定制化技术开发服务产业发展前景预测与投资战略规划

定制化技术开发服务产业发展前景预测与投资战略规划 一、 政策助推发展 车联网是支撑汽车智能化发展的重要基础，长期以来获得了从国家顶层设计到全国多个地方政策支持，产业化加速落地。应用方面，2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，推进新一代无线通信网络建设，加快无线通信标准制定和技术升级，加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联，推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。 标准建设方面，2021年2月，工信部、国家标准化管理委员会、交通运输部联合发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》提出，逐步建立支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2022年底，初步构建标准体系，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上；到2025年，形成系统标准体系，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上。 深圳市智能网联汽车管理走在前列。今年7月，深圳市出台了《智能网联汽车管理条例》，这是国内首部智能网联车管理法规，对道路测试和示范应用、准入和登记、使用管理、车路协同基础设施、网络安全和数据保护、交通违法和事故处理、法律责任七个方面均做出了具体规定。 二、 车联网发展历程 在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，2021年中国车联网市场规模达428亿美元，同比增长26．63%，占全球车联网整体规模的29．93%，预计中国车联网市场规模将达到530亿美元。 随着我国车联网产业的逐步发展，传统汽车产业竞争格局发生了变化，部分ICT企业开始在汽车产业布局，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。 （一）产业链 车联网上游由感知系统、控制系统、执行系统及通信系统组成；中有包括整车、终端设备制造、软件开发及TSP；下游通过汽车经销商、OBU供应商、公交公司、主机厂及支付公司最终到达终端驾驶员/消费者。 （二）上游分析 2017年后，受到汽车销量增速下滑的影响，车载导航系统增速也随着放缓。2020年，中国车辆导航系统市场规模达到215亿元，年均复合增长率达6．1%，预计2022年将达239亿元。 汽车半导体市场空间广阔，我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国，汽车产量蝉联全球第一，对汽车半导体需求旺盛，2020年中国汽车半导体市场规模约为118亿美元，预计到2030年将达到159亿美元，年复合增长率为5．40%。 （三）中游分析 数据显示，2022年3月，汽车产销分别完成224．1万辆和223．4万辆，环比分别增长23．4%和28．4%，同比分别下降9．1%和11．7%。一季度，汽车产销分别完成648．4万辆和650．9万辆，同比分别增长2．0%和0．2%。 由于车联网是5G在智能网联汽车领域的主要应用场景、5G产业发展迅猛等影响，车联网行业发展受到强大推动。近年来，中国车联网市场规模保持高速增长，2017-2020年年均复合增长率达到29．95%。预计2022年将增长至2771亿元。 近年来，中国车联网行业渗透率保持逐年增长，2020年中国车联网行业渗透率已达48．8%，超过全球车联网行业渗透率，预计2022年渗透率将接近60%。 （四）下游分析 随着智能交通的发展，车联网逐渐普及，用户的规模将不断扩大，2018-2020年，中国车联网行业用户规模保持增长趋势。2020年，中国车联网用户规模约为13713万辆，同比增长52．33%，预计2022年将达20890万辆。 近年来，交通产业与数字技术的深度融合，互联网科技企业正成为交通碳减排的重要力量之一。我国交通行业也不断朝着智能化、智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。2016-2020年，我国智慧交通市场总规模由973亿元增长至1658亿元。随着我国交通智能化应用的不断推进，智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。预计2022年我国智慧交通市场规模将达2133亿元，未来仍将继续增长。 三、 汽车市场发展概况 （一）全球汽车市场稳步发展 经过百余年的发展演变，汽车产业已成为世界上规模最大的支柱产业之一，具有产业关联性强、技术要求高、零部件数量多等特点，对工业结构升级和相关产业发展具有辐射带动作用。2020年新冠疫情爆发，全球汽车销量下降至7，797万辆，随着新冠疫情得到控制，汽车市场逐渐回暖，2021年全球汽车销量约8，268万辆。 （二）中国汽车市场潜力巨大 随着国民经济快速发展，中国汽车市场需求保持良好的增长态势。得益于汽车排放国六标准新车补贴、支持购置使用新能源汽车、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等一系列鼓励汽车消费的措施和政策，汽车市场逐渐回暖。根据中国汽车工业协会统计，2021年，中国汽车销量约2，627万辆，同比增长3．8%。 （三）中国自主品牌乘用车市场份额提升 中国作为全球最大的汽车需求市场，国产化水平不断提升，自主品牌乘用车在品牌发展与产品革新方面持续发力。根据中国汽车工业协会统计，2021年，中国乘用车销量约2，148．2万辆，增速达到6．5%，创近五年来新高。其中，自主品牌乘用车销量约954．3万辆，占乘用车市场份额约44．4%，实现大幅增长。 头部自主品牌厂商面向年轻化群体，打造新品牌、新形象，加大产品研发、生产平台方面的投入，在车型性价比、售后服务满意度等方面优势明显，具备良好的竞争力。根据中国汽车工业协会统计，2021年中国自主品牌乘用车销量前十名厂商分别为：上汽集团、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、奇瑞汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、一汽集团和江淮汽车，合计销售乘用车882．3万辆，占自主品牌乘用车销量占比约92．46%，在中国乘用车总销量中占比约41．07%。 四、 车联网应用提速 为满足5G商用部署需要，保障5G系统与其他无线电业务系统兼容共存，工信部印发《关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理有关事宜的通知》，确保无线局域网、蓝牙等无线电系统与5G、车联网等频率兼容共用。 事实上，近年来车联网相关政策密集释放。根据工信部等部门公开颁布政策显示，截止今年年底，车联网产业需完成车辆智能管理体系重点指标20项、智能交通相关急需指标20项；技术方面，高度自动驾驶功能和5g-V2X技术逐渐实现规模化商业化应用。到2025年，车联网产业完成网络安全相关指标100项和车辆智能管理指标60项。 在政策扶持下，车联网与之深度融合的应用成为了当前技术的重要发展方向。例如，在上海洋山深水港，5G+L4级智能驾驶重卡项目已开始商业化运营。在5G与V2X技术加持下，智能重卡实现在港区特定场景下的L4级自动驾驶、厘米级定位、精确停车，并与自动化港机设备协作，在15秒内完成货物装卸。 五、 车联网产业概况 （一）车联网的定义及关键要素 车联网是以车辆为主体，依靠通信网络互连实现车内、车与车（V2V）、车与人（V2P）、车与路（V2I）、车与服务平台（V2N）的互联互通、信息共享，为车辆运行和使用提供服务，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验等目标的智慧交通解决方案。 车联网主要包含车、人、路、通信、服务平台五大关键要素。其中车是车联网最核心的要素，智能网联汽车是车联网技术落地应用的主体；人是车联网服务的使用者和道路环境的参与者；路是车联网应用的必备配套基础设施，主要目标为实现交通道路信息化；通信即各类信息的交互载体，汇总传输车内、车路、车云的海量信息流；服务平台是车联网服务生态的业务数据载体，致力于改善用户驾乘感受。 （二）车联网的发展阶段 车联网是物联网技术在智能交通系统领域的延伸，车联网也被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。从车联网发展趋势来看，可以按照时间节点和发展程度分为三个重要阶段：①车载信息服务阶段（2012年-2020年），主要依靠政策驱动发展，通过车辆将车主与各种服务资源整合在一起，主要提供车的信息娱乐功能，如导航、音乐、娱乐、通信等，车联网逐渐在汽车中普及，成为越来越多新车的标配。②单车智能阶段（2020年-2025年），需求逐渐替代政策成为驱动发展的主导因素，汽车基于车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信和网络技术，实现安全、舒适、节能、高效行驶。车联网的应用场景也从前一阶段的信息娱乐领域向单车智能相关领域拓展，OTA、远程控制等提升用车效率的服务广受欢迎。③智慧出行阶段（2025年之后），在单车智能的基础上，通过车联网建立云计算中心，为智能网联汽车及其用户、服务机构等提供车辆和环境的动态基础数据，具备高性能信息共享、高实时性云计算、大数据分析、信息安全等性能，实现车路协同，构建更智能的交通环境。 （三）车联网的产业架构 车联网产业链主要由通信芯片、通信模组、终端设备、整车厂、智慧公路、测试验证以及运营服务七大模块组成。目前，产业架构基本成型，在标准组织、科研院所等相关机构的支撑下，车联网产业将以智能网联汽车为核心，聚焦于城市道路进行网络部署和技术优化，最终实现安全、高效的车路协同系统。 （四）车联网市场规模快速上升 在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，根据IHSMarkit预测，2022年全球网联汽车保有量渗透率将达到24%。渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，预计2022年全球车联网市场规模将达到1，629亿美元，同比增长约14%，中国车联网市场则增长速度更快，预计2022年增速约为24%。 随着我国车联网产业的逐步发展，传统汽车产业竞争格局发生了变化。部分ICT企业开始在汽车产业布局，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。 六、 车联网的发展方向 无人驾驶、车与X互联、车载信息、安全保障、娱乐资讯和内容等将是车联网的发展趋势。据预测，2030年以后，30%以上的消费者不再期望拥有自己的汽车：汽车企业销售的将不再是仅仅汽车本身，而是车联网技术为基础的移动服务。消费者解决出行问题不会以自己拥有汽车的方式，而是会通过汽车共享、汽车与公共交通之间整合的交通方式。