物联网智能模组行业发展概况

物联网智能模组行业发展概况 一、 市场前景广阔 汽车智能网联化加速，带动了车联网渗透率不断上升。车联网是以车辆为主体，依靠通信网络互联实现车与车（V2V）、车与人（V2P）、车与网（V2N）、车与基础设施（V2I）的互通互联、信息共享，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验、拓展智能服务等目标的智慧交通解决方案。 IDC数据显示，2020年，全球智能网联汽车出货量约为4440万辆；2024年，出货量将达到约7620万辆，2020年-2024年复合年均增长率为14．5%。IDC预测，到2024年，全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统，市场将趋于成熟。 软件领域，互联网巨头BAT（即百度、阿里巴巴、腾讯）早已入局车联网，并采取了不同的发展策略。如百度以小度OS为核心产品构建服务体系，涵盖社交、音视频、自由内容及服务、生活、车载服务五大方向；阿里通过斑马智行，依托阿里支付和电商生态，涵盖智能硬件、车载服务、生活、自由内容及服务、音视频五大方向；腾讯则主要通过自由内容及服务聚焦社交和娱乐，也涵盖生活和车载服务方面。 硬件领域，车联网产业化可分为车端和路端。中金公司表示，车端市场方面，车联网产业主要考虑车载设备和内容服务两方面，预计到2025年，车联网市场规模将超千亿元，到2030年将超3500亿元。路端市场方面，车联网产业主要包括城市内交叉路口和高速公路路侧基础设施建设，经测算，2025年车联网市场规模约为819亿元，2030年将超1000亿元。 一方面，车辆联网可以准确收集道路情况与行驶状态数据，通过智慧交通系统能有效降低交通事故发生率，大力保障出行安全；另一方面，车辆连接5G网络可促进驾驶服务多元化，极大提升驾驶体验，促进相关服务产业的发展。 汽车的智能化、电动化使得车联网成为必然趋势，而车联网也是未来汽车实现自动驾驶的必由之路。4G技术为车联网提供了基础功能和简单的应用场景；5G技术的到来，大大增强了车与车、车与人、车与道路基础设施的连接能力，解锁车联网全部潜能，助力车联网快速落地。 二、 5G+车联网步入黄金期 5G+车联网应用技术经过数年的发展，已经愈发成熟，在未来，汽车将成为最大的5G移动终端，基于5G网络的车联网应用能够缓解交通堵塞，有效提高交通效率与交通通行安全。面对汽车这一颇具潜力的移动智能终端新兴市场，传统车企争相涌入，互联网企业、运营商自然也不会错过。 据悉，目前，除了华为、百度、腾讯、阿里巴巴等巨头互联网企业跨界押注车联网之外，三大运营商也相继布局车联网。如，中国电信助力打造汽车产业生态圈，已形成全系列新型蜂窝物联网，拥有构建完善的物联网开放平台能力。中国联通也在着力车联网业务，在今年的冬奥会火炬接力活动中，无人车按照既定传递路线，安全平稳地完成了火炬交接，依托的正是联通在冬奥首钢园区部署的5G智能车联网业务系统。 在车联网产业发展的过程中，车载通信服务网络以及基于云系统的车联网服务平台都是最核心的部分，因此相对于其他互联网厂商或设备商，电信运营商发力车联网具有不小的优势。如今，在5G、AI、物联网、云计算等新技术的赋能下，5G+智慧交通以及智能汽车产业的发展速度迅猛，但是，车联网安全问题值得深思。相关数据显示，在过去5年时间里，智能汽车被黑客攻击的次数增长了20倍，其中有27．6%的攻击涉及车辆控制。 车联网的网络安全是迥异于传统的信息系统网络安全以及工业互联网的网络安全，它带来了一个新型的安全业态。据统计，今年以来，我国在车联网安全相关方面的政策已出台十余项，包括《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《车联网网络安全标准体系框架》等一系列文件。不过，除了政策发力外，车联网安全问题需要产业界各方都重视起通信安全、数据安全等基础安全底座的建设，共同推动我国5G与车联网的融合创新发展。 三、 车联网应用提速 为满足5G商用部署需要，保障5G系统与其他无线电业务系统兼容共存，工信部印发《关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理有关事宜的通知》，确保无线局域网、蓝牙等无线电系统与5G、车联网等频率兼容共用。 事实上，近年来车联网相关政策密集释放。根据工信部等部门公开颁布政策显示，截止今年年底，车联网产业需完成车辆智能管理体系重点指标20项、智能交通相关急需指标20项；技术方面，高度自动驾驶功能和5g-V2X技术逐渐实现规模化商业化应用。到2025年，车联网产业完成网络安全相关指标100项和车辆智能管理指标60项。 在政策扶持下，车联网与之深度融合的应用成为了当前技术的重要发展方向。例如，在上海洋山深水港，5G+L4级智能驾驶重卡项目已开始商业化运营。在5G与V2X技术加持下，智能重卡实现在港区特定场景下的L4级自动驾驶、厘米级定位、精确停车，并与自动化港机设备协作，在15秒内完成货物装卸。 四、 智能网联汽车产业概况 （一）智能网联汽车的技术路线 智能网联汽车产业与车联网产业紧密相关，是车联网技术应用和落地的核心。在全球新一轮科技产业变革蓬勃发展的大背景下，智能网联汽车作为科技创新的重要载体，正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变化。 （二）智能网联汽车的产业链 智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合、技术创新的新型产业形态。联网环节主要指通过通信与网络技术，实现车辆内部、车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与行人、车辆与云端的信息交互，这也是车联网的关键要素，与车联网的发展相辅相成。联网环节涉及的关键终端设备主要包括车端设备和路侧设施，车端设备中的关键设备是车载通信模组及以TBOX为代表的车联网智能终端，路侧基础设施即在道路侧铺设通信支持的基础设施，包括RSU、感知单元和计算决策单元等。 （三）市场规模快速增长，智能网联渗透率不断提升 目前，全球主要国家和地区都将智能网联汽车作为汽车产业发展的重要方向，中国也将智能网联汽车定位为重要战略产业之一，加快产业布局、推动产业化进程。在战略推动和政策支持下，智能网联汽车市场规模快速增长。 2021年6月，国家工业信息安全发展研究中心发布的《智能网联汽车数据安全研究》显示，2020年，我国智能网联汽车销量为303．2万辆，同比增长107%，市场渗透率约为15%。2021年一季度，L2智能网联汽车的市场渗透率达到17．8%，新能源汽车中的L2智能网联汽车市场渗透率达30．9%。根据车云网基于上险数据的统计，截至2022年5月，智能网联乘用车的渗透率约为19．34%。可见，我国智能网联汽车市场规模不断提升，智能网联功能在乘用车市场中持续渗透，为智能网联汽车关键零部件的发展提供了广阔的市场空间和市场前景。 （四）车联网智能终端和车载智能模组是智能化和网联化的关键组件 车联网智能终端通过搭载车载智能模组，接入网络以满足数据传输、信息安全和各项远程通讯、远程控制及远程交互功能，二者均是智能网联汽车和车联网产业实现智能化、网联化的关键组件。 1、车载智能模组作为基础功能模块，应用广泛 无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。根据不同的网络通信技术，无线模组可划分为通信模组与定位模组，其中通信模组又根据网络制式的不同分为蜂窝类通信模组与非蜂窝类通信模组。蜂窝模组包括2G/3G/4G/5G模组，应用领域更广、潜力更大，是未来通信模组发展的主要动力。非蜂窝模组主要包括WiFi、蓝牙等局域无线模组和LoRa等广域无线模组。 目前车载智能模组多使用以4G和5G为主的蜂窝通信模组，部分为WiFi、蓝牙模组和定位模组，主要应用在TBOX、OBD、智能后视镜、行车记录仪、车载娱乐信息系统等各类车载产品中。 2、车联网智能终端作为交互载体，功能多样 在车联网系统运行过程中，车辆数据读取、信息交互和执行控制均需要通过以TBOX为代表的车联网智能终端，其作为实现网联交互的载体，发挥着重要的桥梁作用。 TBOX可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议，通过无线网络将数据传到云服务器，实现远程通讯、远程控制、安防服务、OTA、V2X、行驶安全、节能管理、信息娱乐等服务功能，有效提升汽车智能化、网联化程度。 TBOX运用了多种技术，包括：无线广域网、无线局域网、车身通讯网、多网路由、车载数据安全、空中烧号、GPS和北斗定位、三维加速度传感器、多轴传感器、实时惯导等。TBOX一般在整车生产时内嵌在汽车中，属于乘用车前装零部件，其市场具有较高的行业壁垒和技术门槛。 五、 车联网发展历程 在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，2021年中国车联网市场规模达428亿美元，同比增长26．63%，占全球车联网整体规模的29．93%，预计中国车联网市场规模将达到530亿美元。 随着我国车联网产业的逐步发展，传统汽车产业竞争格局发生了变化，部分ICT企业开始在汽车产业布局，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。 （一）产业链 车联网上游由感知系统、控制系统、执行系统及通信系统组成；中有包括整车、终端设备制造、软件开发及TSP；下游通过汽车经销商、OBU供应商、公交公司、主机厂及支付公司最终到达终端驾驶员/消费者。 （二）上游分析 2017年后，受到汽车销量增速下滑的影响，车载导航系统增速也随着放缓。2020年，中国车辆导航系统市场规模达到215亿元，年均复合增长率达6．1%，预计2022年将达239亿元。 汽车半导体市场空间广阔，我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国，汽车产量蝉联全球第一，对汽车半导体需求旺盛，2020年中国汽车半导体市场规模约为118亿美元，预计到2030年将达到159亿美元，年复合增长率为5．40%。 （三）中游分析 数据显示，2022年3月，汽车产销分别完成224．1万辆和223．4万辆，环比分别增长23．4%和28．4%，同比分别下降9．1%和11．7%。一季度，汽车产销分别完成648．4万辆和650．9万辆，同比分别增长2．0%和0．2%。 由于车联网是5G在智能网联汽车领域的主要应用场景、5G产业发展迅猛等影响，车联网行业发展受到强大推动。近年来，中国车联网市场规模保持高速增长，2017-2020年年均复合增长率达到29．95%。预计2022年将增长至2771亿元。 近年来，中国车联网行业渗透率保持逐年增长，2020年中国车联网行业渗透率已达48．8%，超过全球车联网行业渗透率，预计2022年渗透率将接近60%。 （四）下游分析 随着智能交通的发展，车联网逐渐普及，用户的规模将不断扩大，2018-2020年，中国车联网行业用户规模保持增长趋势。2020年，中国车联网用户规模约为13713万辆，同比增长52．33%，预计2022年将达20890万辆。 近年来，交通产业与数字技术的深度融合，互联网科技企业正成为交通碳减排的重要力量之一。我国交通行业也不断朝着智能化、智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。2016-2020年，我国智慧交通市场总规模由973亿元增长至1658亿元。随着我国交通智能化应用的不断推进，智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。预计2022年我国智慧交通市场规模将达2133亿元，未来仍将继续增长。 六、 车联网发展前景广大 随着我国汽车产业规模的逐步扩大，尤其是新能源电动车的崛起，作为高新通讯技术、互联网技术以及智能化程度的提高，车联网已经成为数字经济中重要的组成部分。所谓车联网就是通过先进的信息通讯技术实现车、人、路、平台的网络连接，实现智能交通管理，智能信息决策以及智能车辆控制。我国车联网最早起步于2009年。从2G+GPS逐步发展到现在的5G+V2X。 2020年，我国车联网用户