感应器行业前景

感应器行业前景 一、 智能控制器行业上下游关系 智能控制器是生活电器、汽车等整机产品在原有功能应用基础上进行扩展的高附加值产品，处于整个产业链的中间，上游行业主要为芯片、显示器件、半导体器件、继电器和PCB板等，下游行业主要为家用电器、电动工具、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居和工业设备产品等。 近年来上游行业发展迅速，技术水平和产品质量不断提高，厂商数量不断增长，有助于降低原材成本，提高单位产品附加值。 智能控制器企业客户对象一般为电子终端产品厂商，智能控制器企业主要为客户提供技术方案、设计服务和产品制造服务，与客户建立长期稳定、紧密的合作关系。由于电子智能控制器所处行业位置，其经营情况与下游行业的发展息息相关，下游行业的发展状况直接影响到电子智能控制器行业的市场前景。随着我国经济的持续快速增长，智能家居、智能家电及现代汽车工业等智能化产品的消费持续快速增长，下游行业的智能化需求为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长。 二、 智能控制器市场规模 近年来，我国智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，年均复合增长率为13．6%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超3万亿元，同比增长17．52%。 智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24%；其次，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11%、4%和32%。 三、 上游 （一）IC（集成电路） 1、集成电路产量 近年来，集成电路产量呈现稳步增长的态势，202年全国集成电路产量3594．3亿块，同比增长33．3%。2022年1-5月全国集成电路产量1348．8亿块，同比下降6．2%。 2、集成电路市场规模 根据CSIA统计，中国大陆集成电路产业市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元。2021年，集成电路产业下游市场需求旺盛，我国集成电路行业市场规模突破万亿元，根据CSIA统计，2021年中国大陆集成电路行业市场规模为10458亿元，同比增长18．20%。相关研究机构预测，2022年中国集成电路行业市场规模将维持增长趋势，市场规模将达11386亿元。 3、集成电路产业结构 产业结构上，国内集成电路发展早期以封装测试为主，集成电路制造和集成电路设计相对薄弱，随着国内产业持续升级，我国集成电路制造水平不断提升，进而推动了集成电路设计企业的快速发展，我国集成电路产业结构持续优化。2021年，我国集成电路设计、制造、封装测试市场结构为43：30：26，产业结构趋于合理。 4、集成电路竞争格局 近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。 智能控制器是电子设备的中枢控制核心，广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具、智能建筑及家居。中国智能控制器从上世纪九十年代起步，随家电运行模式转变迎来高速发展期，目前智能控制器行业在万物互联背景下处于智能化升级关键期，市场空间广阔，2020年中国智控市场达到1．55万亿元。 四、 竞争格局 （一）市场格局 从行业市场竞争格局来看，我国智能控制器行业市场集中度较高，2020年行业CR3达62%。其中拓邦股份占比为25%，和而泰占比为21%，代傲（控制器）占比为16%。 五、 智能控制器行业发展趋势 （一）智能控制器专业化分工趋势明显 智能控制器行业将呈现由终端厂商自己开发与制造转向由专业智能控制器厂商开发与制造的专业化分工趋势。在行业发展初期，智能控制器作为某一整体产品的附属部件，归属于其细分行业，但当下智能控制器行业正向专业化分工方向发展。目前，我国智能控制器行业逐渐显现这种分工趋势，智能控制器的供应方式由自主生产逐渐转向由第三方企业供应。这既是因为终端厂商对智能控制器的要求日益增加，而终端厂商的研发业务只聚焦在自己的产品上，方向相对单一、研发项目少、经验积累不足，也是因为专业化分工有助于终端厂商把精力聚焦于对提高其核心竞争力更有价值的业务环节上。 专业化分工趋势下，因为智能控制器专业生产厂商在技术研究上具有技术优势和经验优势，所以专业化分工的趋势将大幅减少智能控制器行业的重复研发成本，提升智能控制器研发效率，进一步促使终端厂商将更多智能控制器的研发与制造业务交由专业智能控制器厂商。 （二）智能控制器行业智能化发展 物联网技术的发展提高了客户对智能控制器的要求，开拓了新的市场空间，加速了智能控制器行业的智能化发展。当前，便携式智能设备被广泛应用，基于网络的产品应用服务也更强调与智能设备和可穿戴设备的融合等领域的创新发展，这一切给物联网技术的应用提供了更为成熟的环境。 （三）智能化需求的增长将进一步促进智能控制器向复杂化的方向发展 智能控制器主要应用于家用电器、汽车电子以及健身器材领域，而随着消费者在这些领域的智能化需求的增长，终端产品对智能控制器的要求也越来越高。比如智能控制器需要加入传感数据采集、互联网连接等功能模块。复杂化的趋势意味着智能控制器的单价增长，具有相应技术优势的企业也将拥有更高的产品附加值。例如跑步机的智能控制器行业中，下游客户不断要求增加智能控制器的功能，包含蓝牙、Wifi、触摸屏、磁控旋钮、称重、自适应跑速等，对于控制器的设计要求越来越复杂，控制器的单价与毛利率也随之变高。 六、 智能控制器行业竞争格局 从区域竞争角度，在国内市场份额方面，珠三角、长三角和环渤海地区是国内智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区，也逐步向长三角地区延展布局。 从企业竞争角度，智能控制器行业市场分散，份额向行业龙头集中。智能控制器行业为充分市场化的行业，产品销售价格会受到原材料成本变动、行业竞争激烈程度、产品结构变化等因素的影响。 2020年智能控制器行业市场份额前五家企业分别为拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和贝仕达克，其中拓邦股份的市场份额为0．23%，属于行业第一。由于智能控制器行业存在着非标准化、定制化等特点，行业集中度较低，市场竞争格局较为分散。 七、 电子智能控制器行业发展趋势及市场规模 电子智能控制器一般是为实现某种智能用途功能而设计，以微控制器芯片或数字信号处理器芯片为中枢部件，辅以外围模拟及数字电子线路，置入相应的计算机软件程序，集成多种核心技术，最后经过加工工艺制造而形成的电子部件。电子智能控制器在智能家电方面的应用很广，已成为了传统家电转型为智能家电的重要驱动因素。 电子智能控制器产业链，包括上游电子元器件行业，中游电子智能控制器制造厂商，下游市场应用领域。电子智能控制器产业链上游呈现高度集中的市场格局，核心是MCU厂商，其次是PCB板、电阻、电容以及五金件等厂商;中游电子智能控制器制造行业竞争格局分散，主要是专业智能控制生产企业和全球化EMS企业。电子智能控制器下游应用分散，广泛用于汽车电子、家电、电动工具及消费电子等行业。 近年来，我国电子智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，年均复合增长率为13．6%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球电子智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国电子智能控制器市场规模将超3万亿元，同比增长17．52%。 电子智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24%;其次，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11%、4%和32%。 目前，我国智能家电远程控制行业的市场集中度较低，尚未出现全国性的龙头企业。未来随着智能家电远程控制行业市场整合的深入，市场资源逐渐向具有技术优势、制造优势以及综合服务能力的优质企业集中，我国企业仍具备一定发展空间。 随着下游各种终端产品日益智能化，电子智能控制器渗透率进一步提高。一方面，电子智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透，另一方面，现有终端产品更新换代越来越快，从单一功能产品不断创新升级为多功能智能化终端产品，电子智能控制器的技术及适用性不断提高。 中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的电子智能控制器的发展。 电子智能控制器是智能化产品中不可或缺的器件，未来在智能化时代下，电子智能控制器市场发展前景较好。我国是全球电子智能控制器生产大国，电子智能控制器产业链布局相对完善，随着国内企业研发创新能力提升，电子智能控制器市场规模将不断扩大。目前我国电子智能控制器市场集中度较低，在市场竞争加剧、市场需求升级背景下，未来电子智能控制器市场集中度有望提升。 电子智能控制器行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析电子智能控制器未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘电子智能控制器行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。