数字经济行业市场深度分析及发展规划咨询

数字经济行业市场深度分析及发展规划咨询 立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全、统筹国内和国际，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。 一、 数字经济面临形势 当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋，受内外部多重因素影响，我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。 发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。世界主要国家均高度重视发展数字经济，纷纷出台战略规划，采取各种举措打造竞争新优势，重塑数字时代的国际新格局。 数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。 数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径。数字化方式正有效打破时空阻隔，提高有限资源的普惠化水平，极大地方便群众生活，满足多样化个性化需要。数字经济发展正在让广大群众享受到看得见、摸得着的实惠。 规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。我国数字经济规模快速扩张，但发展不平衡、不充分、不规范的问题较为突出，迫切需要转变传统发展方式，加快补齐短板弱项，提高我国数字经济治理水平，走出一条高质量发展道路。 二、 通信新基建提质升级迎新机遇，有望打开市场新空间 （一）5G和千兆光网络服务能力提升，工业互联网应用不断拓展 政策驱动信息基建超前布局，数字经济需求刺激行业快发展。两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大，新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17%以上。二十大报告重点指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等。同时，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照2522的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济，数字中国建设有望在2025年建设取得重要进展。 我国已建成全球规模最大的光纤宽带和移动网络。截至2022年底，5G新基站建设方面，我国已经建成了超过234万个5G基站，占移动基站总数的20%以上，移动网络保持5G建设全球领先。固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升，全国互联网宽带接入端口数量达10．71亿个，光纤接入（FTTH/O）端口达到10．25亿个。其中具备千兆服务能力的10GPON端口数达1523万个，较上年末接近翻一番水平，全国110个城市达到千兆城市建设标准。固定宽带网络建设保持平稳向好发展。网络运力不断增强。 5G发展的良好势头有望延续，5G+新应用增强赋能工业制造业。网络基础能力供给持续增强发力，根据两会最新数据，我国2023年有望新建并开通5G基站60万个，5G基站总量将超过290万个。通信服务不断提质升级，逐步提升网络覆盖和服务能力，5G基站有望在城市面覆盖得更好，在工业园区覆盖的更深，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。5G+行动规划持续推进，5G+工业互联网的赋能对制造业跨越式发展起到重要作用，未来我国计划在十四五期间建1万个以上的5G工厂。推进5G规模化应用政策不断落地，通信5G+有望持续开拓新增长曲线。 前瞻布局6G技术标准研发工作，空天一体化通信持续推进。两会强调政府、企业、研究机构在研发方面发挥重要作用，提前布局未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部支持产业界组建了IMT2030（6G）工作组，为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，全面推进6G技术研发。 （二）光纤光缆有望进入需求高景气新周期 新基建建设促进光纤光缆行业快速发展，市场集中度较高。根据网络电信信息研究院数据，全球光纤光缆企业市场份额前十分别为康宁、古河电工、长飞光纤、中天科技、亨通光电等，其中5家为中国公司，整体CR10超过90%。从产业内部技术迭代周期看，光纤工艺不断成熟，有助于更低能耗并提高信息传输可靠性，满足超大体量数据传输需求，行业进入降低成本、提高效率规模化商业阶段，集中度有望提升，未来行业有望持续受益于全球需求端的快速增长带来的新机遇。 光纤光缆进入新一轮高景气周期，国内外需求高涨带动行业量价齐升。光纤光缆行业技术自主性强，受供需关系影响较大。需求侧方面，自2018-2020年4G建设基本完成，由于5G建设尚未大规模开启、前期扩产潮等因素影响，光纤光缆供需关系失衡，市场价格竞争激烈导致光缆价格接近腰斩。随着目前5G大规模建设、东数西算工程、千兆光网基建等政策不断发力，我国光缆线路总长度达到5958万公里，比上年末净增477万公里。流量需求增加促进光纤光缆产品量增，运营商采购规模有望持续增长，同时行业扩产进度微弱，整体来看行业生态趋于修复，供需关系逐步改善。 价格侧方面，运营商集采价格同比进一步提升，考虑散纤市场价格有所攀升，在龙头企业扩产计划不强的情况下，预计未来有望开启新一轮更长的高景气周期。从21年中国移动集采情况来看，龙头公司供应能力和质量优势带来的议价能力有所增强，价格战竞标模式逐步下降，行业集中度不断提升。海外市场方面，全球数字化进程加速，对高速光网络的需求高涨有望助力行业高景气更上一层楼。各国不断强化通信网络基建投资，光纤光缆海外市场持续放量。据统计，海外市场FTTx渗透率不到50%，全球光纤通讯网络增长空间较大，预计到2030年，全球光纤市场规模有望达到111．8亿美元，复合年增长率达近10%，我国作为最大光纤生产国，有望受益全球需求增长。截至2022上半年，我国光缆出口量为54．77亿米，同比增长12．65%，长飞光纤、亨通光电等头部企业海外收入均有所突破，有望依靠技术积累和成本优势，进一步扩大海外市场。总体来看，随着全球数字经济底座持续夯实，光纤光缆行业进入新一轮高景气周期，迎来新一轮成长机遇。 （三）全光底座技术再升级，算力网络不断夯实数字经济底座 光通信产业链产能持续推进，光模块市场前景较大。东数西算工程驱动光通信产业链的发展，有效改善时延问题，提高数据传输质量。光通信器件按照物理形态的不同，产业链可以分为光组件、光芯片、光器件（无源和有源）、光模块、光通信设备。而光模块作为光通信产业链的中游，在东数西算工程中承担信号转换任务，可实现光信号的产生、信号调制、探测、光路转换、光电转换等功能。光通信将赋能千行百业，市场前景较大。 我国光模块厂商市占率较高，高速率光模块出货量预计将逐步提升。根据Yole数据，我国光模块厂商全球市占率超过40%，其中上市公司中以中际旭创（电信为主）、光迅科技（数通为主）及新易盛（电信+数通市场）份额居前列；根据Lightcounting数据，预计2022年后，100G光模块虽然仍是需求的主流型号，但随着海外云厂商资本开支的不断提升，200G/400G/800G硅光模块预计将持续进行行业迭代，高速率光模块出货量或将大幅提升。 光芯片核心技术凸显，掌握核心技术企业优先受益。产业链利润率方面看，网络运维等价值量虽然较大，但整体利润率较低；行业主要利润集中于光芯片等科技含量较高的环节中。光电共封装CPO技术带来高算力场景下的低能耗、距离短、低成本等技术优势，有望新基建底座有望不断升级。目前主流的CPO技术方案一是基于VCSEL的多模方案，主要面向超算及AI集群的短距光互联；二是基于硅光集成的单模方案，主要面向大型数据中心内部光互联。传统基建为满足带宽密度高、低碳、容量的需求，需要进一步升级，带来光网络包括光模块、光纤光缆需求的进一步增长，从而打开ICT设备行业市场新空间，带来相关公司的业绩改善。 三、 优化升级数字基础设施 （一）加快建设信息网络基础设施 建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。 （二）推进云网协同和算网融合发展 加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。加快实施东数西算工程，推进云网协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。按照绿色、低碳、集约、高效的原则，持续推进绿色数字中心建设，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。 （三）有序推进基础设施智能升级 稳步构建智能高效的融合基础设施，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平。高效布局人工智能基础设施，提升支撑智能＋发展的行业赋能能力。推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造，推进机器视觉、机器学习等技术应用。建设可靠、灵活、安全的工业互联网基础设施，支撑制造资源的泛在连接、弹性供给和高效配置。加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造。推动新型城市基础设施建设，提升市政公用设施和建筑智能化水平。构建先进普惠、智能协作的生活服务数字化融合设施。在基础设施智能升级过程中，充分满足老年人等群体的特殊需求，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活。 四、 数字经济保障措施 （一）加强统筹协调和组织实施 建立数字经济发展部际协调机制，加强形势研判，协调解决重大问题，务实推进规划的贯彻实施。各地方要立足本地区实际，健全工作推进协调机制，增强发展数字经济本领，推动数字经济更好服务和融入新发展格局。进一步加强对数字经济发展政策的解读与宣传，深化数字经济理论和实践研究，完善统计测度和评价体系。各部门要充分整合现有资源，加强跨部门协调沟通，有效调动各方面的积极性。 （二）加大资金支持力度 加大对数字经济薄弱环节的投入，突破制约数字经济发展的短板与瓶颈，建立推动数字经济发展的长效机制。拓展多元投融资渠道，鼓励企业开展技术创新。鼓励引导社会资本设立市场化运作的数字经济细分领域基金，支持符合条件的数字经济企业进入多层次资本市场进行融资，鼓励银行业金融机构创新产品和服务，加大对数字经济核心产业的支持力度。加强对各类资金的统筹引导，提升投资质量和效益。 （三）提升全民数字素养和技能 实施全民数字素养与技能提升计划，扩大优质数字资源供给，鼓励公共数字资源更大范围向社会开放。推进中小学信息技术课程建设，加强职业院校（含技工院校）数字技术技能类人才培养，深化数字经济领域新工科、新文科建设，支持企业与院校共建一批现代产业学院、联合实验室、实习基地等，发展订单制、现代学徒制等多元化人才培养模式。制定实施数字技能提升专项培训计划，提高老年人、残障人士等运用数字技术的能力，切实解决老年人、残障人士面临的困难。提高公民网络文明素养，强化数字社会道德规范。鼓励将数字经济领域人才纳入各类人才计划支持范围，积极探索高效灵活的人才引进、培养、评价及激励政策。 （四）实施试点示范 统筹推动数字经济试点示范，完善创新资源高效配置机制，构建引领性数字经济产业集聚高地。鼓励各地区、各部门积极探索适应数字经济发展