硅树脂行业市场深度分析及发展规划咨询

硅树脂行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 行业发展现状 近年来，国内的有机硅生产企业单体合成技术有明显提升，但能耗和综合利用能力与国际巨头仍存在一定差距。国内部分领先企业经过多年发展，已经初步完善了产业链布局，积累了一定的技术实力，在部分细分领域掌握了先进技术，并形成了自主知识产权，系统设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平有了较大提高，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。 通过国内有机硅设备生产企业的共同努力，国产设备对进口设备的替代作用开始显现。目前，国内有机硅专用设备生产厂家已经能够生产有机硅化合物生产所需的主要设备，为国内有机硅产业的发展提供了设备上的保证。尽管国产设备在性能、生产效率以及运行的稳定性方面不如进口设备，但是进口设备也暴露出维修不便利、维护成本高及设备标准化程度较高等弊端，无法适应国内有机硅生产企业广泛灵活的生产需要。更为重要的是，国产设备具有明显的价格优势。正是基于上述原因，目前国内有机硅生产企业已经很少采购国外机械厂商制造的有机硅设备，采用国产设备成为市场主流和必然趋势。 我国有机硅产品的主要消费终端主要是建筑、电子电器、纺织业、加工制造业、交通运输和医疗卫生用品，终端需求与宏观经济景气度关联度极高。根据百川盈孚统计数据，2021年，我国有机硅中间体产能达到129．43万吨/年，同比增长率11．94%。 二、 有机硅行业市场规模 （一）有机硅中间体市场规模 根据中国氟硅有机材料工业协会和北京国化新材料技术研究院数据，2021年中国聚硅氧烷的产能为189．9万吨，产量为162．2万吨，消费量约为146．0万吨。2022年，虽然奥密克戎对全球经济影响较大，但有机硅市场规模效益明显，加上2022年大量新增产能的释放，中国氟硅有机材料工业协会预测，2022年中国聚硅氧烷产量预计为194．5万吨，同比增加19．9%。随着部分海外产能的淘汰，中国聚硅氧烷净出口国的程度将进一步加强，预计2022年中国聚硅氧烷消费量为169．1万吨，同比增加15．8%。预计未来五年，随着国内有机硅企业新建产能陆续释放和海外老旧产能的淘汰，中国聚硅氧烷产量保持较高速增长。下游领域，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。预计2026年中国聚硅氧烷消费量大约在249．1万吨，2022-2026年均消费增速在11．3%。 （二）有机硅深加工产品市场规模 1、有机硅行业整体深加工产品市场规模 2022年国内多地疫情反复，国内经济运行面临较大下行压力，一季度，我国经济开局总体平稳，增长4．8%。当前我国发展仍具有诸多战略性的有利条件，经济体量大、回旋余地广、市场规模大，长期向好的基本面不会改变，具有强大的韧性和活力。 硅橡胶方面，硅产业绿色发展联盟预计，随着多个高温硫化硅橡胶新建项目投产，产能、产量持续增长。2022年中国高温硫化硅橡胶产量将达到102．4万吨，需求量达到91．5万吨，预计到2026年，中国高温硫化硅橡胶产量将达到155．0万吨，需求量在143．9万吨。同样，中国室温硫化硅橡胶产能、产量也在持续增长，2022年室温硫化硅橡胶产量将达到137．3万吨，需求量达到126．4万吨。预计到2026年，产量将达到195．8万吨，需求量在183．7万吨。 硅油方面，近年来，中国硅油发展迅速，产能产量增加幅度较大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油产能也迅速增加，中国硅油生产水平明显提升。目前，国内硅油企业仍存在技术水平偏低、产品同质化严重等问题。常规硅油产品的产能过剩，高端产品技术不够成熟。因此，未来规模化、高性能、精细化是中国硅油产业的主要发展方向。预计2022将增加12．0万吨/年产能，中国硅油产能将达到85．1万吨/年。2026年中国硅油产能预计为120．0万吨/年，产量达84．6万吨。2022-2026年硅油产能、产量和消费量的年均复合增速预计分别为10．4%、10．0%和8．5%。近年来，不少外资企业在中国新建硅树脂产能，迈图、赢创、陶氏、瓦克均在积极布局中国硅树脂市场，中国高端硅树脂产业会继续加快升级。同时，中国企业也在不断扩产硅树脂规模，行业自给率将逐步提高，未来净进口量将进一步缩小，预计5-6年内中国将成为硅树脂净出口国。硅产业绿色发展联盟预计2022年中国市场对硅烷的需求量将达到24．0万吨，产量将达到38．1万吨，净出口量在14．1万吨左右。预计到2026年，中国大陆功能性硅烷的产量为56．0万吨，需求量为33．1万吨，净出口量约22．1万吨。目前我国功能性硅烷产业链供应完善，已经成为世界重要的硅烷生产基地。国内企业也不断拓展产业链布局，不断加大研发力度，向高附加值产品和高端产业链布局。 综合来看，近年来，有机硅下游消费端应用的多元化和开拓、净出口的增长，促进了行业产能与产量的增加，同时，随着大量行业政策如《中国制造2025》、《关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等，鼓励有机硅材料的发展和应用。同时根据中国氟硅有机材料工业协会制定的有机硅行业十四五规划目标，有机硅基础聚合物及下游产品应在技术水平和产品质量达到世界先进水平，并加快发展高性能硅油和硅树脂产品，提高其在硅氧烷的占比。 2、有机硅行业细分深加工产品市场：二次深加工领域与助剂 有机硅材料因其独特的化学结构，具有易改性的特点，因此常常被用作二次深加工的原材料。有机硅材料中常被应用于二次深加工的产品主要包括：低含氢硅油、乙烯基硅油用于加成型硅橡胶的交联剂；端氢硅油用于聚醚改性硅油及烷基改性硅油；七甲基三硅氧烷用于产生多种特殊有机改性硅油；八甲基四硅氧烷用于合成聚醚改性硅油。而有机硅助剂是指有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量，或者为赋予产品某种特有应用性能所添加的辅助化学品。有机硅深加工产品如硅橡胶、硅油、硅树脂等，在合成过程中添加助剂，可有效改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能、表面性能等，因此，有机硅助剂被广泛应用于硅橡胶、密封胶、黏合剂、涂料、金属表面处理剂、建筑防水、复合材料等产品，是有机硅产品生产过程中不可或缺的关键助剂。 有机硅表面活性剂中间体是生产有机硅表面活性剂的重要原料，主要包括七甲基三硅氧烷、八甲基四硅氧烷等。有机硅表面活性剂主要应用于农药、涂料、个护医疗、建筑等领域，根据168报告网调研数据，2021年全球机硅表面活性剂市场规模大约为169亿元（人民币），预计2028年将达到239亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为5．0%。 总体而言，有机硅下游应用与宏观经济具有正相关关系，新兴市场将对有机硅消费贡献较大的增长。同时，根据前述有机硅中间体及各类有机硅深加工产品的消费量增速于和进出口数据，有机硅产业在产能、产量和需求端整体呈现增长态势。同时，有机硅下游应用领域的拓展，特别是新能源汽车与光伏行业的增长具有明确的确定性。终端新经济领域的高速发展、终端增量需求叠加存量替换以及政策支持的加持，有机硅市场规模将会进一步提升。 三、 经济环境分析 有机硅下游应用领域丰富，覆盖了国民经济的众多领域，其受宏观经济形势的影响较大，行业周期与整个宏观经济的运行周期基本一致。中国GDP历年来呈现不断上涨的趋势，2021年，中国GDP已达到1143670亿元，同比增长率为12．56%。 四、 行业发展背景 （一）政策 进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好。同时，我国国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强劲动力，国家陆续出台一系列政策支持行业发展，我国有机硅工业进入蓬勃发展时期。 （二）经济 随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长13．6%。 五、 有机硅行业壁垒 （一）有机硅行业市场和品牌壁垒 有机硅下游客户通常对产品的工艺稳定性、质量稳定性要求较高，对于供应商会采取较长的生产实践检验认可，一旦建立了合作关系后，通常合作关系较为稳定，具有较高的客户粘度，对行业潜在进入者形成了一定的准入壁垒。同时，由于有机硅下游应用领域众多、客户结构较为分散，有机硅行业企业需深入了解客户多样化需求，并为客户提供定制化、差异化的产品。这就需要相关企业在掌握常规通用的传统工艺生产技术外，还须持续不断地与下游客户合作开发各类定制化的细分产品，部分差异化功能特征需要较长的市场导入期，一旦形成合作，替代性较低，因此已形成相应市场地位和口碑的企业对潜在进入者形成了市场壁垒。 （二）有机硅行业技术与人才壁垒 有机硅行业，特别是中下游的精细化产品，生产配方复杂多样、生产工艺条件要求高，属于技术密集型精细化工产业。精细化产品往往品类繁杂、价值链长、应用面多元、附加值高，需要相关企业在掌握常规通用的传统工艺生产技术外，还须具备较强的差异化产品开发能力和专业的研发人员。产品在研发、配比、制造和应用过程中涉及许多专业技术问题，需要企业在人才资源储备、持续研发投入等方面具有较高的水准。技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。因此，生产工艺的掌握和技术人才的积累是进入行业的重要壁垒。 （三）有机硅行业环保与安全壁垒 近年来，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，化学工业行业是各地环保部门重点监控的行业。化工行业企业搬迁工作持续快速推进，多地陆续出台了多个涉及化工园区环境整顿、提升、搬迁相关政策。因有机硅生产涉及各类化学品，对企业的环保和安全生产管理水平都有着较高的要求，同时对场地、安全设施、环保设备等也有着相应的标准和投入要求，因此具有一定的行业壁垒。 （四）有机硅行业生产销售资质壁垒 有机硅行业对安全生产要求较高，在安全生产方面，目前我国对化学原料及化学制品生产企业实行危险化学品安全生产许可证制度。申请危险化学品安全生产许可证须达到规定条件，经核准同意后方可从事相关产品的生产与销售。同时有机硅企业经营过程中涉及的各类化学品较多，若发生重大事故或生产管理不当，将面临整改关停的风险。 六、 中国有机硅行业竞争状态 从五力竞争模型角度分析，有机硅属于化工新材料，是技术密集型产业，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商一般为金属硅、一氯甲烷供应企业，议价能力适中，而下游消费市场涉及行业众多，议价能力较强;同时，因行业资金、技术门槛及环保要求较高，潜在进入者威胁较小。