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环氧树脂交通运输行业应用
一、 环氧树脂交通运输行业应用
新能源汽车、大巴以及轨道交通等对材料的安全、阻燃、气味、环保等特性有较高要求,而环氧基复合材料因具有质量轻、强度高、耐腐蚀、耐疲劳、材料各项物性、可设计性强等特点,恰恰满足了这些要求;此外,环氧基复合材料与同体积的铝合金构件相比减重明显,由其制作的主承载车身结构件,不仅可大大提高汽车的安全性,还能有效降低能耗、提高经济性,同时还可改善美观性,目前已应用于生产包括整车外壳、内饰件、引擎盖、电池包等汽车零部件以及轨道交通的车头、仪表台、大梁、侧裙等部分。
根据中国汽车工业协会统计数据,我国汽车销量从2008年的938万辆增长至2021年的2,627.50万辆,复合增长率达8.25%。根据中国汽车工程学会、德国汽车工业协会联合编著的《中德电动汽车合作发展报告》,近年来,我国新能源汽车发展迅速,自2015年起,已连续五年产销量居世界首位。新能源汽车主要由电动技术与复合材料两个方面组成,其中复合材料主要满足汽车轻量化要求,即在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能降低整车质量,从而提高汽车动力性,减少能耗。
碳纤维复合材料是用于交通运输的理想材料,其主要优势在于强度重量比和刚度重量比,比重不到钢的1/4,而其拉伸强度一般都在3,500Mpa以上,是钢的7-9倍,拉伸模量为23,000-43,000Mpa,也高于钢。碳纤维复合材料还拥有较高的抗腐蚀性,其使用寿命明显长于金属材料,无须昂贵的防腐蚀保护措施。此外,碳纤维复合材料具有非常卓越的能量吸收性能,在柱式撞击和侧面撞击试验中,碳纤维复合材料均表现出优越的安全性能。
二、 环氧树脂发展前景
总的来说,环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛起,电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业,与之配套的环氧树脂需求量十分巨大。船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂。
普通环氧树脂应用市场几近饱和,开工率不足50%,亟需开拓新的应用市场,而高端环氧树脂需求巨大,且大量依赖进口。因此,环氧树脂发展前景十分广阔。预计到2026年,我国环氧树脂表观消费量将增长到221万吨。
三、 环氧树脂市场竞争格局
我国虽然已经成为世界大的基础环氧树脂生产与消费国,但我国基础环氧树脂生产厂商发展较先进国家晚了几十年,因此目前中国大陆基础环氧树脂生产厂商的产能与全球行业龙头相比仍然有差距。与发达国家相比,我国环氧树脂行业分散偏多,行业集中度相对较低,行业内尚没有具有绝对规模优势的生产厂商,而发达国家各国的环氧树脂生产厂家一般为几家或十几家,行业集中度较高。另外,随着环氧树脂应用技术的发展,对环氧树脂的性能、物理指标等提出了更高的要求,环氧树脂的生产技术、产品质量及技术服务也在不断地提高。但国内环氧树脂生产企业大多研发能力较低,投入产品开发的资金很少,导致环氧树脂品种单一,绝大部分为常规环氧树脂,其他功能性环氧树脂很少,总体质量距国际水平有一定差距。
目前,普通通用型环氧树脂占国内环氧树脂总产量的绝大部分,高端应用型环氧树脂的比例较小,这造成国内市场上一方面普通通用型环氧树脂供大于求,竞争激烈,产能利用率不高;另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、功能性粉末涂料、电工浇铸和汽车底漆等对适用性、稳定性要求较高的高端应用型环氧树脂供不应求,大量依赖进口,国内企业需要面对来自国际环氧树脂企业的强烈冲击。环氧树脂的发展,生产将趋向集中、规范、环保,产品将趋向系列化、功能化、多样化发展,要能迅速、及时地满足客户应用场景特定的需求,能根据客户新的应用领域、新的技术路线持续性地进行配方、材料的开发和研发,强化特种树脂和配套助剂的开发。
对于风电叶片用基体树脂和胶粘剂,由于产品具有较高的客户壁垒和认证要求,能够进入该领域的企业较少,风电叶片用基体树脂和胶粘剂领域一度被国外企业长期垄断。经过多年的发展和技术追赶,国内企业基本上已能提供符合风电叶片性能要求的产品。与国外产品相比,国产树脂和胶粘剂在拉伸、抗冲击和剪切等关键性能上与国外产品相当,在工艺操作性能和服务响应上有一定的优势,国产产品可以替代国外产品,具有竞争优势,能有效降低风电叶片的成本。
在电子封装用环氧树脂领域,环氧树脂由于其良好的耐热性、耐化学腐蚀、优良的电性能、机械性能及较好的加工性能而被应用于电子封装材料领域。电子用环氧树脂领域由于进入门槛较低,因此行业内企业数量比风电环氧树脂领域企业数量更多,市场集中度更低,行业内尚没有具有绝对规模优势的生产厂商。但由于电子封装应用场景、应用部位非常广泛,不同场景、不同部位对产品的性能要求也略有不同,因而形成在不同应用场景、不同部位往往有数家企业具有较为明显的竞争优势。随着行业的整合,电子用环氧树脂领域的集中度将随之提高。今后应用型环氧树脂企业的发展会出现专、精、新的特点。专就是专业生产某个系列的产品,企业虽整体规模不大但在某个领域或某个系列产品的生产规模大、在该领域或该系列方面具有优势;精就是在某个领域的技术或管理上具有领先优势,企业虽规模不大但有很强的竞争力;新就是在新领域、新产品上有研发优势,以新领域、新产品带领企业成长。
四、 粉末涂料下游市场规模及竞争情况
作为环境友好型涂料的典型代表,我国粉末涂料行业在近几年得到稳定发展,其技术发展水平不仅受国内外经济大环境的影响,也与政府环保治理措施的严格实施密不可分。据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计数据显示,2019年我国热固性粉末涂料产销量近200万吨,我国粉末涂料的市场保持了较快的发展速度,产销量也一直呈稳步上升趋势。在一系列环保政策的推动下,粉末涂料市场空间不断扩大,产量占比不断提高,替代效应逐渐显现。
从全球范围来看,行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入,全球范围内竞争较为激烈。激励的行业竞争加速粉末涂料企业抱团与合并的步伐,国际粉末涂料巨头频繁发起收并购活动,如阿克苏诺贝尔公司、立邦等均有所相关投资活动,涂料行业市场集中度进一步提高,强者愈强,弱者愈弱,马太效应愈加明显。
从国内市场来看,随着我国建材、家用电器、家具、3C消费电子及汽车等多个领域的发展,为其配套的粉末涂料产业提供了巨大的发展空间。自上世纪60年代以来,我国粉末涂料企业如雨后春笋涌现,目前我国已经成为全球粉末涂料生产大国和消费大国。虽然我国是粉末涂料生产大国和消费大国,但是本土品牌的市场竞争优势不足,外资粉末涂料企业长期占据中国市场相当一部分份额。未来,整个行业竞争格局会有所变化,虽然外资企业依旧长期占据较大市场份额和领先地位的局势并没有较大变化,但是国内企业已经形成奋起直追的势头,初步具备与外资企业竞争的实力。
五、 风电叶片用环氧树脂
风电叶片专用环氧树脂用于风电叶片制造的环氧树脂,是由基础环氧树脂深加工制成,对玻璃纤维、碳纤维具有良好的浸润性,工艺操作性与耐热性优异,并兼备出色的力学性能,与增强材料复合后具有优异的力学性能和耐疲劳性能。2000年以前,中国风电叶片行业基本上是外国企业垄断的市场,国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂,这一时期,中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断,叶片技术也垄断在欧洲厂商手中,原材料基本上全部进口,从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。
2000年以后,随着中国风电市场逐步繁荣,在国家发改委、科技部和经贸委等大力支持下,中国风电叶片技术取得了实质性的突破,加上技术、资金实力雄厚的央企和国企的进入,改变了外国企业垄断的市场格局,国产产品替代进口产品的趋势愈发明显。目前,在风电叶片用环氧树脂领域形成了本土企业全面赶超外资的格局,国内行业内的主要厂商有:美国瀚森、道生天合、上纬新材、欧林、惠柏新材和聚合科技等。
随着环保意识增强、清洁能源需求进一步加大,风电行业面临着较好的发展空间。未来行业竞争格局将成为:由于风电行业具有较高的准入门槛,行业内掌握核心配方技术的企业凭借自身的技术积累、市场份额和稳定的风电叶片生产厂商合作关系,较新进入者有明显的竞争优势,国内多元角逐格局和市场竞争相对稳定。
六、 中国环氧树脂行业发展趋势
我国在2020年提出2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。从当前国内现状来看,电力的碳排放占绝对大头,制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高,因此未来我国实现碳达峰、碳中和将从供能、用能端两方面入手。供能端,火力发电是电力部门碳排放的主要来源,未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排;用能端,交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。
在近两年贸易摩擦的影响下,国内企业越来越重视供应链的国产自主可控,为了减少对美国及其他国家产品的依赖度开始加强本土产品的采购,为国内专用环氧树脂企业创造了向高端领域突破及发展的有利窗口条件。新能源、5G通信、电子电器等新兴领域的快速崛起使得专用型环氧树脂进口替代的需求显著增强,是国内相关企业发展的蓝海市场。
七、 有机硅树脂下游市场规模及竞争情况
有机硅树脂由于具有良好的耐热性及耐候性,并兼具优良的电绝缘性、耐化学药品性、憎水性及阻燃性,还可通过改性获得其他性能,因此被广泛运用于电器、照明灯具、电子元器件、汽车、纺织服饰等领域,起到密封、粘接、防水、防滑和装饰等作用。狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷,根据中金企信统计数据,2019年我国聚硅氧烷产能为142.3万吨/年,同比增长0.57%;2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨,同比增长4.42%。下游应用领域的不断拓展,使得有机硅的需求稳中有升。
电子工业硅胶是有机硅材料行业的重要分支之一,市场规模较大,企业数量多,市场化程度高,竞争激烈。目前,我国电子工业硅胶高端市场被美国陶氏集团、美国迈图集团等知名跨国企业所占据,本土企业主要分布在中低端市场,主要的企业有硅宝科技、回天新材、集泰股份等。总体来看,我国电子工业硅胶行业的企业规模分布呈现金字塔状,呈现少量大中型企业、众多中小微企业并存的市场竞争格局。随着电子工业技术的发展,客户对电子工业硅胶产品质量、性能、环保节能要求的日益提高,市场竞争日趋激烈,技术水平落后、环保措施不到位、利润水平低下的企业将逐步被淘汰,处于领先地位的企业将凭借技术、人才、工艺、品牌、规模等优势,更加适应下游市场日益提高的产品要求,竞争优势逐渐显现。未来,随着行业竞争状况的演变,市场集中度将逐年提升。
八、 国内进出口情况分析
我国高端环氧树脂需求量大,且大量依赖进口,据统计,2020年我国环氧树脂进口量达到40.48万吨,同比增长40.2%,2021年进口量有所下降,进口量为31.58万吨,同比下降22%。截至2022年1-4月我国环氧树脂进口量为8.65万吨,同比下降30.67%,出口量为3.04万吨,同比增长19.39%。进出口金额方面,据统计,截至2022年1-4月我国环氧树脂进口金额为4.43亿美元,同比下降9.36%,出口金额为1.29亿美元,同比增长41.59%。
从我国环氧树脂进口来源地来看,中国台湾、韩国是我国环氧树脂主要进口地区,2021年进口量分别为12.24万吨与7.95万吨,合计进口占比63.94%。
出口目的地方面,泰国、俄罗斯、越南、阿联酋、韩国、意大利、美国是我国环氧树脂主要出口地区,2021年出口量合计占比50.94%,其他地区出口量占比49.06%。
我国在2020年提出2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。从当前国内现状来看,电力的碳排放占绝对大头,制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高,因此未来我国实现碳达峰、碳中和将从供能、用能端两方面入手。供能端,火力发电是电力部门碳排放的主要来源,未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排;用能端,交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。
国内环氧树脂在建产能约37万吨/年,扩产主要来自龙头企业,而规模低于2万吨/年的小产能合计22.3万吨/年,或将在未来市场竞争中逐步被淘汰
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