工业供应链智能物流行业市场突围战略研究

工业供应链智能物流行业市场突围战略研究 一、 现代物流支撑体系 （一）信息平台 近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714．5亿元快速增长至2020年的2238．7亿元，预计2022年将增长至2803．9亿元。 （二）智能物流装备 随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元，同比增长24．14%，预计2022年智能化物流装备市场规模达2010亿元。 二、 物流行业竞争格局 物流行业属于充分竞争的行业，同时下属细分行业较多，截至2021年4月，我国A级物流企业总数已突破6，500家，具有标杆作用的领先物流企业群体不断成长壮大。本土物流行业既有的粗放增长和单一服务难以适应国家产业结构调整和经济转型，难以在传统制造业降本增效方面发挥基础性作用，近年来通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高，与此同时，经营不佳、能耗较大的物流企业逐步出清或被并购整合。物流行业虽然属于充分竞争行业，但作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，市场需求始终存在且具有刚性，随着国家产业政策的支持及新型信息技术的深入应用，物流企业根据自身定位的不同，从供给侧参与市场竞争，差异化竞争态势也日益明显，国内物流市场绝大多数企业只提供仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争激烈，而能够提供一体化综合物流服务和供应链管理的综合物流服务商较少，综合物流服务提供商为客户提供基础的运输、仓储服务之外，还深度参与到客户的采购、生产、销售等业务流程及供应链管理中，协助客户优化流程、降本增效，具有一定的资源规划、流程重构和资源整合能力，为客户创造更大的价值，因此，此类企业的竞争门槛较高，也是未来物流行业转型升级的主要方向。 三、 物流行业壁垒 （一）物流行业客户认可度壁垒 工业制造业企业客户对其货物运输的安全性、及时性、节约性等方面有较高要求，需要物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。随着信息技术和人工智能的快速发展，物流服务商需要制定综合性、一体化的综合物流服务解决方案，并与制造业客户的具体业务流程的深度融合，以此切入其物流业务板块的服务，物流方案能否与制造业客户的业务深度融合成为获取客户认可的关键。在成为知名、优质制造业的物流服务商之前，需要长时间的市场拓展和运营实践，经历客户严格的技术审查和安全管理体系审核，只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。由于难以在短时期内获得客户充分认可，对新进入者形成了较强的客户认可度壁垒。 （二）物流行业规模经济壁垒 现代物流服务业是规模经济递增行业，我国综合物流行业尚处于初步发展阶段，市场高度分散，绝大部分企业不能达到规模经济标准，但拥有覆盖全国主要区域的物流业务网络，如物流园区、网络货运资质等，是提供较大规模物流服务的必备条件，而仓储设施的铺设、信息系统的建设和人员的培训需要大量的资金投入和较长的周期。在高端物流服务领域，缺乏规模经济标准的物流企业，不具备覆盖全国主要区域的物流业务网络，无法满足客户对综合物流服务的需求。 （三）物流行业人才壁垒 由于综合性现代物流发展所依赖的技术日趋复杂，这大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是综合物流服务提供商，物流行业特有的运营规划、信息技术、工业工程、市场营销等方面专业素养的复合型、高端人才仍较为稀缺，此外，移动互联网、人工智能等新一代信息技术迭代加快，数字科技手段也更加多元复杂，物流行业也需要不断引进涵盖场景、运营、风控、交易系统等方面的工程师，才能不断提升自身赋能制造业的技术实力。我国现代物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，国内高等学府只是在近十年才开设了物流专业，而综合物流服务行业的发展速度很快，移动互联网、人工智能等在物流行业的应用也越来越深入和广泛，因此，知识和技能的更新较快，而高素质专业人才和复合型人才的培养也需要一定周期，从而形成了我国综合物流服务行业的人才壁垒。 （四）物流行业技术壁垒 IT技术及互联网技术的发展使得物流信息数据大幅增加和物流业务运作效率大幅加快。综合物流服务提供商所提供的物流管理系统具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力，同时网络货运软件可以高效、智能地实现对运力的调配与管理，同时在资金流、票据流、实物流等方面实现在线化、数字化、智能化管理，综合物流服务提供商只有对各类物流软、硬件具有深度的研究，并熟悉客户所在行业及客户本身的生产工艺和运营管理的特点，才能根据下游行业客户的需求提供高质量定制化服务。因此，较强的技术实力和行业经验为进入本行业的重要壁垒。 （五）物流行业资源整合能力壁垒 物流资源包括仓储资源、信息资源、运力资源等，整合物流资源有助于物流企业在交易过程中减少相关交易费用、加强协作与沟通，可大幅度降低物流费用。物流企业是将制造业企业及其原材料供应商、最终客户、外部物流资源进行有效互动的枢纽，其深度参与制造业企业采购、生产、销售及售后服务等供应链管理的核心环节，能否对资金流、票据流、实物流进行合理的设计、规划和控制决定了其能否实现集成协同式供应链管理的关键，从而获取主营业务持续发展的动力。近年来，包括网络货运、智能仓储等在内的物流行业新业态不断涌现，能否运用新技术、新模式来整合物流资源来为客户提供成本节约、高效的物流服务，成为现代物流行业的重要壁垒。 （六）物流行业资金壁垒 现代物流行业需要大量的资金投入，特别是对综合物流企业，其提供的综合物流服务往往涉及信息系统研发、大型物流仓库建设、人才的培训等，需要物流企业对信息系统、物流设施等进行大规模的投入。与此同时，承接物流业务还需要较大的流动资金，网络货运业务的开展还需要大量的流动资金来保证运力端的使用体验，前述投资也要求参与现代物流服务的企业必须有雄厚的资金实力。 四、 物流新兴业态 （一）冷链物流 我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3729亿元，比2019年增长338亿元，同比增长9．97%。据相关研究机构预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。 （二）电商物流 由于北京冬奥会的成功举办，冰雪运动受到了民众的广泛关注，在各大电商平台，与冰雪运动相关的商品及奥运会衍生商品如滑雪装备、防寒服、速干衣、冰刀鞋、奥运吉祥物冰墩墩等的销量快速增长，有效刺激了电商物流总需求的增长，电商物流总业务量指数上升0．3个点，超过去年同期3个点，带动总指数止跌回升。但2月份受春节假期影响，电商物流部分供给端分项指数表现不佳，人员指数、成本指数和库存周转指数有所下降，但物流时效指数回升明显。后期来看，3月份电商物流需求有望继续保持上涨态势，供给端表现也将随着物流从业人员全面复工实现止跌回升，总指数将得到进一步提升。 五、 物流行业发展概况和趋势 （一）现代物流发展阶段 物流的本质是通过对供应链中产品和信息实行增加值流动管理，以获取最大的运作效率和效益，是现代社会及企业发展的加速器和第三利润源泉。根据美国物流管理协会的定义，物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程。由于物流过程是物质产品从供应者到终端消费者之间复杂的空间流转过程，涉及采购、生产、消费、流通等领域，现代物流业包含的内容越来越广泛，涉及的管理越来越复杂，物流行业在整个发展阶段也是围绕供应链管理、成本控制、运输效率、智能商业等方面而展开。 物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。现代物流借助现代科技特别是物联网、大数据、互联网、人工智能的技术力量，对社会现有的物流资源进行整合，实现物品从生产地到消费地的快速、准确和低成本转移的全过程控制，并在时间和空间上对物流资源进行最优配置。物流的概念最早起源于20世纪初的美国，经历了长达一个世纪的理论与实践研究，美国始终走在世界物流发展的最前端。 1950年-1970年（物流管理的实践与推广阶段）：第一方物流（First-PartyLogistics，1PL）是指由物资提供者自己承担向物资需求者送货，以实现物资的空间位移的过程，第二方物流（Second-PartyLogistics，2PL）是指由物资需求者自己解决所需物资的物流问题，以实现物资的空间位移。第一方、第二方物流发展成熟，其主要特点是基于仓储、成本控制理论，企业内部对货物的配送、仓储等物流活动进行组织，并通过自身的物流部门予以实现。1975年-1990年（第三方物流发展阶段）：第三方物流（Third-PartyLogistics，3PL）是指提供全部或部分物流服务的外部供应商，由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源，集中精力提高物流服务质量，以合同形式来保证为委托方提供物流服务。第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展。因物流业的服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以第三方物流也被称为合同物流。在此阶段广泛兴起并发展迅速，被认为是现代的高效率供应链管理的标志，企业将非核心的销售、采购、生产等物流业务外包，物流向协作化和专业化方向发展。1990年至今（供应链管理服务发展阶段），第四方物流（Forth-PartyLogistics，4PL）蓬勃发展。由埃森哲率先提出的第四方物流，是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的一种物流形态，更像是企业的合作伙伴，带来第三方物流所没有的策略能力与客户协同、规划能力与经验，以及资源供应整合能力，扮演着集合架构师、领域专家、信息整合者和资源提供者的综合角色，更多轻资产模式的物流企业出现，依托信息技术和第三方物流，为客户提供业务流程再造与供应链整体解决方案，如全球最大的无车承运服务提供商罗宾逊全球物流等，通过提供一体化的综合物流服务解决方案，但自身并不拥有运输工具。 （二）我国物流行业发展现状 物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个市场参与主体并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，也是支撑国民经济发展的基础性产业，是生产性服务业的重要组成部分，已成为推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。从长远发展角度，我国物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段，物流业现被定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分。当前我国政府在政策导向正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，数字化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 物流行业将成为我国双循环新发展格局