溴素行业电子电器领域市场与应用分析

溴素行业电子电器领域市场与应用分析 一、 溴素行业电子电器领域市场与应用 随着人们对各种电子电器显示屏尺寸要求越来越大，其外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加。阻燃ABS和HIPS材料主要使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂。近几年我国家电行业对阻燃ABS和HIPS的需求平均增速达29%。据统计，溴系阻燃剂产品国内年需求量超过10万吨，目前产能仅为6-7万吨。 二、 技术专利分析 在国家有关政策的推动下，溴素行业不断进行产业优化、结构优化，与溴系阻燃剂相互成就，规模化、产业化、核心技术将成为未来行业的发展方向。就行业发展来看，我国溴素资源匮乏，年产量不断下滑，年进口量较高。为了实现，我国仍旧需要不断开发新的溴素资源，且提升溴素生产工艺。与溴有关的专利在2013-2018年间申请数量不断增长，而后呈下降趋势。2021年，溴的专利申请数量为14878项，同比变化率为-7．72%。 三、 价格走势 2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年年度均价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格回落明显，年度均价为2．58万元/吨，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，国内溴素年度均价飙升至4．60万元/吨，溴素成本受一系列因素影响，如相关设备价格、人工成本、生产所需原料价格、相关税费、以及运输费用等均会影响溴素成本，从而对溴素市场价格造成影响。宏观经济主要是通过影响下游产业的需求，进而影响溴素市场变化，换言之，宏观经济表现是溴素市场需求的晴雨表，对其价格变动有重要影响，当宏观经济运行良好，阻燃剂、有机中间体、农用化学品等相关下游行业对溴素的需求较为强劲，相应会带动溴素的需求，支撑其价格在高位运行，预计到2022年溴素产品销售均价为4．91万元/吨。 四、 中国溴系阻燃剂的市场与应用 中国溴系阻燃剂生产初期主要用来出口欧美国家。随着中国经济发展和社会进步，阻燃剂应用领域日益广泛，强制使用的法规不断出台，成为溴系阻燃剂应用增长最快的国家。 在中国消费升级、产业升级的多重作用下，建筑、汽车、电子电器、家用电器、电气设备作为溴系阻燃剂的主要应用领域将逐渐步稳健发展阶段，对应消耗的溴系阻燃剂亦将保持增长态势。其中家用电器主要包括空调、电视、冰箱、电饭煲、空气炸锅等大小家用电器；电器设备包括电器开关，断电器，配电盘、光纤电缆等设备；电子电器包括电子产品线路板，显示屏，手机，平板、电脑等。2021年，中国生产溴系阻燃剂产量约19．68万吨，占全部阻燃剂产量的16．8%；销售额约131．2亿元，占全部阻燃剂市场份额的68．9%。 随着中国企业到国外进行溴素资源的产业布局，使中国溴系阻燃剂初步拥有了可靠的原料保证，未来溴系阻燃剂产量仍将持续增长，价格逐步趋稳。在产业方面，溴系阻燃剂与无卤阻燃剂将会长期相互竞争，在传统应用领域中国企业溴系阻燃剂的市场份额将不断扩大；在新兴产业中，随着5G通讯、新能源汽车等产业的迅速发展，对溴系阻燃剂的需求量也将大大增加。预计未来10年，中国的溴系阻燃剂产业将迎来一个发展新高峰。 （一）电子电器领域 家电外壳：随着人们对各种电子电器显示屏尺寸要求越来越大，其外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加。阻燃ABS和HIPS材料主要使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂。在家电行业我国对阻燃ABS和HIPS的需求从2000年的35万吨到2004年的75万吨，近几年的平均增长速度达到29%。近几年，阻燃ABS和HIPS需求增加明显，阻燃剂市场缺口也越来越大，使相关阻燃剂经常出现货源紧缺现象。据统计，上述溴系阻燃剂产品国内年需求量超过10万吨，目前产能仅为6-7万吨。 电子线路板：电子线路板的主要材料是覆铜板，其主要采用低分子溴化环氧树脂作为阻燃材料，其年产量约在40万吨，制备低分子溴化环氧树脂的阻燃剂四溴双酚A年消耗量8万吨，且每年以5-10%的速度增长。随着装备智能化的不断发展，各类电子线路板的用量将急剧增加，预计2025年四溴双酚A需求量达到12．5-15万吨，目前国内溴素供给不足、四溴双酚A产能不足，导致供需缺口在5万吨以上。 （二）建筑节能与安全防护领域 发泡聚苯乙烯（EPS）和挤出聚苯乙烯（XPS）行业作为我国塑料加工业的重要组成部分，在我国建筑节能领域发挥了重要的作用。目前，截止到2020年全国阻燃EPS产量达到110万吨，阻燃XPS产量约为80万吨，阻燃剂用量约为3万吨。并且2021年EPS报批在建项目已超过100万吨。在近五年内，阻燃剂用量将继续翻一番，由原来的3万吨/年增加到6万吨/年以上。该领域目前主要采用甲基八溴醚和溴化SBS阻燃剂。 采掘业和建筑业用的阻燃PE防护网、PE管材和PP板材，阻燃剂以溴系的八溴醚和十溴二苯乙烷为主。随着对防火要求的不断提升，国家对各类管材，尤其是矿用管材的要求越来越严，阻燃级别越来越高，到2025年，相关溴系阻燃剂用量将增加到1．5万吨/年。 （三）交通工具领域 在所有的交通工具中，以汽车（含新能源汽车）、高铁和飞机为主，均有大量阻燃高分子材料在应用。其中溴系阻燃剂和无卤阻燃剂均有广泛应用。其中溴系阻燃剂的用量目前用量约为3万吨，随着高铁建设、飞机制造和新能源汽车的不断普及，溴系阻燃剂的用量将由2021年的3万吨/年进一步增加，且增加幅度将明显提升。 （四）电网建设领域 电网建设中的电线电缆和基础设施建设通常都必须采用阻燃材料，用于防范火灾危险。溴系阻燃剂和无卤阻燃剂在该领域都得到了广泛的应用。其中在PE电缆料、设备连接线、高压超高压护套、配电柜等方面溴系阻燃剂的用量目前为6000吨/年，随着国家电网增容和西部扶贫建设工作的推进，预计2025年溴系阻燃剂在电网建设领域的用量将增加到1．3万吨/年。 （五）通讯工程 在现代通讯领域，国内外5G通讯基站建设日趋加快，其中的基站天线罩、基站底座蓄电池外壳等采用尼龙和ABS制品，需要用到一定数量的溴系阻燃剂。目前年用量在7000吨左右，到2025年预计将增加到1．2万吨/年。 （六）纺织阻燃及阻燃涂层胶水 在纺织品和涂层领域，涉及了各种帐篷，桌布，窗帘，沙发布，地毯等家用纺织品。随着安全法规不断完善，人们安全意识不断提升，越来越多的采用阻燃制品。相关领域阻燃制品年产量约为20万吨，目前仍主要以溴系阻燃剂的应用为主，使用量占总阻燃剂用量的95%以上。目前每年溴系阻燃剂用量约为8000吨，预计2025年溴系阻燃剂使用量将突破1．2万吨/年。 （七）仿生塑料装饰领域 近50多年来，在世界上塑料花草已经形成一个大规模的产业，美、法、德等发达国家对塑料花草的销售量逐年递增。近些年，随着防火意识的增强，阻燃塑料花草也在日益增多。以圣诞树为例，每年需要八溴醚阻燃剂约6000吨/年，全部塑料花草约为7500吨/年，到2025年预计阻燃剂用量将超过1万吨/年。 当前，对溴系阻燃剂而言，国内溴素资源短缺导致产品价格居高不下，与无卤阻燃剂的竞争日趋激烈，但是溴系阻燃剂从被开发并应用以来，具有五个独特的优点使其与无卤阻燃剂的竞争过程中形成了稳定的应用领域。（1）对基材的力学性能影响最小。与无机阻燃剂相比，具有添加量少、与基材相容性好的特点；（2）不含有各种金属离子、可水解或者吸潮的成分，因此电气性能良好；（3）阻燃效率高。在相同添加量的前提下，溴系阻燃剂大部分情况下效率最高；（4）对薄壁和复杂制品的成型更容易，有利于缩短成型周期，提高生产效率；（5）阻燃塑料制品回收再加工时性能损失小，可进行回收和重复利用。特别是第五个优点将使聚合物和溴素资源得到充分的回收循环再利用，减少塑料制品的废弃数量，减少污染物的排放，为双碳目标的实现提供助力。因此，要正确对待溴系阻燃剂，科学使用溴系阻燃剂。随着中资企业去海外开采溴素资源，国内溴素资源紧张的情况将得到缓解，并随着电子电器、建筑节能、现代交通运输、电网建设等的发展，溴系阻燃剂产业今后将继续成为我国现代制造业的重要产业支撑力量，市场前景广阔，并随着中国制造业的发展在今后进一步获得高速发展。 五、 溴素行业简介 溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。 六、 社会环境分析 世界上99%的溴素蕴藏在海水里，我国溴素生产企业主要集中在沿渤海一带。依托海水资源丰富、交通便利、滩涂广阔等优势，高起点规划、高标准打造溴化工产业链条。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制。2021年我国溴素行业产量为105893吨，同比变化率为-15%，预计2022年中国溴素产量约为108117吨，同比变化率为2．1%。 溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。随着有机高分子材料的大量应用，火灾隐患日趋严重。阻燃剂材料成为社会生产中必备的添加材料，其中溴素阻燃材料是应用最广泛的产品之一。溴素作为最重要的原材料之一，它的生产、供应、成本、运输、未来格局等等都对溴系阻燃剂起到至关重要的作用。据预测，2022年中国溴素需求量将达到15．49万吨。 七、 中国溴系阻燃剂的产业现状 （一）中国溴素生产情况 溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300㎎/L，虽然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约10．6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7．3万吨，占国内总产能的69%。 除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年《全国制盐工业结构调整指导意见》莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。 （二）中国溴系阻燃剂的主要品种 中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国