显，全球逐步开始以绿色、低碳，不存在资源枯竭的风险和能源价格可以持续下降等为特征的第三次能源革命。具有储量无限性、存在普遍性、利用清洁性和利用经济性等优势的光伏发电成为新能源领域重点发展和快速成长的行业之一。 光伏产业链包括多晶硅料、硅棒硅锭、硅片、电池、组件、逆变器和发电系统（终端应用）等多个环节。通常而言，上游主要指多晶硅料的生产，中游主要指从多晶铸锭、单晶硅棒以及硅片、电池、组件的生产等光伏电池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。 六、 光伏湿制程辅助品行业发展概况 湿电子辅助品是微电子、光电子湿法工艺（主要包括湿法刻蚀、湿法清洗）制程中使用的各种液体化工材料，主要包括通用的超净高纯试剂和一系列功能性辅助品。目前，湿电子辅助品广泛用于集成电路、平板显示和光伏电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、掺杂等工艺环节配套使用。 据中国电子材料行业协会统计，2020年全球湿电子化学品需求约为378万吨，其中光伏行业需求量占比为17%，约64．26万吨，国内光伏湿制程化学品需求达37．90万吨，占总体需求42．00%，需求量较大产品为氢氟酸/硝酸/氢氧化钾及盐酸。据中国电子材料行业协会预测，2025年全球光伏电池用湿制程化学品需求有望达到100．00万吨，2020年至2025年年均复合增长率为10．20%。