生物降解BOPLA薄膜行业市场深度分析及发展规划咨询

生物降解BOPLA薄膜行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 BOPA薄膜行业发展趋势及市场发展前景 聚酰胺6（PA6）主要用于下游功能性BOPA薄膜产品的制造。经过多年的经营积累，BOPA薄膜产品在食品饮料、日化、医药及软包装领域等下游行业均具有广泛应用，未来软包装市场稳步增长将为BOPA薄膜市场需求带来增长动力。 （一）食品饮料软包装市场不断增长，轻量化、定制化、高端化包装需求将刺激BOPA薄膜市场需求增长 食品饮料是全球最大的消费品品类，与消费者的日常生活息息相关，具有显著刚性消费特性。近年来，随着消费者对食品饮料的新鲜、健康、风味等要求不断提升，对食品饮料包装的要求不断提升，推动具有高保鲜、高阻隔、抗穿刺及耐热等特性的高端食品包装需求快速增长，推动BOPA薄膜等功能性塑料薄膜的市场需求增长。根据Arizton数据，2020年全球食品饮料软包装市场规模约为1，004．30亿美元，预计于2026年将增长至1，325．80亿美元。 在国内市场，伴随我国食品饮料加工和制造业持续发展，我国食品饮料软包装需求随之提升。随着我国居民人均可支配收入的持续提升，我国居民的消费能力显著增强，消费升级趋势明显，对于食品饮料的软包装需求不仅停留于以往的便携性，而且将更加看重透明性、保鲜性、无毒性、可回收性、可降解性以及设计美观性等更高品质的包装功能，推动我国食品饮料软包装市场规模持续增长。根据Arizton数据，2020年我国食品饮料软包装市场规模约为129．47亿美元，预计于2026年将增长至162．41亿美元。 （二）日化用品软包装市场快速增长，高端化、可回收化、绿色环保化发展要求推动BOPA薄膜快速渗透 经过多年发展，日化行业产品不断推陈出新，产品体系不断丰富。除传统的洗涤清洁产品外，近年来随着消费升级趋势不断加强，化妆品、护肤品、面膜等个人护理用品及健康护理类产品成为日化行业发展的增长引擎。随着电子商务等商业模式快速发展，由于硬质包装在物流运输过程中占用空间大、易受撞击造成漏液以及包装废弃物污染等原因，软包装凭借突出的便携性、美观性、环保性特点受到市场的青睐，推动日化行业包装向轻量化方向发展。 通过采用薄膜材料以及复合材料进行软包装，能够有效降低包装产品的重量，减少包装材料的使用，从而在降低包装、物流运输成本的同时，有效降低包装废弃物对环境产生的压力。未来，随着环保政策不断趋严，日化产品配方不断创新，消费者消费水平提升以及消费者追求个性化、差异化需求不断增强，日化领域对包装需求将不断提升，从而为BOPA薄膜等高端软包装材料提供广阔的市场发展空间。根据Arizton数据，2020年全球个人护理及健康护理软包装领域市场规模约为207．10亿美元，预计将于2026年增长至278．50亿美元。 在国内市场，随着经济持续发展、消费购买能力提升以及消费者对个人仪容仪表的重视，我国化妆品、美容与个人护理等日化产品的消费人群及消费地域不断扩大，市场需求及产品持续增长。未来，受益于化妆品渗透率提升、消费频次加快以及核心化妆人口不断增长等，我国化妆品行业景气度有望维持景气态势，市场需求有望保持持续增长，并带动我国日化行业包装的持续发展。 近年来，日化产品包装将朝着高端化、可回收化、绿色环保化等趋势发展，有利于助推BOPA薄膜等软包装材料在日化领域的市场渗透。根据Arizton数据，2020年我国个人护理及健康护理产品软包装市场规模约为19．71亿美元，预计将于2026年增长至32．80亿美元，具有良好的市场前景。 （三）医药包装要求不断提升，医药泡罩等包装需求推动BOPA薄膜市场需求增长 在医药包装领域，随着消费者对药品的安全、质量的要求不断提高，新型药品包装材料得到不断应用。其中，医药泡罩包装由于具有较高的美观性、良好的阻隔性以及使用、携带方便等特性，在片剂、粉剂、胶囊、凝胶剂等剂型的剂型包装领域得到较为广泛的应用。考虑到成本因素，传统的医药泡罩包装中多使用PVC塑料，但由于其对人体及环境有所损害以及阻隔性不高等原因，近年来行业内开始采用PP、PET、PA等材料替代PVC作为泡罩材料。其中，BOPA薄膜由于具有优异的高阻隔性、抗穿刺性能以及易于与其他材料进行复合等特点，能够与流延聚丙烯薄膜（CPP）、铝基材料（Al）等复合后制成医药泡罩包装材料，从而达到高阻隔、避光、美观、便携等包装要求，具有良好的市场前景。根据Frost&Sullivan数据，2020年全球医药包装材料市场规模约为693．80亿美元，预计将于2027年增长至1，249．30亿美元，其中塑料包装材料市场规模将由440．00亿美元增长至816．10亿美元。 在我国医药软包装领域，根据MordorIntelligence数据，2020年我国医药软包装市场规模为25．10亿美元，预计2026年我国医药软包装市场规模将为36．20亿美元，具有良好的市场前景。 （四）锂离子软包电池市场规模高速增长，有望加速BOPA薄膜向新应用领域拓展 在锂离子软包电池领域，BOPA薄膜凭借其在冲深性能、拉伸强度、柔韧性方面的优异性能，近年来开始逐步应用于软包锂离子电池铝塑膜的生产制造。铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，单片电池组装后需用铝塑膜密封形成电池，从而起到保护电池内部电芯材料的作用。铝塑膜由PA层（外阻层）、铝箔层（阻透层）、CPP层（热封层）通过胶黏剂复合而成，其中外阻层由BOPA薄膜构成，位于电池最外侧，用于保护铝塑膜内层铝箔结构不破裂，并减少外部冲击震荡等因素对软包电池的损伤。铝塑膜在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面有严格要求，是锂电池产业链中技术难度最高的环节之一，对软包锂电池的质量有至关重要的影响。 软包电池是目前锂电池的主要类型之一，与圆柱形电池、方形电池相比较，具有能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活的优势，市场发展前景良好。根据GGII数据，2018年全球软包装电池出货量预计约为23GWh，到2025年预计全球软包装电池出货量将增长至222．4GWh，2018-2025年期间年均复合增长率将达到38．2%。 未来，随着我国新能源汽车、电化学储能等行业的快速发展，我国软包锂电池出货量有望持续增长，铝塑膜作为关键封装材料，市场需求亦有望同步增长，从而带动BOPA薄膜在该领域的市场需求增长。根据头豹研究院数据，2020年预计我国铝塑膜市场规模约为60．50亿元，2023年将增长至109．60亿元，年复合增长率高达21．90%，具有良好的市场前景。 （五）相关细分领域对于BOPA薄膜及其特定性能方面的特别需求情况 BOPA薄膜产品在食品饮料、日化、医药及软包锂电池等下游领域均具有广泛应用，不同的下游细分领域对于BOPA薄膜及其特定性能方面均有不同的需求。 二、 中国光学薄膜行业市场扩张速度较快 2019年，中国光学薄膜行业市场规模约354亿元。光学薄膜下游行业主要是消费电子产品，目前中国是全球电脑生产大国，电脑出货量约是全球出货量的2/3，而根据Counterpoint公布的2021年度全球手机产量数据，中国贡献了全球手机产量的67%，中国已成为全球消费电子制造大国，中国光学薄膜行业市场规模增速应高于全球增速8．5%的增速。结合中国光学薄膜行业代表性企业营收规模增长情况，如双星新材、激智科技、长阳科技等头部企业2020-2021年营收增速在12%-35%之间，多数头部企业营收达到10%以上，但由于行业内众多企业为中小企业预期营收增速低于头部企业，综合考虑采用复合增速9．5%进行测算，初步测算，2021年中国光学薄膜行业市场规模约为425亿元。 三、 光学膜行业概况 光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜行业是指制备光学薄膜产品的行业，在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，其归属于新材料产业下属的先进石化化工新材料下属的高性能膜材料制造，进一步细分类别为光学膜制造。 由于光学薄膜产品通常是复合使用，且主要用于显示领域，因此狭义上大致可以将光学薄膜分为液晶面板用光学膜以及背光模组用光学膜两大类。根据光学膜的不同特性，光学膜主要分为反射膜、增透膜（也称减反射膜）、分光膜、滤光膜、增亮膜、扩散膜、偏光片（全称偏振光片）等。 四、 光学薄行业发展历程：行业处在快速发展阶段 19世纪初到20世纪末，德国、美国等科学家在光学膜基础科学原理探究上成果不断，世界上第一批减反射膜诞生，光学薄膜各种特性被逐渐发现。20世纪初，光学膜制备设备和镀膜产品种类的技术和制备工艺得到发展，制造光学膜的真空镀膜机的油扩散泵出现，光学薄膜作为一类实用型光学元件在光学系统中得到了真正广泛的应用。 中国光学薄膜行业的发展起步较晚，大致可以划分为三个发展阶段。在起步阶段，1994年我国第一张偏光片成功生产，2004年建立了第一条光学薄膜生产线，这一阶段市场被日、美等国企业垄断，在初步发展阶段，随着LCD面板产业开始向中国转移，中国光学膜行业开始快速发展，这一阶段生产线增多，产能有所增加；在快速发展阶段，政府出台多项政策鼓励支持光学薄膜行业的发展，这一阶段新加入企业迅速增多，产能快速扩张，自主核心知识产权加快形成，自主研发生产的产品类型不断增多。 五、 功能性膜材行业面临的机遇与挑战 （一）功能性膜材行业面临的机遇 1、塑料薄膜高端化、轻量化、定制化、环保化等趋势不断凸显，为功能性膜材创造持续增长的市场需求 伴随食品、日化、医药以及软包锂电池等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求，市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升。BOPA薄膜产品质量优异且具有丰富的产品线，能够较好地满足以上各终端应用领域的功能特性需求。相对于BOPP、BOPET等目前市场上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势。 随着BOPA薄膜量产技术水平不断提升，BOPA薄膜的市场应用有望进一步成熟，从而对其他传统塑料薄膜形成替代效应，为BOPA薄膜产品带来新的增量空间。 2、BOPA薄膜行业马太效应加剧，有利于功能性膜材行业内领先企业在未来市场竞争中获得优势地位 受扩产周期及新冠疫情防控等因素影响，面对日益增长的BOPA薄膜需求市场，国外BOPA薄膜厂商在未来市场竞争中处于不利地位。我国BOPA薄膜厂商有望凭借产能规模优势、旺盛的内需市场、完整的基础工业体系、产业链协同发展等有利因素，抢占增量市场需求，进一步巩固在全球BOPA薄膜行业内的竞争地位，全球BOPA薄膜市场份额预计将进一步向头部企业集中。 3、碳达峰碳中和战略将为新型可降解膜材提供了有利的市场契机 2020年12月，我国经济工作会议提出了中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标，碳达峰碳中和战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。塑料薄膜制造业的绿色发展成为主流趋势，BOPLA薄膜作为新型生物基可降解膜材，能够在短时间内实现生物可降解，对于我国治理塑料污染，推动塑料加工工业绿色发展转型具有重要意义。 生物降解BOPLA薄膜具有高透明性、高韧性等目前主要膜材的理化性能之外，并能够实现完全可降解，作为环保型高端功能性膜材，在快递胶带、生鲜包装、纸品覆膜等领域具有非常广阔的市场发展前景。未来，随着BOPLA薄膜产能逐渐释放与市场应用推广的不断成熟，有望带动我国可降解塑料薄膜产业的发展，打通产业链上下游，助力我国早日实现碳达峰碳中和目标。 4、产业链一体化发展趋势明显，刺激功能性膜材行业内企业进一步提升产业链整合能力 市场竞争的不断加剧，对行业内企业的技术研发能力、生产成本把控、产品质量控制、新产品开发能力等提出了更高