亚洲市场快速发展溴系阻燃剂占全球市场规模的58%分析

亚洲市场快速发展，溴系阻燃剂占全球市场规模的58%分析 一、 亚洲市场快速发展，溴系阻燃剂占全球市场规模的58% 阻燃剂产业起源于欧美发达国家，亚洲地区起步较晚。但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场快速发展。目前全球主要的阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，主要的消费市场也集中在这些地区。 据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约46．4亿美元（约301．6亿人民币）。预计未来全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。因此，溴系阻燃剂目前仍是阻燃领域、特别是在电子电器领域最主要的阻燃剂品种，将会在今后得到快速稳定的发展。 二、 市场供需现状 我国已经成为世界第三产溴大国，部分制溴技术成果达到国际领先和先进水平，取得了非常大的进步，但在很多方面仍然存在亟需解决的问题。在全球一体化的新形势下，应该采取技术引进与自主开发相结合的原则，不断研究和改进提溴生产技术，进一步降低生产成本，提高资源利用率，另外，特别注重溴素深加工，大力研发具有高附加值的溴系列产品，不断提高我国溴素行业的整体技术水平，为我国的现代化建设做出更大的贡献，2020年我国溴素行业产量为124580吨，预计2022年中国溴素产量约为108117吨。 溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制，下游市场需求相对稳定，预计短时间内溴素市场依旧会坚挺运行，2015年我国溴素行业需求量约144852吨，到2020年增长到了178435吨，预计2022年中国溴素需求量约为154855吨。 三、 溴系阻燃剂的产业现状与展望 随着现代科技的发展，塑料、合成橡胶、合成纤维三大类人工合成材料得到普遍应用，但其作为有机高分子材料的易燃性也给人类带来大量的火灾威胁。根据应急管理部公布的数据，2021年全国共接报火灾74．8万起，死亡1987人，受伤2225人，直接财产损失67．5亿元。一些火灾事故损失惨重，影响巨大。因此，为了扼制对人们生命和财产安全具有重大威胁的火灾危害，阻燃材料成为当今社会生产生活中需要广泛采用的关键基础材料。 阻燃材料是指添加阻燃剂之后能够实现难以点燃、容易自熄、低火焰传播速率、低的热释放和烟释放等阻燃性能的人工合成材料。阻燃剂是指能够赋予人工合成材料以上述阻燃性能的助剂。近年来，阻燃材料在减少火灾引起的生命财产损失方面发挥了重要的作用，各国纷纷制定了相关法律法规，强制使用阻燃材料、阻燃剂。随着材料工业的迅速发展，阻燃剂和阻燃材料的研制、生产及应用也得到快速发展。 目前各种阻燃剂产品种类很多，主要包括卤系阻燃剂、磷氮系阻燃剂、金属化合物阻燃剂、碳硅系阻燃剂等等。在众多阻燃剂产品中，以卤系中的溴系阻燃剂阻燃效率高、长期应用性能稳定、电性能好一直是阻燃领域最主要的阻燃剂产品。但是近年来由于卤系阻燃剂中十溴二苯醚、六溴环十二烷和含氯阻燃剂得克隆三种产品由于具有环境安全风险被禁用，溴系阻燃剂的发展受到一定的影响。但是盲目推进阻燃材料无卤化也会带来相当大的风险。2010年，国外某知名电器厂商曾在其冰箱产品中使用红磷替代溴系阻燃剂，结果反而增加了产品的火灾隐患，不得不在当年召回36万台冰箱。因此，溴系阻燃剂目前仍然是阻燃领域、特别是在电子电器领域最主要的阻燃剂品种，其中的大批环境友好的溴系阻燃剂品种将会在今后继续得到迅速稳定的发展。 四、 中国溴素产业链 溴素（Bromine）是双原子分子，以共价键的形式连接，分子式为Br2，相对分子质量为159．808，CAS号为7726-95-6，为深红棕色的液体，氧化性较强，同时具有腐蚀性和毒性，被列为易制毒化学品管控。溴素自1825年被法国化学家Balard发现，迄今为止并未发现溴的固体矿，其主要赋存于海洋之中，并以溴化物的形式存在。溴素作为重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有着广泛用途。 五、 溴素市场整体数据概况 溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素行业发展现状显示2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。 溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。 溴素行业发展现状指出2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。国内工业溴的生产工艺主要有两种：利用制钾母液进行的蒸溴工艺和利用未制盐的中低度卤水及地下卤水进行的吹溴工艺。 六、 溴素行业产业链 （一）产业链结构示意图 溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂；溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。 （二）下游结构 溴素是一种重要的化工原料，我国溴素下游主要应用于溴系阻燃剂、有机中间体以及农业化学品等领域，2020年的应用占比依次为36%、22%、17%。 七、 中国溴素行业市场现状 （一）市场规模 溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。 （二）产量 溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。 （三）产能 目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。 （四）需求量 需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为17．84万吨，同比减少5．51%。 （五）价格 2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。 溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。 目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的43375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。 由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。 2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。 八、 溴素的主要应用领域 溴素的上游原材料主要是卤水和液氯（氯气）等，同时根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂（硫酸、纯碱或其他）；溴素的下游应用较为广泛，主要有溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。