空气洁净公共卫生医疗行业需求分析

空气洁净公共卫生医疗行业需求分析 一、 空气洁净公共卫生医疗行业需求 随着现代医院条件与医疗质量的不断改善与提升，洁净手术室越发普及。洁净手术室通过应用空气洁净技术，保证外科手术质量。洁净手术室采用了精密的空气净化系统，控制微粒污染，最大限度降低造成手术感染的危险性因素，减少化学杀菌药品和抗生素的使用，同时有效降低病患交叉感染的隐患，提高手术成功率，降低患者在手术过程中的伤害。我国《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）对洁净手术室做了具体的要求，并对不同手术的空气净化级别做了具体规定，例如，对于关节置换、器官移植、神经外科、心脏外科等无菌手术的空气净化级别为100级，即沉降细菌的最大平均浓度为5-10个/立方米。医院对手术室的新建和升级，带来洁净手术室的过滤系统及洁净设备新建与更换的需求。 随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌洁净环境、负压病房等体系。2020年5月9日，国家发展改革委、国家卫生健康委及国家中医药局联合制定并发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求推进疾病预防体系、提升医院救治能力、完善城市传染病救治网络、改造升级重大疫情救治基地、推进公共设施平站两用改造，对生物安全实验室、发热病房、重症监护病区等建设提出了要求，并将移动式空气消毒机等空气净化设备列入《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》。高标准公共卫生医疗洁净环境的推广建设，将为空气净化行业带来持续增长的业务需求。 二、 空气净化行业市场需求及现状分析 我国大气污染已经从上世纪煤烟型污染演变为区域性、复合型大气污染，成为全球气溶胶污染最为严重的地区，其中以京津冀、长三角、成渝、中原地区等为全球污染之最，PM2．5年均浓度已超过70ug/m³，超过国家标准的2倍以上，高于WHO指导值的7倍以上。 人们对于空气净化器依然以除甲醛需求为主，但去烟味、花粉、细菌等需求也不可忽视。空气净化设备的主流净化技术是HEPA（高效过滤网）、光催化、等离子体、吸附颗粒物和吸收有害物质等5种。 从世界市场来看，全球空气净化器市场稳定增长，带动我国出口销量增长，2020-2021年受海外疫情影响，出口量有所下降。根据数据显示，2021年，我国空气净化器出口金额1926亿美元，同比增长7．15%，出口数量3557．9万台，同比下降3．15%。 不同应用场景的细分产品也将是空气净化器企业发展的新方向，如：车载空气净化器、防雾霾口罩等。到2025年空气净化市场零售量将达到1540．4万台。 空气净化器行业产业链较长，涉及子行业众多，作为小家电产品，空气净化器的的生产需要使用钢材、塑料等原材料和各类电子元器件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售渠道销售给客户。 因此空气净化器行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、塑料等原辅材料供应商，行业对上述原辅材料的价格变动较为敏感。空气净化器产品属于消费性产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。 室内污染已经成为对人们家居健康生活的重要威胁，中国环境保护协会有关数据统计表明：90%白血病患儿家中曾进行过豪华装修，每年210万儿童死于豪华装修;80%的家庭装修甲醛超标;70%孕妇流产和环境污染有关;每年中国因室内环境污染引起的死亡人数高达11．1万人，平均每天304人死亡。室内环境污染已经成为严重影响现代人类健康的杀手之一。卫星遥感表明，我国灰霾污染有持续加剧之势，其中华北、华中、华东及成渝地区增长趋势尤为突出。 空气净化市场规模销额62．6亿元，同比下滑30．9%;销量379．5万台，同比下滑18．5%。空气净化设备正在成为一个吃香的行业，尤其是新冠疫情爆发以来，人们对室内空气前所未有的重视，新消费升级使得这个行业正在呈爆发性增长，各种空净产品遍地开花。 全年空气净化器的市场销售额62．6亿元，销量379．5万台，线上占比大幅度提升，销售额占比达到76．8%，线上空气净化设备市场成为空气净化器最主要的销售渠道。而在消费者健康需求增长背景下，线上市场新进入企业也在不断增多。 三、 洁净室行业产业链 洁净室行业可分为三个主要子行业：洁净室工程服务、洁净室耗品生产和超净清洗服务。洁净室行业的上游主要由空气洁净设备制造、耗材生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为微电子、光电子、半导体、、生物医药、医疗、食品等使用洁净室的行业。 目前，我国洁净室工程行业主要应用于集成电路、医药医疗、食品等领域。其中，电子信息产业占据洁净室工程行业大部分应用市场份额，占比高达54．0%；其次是医药及食品，占比16．0%；医疗行业占比8．3%。 四、 空气过滤器发展机遇 （一）宏观政策支持 空气净化所处行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。 （二）半导体产业发展机遇 液晶显示器LED照明行业等公司下游行业，均为国家产业政策支持发展的重点行业。近年来相关产业的投资及发展十分迅速。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业趋势逐渐加速，华为等龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。 （三）公共卫生医疗发展和疫情应急防控需求 随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌洁净环境、负压病房等体系。高标准的公共卫生医疗洁净环境建设和疫情应急防控需求，将为空气净化行业带来新的业务增长点。 五、 中国洁净室行业发展趋势分析 洁净技术作为工艺性净化空调技术是为工艺服务，谁掌握了先进的工艺过程、把握了工艺的发展方向，谁就执洁净技术的牛耳！回顾我国洁净技术发展历程，并非一帆风顺，而是充满了艰辛。可以说走过不少弯路，处处受制于人，是在探索中前进的。正因为我国始终把科技创新摆在核心的位置，追求着一点一滴的理念和方法的创新，经过我国几代人的努力，持续地推动着我国洁净技术的发展。 展望21世纪，依托我国洁净室建设丰富的实践、大量的技术积累，只有通过创新，突破固有的传统的认知模式，才会有更多的新理念、新理论、新措施和新设备，我国具有自主知识产权的成果才会不断涌现。我国洁净技术开始从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。人们应该客观地认清今天的形势，既要看到与前沿技术的差距及面临的严峻挑战，又要看到国家的进步、高科技的发展，随着应用的范围不断扩大，洁净技术迎来了历史上最好的机遇和条件。加强基础理论的研究与技术革命，加强国内外的学术交流，发挥中国制造的优势，争取标准制定的话语权。以创新引领发展，在洁净技术领域实现从跟跑并跑到领跑的重大跃升，推动我国洁净技术更为健康地持续发展。 六、 空气过滤器市场规模 近年来随着芯片行业、液晶面板行业、生物医药行业及食品加工行业的产业升级、产品更新换代，大量企业新建高标准的洁净厂房。2020年中国洁净室设备市场规模突破1000亿元，预计2021年将达1130．31亿元，市场预期良好。 最初的空气过滤器应用于工业，主要目的是改善工人的作业环境。经过几十年的发展，空气过滤器可广泛用于家用及商用电器、汽车、轨道交通、航天、航空、电子、制药、生物工程等领域。近年来随着新材料、新工艺的出现，空气过滤器本身的设计也取得了显著进展，提高了过滤效率，降低了气流阻力，减少了能量消耗。 空气过滤器市场空间与国内空气质量情况息息相关，在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下，空气过滤器行业市场规模迅速增加。2019年我国空气过滤器行业市场规模达到105．6亿元，随着经济结构的不断转型和对空气质量要求的不断提升，对空气过滤器的需求会不断增加，预计2021年我国空气过滤器行业市场规模会达到120．52亿元。 七、 中国洁净室行业竞争格局分析 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。 八、 空气净化器行业前景分析 我国空气净化器行业市场集中度高，并且具有明显的品牌效应，CR5超50%，小米、飞利浦等头部品牌商已获大众广泛认可，市场占有率比较稳定。同时，随着国内空气净化器行业市场不断萎缩，品牌商也面临洗牌，头部厂商优势明显，市场地位稳固。 从下游应用场景看，家用场景是空气净化器最先进入的领域，主要被用来去除室内甲醛、细菌等污染物。随着汽车保有量的增加和消费者健康意识的觉醒，车载空气净化器市场兴起，2016-2020年市场规模逐年增加。桌面便携空气净化器为最近兴起的空气净化器产品，能够满足一对一的空气净化需求。