资源描述
数字经济行业市场深度分析及发展规划咨询
立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,统筹发展和安全、统筹国内和国际,以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,加强数字基础设施建设,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济,为构建数字中国提供有力支撑。
一、 数字经济面临形势
当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字化转型已经成为大势所趋,受内外部多重因素影响,我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。
发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现,是构建现代化经济体系的重要引擎。世界主要国家均高度重视发展数字经济,纷纷出台战略规划,采取各种举措打造竞争新优势,重塑数字时代的国际新格局。
数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值,为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度创新,切实用好数据要素,将为经济社会数字化发展带来强劲动力。
数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径。数字化方式正有效打破时空阻隔,提高有限资源的普惠化水平,极大地方便群众生活,满足多样化个性化需要。数字经济发展正在让广大群众享受到看得见、摸得着的实惠。
规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。我国数字经济规模快速扩张,但发展不平衡、不充分、不规范的问题较为突出,迫切需要转变传统发展方式,加快补齐短板弱项,提高我国数字经济治理水平,走出一条高质量发展道路。
二、 通信新基建提质升级迎新机遇,有望打开市场新空间
(一)5G和千兆光网络服务能力提升,工业互联网应用不断拓展
政策驱动信息基建超前布局,数字经济需求刺激行业快发展。两会强调经济结构进一步优化,数字经济不断壮大,新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17%以上。二十大报告重点指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等。同时,《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照2522的整体框架进行布局,持续推动数字技术赋能实体经济,数字中国建设有望在2025年建设取得重要进展。
我国已建成全球规模最大的光纤宽带和移动网络。截至2022年底,5G新基站建设方面,我国已经建成了超过234万个5G基站,占移动基站总数的20%以上,移动网络保持5G建设全球领先。固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升,全国互联网宽带接入端口数量达10.71亿个,光纤接入(FTTH/O)端口达到10.25亿个。其中具备千兆服务能力的10GPON端口数达1523万个,较上年末接近翻一番水平,全国110个城市达到千兆城市建设标准。固定宽带网络建设保持平稳向好发展。网络运力不断增强。
5G发展的良好势头有望延续,5G+新应用增强赋能工业制造业。网络基础能力供给持续增强发力,根据两会最新数据,我国2023年有望新建并开通5G基站60万个,5G基站总量将超过290万个。通信服务不断提质升级,逐步提升网络覆盖和服务能力,5G基站有望在城市面覆盖得更好,在工业园区覆盖的更深,并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。5G+行动规划持续推进,5G+工业互联网的赋能对制造业跨越式发展起到重要作用,未来我国计划在十四五期间建1万个以上的5G工厂。推进5G规模化应用政策不断落地,通信5G+有望持续开拓新增长曲线。
前瞻布局6G技术标准研发工作,空天一体化通信持续推进。两会强调政府、企业、研究机构在研发方面发挥重要作用,提前布局未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现引领发展的重要抓手。工信部支持产业界组建了IMT2030(6G)工作组,为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台,加强国际合作和交流,全面推进6G技术研发。
(二)光纤光缆有望进入需求高景气新周期
新基建建设促进光纤光缆行业快速发展,市场集中度较高。根据网络电信信息研究院数据,全球光纤光缆企业市场份额前十分别为康宁、古河电工、长飞光纤、中天科技、亨通光电等,其中5家为中国公司,整体CR10超过90%。从产业内部技术迭代周期看,光纤工艺不断成熟,有助于更低能耗并提高信息传输可靠性,满足超大体量数据传输需求,行业进入降低成本、提高效率规模化商业阶段,集中度有望提升,未来行业有望持续受益于全球需求端的快速增长带来的新机遇。
光纤光缆进入新一轮高景气周期,国内外需求高涨带动行业量价齐升。光纤光缆行业技术自主性强,受供需关系影响较大。需求侧方面,自2018-2020年4G建设基本完成,由于5G建设尚未大规模开启、前期扩产潮等因素影响,光纤光缆供需关系失衡,市场价格竞争激烈导致光缆价格接近腰斩。随着目前5G大规模建设、东数西算工程、千兆光网基建等政策不断发力,我国光缆线路总长度达到5958万公里,比上年末净增477万公里。流量需求增加促进光纤光缆产品量增,运营商采购规模有望持续增长,同时行业扩产进度微弱,整体来看行业生态趋于修复,供需关系逐步改善。
价格侧方面,运营商集采价格同比进一步提升,考虑散纤市场价格有所攀升,在龙头企业扩产计划不强的情况下,预计未来有望开启新一轮更长的高景气周期。从21年中国移动集采情况来看,龙头公司供应能力和质量优势带来的议价能力有所增强,价格战竞标模式逐步下降,行业集中度不断提升。海外市场方面,全球数字化进程加速,对高速光网络的需求高涨有望助力行业高景气更上一层楼。各国不断强化通信网络基建投资,光纤光缆海外市场持续放量。据统计,海外市场FTTx渗透率不到50%,全球光纤通讯网络增长空间较大,预计到2030年,全球光纤市场规模有望达到111.8亿美元,复合年增长率达近10%,我国作为最大光纤生产国,有望受益全球需求增长。截至2022上半年,我国光缆出口量为54.77亿米,同比增长12.65%,长飞光纤、亨通光电等头部企业海外收入均有所突破,有望依靠技术积累和成本优势,进一步扩大海外市场。总体来看,随着全球数字经济底座持续夯实,光纤光缆行业进入新一轮高景气周期,迎来新一轮成长机遇。
(三)全光底座技术再升级,算力网络不断夯实数字经济底座
光通信产业链产能持续推进,光模块市场前景较大。东数西算工程驱动光通信产业链的发展,有效改善时延问题,提高数据传输质量。光通信器件按照物理形态的不同,产业链可以分为光组件、光芯片、光器件(无源和有源)、光模块、光通信设备。而光模块作为光通信产业链的中游,在东数西算工程中承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、探测、光路转换、光电转换等功能。光通信将赋能千行百业,市场前景较大。
我国光模块厂商市占率较高,高速率光模块出货量预计将逐步提升。根据Yole数据,我国光模块厂商全球市占率超过40%,其中上市公司中以中际旭创(电信为主)、光迅科技(数通为主)及新易盛(电信+数通市场)份额居前列;根据Lightcounting数据,预计2022年后,100G光模块虽然仍是需求的主流型号,但随着海外云厂商资本开支的不断提升,200G/400G/800G硅光模块预计将持续进行行业迭代,高速率光模块出货量或将大幅提升。
光芯片核心技术凸显,掌握核心技术企业优先受益。产业链利润率方面看,网络运维等价值量虽然较大,但整体利润率较低;行业主要利润集中于光芯片等科技含量较高的环节中。光电共封装CPO技术带来高算力场景下的低能耗、距离短、低成本等技术优势,有望新基建底座有望不断升级。目前主流的CPO技术方案一是基于VCSEL的多模方案,主要面向超算及AI集群的短距光互联;二是基于硅光集成的单模方案,主要面向大型数据中心内部光互联。传统基建为满足带宽密度高、低碳、容量的需求,需要进一步升级,带来光网络包括光模块、光纤光缆需求的进一步增长,从而打开ICT设备行业市场新空间,带来相关公司的业绩改善。
三、 优化升级数字基础设施
(一)加快建设信息网络基础设施
建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容,协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设,推动5G商用部署和规模应用,前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备,加大6G技术研发支持力度,积极参与推动6G国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设。提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平,增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
(二)推进云网协同和算网融合发展
加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点,建设数据中心集群,结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。加快实施东数西算工程,推进云网协同发展,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力,强化算力统筹和智能调度。按照绿色、低碳、集约、高效的原则,持续推进绿色数字中心建设,加快推进数据中心节能改造,持续提升数据中心可再生能源利用水平。推动智能计算中心有序发展,打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。
(三)有序推进基础设施智能升级
稳步构建智能高效的融合基础设施,提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平。高效布局人工智能基础设施,提升支撑智能+发展的行业赋能能力。推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造,推进机器视觉、机器学习等技术应用。建设可靠、灵活、安全的工业互联网基础设施,支撑制造资源的泛在连接、弹性供给和高效配置。加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造。推动新型城市基础设施建设,提升市政公用设施和建筑智能化水平。构建先进普惠、智能协作的生活服务数字化融合设施。在基础设施智能升级过程中,充分满足老年人等群体的特殊需求,打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活。
四、 数字经济保障措施
(一)加强统筹协调和组织实施
建立数字经济发展部际协调机制,加强形势研判,协调解决重大问题,务实推进规划的贯彻实施。各地方要立足本地区实际,健全工作推进协调机制,增强发展数字经济本领,推动数字经济更好服务和融入新发展格局。进一步加强对数字经济发展政策的解读与宣传,深化数字经济理论和实践研究,完善统计测度和评价体系。各部门要充分整合现有资源,加强跨部门协调沟通,有效调动各方面的积极性。
(二)加大资金支持力度
加大对数字经济薄弱环节的投入,突破制约数字经济发展的短板与瓶颈,建立推动数字经济发展的长效机制。拓展多元投融资渠道,鼓励企业开展技术创新。鼓励引导社会资本设立市场化运作的数字经济细分领域基金,支持符合条件的数字经济企业进入多层次资本市场进行融资,鼓励银行业金融机构创新产品和服务,加大对数字经济核心产业的支持力度。加强对各类资金的统筹引导,提升投资质量和效益。
(三)提升全民数字素养和技能
实施全民数字素养与技能提升计划,扩大优质数字资源供给,鼓励公共数字资源更大范围向社会开放。推进中小学信息技术课程建设,加强职业院校(含技工院校)数字技术技能类人才培养,深化数字经济领域新工科、新文科建设,支持企业与院校共建一批现代产业学院、联合实验室、实习基地等,发展订单制、现代学徒制等多元化人才培养模式。制定实施数字技能提升专项培训计划,提高老年人、残障人士等运用数字技术的能力,切实解决老年人、残障人士面临的困难。提高公民网络文明素养,强化数字社会道德规范。鼓励将数字经济领域人才纳入各类人才计划支持范围,积极探索高效灵活的人才引进、培养、评价及激励政策。
(四)实施试点示范
统筹推动数字经济试点示范,完善创新资源高效配置机制,构建引领性数字经济产业集聚高地。鼓励各地区、各部门积极探索适应数字经济发展
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